Заметки для трейдеров FX

2022-09-01 09:04:54 Нефть: покупатели начали закрывать длинные позиции
 
В среду, 30 августа, по итогам дня нефть марки Brent снизилась на 5,02%, до $94,91. Нефтяной рынок обеспокоен снижением спроса из-за опасаний наступления мировой рецессии, вызванной ужесточением монетарных политик центробанков. Покупатели закрывали длинные позиции, проигнорировав снижение запасов нефти в США. 
 
Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,33 млн баррелей, до 418,35 млн баррелей (прогноз был -0,950 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей).

В четверг, 1 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Рынок корректируется после двухдневного падения. Резкие ценовые колебания на нефтяном рынке ожидаются в пятницу после публикации отчета по рынку труда в  США. Отчет важен для ФРС США. Данные могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъема ставки на предстоящем заседании. Цена может продолдить снижаться до 91,00. Открыть/Комментировать

2022-09-01 09:04:33 Курс доллара продолжает консолидироваться на уровне 60 руб. на низких объемах
 
В среду, 31 августа, рубль завершил торги умеренным понижением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысился на 0,48%, до 60,23 руб., евро/рубль — на 0,75%, до 60,45 руб., фунт/рубль — на 0,99%, до 71,80 руб., юань/рубль — на 0,52%, до 8,72 руб. Консолидация рублевых пар продолжилась в ранее сформированных диапазонах. 
 
Давление на российскую валюту исходило от нефтяного рынка. Цена на нефть марки Brent снизилась на 5,02%, до $94,91. Ослабление нацвалюты сдерживалось ралли по акциям «Газпрома». Совета директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в объеме около 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию.
 
Инвесторы держат в фокусе выплаты дивидендов, поскольку в случае одобрения рекомендации акционерами компании 30 сентября «Газпром» может увеличить продажи иностранной валюты для выплат в октябре. Соответственно российская валюта получит поддержку от таких продаж. Новость имеет отложенный эффект для валютного рынка.
 
В четверг, 1 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе (коррекция после падения). На рынке форекс доллар дорожает, тогда как рисковые активы окрасились в красный цвет. Для рубля кардинально ничего не изменилось. Он получает поддержку от профицита торгового баланса в России и продаж валюты физическими и юридическими лицами из-за введения комиссий на брокерских счетах. В паре доллар/рубль ожидается консолидация в диапазоне 59,50–60,50 руб.
 
За периметром локального валютного рынка инвесторы ожидают публикации отчета по рынку труда в США за август. По прогнозу ожидается, что они покажут рост числа занятых в несельскохозяйственного сектора в августе на 300 тыс. против роста на 528 тыс. в июле.
Данные по занятости в частном секторе от ADP, опубликованные в среду, показали увеличение рабочих мест на 132 тыс. по сравнению с прогнозом 288 тыс. Отчет важен для Федрезерва. Сильный доклад по занятости укрепит ожидания продолжения ФРС агрессивного повышения ставки на 75 базисных пунктов.  Открыть/Комментировать

2022-08-31 08:26:05 Покупатели отступили от $100 на опасениях по поводу состояния мировой экономики

Во вторник, 30 августа, торги по нефти завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 4,75%, до $99,93. Цена снизилась после роста в понедельник. На рынок вернулись опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители. Давление могло исходить от укрепления доллара и ожиданий результатов по иранской сделке. Если Штаты снимут санкции с Ирана, то на мировом рынке увеличится предложение нефти, что негативно скажется на ценах.
В центре внимания участников рынка остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться возможность сокращения добычи. На американской сессии Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. По прогнозам ожидается, что запасы нефти упали на 1,5 млн баррелей, бензина — на 0,96 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей. 
 
В среду, 31 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent упала до $98,70. Продавцы смогли отменить пробой трендовой линии и вернуть трейдерам медвежьи настроения. Если по итогам среды цена останется ниже $100, то активность продавцов заметно усилится. В этом случае покупателям придется отступать к уровню $93, чтобы перегруппироваться и взять разгон для нового наступления. Открыть/Комментировать

2022-08-31 08:23:09 Рубль вцепился в уровень 60 руб.
 
