На рынке ценных бумаг

2022-10-07 12:00:28 ​#финобзор

Российский рынок в пятницу может продолжить снижение в первой половине дня, на что указывает динамика индексных фьючерсов. На открытии торгов индексы MIX теряет 0,04%, RTS - 0,07%.

В четверг индекс МосБиржи снизился на 0,46% до 2020,63 пункта, индекс РТС упал на 1,62% до 1044,82 пункта. Объем торгов при этом был ниже среднемесячного значения - 35,09 млрд рублей. Наибольшие распродажи наблюдались в "НОВАТЭКе" (-3,68%), "АЛРОСА" (-2,95%), НЛМК (-2,74%), "Сургутнефтегазе" (ап -2,36%), ТМК (-2,34%).

Инвесторы оценивали восьмой пакет санкций Евросоюза против России - неприятным сюрпризом стал запрет на любые операции с криптоактивами для резидентов РФ. Также участники рынка следили за геополитическими новостями, в частности, за ситуацией на Запорожской АЭС.

Сегодня ожидается фокус инвесторов на акции "Татнефти", "Т Плюс" и "Газпрома", которые сегодня торгуются последний день с дивидендами. Отсечка - 11 октября.

Бумаги могут как взять под дивиденды крупные инвесторы, задрав ее котировки, так и сильно распродать ее, опасаясь, что закрытие дивидендного гэпа будет очень длительным.

Внешний фон перед открытием российских торгов сложился негативный.

Азиатские площадки снижаются, следуя за Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,71%, гонконгский Hang Seng падает на 1,25%, корейский KOSPI – на 0,19%. На материковом Китае выходной.

Инвесторы ждут публикации данных по рынку труда в США, которые должны выйти в пятницу. Ожидается, что в сентябре число рабочих мест вырастет на 275 тыс., а безработица останется на уровне 3,7%. Статистика по занятости (в 15:30 мск), вероятно, повлияет на денежно-кредитную политику ФРС США в ноябре.

Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,17%, предвещая минорное начало основных торгов. В четверг фондовые индексы не нашли стимула для продолжения какой-либо попытки восстановления, по итогам торгов рынок упал на 0,7-1,15%. Уолл-стрит опасается глобальной рецессии, эскалации геополитической напряженности из-за конфликта России и Украины, перспективы дефолтов развивающихся стран. Эти страхи нашли отражение в доходностях казначейских облигаций, которые воспринимаются как "убежище". Однако проблемы ликвидности заставляют инвесторов переоценивать надежность этого инструмента.

На сырьевом рынке цены на нефть балансируют вблизи отметки $95. Декабрьский фьючерс на марку Brent подорожал на 0,03% до $94,45 за баррель, ноябрьский контракт на сорт Light - на 0,05% до $88,49 за "бочку". Накануне котировки выросли на фоне решения ОПЕК+ продолжить сокращение добычи нефти. Поставки будут снижены на 2 млн баррелей в сутки, это является самым большим сокращением с 2020 года и опережает эмбарго Европейского Союза на российскую нефть. Трейдеры полагают, что это решение сократит поставки на и без того ограниченном рынке, что усилит инфляцию.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб к доллару до 60,85, а к евро - до 58,8. Сегодня доллар может продолжить инерционное укрепление, хотя рост может быть ограничен ввиду перегретости валюты. Открыть/Комментировать

2022-10-06 14:38:00 ​#инвестидея +22,23%

ПАО "РУСГИДРО" находится в нисходящем канале с 2010 года

Можно рассмотреть короткую позицию с текущих цен до зоны поддержки на уровне 0,5116 потенциальная доходность с 1х плечом +22,23% Открыть/Комментировать

2022-10-06 12:38:10 ​#финобзор

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

Страны-члены Европейского Союза в четверг приняли очередной – восьмой – пакет антироссийских санкций.

Как следует из официального заявления ЕС, новый пакет включает экономические меры и персональные ограничения.

Так, устанавливается база для определения лимита цен на российскую нефть, перевозимую морским путем.

Кроме того, предусматривается запрет на морскую транспортировку этого сырья, если оно было закуплено по цене, превышающей установленный потолок. Он начнет действовать для сырой нефти с декабря, для нефтепродуктов – с февраля следующего года.

Новые санкции расширяют ограничения на торговлю с Россией, в том числе стальной продукцией, техникой, химикатами, пластиком и сигаретами.

