НеОпытный Инвестор

2022-06-21 15:58:40 Goldman Sachs рекомендует покупать «стабильные» акции в текущей обстановке

Стратеги Goldman Sachs отобрали компании с низкой волатильностью акций и стабильными темпами роста доходов, которые должны показать опережающую динамику в период неопределенной макроэкономической обстановки.

Подборка от аналитиков
Goldman Sachs в своем анализе применяет коэффициент Шарпа для определения потенциальной доходности актива с поправкой на риск. На основании данных аналитики отбирают бумаги с наибольшим значением коэффициента. Как правило, чем выше коэффициент, тем выше доходность инвестиций по отношению к единице принятого риска и эффективнее вложения.

Список акций с самой высокой потенциальной доходностью с поправкой на риск:

Коммуникационные услуги
Dish Network #DISH
Disney #DIS
Netflix #NFLX
Alphabet #GOOGL
Omnicom #OMC

Товары первичной необходимости
Walmart #WMT
Mondelez #MDLZ
P&G #PG

Товары вторичной необходимости
Royal Caribbean #RCL
Carnival #CCL
Expedia #EXPE
MGM Resorts #MGM
GM #GM

Нефтегазовый сектор
ONEOK #OKE
Williams Companies #WMB
Marathon Petroleum #MPC

Финансовый сектор
Intercontinental Exchange #ICE
Bank of America #BAC
Wells Fargo #WFC
Capital One #COF
Synchrony Financial #SYF

Сектор здравоохранения
DexCom #DXCM
Zoetis #ZTS
IDEXX #IDXX
Illumina #ILMN
Intuitive Surgical #ISRG
Bio-Techne #TECH
Align Technology #ALGN

Промышленный сектор
Alaska Air Group ALK
Ametek #AME
Delta Air Lines #DAL
Copart #CPRT

Технологический сектор
Micron #MU
Zebra #ZBRA
Trimble #TRMB
Skyworks Solutions #SWKS
Qualcomm #QCOM
Global Payments #GPN
Microsoft #MSFT
Applied Materials #AMAT
Motorola #MSI
Salesforce #CRM
Autodesk #ADSK
Nvidia #NVDA
Accenture #ACN

Сектор недвижимости
Simon Property Group #SPG
Prologis #PLD

Сектор сырьевых материалов
Vulcan #VMC

Сектор коммунальных услуг
Public Service Enterprise Group #PEG
AES #AES



#акции #США #аналитика #GS Открыть/Комментировать

2022-06-10 10:16:14 Чем можно заменить ETF фонды FXRL, FXUS, FXIT, FXGD от FinEx?

БПИФы, на иностранные активы начинают потихоньку размораживать и по ним возобновляются торги, в то время как с ETF фондами от FinEx картина остается абсолютно не ясной. Соответственно, как именно можно заменить это провайдера и есть ли у нас альтернативы на российском рынке?

Забегая наперед отвечу - да! Альтернативы из БПИФов торгуемых на ММВБ у нас имеются! Но решение вы принимаете самостоятельно!

Замена FXRL

Хорошей заменой ETF фонда от FinEx (FXRL) может послужить БПИФ от Сбербанка (SBMX).
БПИФ Сбербанк Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности (SBMX) – представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ.

Комиссия 0,9% у FXRL
Общая суммарная комиссия SBMX составляет 1,187%

Однако БПИФ имеет льготы по налогообложению, так как работает в российской юрисдикции. FinEx зарегистрирован в Ирландии и вынужден отдавать 10% налог, при поступлении прибыли, поэтому их прибыль нивелируется.

Замена FXUS
 
БПИФ Тинькофф S&P 500 (TSPX) – инвестирует в акции высоколиквидных американских компаний. Целевым индексом является S&P 500 Total Return Index от рейтингового агентства Standard&Poor's. Данный БПИФ может послужить отличной заменой ETF (FXUS).

