​​ $GOSS 'Паутинка' Часть 2 Простой вывод в самом конце | Pharmacolog - инвестиции

​​ $GOSS "Паутинка" Часть 2

Простой вывод в самом конце

"Паутинка" Часть 1
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pharmacolog_/10351ea8-718d-41fa-8f4c-b2aa9f86e965?utm_source=share

#Обзор #Анализ

#GOSS #Gossamer Bio или #Паутинка (перевод Gossamer, с английского)

Новости, конкуренция:

GB001 Gossamer сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны уже существующих биологических препаратов, используемых для лечения астмы: Genentech и Xolair от Novartis ( $NVS ) ; Regeneron Pharmaceuticals Inc. $REGN, и $SNY Санофи С.А. , Дюпиксент; и общий монтелукаст.

В области эозинофильной астмы существует потенциальная конкуренция со стороны $GSK GlaxoSmithKline, Нукала; $TEVA компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. , Cinqair; и #AZN AstraZenca Pharmaceuticals , Fasenra.

И хотя в настоящее время нет антагонистов простагландина D2, одобренных для лечения, Novartis NVS, Chiesi Farmaceutici SoA, Merck & Co. Inc. $MRK, и Sunshine Lake Pharma Co. Ltd. работают над разработкой этого особого класса лекарств.

Декабрь 2020го. Акции Gossamer Bio ( NASDAQ: GOSS ) упали на 37,7% Большая распродажа произошла после того, как Novartis ( NYSE: #NVS ) объявила о прекращении разработки февипипранта в качестве потенциального средства лечения астмы после разочаровывающих результатов клинических исследований на поздних стадиях. И февипипрант, и главный кандидат паутинки, GB001, используют один и тот же механизм действия, ингибируя пути DP2.

Ну и что

Неудача для февипипранта не была неожиданной. В октябре компания Novartis сообщила, что препарат не смог достичь основной конечной точки в двух поздних клинических исследованиях. Эта новость вызвала резкий скачок цены акций Gossamer , пессимизм уступил место оптимизму относительно того, что GB001 может быть успешным, несмотря на неудачу Fevipiprant. Последние данные Novartis, похоже, развеяли весь этот оптимизм.

Акции биотехнологических компаний часто нестабильны, а биотехнологии, находящиеся на клинической стадии, такие как Gossamer, особенно подвержены резким колебаниям. Хуже того, сегодняшние новости заключаются в том, что неудача Novartis с февипипрантом - не единственная подводная мина для GB001 Gossamer. Другие ингибиторы DP2 также оказались безуспешными при лечении астмы, включая другой препарат Novartis, QAV680, видупипрант $AMGN , ARRY-502 от Array Biopharma и AZD1981 от AstraZeneca .

#мысли_в_слух:

Команда высококлассных специалистов

Отсутствие доп эмиссии до 2023г

Низкая стоимость компании (на данный момент)

Средний конценсус прогноз компании на 12 месяцев: 19.57

Gb002 показывает не плохую эффективность, на данном этапе (крысы)

GB001 если и не провален полностью, то репутация эффективности этого препарата подорвана основательно. Кроме того, будущие исследования по показанию "хронический синусит" компания также вычеркнула, после нулевых результатов в КИ у этих пациентов

У компании нет ни одной молекулы, которая бы с высокой достоверной базой (качественные, прозрачные, строгие исследования) показала бы хорошую эффективность у людей.

Длительное время до регистрации (не менее 2-3 лет) или окончания каких либо новых КИ

Вероятный пересмотр аналитиками прогнозов, по будущей стоимости компании

#Простые_выводы:
Моё личное мнение - что компания, на данный момент, стоит оправдано. Брать в долгосрок не стал бы, если только на кратко - среднесрочно, под частичное восстановление цены акций.

Есть более потенциальные, и фундаментально уверенные компании $GTHX $ESPR $ATRA $HRTX $BLUE даже $BDTX $BTAI считаю более потенциальными, с более эффективными молекулами.

#фарма

Заходите в профиль и подписывайтесь. Ещё больше полезной информации, включая ответы на вопросы