Африканские производители нефти теряют рынок Азии Страны Запа | Сырьевая игла

Африканские производители нефти теряют рынок Азии

Страны Западной Африки – Нигерия, Ангола и Республика Конго – резко сократили экспорт нефти в страны Азии. В 2020 г. поставки этих стран на азиатский рынок составляли 2,3 баррелей в сутки (б/с), в 2021 г. – 2,06 млн б/с, а в 2022 г. их объем уже снизился до 1,66 млн б/с.
По итогам первого квартала 2023 г. падение продолжилось – до 1,53 млн б/с.

Ключевую роль сыграл прирост поставок нефти из России.

Например, экспорт нефти из РФ в Китай и Индию увеличился с 1,33 млн б/с в 2021 г. до 2,11 млн б/с в 2022 г. и 3,23 млн б/с в первом квартале 2023 г., согласно данным S&P Global Platts. Как следствие, доля западноафриканских производителей в импорте нефти в Китае (без учета Индии) снизилась с 14% в 2020 г. до 9% в первом квартале 2023 г.

Если нефть ближневосточных производителей экспортируется в Азию преимущественно по долгосрочным контрактам, то нефть стран Западной Африки реализуется, в основном, на спотовом рынке. В результате поставки из Анголы и Нигерии более чувствительны к изменениям на рынке, чем поставки из ближневосточных стран ОПЕК.

Наряду с недоинвестированием в сегменте Upstream, это привело к образованию гэпа между фактическим и квотируемым (в рамках ОПЕК+) уровнем добычи: в марте 2023 г. добыча нефти в Анголе была ниже квоты на 445 тыс. б/с, а в Нигерии – на 312 тыс. б/с. Для сравнения: добыча в остальных восьми странах ОПЕК в марте 2023 г. была ниже квот на 129 тыс. б/с.