БПИФ (TSPX) следует за стандартным индексом S&P500 (внутри 500 крупнейших компаний CША). FXUS отслеживает немного другой, но не критично отличающийся индекс — Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR (571 крупнейших американских эмитентов). Так же по комиссиям фонд от Тинькофф более выгоден.

Общая комиссия фонда Тинькофф 0.79%
Комиссия фонда FinEx (FXUS) 0.9%

Замена FXIT

Заменить от FinEx (FXIT) можно 2-мя фондами.
Тинькофф (TECH) - это долларовый биржевой фонд, который фокусируется на IT-части из списка NASDAQ-100 и содержит 40 компаний.

Альфа-капитал (AKNX) - это фонд, инвестирующий в акции 100 крупнейших компаний, торгуемых на одной из крупнейших бирж США - NASDAQ. При этом фонд не приобретает активы напрямую, а инвестирует в акции опосредованно – путем покупки паев в ETF - Invesco QQQ Trust.

Что касается комиссий, у Тинькофф они опять же самые выгодные.

Тинькофф (TECH) – 0,79 %
FinEx (FXIT) - 0,9%
Альфа-капитал (AKNX) – 1%, а также скрытая комиссия от ETF внутри фонда 0.2 - 0.3%

Замена FXGD
 
Заменить фонд FXGD можно 2-мя БПИФами Тинькофф (TGLD) и ВТБ (VTBG). Изначально эти фонды инвестировали на 100% в иностранные ETF iShares Gold Trust (IAU) и ETF SPDR Gold Shares (GLD) это одни из крупнейших в мире держателей физического золота.

Вы даете деньги этим БПИФам, а они покупают акции другого иностранного фонда на золото. Это коротко о том, как работают фонды в РФ.

Однако на мой взгляд Тинькофф (TGLD) стал немного лучше. С конца 2020 года фонд Тинькофф сменил свою стратегию и стал покупать золото напрямую, перекладывая средства из купленных ранее паев иностранного золотого фонда IAU в физическое золото.

Что касается комиссий, то они следующие
Finex (FXGD) - 0,45%;
Тинькофф (TGLD) - 0,54%;
ВТБ (VTBG) - 0,66%.

Так же внутри БПИФов Тинькофф и ВТБ присутствуют комиссии, от ETF на золото которые они держат, это еще дополнительная комиссия в размере 0,2-0,3 % Открыть/Комментировать

2022-06-03 10:51:10 https://t.me/divForever/14757 Открыть/Комментировать

2022-05-30 10:16:37 Дивиденды грядущей недели

Компании, которые планируют выплатить дивиденды ( и проценты).

Новые компании в списке:
Россети Центр - 12 %
Татнефть - 4,1 - 4,5% ( обычные и прив.)
Казаньоргсинтез - 5,9%
Газпром - 17,8 %

Остальные:
Сургутнефтеназ п - 13,3%
Сургутнефтеназ - 3,5%
МТС - 13,7%
Газпром нефть - 3,9%
Абрау Дюрсо - 2%
МРСК Урала - 13,5 %
Россети Волга - 1%
Россети Центр и Приволжье - 13,6 %
Белуга - 1,9 %
Селигдар - 9,4 %
Сегежа - 7%
Норильский никель - 5,8 %
Ленэнерго - 4,4 %
Ленэнерго пр - 13,3 %
Интер РАО - 7,5 %
ФосАгро - 5,2%. Отложили вопрос о промежуточных дивидендах. За 21 год должны заплатить.
Ростелеком - 7,8 %

Всего 19 компаний. Ждём решение от Роснефти.

