Сырьевая игла

2023-06-06 19:53:29 Экспорт "Газпрома" по "Турецкому потоку" снизился до минимума

Объем экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в мае стал минимальным с начала года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Экспорт газа через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, в мае составил почти 750 млн м3 за месяц или в среднем 24,2 млн м3 в сутки. Это на 32% меньше, чем в апреле. Тогда показатель стал максимальным за год — около 1,07 млрд м3 или 35,6 млн м3 в сутки.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", пишет Прайм. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.

Ну а вчера, «Турецкий поток» вообще остановился на неделю на плановый ремонт. Открыть/Комментировать

2023-06-06 19:07:46 Shell выходит из розничного бизнеса в Европе

Британо-нидерландская Shell заявила о выходе из розничных энергетических предприятий в Великобритании, Германии и Нидерландах из-за низких доходов.

Shell запустила стратегический пересмотр европейского розничного бизнеса в январе, ссылаясь на сложные рыночные условия, после того, как компанию возглавил Ваэль Саван, отмечает Reuters.

"Пересмотр завершён и, как следствие, мы намерены выйти из этого бизнеса. Процесс продаж уже начался, мы намерены достичь договорённостей с потенциальными покупателями в ближайшие месяцы", – цитирует заявление компании Прайм.

Европа теряет не только промышленность, но и сферу услуг. Открыть/Комментировать

2023-06-06 19:02:23 «Такую неприязнь испитываю…»

В Сейм Литвы внесли предложение законодательно запретить прием в любой форме сжиженного газа из России, который в ограниченных масштабах еще поступает в республику. Соответствующая инициатива выдвинута министром энергетики Дайнюсом Крейвисом и председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринасом Касчюнасом.

Минэнерго Литвы установило, что у компании Gazprom Export, являющейся дочерним предприятием "Газпрома", сжиженный газ закупает и ввозит в Литву цистернами зарегистрированная в Варшаве Cryogas M&T Poland.

"Существуют предприятия, которые до сих пор занимаются импортом сжиженного газа из России, доставляя его автоцистернами. Это должно быть запрещено", - цитирует ТАСС предложение инициаторов.

Депутаты поддержали в первом чтении это предложение 119 голосами. Только один проголосовал против, воздержались 11 политиков. Открыть/Комментировать

2023-06-06 14:25:13 Европа избавляется от неиспользованного угля из-за «посткризисного перенасыщения»

Трейдеры ищут покупателей на груды неиспользованного угля, оставшегося после зимы в Европе, пока он окончательно не пришел в негодность. Поскольку озабоченность по поводу нехватки энергии после мягкой зимы на континенте уменьшилась, пишет Bloomberg, импортированный энергетический уголь начал перегружаться в европейских гаванях для таких рынков, как Марокко, Сенегал и Гватемала, что изменило обычные потоки ископаемого топлива.

Всего в этом году из Испании, Нидерландов и других портов было отправлено 1,12 млн тонн, в том числе более 145 000 тонн груза в Индию в апреле. Меньшие партии отправлялись по маршрутам, которые в последние годы были бы невероятными.

Некоторые из этих углей лежат там уже более года, и их хранение очень дорого, — комментируют эксперты Perret Associates. После нескольких месяцев хранения на открытом воздухе, уголь начинает разлагаться и в конечном итоге становится непригодным для использования.

Переход от дефицита к избытку привел к тому, что цены на доставку угля в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена упали до $90 за тонну, что составляет менее четверти прошлогоднего пика.

Европа в очередной раз выстрелила себе в ногу. Импортировав уголь по заоблачным ценам минувшей зимой, теперь вынуждена продавать его в разы ниже. Некоторые, кто зафиксировал цены с помощью свопов или других финансовых инструментов, могут получить приличную прибыль, но таких меньшинство. Открыть/Комментировать

2023-06-06 14:18:09 «Новатэк» пользуясь проблемами «Газпрома» лоббирует отмену экспортной монополии на газ

«Новатэк» использует проблемы «Газпрома» с отгрузками СПГ-проекта «Криогаз-Высоцк» в Европу, чтобы вновь поднять вопрос отмены экспортной монополии на газ.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что нужно разрешать экспорт СПГ, даже если газ поставляется из транспортной системы «Газпрома», что сейчас запрещено, пишет Ъ. Это важно для нового масштабного проекта «Новатэка» «Мурманский СПГ».

