​$ESPR Esperion объявляет о публичном размещении акций на су | Pharmacolog - инвестиции

​$ESPR Esperion объявляет о публичном размещении акций на сумму 225 миллионов долларов

Esperion (NASDAQ: ESPR) сегодня объявила цену своего ранее объявленного андеррайтингового публичного размещения 32 142 858 акций и краткосрочные варранты на покупку в общей сложности 32 142 858 обыкновенных акций. Каждая обыкновенная акция продается вместе с одним краткосрочным варрантом на покупку одной обыкновенной акции по комбинированной цене публичного предложения в размере 7,00 долларов США за обыкновенную акцию и сопровождающий варрант, за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссионных. Краткосрочные варранты имеют цену исполнения 9,00 долларов за акцию, могут быть исполнены немедленно и истекают через два года после даты выпуска.

HC Wainwright & Co. выступает в качестве единственного менеджера по размещению предложений.

Кроме того, Esperion предоставил андеррайтеру 30-дневный опцион на покупку дополнительных 4821 428 обыкновенных акций и / или варрантов на покупку дополнительных 4821 428 обыкновенных акций по цене публичного предложения за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссии.

Все ценные бумаги, продаваемые при размещении, предлагаются Esperion. Ожидается, что размещение будет закрыто примерно 7 декабря 2021 года при условии выполнения обычных условий закрытия.

Ожидается валовая выручка от предложения Esperion до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий и других расходов на размещение, за исключением любых доходов, которые могут быть получены при реализации опциона на покупку дополнительных ценных бумаг и любого исполнения варрантов на покупку обыкновенных акций. примерно 225,0 млн долларов.

Esperion намеревается использовать чистую выручку от предложения для финансирования текущих усилий по коммерциализации NEXLETOL и NEXLIZET, исследований и клинических разработок текущих или дополнительных потенциальных кандидатов, а также для общих корпоративных целей.

#Важно: Esperion может потребовать отменить все или любую часть краткосрочных варрантов, при соблюдении определенных условий, включенных в варранты, по цене 0,001 доллара за акцию варранта в любое время после даты, которая составляет три месяца после публичного объявления компанией результатов исследования CLEAR Outcomes, при условии, что, среди прочего, средневзвешенная цена обыкновенных акций Компании превышает 18,00 долларов США в течение 20 торговых дней подряд.

#Мысли: Рынок отреагирует негативно - однозначно. Но большая часть долгосрочного негатива, считаю, что уже была заложена в акцию. Все и так знали, что доп эмиссия неизбежна.

P. S. Но, важный момент - компания оставляет за собой условие, отказа от исполнения варрантов, после 3 месяцев после их исследования на смертность CLEAR Outcomes, если цена акций в течении 20 дней будет выше 18

Это означает, что компания и вправду всё ставит на кон этого исследования. И достаточно уверена, в росте цены выше 18 после его воздействия на гайдлайны, показания, а значит продажи и рынок в целом.

#ESPR #Esperion #Граф #Бемпедой
#Допка

Подписывайтесь на канал https://t.me/Pharmacolog1 и чат https://t.me/Pharmacolog11 Ещё больше полезной информации, включая обсуждения, ответы на вопросы