Отмена дивидендов.
Распадская, ЛСР, Черкизово, Х5, Русагро, Энел, Евраз, Мать и дитя, Мосбиржа, НЛМК, Глобалтранс, ДВМП, Магнит, ДЭК, ЛСР, ВТБ, Киви - отменяют дивиденды.
ЮНИПРО, Лукойл, Полиметалл переносят решение по дивидендам.
Сбербанк, М. Видео, ФСК ЕЭС, Ашинский мет завод - отказались от дивидендов.
Аэрофлот так же отказался от выплаты дивидендов, никто правда их и так не ждал.
Более 25 компаний или переносят, или отменяют дивиденды.

Напомним, сегодня американская биржа не торгуется (в США День поминовения). Присмотритесь к отечественном рынку или подтяните матчасть Открыть/Комментировать

2022-05-23 18:37:28 Дивы РФ единым списком

Привет В начале новой рабочей недели ещё раз про #дивиденды. В 2022 г. наблюдается повышенная неопределенность с дивидендами российских акций. Часть компаний отказалась от выплат, ссылаясь на макроэкономическую нестабильность, часть приняла решение отложить дивиденды.

Чтобы было проще ориентироваться и искать интересные идеи, мы сформировали список бумаг с прогнозами по их дивидендам в летний дивидендный сезон.

Кто точно выплатит:

Сургутнефтегаз-ап. Совет директоров (СД) Сургутнефтегаза рекомендовал по итогам года выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям 4,73 руб. на бумагу, что соответствует около 14,2% дивидендной доходности.
МТС. СД МТС также уже дал свои рекомендации по дивидендам — 33,85 руб. на акцию, что соответствует 13,9% дивидендной доходности. Выплаты оказались сильно выше ожиданий, спровоцировав рост акций на 10%+.
Россети Ленэнерго-ап. СД рекомендовал выплатить 21,22 руб. на акцию, дивдоходность 13,4%. Компания сохраняет репутацию стабильной дивидендной фишки. Все выплаты осуществляются в рамках политики, закрепленной в Уставе.
Интер РАО. Интер РАО выплатит 0,2365838 руб. на акцию, дивдоходность — 8,5%. Из-за падения цены бумаг форвардная дивдоходность находится на максимумах для этого эмитента. На выплаты направлено 25% чистой прибыли за 2021г.
Сегежа. Несмотря на рост процентных ставок и крупную инвестпрограмму, СД рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 0,64 руб., дивдоходность — 7%. При этом фактор дивидендов в кейсе Сегеже не главный, бумаги интересны прежде всего как ставка на рост масштабов бизнеса.
Норникель. Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1166,22 руб. на акцию, дивдоходность — 5,5%. Это последние дивиденды, которые выплачиваются в рамках действующего акционерного соглашения, есть неопределенность относительно будущей дивидендной политики. По нашему мнению, при текущей конъюнктуре Норильский никель способен обеспечить дивдоходность в 11% в следующие 12 месяцев с высокой долей вероятности.
Газпром нефть. СД Газпром нефти рекомендовал выплатить 16 руб. на акцию, дивдоходность — 3,7%. Компания исторически выплачивает относительно невысокие дивиденды летом и крупные — по итогам 9 месяцев.
Ростелеком-ао, -ап. Совет директоров Ростелекома пока не дал рекомендации по дивидендам за 2021 г., однако президент компании Михаил Осеевский вчера заявил, что менеджмент предложил выплатить 4,56 руб. на акцию по каждому типу бумаг. Это 50% чистой прибыли против ожидаемых ранее 6 руб. Дивидендная доходность — 7,7% по обыкновенным акциям Открыть/Комментировать

2022-05-20 09:20:33 ​​Российские компании которые заплатят высокие дивиденды.

Сургутнефтегаз-ап:
Совет директоров (СД) Сургутнефтегаза рекомендовал по итогам года выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям 4,73 руб. на бумагу, что соответствует около 14,2% дивидендной доходности.

МТС:
СД МТС также уже дал свои рекомендации по дивидендам — 33,85 руб. на акцию, что соответствует 13,9% дивидендной доходности.