Гражданам ЕС запрещается занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.

Согласно заявлению, восьмой пакет санкций предусматривает наказание для стран, участвующих в схемах обхода антироссийских санкций ЕС. Открыть/Комментировать

2022-10-06 09:57:46 ​#финобзор

Внешний фон, который сформировался утром в четверг, 6 октября, можно охарактеризовать как слабо позитивный. С одной стороны, индексы стран Азии торгуются разнонаправленно, с другой - американский фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,5%, при том что сами фондовые биржи США накануне завершили сессию спадом.

Инвесторы по всему миру сейчас оценивают статистику из США. Число рабочих мест в частных компаниях в прошлом месяце выросло на 208 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя на 200 тысяч. Также трейдеры в последнее время испытывают тревогу по поводу "ястребиного" настроя ФРС, способной продолжить резко повышать ставки.

Нефть тем временем несущественно дорожает после решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Не впечатлили покупателей и данные о сокращении запасов сырой нефти в США. Так, цены на "бочку" марки Brent выросли на 0,03% - до 93,4 доллара.

С учетом озвученных факторов можно предположить, что сегодня утром российский рынок может предпринять попытки к росту. Об этом же свидетельствует торговля на срочном рынке.

Напомним, что накануне индексы Мосбиржи и РТС сохранили осторожность, не сумев закрепиться выше 2050 и 1120 пунктов. При этом вчера довольно интересно смотрелись акции "АЛРОСА", которую ЕС решили вывести из-под потенциальных санкций. В результате компания оказалась в лидерах роста по итогу дня (+6,57%).

Возможно, и сегодня акции производителя алмазов покажут себя с лучшей стороны, чего совсем не стоит ожидать, например, от бумаг "НОВАТЭКа", который в четверг откроется с дивидендным гэпом.

На валютном рынке форекс пока же наблюдается следующая картина: рубль снижается к доллару на 0,5% - до 60,3, но растет к евро на 0,36% - до 59,756. Возможно, сегодня с началом торгов рубль опять начнет синхронно снижаться к обеим мировым валютам, как делал это три сессии подряд. Давление на нацвалюту может сохраниться по причине пониженного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

Сегодня ожидается публикация статистики по производственным заказам в Германии, розничным продажам в Еврозоне и заявкам на пособие по безработице в США.

В Праге также пройдет саммит ЕС, где лидеры стран региона обсудят новые санкции против России. Также в повестке саммита значатся вопросы дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Украине и защиты критически важной инфраструктуры сообщества после диверсии на "Северных потоках". Открыть/Комментировать

2022-10-04 12:01:55 ​#финобзор

Предыдущий торговый день завершился ростом основных индикаторов после сильного падения в пятницу на фоне подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины. Последовавшие ответные санкции оказались не такими жесткими, как ожидали участники рынка. В итоге индекс МосБиржи финишировал на отметке 2041,96 пункта, поднявшись на 4,33%, индекс РТС вырос на 3,42% до 1091,87 пункта. Торговая активность была чуть ниже среднемесячного значения. Объем сделок на основной секции Мосбиржи составил 44,257 млрд рублей.

Спекулятивные покупки наблюдались в бумагах CIAN (+30,08%), Ozon (+12,7%). Акции Polymetal (16,62%) выросли вслед за котировками золота.

Аутсайдерами дня стали "ФосАгро" (-0,27%), "РусГидро" (-0,8%), "Газпром" (-0,86%). Последний сообщил о снижении добычи за 9 месяцев 2022 года на 17%, причем экспорт упал на 40%.

Сегодня в фокусе внимания будут акции "Московской Биржи", торговая площадка раскроет данные по обороту торгов за сентябрь.

Других значимых корпоративных событий сегодня не ожидается, инвесторы будут следить за геополитическими новостями. Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Сегодня российский рынок может попытаться продолжить коррекционный рост, чему поспособствует улучшение внешнего фона и рост спроса на рисковые активы на мировых площадках. "В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше ближайшего сопротивления, расположенного на отметке 2 050 пунктов. Ближайшей же целью восстановления может выступить уровень 2 100 пунктов.

Азиатские площадки преимущественно растут. Японский индекс Nikkei 225 растет на 2,96%, до 26992,21 пункта, корейский KOSPI – на 2,48%, до 2208,94 пункта. Торги на материковом Китае и в Гонконге не проводятся в связи с национальными праздниками.

Фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,95%, сигнализируя о продолжении начатого в понедельник ралли. Накануне ключевые фондовые индикаторы завершили торги ростом на 2,3-2,6%. Сентябрь - худший торговый месяц - позади, а на октябрь у инвесторов большие надежды. Участники рынка сосредоточатся на квартальных отчетностях. Результаты третьего квартала будут гораздо важнее для будущего направления рынка, чем сами фактические цифры за истекшие три месяца.

На сырьевом рынке цены на нефть продолжают повышаться. Ожидается, что ОПЕК+ сократит добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки. Открыть/Комментировать

2022-10-03 17:02:51 ​#финобзор

Инфляция в Турции ускорилась до 186,27 процента

Национальный институт статистики сообщил о росте инфляции в Турции в сентябре до 83,45 процента

Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, рассчитала рост потребительских цен в Турции в сентябре: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 186,27% со 181,37% месяцем ранее.

По данным группы, рост потребительских цен в сентябре увеличился на 5,3%.

Центробанк Турции ранее снизил учетную ставку до 12%, при этом рост потребительских цен ускоряется, а национальная валюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 турецкой лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 18,5 лиры.

История о том как за 30 лет убить экономику, эту инфляцию боялись даже чеченцы Открыть/Комментировать

2022-10-03 11:32:06 ​#финобзор

В понедельник, 3 октября, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. Фьючерсы на американский индекс S&P 500 повышаются на 0,4%, цены на "черное золото" растут почти на 3%, тогда как на азиатских биржах наблюдаются пессимистичные настроения вслед за рынком США.

В пятницу торги в России завершились на смешанной территории, хотя почти весь день индексы отступали в ожидании введения новых санкций. Однако ни Великобритания, ни США не объявили о санкциях в отношении НКЦ, что несколько успокоило инвесторов. Как следствие, индекс МосБиржи продвинулся на 0,18%, закрывшись на уровне 1957,31 пункта, а индекс РТС ушел в минус на 1,54%, до 1055,72 пункта.

В минус ушли бумаги FixePrice (-8,2%), "Мечела" (-2,7%), "Сегежи" (-2,5%), "РуссНефти" (-2,4%), "Полюса" (-2,2%).

а лучше рынка смотрелись акции ТМК (+7,5%), НЛМК (+6,4%), "Акрона" (+6,2%, "Северстали" (+5,8%), ММК (+4,4%), ПИК (+4,1%).

Рынок акций в пятницу сократил масштабы снижения, но частично это заслуга "Газпрома", утвердившего промежуточные дивиденды в 51 рубль. При этом геополитика и неопределенное будущее не позволяют рассчитывать на рост. "Краткосрочно экономика вряд ли обвалится под валом последних новостей, но акции смотрят вперед, где риски возрастают.

На американских площадках торги в пятницу завершились под главенством "медведей" - индекс S&P 500 ушел в минус на 1,51%, индекс Dow Jones – на 1,71%, а Nasdaq Composite – на 1,51%. Сегодня этот негатив отыгрывают и азиатские инвесторы. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,93%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,27%, индийский BSE Sensex снижается на 0,4%, тогда как гонконгский Hang Seng отступает на 0,8%. Стоит отметить, что в Китае и Южной Корее торги не проводятся по случаю праздника.

К 11:30 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре повышается на 2,81%, до отметки в $87,53 за баррель, а Light - на 2,99%, до уровня в $81,07 за баррель. Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что ОПЕК+ рассмотрит возможность снижения объемов добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки на заседании в Вене, которое состоится в среду, что оказывает поддержку котировкам "черного золота". Открыть/Комментировать

2022-10-01 11:49:58 ​#финобзор

С перого октября неквалифицированным инвесторам запретят покупать бумаги эмитентов из недружественных стран

Согласно предписанию Банка России, с 1 октября 2022 года неквалифицированные инвесторы смогут покупать иностранные ценные бумаги компаний из недружественных стран только при условии, что в результате сделки их доля в портфеле не превысит 15%. Согласно плану ЦБ, с 1 ноября доля должна сократиться до 10%, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года — вступить в силу полный запрет на покупку.

Однако брокеры столкнулись с трудностями по введению поэтапных ограничений. В «Тинькофф Инвестиции » отметили, что реализовать предписание ЦБ в предложенные сроки технически невозможно. В связи с этим брокер с 1 октября полностью запретит «неквалам» покупки иностранных бумаг эмитентов из недружественных стран. О введении аналогичного запрета без поэтапных ограничений также объявили брокеры БКС, Газпромбанка, «Фридом Финанс», «Атон» и «Алор Брокер».