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает только «Газпром», а также госкомпании, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или в рамках СРП.

Проблемы «Газпрома» с отгрузками вызваны иском немецкой Uniper, в результате которого арестованы счета «Газпром экспорта» в Люксембурге. Именно из-за этого финская Gasum в апреле могла прекратить забирать свои грузы с «Криогаз-Высоцка».

Сам проект «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» с Газпромбанком) на Балтийском море, который не привязан к конкретным месторождениям и получает газ из ЕСГ. По этому проекту «Новатэк» вынужден поставлять СПГ на экспорт через комиссионный договор с «Газпром экспортом». Однако из-за проблем у «Газпром экспорта» с прохождением оплаты за поставки СПГ, это стало «проблемой «Новатэка»».

Михельсон предложил изменить закон об экспорте природного газа, чтобы стимулировать производство СПГ в РФ. «Сейчас экспорт газа в России разрешен компаниям, которые владеют месторождением, в лицензии которого записано, что добытый газ будет направлен на производство СПГ. Сейчас надо будет делать разрыв самих производств от месторождений»,— сказал глава «Новатэк». Открыть/Комментировать

2023-06-06 14:09:00 Австрия на российской газовой игле

OMV, одна из крупнейших в Австрии нефтегазовых компаний, на треть принадлежащая государству, за прошлый год купила газ у «Газпрома» на 6,8 млрд евро.

Об этом стало известно на общем собрании акционеров OMV, пишет австрийская Exxpress. Только после неоднократных запросов менеджеры подтвердили, что в прошлом году группа купила газ у «Газпрома» на 5,2 млрд евро только для австрийского рынка (76% от всего объема).

Кроме того, долгосрочные контракты, которые должны были истечь в 2028 году, были продлены бывшим генеральным директором OMV до 2040 года. И они не предусматривают возможности досрочного расторжения. Открыть/Комментировать

2023-06-06 14:06:54 От сверхвысоких цен на газ в Европе (2.5 тыс в августе 2022) произошел достаточно резкий переход к средней цене с 2010 по 2019 (289 долл за тысячу куб.м). Цены на газ в Европе проваливались до 260 долл за тыс.куб.м с конца мая по начало июня 2023.

Цены на газ крайне волатильны, поэтому следует брать средние, как минимум за месяц. В мае газ в Европе в среднем стоил 357 долл, что втрое ниже, чем годом ранее, а за январь-май 2023 цены упали на 54%.

Крайне высокие запасы газа для этого времени года, рекордное падение спроса на газ, налаженная инфраструктура поставок и профицит предложения (особенно СПГ) позволили нормализовать конъюнктуру и сбросить избыточное ценовое давление.

В условиях сильного дисбаланса между спросом и предложением практически всегда происходит обратное движение.

С нефтью также наблюдается устойчивый профицит предложения с 3 кв 2022, что даже ОПЕК справиться не может регулярно сбрасываю объем добычи. В мае 2023 нефть стоила на треть дешевле, чем годом ранее, а за первые пять месяцев 2023 падение средних цен составило 22%.

Уголь пошел следом за газом – минус 57% г/г в мае и минус 25% г/г за январь-май 2023.

Цены на промышленные металлы падают достаточно существенно из-за общего замедления глобальной экономики и неоправдавшихся надеж восстановления Китая после постковидного открытия:

Медь – минус 12% г/г в мае и минус 11% г/г за январь-май 2023, никель – минус 22/12% г/г соответственно, алюминий – минус 20%/25% г/г, железная руда - минус 20%/15% г/г, удобрения – минус 40%/28% г/г, пшеница – минус 30%/17% г/г.

Обрушение мировых цен на сырье, санкционные дисконты и возросшие издержки на логистику оказывают существенное негативное влияние на российский экспорт.

Нефтегазовые России доходы развернулись вниз, но вот баланс бюджета в мае по собственным оценкам может быть неплохим из-за сезонно низких расходов. Доходы федерального бюджета РФ могли составить 1.9-2 трлн руб при расходах 1.8-1.9 трлн, т.е. могли даже закрыть май с профицитом. Посмотрим, что покажет на днях Минфин. Открыть/Комментировать

2023-06-06 13:43:56 Добыча угля в России выросла на 2%, однако прибыль снижается

Добыча угля в РФ в январе-мае 2023 года выросла чуть более чем на 2% относительно аналогичного периода предыдущего года, до 162 млн тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.