Россети Ленэнерго-ап:
СД рекомендовал выплатить 21,22 руб. на акцию, дивдоходность 13,4%. Компания сохраняет репутацию стабильной дивидендной фишки. Все выплаты осуществляются в рамках политики, закрепленной в Уставе.

Интер РАО:
Интер РАО выплатит 0,2365838 руб. на акцию, дивдоходность — 8,5%. Из-за падения цены бумаг форвардная дивдоходность находится на максимумах для этого эмитента. На выплаты направлено 25% чистой прибыли за 2021г.

Сегежа:
Несмотря на рост процентных ставок и крупную инвестпрограмму, СД рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 0,64 руб., дивдоходность — 7%. При этом фактор дивидендов в кейсе Сегеже не главный, бумаги интересны прежде всего как ставка на рост масштабов бизнеса.

Норникель:
Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1166,22 руб. на акцию, дивдоходность — 5,5%. Это последние дивиденды, которые выплачиваются в рамках действующего акционерного соглашения, есть неопределенность относительно будущей дивидендной политики.

Газпром нефть:
СД Газпром нефти рекомендовал выплатить 16 руб. на акцию, дивдоходность — 3,7%. Компания исторически выплачивает относительно невысокие дивиденды летом и крупные — по итогам 9 месяцев.

Ростелеком-ао, -ап:
Совет директоров Ростелекома пока не дал рекомендации по дивидендам за 2021 г., однако президент компании Михаил Осеевский заявил, что менеджмент предложил выплатить 4,56 руб. на акцию по каждому типу бумаг. Это 50% чистой прибыли против ожидаемых ранее 6 руб. Дивидендная доходность — 7,7% по обыкновенным акциям и 7,5% — по привилегированным. Открыть/Комментировать

2022-05-18 10:00:02 Список компаний на мосбирже, отказавшихся от моратория на банкротство

На 17 мая:
ПАО "ГРУППА ЛСР"
ПАО "АБРАУ - ДЮРСО"
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР"
ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"
ПАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ"
ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП»
ПАО "ТМК"
ПАО "РЭСК"
ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"
ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА
ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ"
ПАО "НЛМК"
ПАО "РУСГИДРО"
ПАО "ЦМТ"
ПАО "ЛУКОЙЛ"
ПАО МГТС
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"
ПАО СК "РОСГОССТРАХ"
ПАО "НОВАТЭК"
ПАО "ГК "САМОЛЕТ"
ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ"
ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
ПАО "ИНТЕР РАО"
ПАО "МТС"
ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Попадание в данный список повышает шансы на выплату компаниями дивидендов. Открыть/Комментировать

2022-05-17 14:14:54 ​​ Топ-10 российских акций от аналитиков SberCIB Investment Research

Чтобы выбрать лучшие российские акции, аналитики SberCIB Investment Research сравнили бумаги всех секторов экономики. Они учитывали вероятность выплаты дивидендов и обратного выкупа, а также ожидаемую динамику EBITDA и свободного денежного потока в 2021–2023 годах.

В результате эксперты получили список из 10 компаний, наиболее привлекательных для инвестирования. Это компании из восьми секторов: нефтяного, газового, металлургического, минеральных удобрений, лесопромышленного, а также секторов, ориентированных на внутренний рынок, — розничного, телекоммуникационного и электроэнергетического.

#подборки #акции Открыть/Комментировать

2022-05-16 16:44:47 ​​Фактически рекомендованные дивиденды советами директоров российских компаний (а также текущие дивидендные доходности и индексы стабильности выплат - DSI)

На этой неделе могут также выйти рекомендации от Лукойла, Газпрома, Башнефти и сетевых компаний.

===
Наш биржевой фонд дивидендных акций - DIVD. Открыть/Комментировать

2022-05-11 08:19:28 https://telegra.ph/Kompanii-kotorye-s-vysokoj-veroyatnostyu-vyplatyat-dividendy-v-ehtom-godu-CHast-1-05-10 Открыть/Комментировать