Во вторник, 30 августа, рубль укрепился по всем фронтам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,76%, до 59,94 руб., евро/рубль — на 0,70%, до 60,00 руб., фунт/рубль — на 2,04%, до 71,10 руб., юань/рубль — на 0,58%, до 8,67 руб. 
 
В течение дня рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику. В первой половине дня курс доллара повышался до 60,58 руб., во второй — цена вернулась к уровню 60 рублей. С окончанием налогового периода доллар США усилил позиции, но дальнейший его рост относительно рубля сдерживался падением на форекс. Российская валюта укрепилась перед закрытием вечерней сессии, проигнорировав снижение нефтяных котировок. Нефть марки Brent подешевела на 4,75%, до $99,93.

Рубль мог получить поддержку и укрепиться на заявлениях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что решений по новому бюджетному правилу пока не принималось. В любом случае, укрепление рубля будет ограниченным поскольку чем ближе к сентябрю, тем выше вероятность возобновления покупок валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

В среду, 31 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent упала до $98,70. Снижение нефтяных котировок является негативным фактором для рубля, при этом дисбаланс между спросом и предложением остается на его стороне. Он не дает доллару далеко уйти от 60 руб. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается продолжение консолидации в ограниченном диапазоне 59,00–60,50 руб. Открыть/Комментировать

2022-08-30 08:50:42 Покупатели приблизились к промежуточной цели $106
 
В понедельник, 29 августа, по итогам торгов нефть марки Brent подорожала на 4,09%, до $104,91 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовала нисходящая коррекция по американскому доллару, а также военные столкновения в Ливии. Страна вновь оказалась в шаге от масштабной Гражданской войны. В ходе ожесточенных боестолкновений, вспыхнувших накануне в Триполи, 32 человека убиты и почти 160 ранены. 
 
На американской сессии цена на нефть марки Brent повышалась до $105,45 за баррель. Рост ускорился на фоне технического фактора - покупатели пробили трендовую линию от вершины $125,14. Сейчас для них открыта дорога к уровню 106,50. Если он будет пройден, то цель покупателей сместится на $116 за баррель.
 
Рост котировок сдерживается возможным снятием санкций с Ирана. ОПЕК+ уже заявило о готовности сократить добычу, чтобы уравновесить предложение и спрос в случае появления иранской нефти на рынке.   Открыть/Комментировать

2022-08-30 08:50:13 Рубль сохраняет боковое движение в ожидании новой порции новостей
 
В понедельник, 29 августа, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль на 0,17%, до 60,39 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 60,42 руб., фунт/рубль — на 1,88%, до 72,57 руб., юань/рубль — на 0,44%, до 8,72 руб. Рубль немного подрос к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти, но по-прежнему остается торговаться в ограниченных диапазонах в парах с основными валютами.
 
Коррекция по доллару после пятничного роста, также повысила интерес к риску в рамках коррекции. Повышение индекса доллара было обусловлено выступлением председателя ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он подтвердил приверженность к агрессивному повышению ставок. 
 
Против единой валюты рубль укрепился сильнее, но не сильно. Евро восстановился после пятничного обвала на новостях, что свыше половины стран-членов ЕС заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) на 80%. Цена на газ в Европе снизилась до $2872 за тыс. кубов.
 
Заполненность ПХГ не является гарантией того, что Европа спокойно переживет зиму. 31 августа «Газпром» остановит «Северный поток - 1» на техобслуживание оставшейся турбины. В течение трех суток газ не будет поступать в Европу. Если не возникнет технических неполадок, транспортировка газа возобновится с пропускной способностью 33 млн кубометров в сутки. 
 
Во вторник, 30 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $104,6 за баррель. По паре доллар/рубль сохранится боковое движение со смещением вверх к уровню 61 руб. Торговые объемы по доллару США снизились до $1 млрд в сутки, поэтому участники рынка ждут новой порции информации, которая бы могла вызвать на рынке резкие колебания курсов валют.  Открыть/Комментировать

2022-08-29 09:42:18 Нефть: покупатели могут перейти в наступление
 
В пятницу, 26 августа, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 0,98%, до $100,78 за баррель. Цена развернулась вверх с уровня $98,07 после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Немного было странным наблюдать рост нефтяных котировок во время укрепления доллара и бегства их рисковых активов.
 
Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул заявил, что экономика США будет нуждаться в жесткой денежной политике "на некоторый период времени", прежде чем инфляция будет взята под контроль. Также регулятор ожидает ухудшения условий на рынке труда. Был таким же жестко настроенным, как и его коллеги. Он не дал намёков на то, что сделает ФРС на заседании 20–21 сентября.
 
Нефтяной рынок поддерживается сообщения о том, что ОПЕК может сократить добычу, а также энергетическим кризисом в Европе. Цена на газ в Европе повышалась до $3500 за тыс. кубометров. Нефтяные котировки тянутся вверх за ценами на газ и зависимость сохранится в ближайшие дни. В понедельник, 29 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. Техническая картина благоприятная для покупателей. Если в понедельник или вторник они смогут закрепиться выше $102,50, то рост продолжится до $106 за баррель на технических факторах. Открыть/Комментировать

2022-08-29 09:41:47 Рубль стабилен около уровня 60 руб. 
 
В пятницу, 26 августа, торги по рублевым парам завершились повышением. Пара доллар/рубль выросла на 0,59%, до 60,50 руб., евро/рубль — на 1,24%, до 60,65 руб., фунт/рубль — на 2,24%, до 73,97 руб., юань/рубль — на 0,11%, до 8,76 руб. 
 
Пара доллар/рубль торговалась пять дней в диапазоне 59,13–60,40 руб. и только в пятницу покупатели нарушили его верхнюю границу, закрыв торги на уровне 60,50 руб. За неделю доллар подорожал к нацвалюте на 2,37%. 
 
В пятницу рубль развернулся вниз и завершил торги падением к доллару и евро в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после прохождения пика налоговых выплат месяца. Также снижение аппетита к риску было вызвано выступлением главы ФРС США Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. 
 
Он заявил, что экономика США будет нуждаться в жесткой денежной политике "на некоторый период времени", прежде чем инфляция будет взята под контроль. Также регулятор ожидает ухудшения условий на рынке труда. Был таким же жестко настроенным, как и его коллеги. Он не дал намёков на то, что сделает ФРС на заседании 20–21 сентября.
 
Давление на рубль увеличилось на новостях, что ЦБ России может начать проводить интервенции в сентябре. Сейчас нет понимания ни объемов, ни валюты, ни источника поступления средств, поэтому новость имела ограниченное влияние на внутренний валютный рынок. Предложение валюты компаниями-экспортерами остается высоким, поэтому рубль несильно ослабился по итогам недели.
 
В понедельник, 29 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. На данный момент нет факторов, которые бы могли сильно ослабить российскую валюту. Профицит торгового баланса в России сглаживает все негативные факторы. Из-за стабильности нацвалюты на валютном рынке Мосбиржа намерена возобновить в сентябре утреннюю торговую сессию с 6:50 мск и расширить часы торгов с китайским юанем. Дополнительная вечерняя сессия будет проводиться с 19:05 до 23:50 мск. Учитывая высокие цены на нефть и отсутствие достаточного спроса на иностранную валюту со стороны импортеров пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 60 руб. Открыть/Комментировать

2022-08-15 05:21:21 Друзья, доброе утро. С 15 по 28 августа буду в отпуске. Обзоры продолжу писать с 29 августа. Если будет настроение и возможность, то буду давать небольшие комментарии по рынку во время отдыха. Вам желаю удачи и прибыльных сделок. Открыть/Комментировать

2022-08-12 07:52:44 Нефть: покупатели вернули цену к $100 за баррель
 
В четверг, 11 августа, по итогам дня баррель Brent подорожал на 2,30%, до $99,25. Рост котировок продолжился с уровня $96,62. Максимум дня зафиксирован на отметке $100,14. Повышению цен способствовал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором агентство повысило прогнозы спроса на нефть в 2022 и 2023 гг. МЭА повысило спрос на нефть в 2022 году на 380 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 99,7 млн б/с. Таким образом ожидается повышение спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года. 
 
Рост нефтяных котировок сдерживался укреплением доллара после падения на данных по инфляции в США за июль, которые вышли в среду.  В пятницу, 12 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $99,10 за баррель. Покупателям удалось поднять цену до $100. По техническому анализу покупателям вновь открылась дорога к уровню $104,50. Повышение ожидаю с открытия европейской сессии. Если покупатели не смогут продвинуться выше $100,50 на европейской сессии, то к закрытию дня ждем коррекции до $97,75. Открыть/Комментировать