"Мы превышаем параметры 2022 года на два с лишним процента. Экспорт - 83 млн тонн с небольшим, это +1,9%. Внутренний рынок - чуть более 79 млн тонн, это тоже больше параметров 2022 года", - сказал он.

При этом прибыль в отрасли падает. Российские угольные компании в 2022 году нарастили выручку почти на треть за счет роста мировых цен, однако их прибыль увеличилась только на 9%, следует из подсчетов Минэнерго. Издержки выросли из-за потери премиальных рынков сбыта в результате санкций, подорожавшего фрахта и ухудшения доступа к железнодорожной инфраструктуре в РФ для экспорта на восток, пишет Ъ. Эксперты полагают, что в этом году ситуация для экспортеров угля станет еще более сложной из-за падения цен.

Цены значимо снизились не только к уровню 2022 года, но и даже относительно 2021 года, что ставит под вопрос рентабельность экспортных отгрузок. Открыть/Комментировать

2023-06-06 13:39:00 Миру предстоит глобальная «борьба за СПГ»

Глобальная конкуренция за сжиженный природный газ не прекратится в ближайшее время из-за превышения спроса на СПГ над его предложением.

Этот дисбаланс может еще больше усилиться к 2025 году, говорится ежегодном докладе правительства Японии, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива.
"Рост производственных мощностей СПГ не будет поспевать за спросом, мировые мощности поставок СПГ будут сокращаться примерно до 2025 года… ситуация со спросом и предложением ухудшится", - говорится в "Белой книге по энергетике", подготовленной Минпромторгом Японии.

Вместе с тем, как прогнозируется, "спотовые цены на СПГ могут превышать цены по долгосрочным контрактам до второй половины 2020-х годов". Одной из причин такой ситуации является рост спроса Европы на сжиженный газ в условиях отказа от российских энергоносителей.

Если ситуация со спросом на газ в Европе сильно не изменится, то цены на СПГ и природный газ могут вернуться "на обычный уровень, каким он был до нынешнего дисбаланса спроса и предложения", лишь после 2030 года.

По мнению экспертов, конкуренция на газовом рынке может ослабнуть, если начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на "Фукусиме-1" в марте 2011 года. Открыть/Комментировать

2023-06-06 12:33:23 Общая ситуация с ТЭК Европы

Цены на газ в Европе после вчерашнего ралли (на 24%) упали на 8% с открытия. Поступление газа в европейские хранилища на уровне 0,35% за сутки, транзит через Украину во вторник стабилен - 40,8 млн м3, прокачка через «Турецкий поток» резко сократилась до 19,6 млн м3, нефть после повышения накануне корректируется вниз, объемы ветрогенерации в ЕС вновь сократились до 9,8% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 40,8 млн м3. Показатели понедельника были на уровне 40,3 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» вновь упала, по последним данным ENTSOG на 4 июня – 19,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 22,1 млн м3.

Европа продолжает закачку в свои ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 5 июня хранилища заполнены на 70,13%, закачано 0,35%. Сейчас там находится 75,5 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3).

Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 75,99%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,26%. Наиболее активно закачка газа происходила в Чехии (0,53%, 73,12%), Франции (0,48%, 53,61%) и Польше (0,46%, 57,01%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах в начале июня остается на уровне 63,0% (в мае средняя производительность также составила 63,0%, на максимуме - 77%).

Газовый рынок вчера резко пошел верх. За сутки рост составил более 24%. Сегодня корректируется: стоимость газа (фьючерсы на июль) на открытии во вторник на уровне $295,03 тыс м3, снижение на 8,29%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $315,1 тыс м3, ниже азиатских рынков. В Азии разрыв с Европой сократился: июльский фьючерс на индекс JKM Platts торгуется на уровне $331,6 тыс м3.

Рынок нефти умеренно снижается после роста накануне на новостях по ограничению добычи ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на открытии во вторник составила $76,51 за баррель, что на 0,26% ниже цены предыдущего закрытия сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 6 июня на уровне 9,8%, при средних показателях за семидневку в 12,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. Открыть/Комментировать