Что думаете по этому поводу? Открыть/Комментировать

2022-09-30 18:52:00 ​#инвестидея +145,07%

«Магнит» ($MGNT) — сеть розничных магазинов, третья по выручке частная компания России (после «Лукойла» и «X5 Group», 2021).

Основана в 1997 году в Краснодаре Сергеем Галицким, владевшим и управлявшим компанией на протяжении первых лет деятельности, с 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.

Цена на 30.09.22 4484р (+1,89%) за сутки

Прогноз потенциала через год +145,07%

Предлагаем рассмотреть идею в акциях Магнита от уровня 4100 руб. с целью роста к 6520 руб. в рамках 4 месяцев. Потенциальная доходность — 16,4%. А так-же оставить часть акций на рост в долгосрок к цели 11006 руб.

Стоп-лимит можно установить ниже области 4000–3800 руб., но для закрытия идеи потребуется устойчивое закрепление под данным диапазоном. Вообще исторически сильная зона сопротивления на уровне 3100, при подходе цены к этим значениям можно рассматривать хорошие лонги.


Магнит лидер по итогам II квартала 2022 г. Магнит остается лидером по темпам роста в сегменте продовольственного ритейла. Рост компании был как органическим, так и на фоне сделок M&A, в частности после покупки сети Дикси. Динамика LFL-продаж указывает на то, что потребители предпочитают магазины формата «у дома», на что и ориентирован Магнит. Компания способна расширяться и тестировать новые форматы, а также развивать услуги онлайн-доставки.

Магнит — защитная фишка, в которой можно укрыться от инфляции. Компания ориентирована на внутренний рынок, но малая часть продукции импортируется, поэтому Магнит выигрывает от сильного рубля.

Магнит отказался от выплаты дивидендов за 2021 г. Однако стабильное финансовое состояние позволяет предположить, что прибыль будет распределена позже.

В конце сентября акции рухнули вместе с рынком, причина — геополитика, которая не должна ударить финансовым показателям компании. Сильная просадка также связана и с накопленной технической перекупленностью бумаг, которая была достигнута после беспрерывного роста с конца июля. Сейчас дневной индикатор RSI оттолкнулся от области перепроданности. Открыть/Комментировать

2022-09-30 13:00:14 ​#финобзор

В пятницу, 30 сентября, для инвесторов наступит час X, когда они смогут узнать ответ на давно их мучавший вопрос - выплатит ли "Газпром" дивиденды? Именно сегодня состоится внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет вынесено решение по данному вопросу.

До сих пор аналитики выдвигали предположения, что выплатам быть. Тем более, что на днях сам зампредправления Фамил Садыгов снова напомнил о таких планах "Газпрома".

Правда, эти дивиденды могут стать последними высокими, или "прощальными" в столь непростые для компании времена, омраченные геополитической неопределенностью.

Так-же сегодня решение по дивидендам примут собрания акционеров "РУСАЛа", "Т Плюс" и "Высочайшего". И еще ГОСА соберут "Полюс" и "РуссНефть". На повестке - опять же вопрос по распределению прибыли.

И еще одно событие, за которым внимательно следят участники рынка, - это индекс МосБиржи. После объявления референдумов и частичной мобилизации бенчмарк начал стремительно снижаться. И вот накануне он уже третий день подряд продемонстрировал неспособность вернуться выше 2000 пунктов. Особенно негативную динамику показывали сталевары на фоне разговоров о новых санкциях ЕС, которые могут запретить импорт из России ряда изделий из стали.

Сегодня инвесторы, скорее всего, продолжат действовать осторожно, избавляясь от рискованных бумаг.

Не способствует "хорошему началу дня" на российском фондов рынке и внешний негативный фон. Азия показывает преимущественно негативную динамику. Нефть торгуется стабильно, но риски спада спроса растут. Рубль показывает отрицательную динамику по отношению к основным мировым валютам - к доллару сбавляет 0,21%, к евро - 0,66%, до 57,33 и 55,838 соответственно. И эксперты ждут его дальнейшего ослабления, хотя коррективы могут внести экспортеры, спасающие свои средства из иностранных юрисдикций.

Что касается торговли фьючерсами, то в утренние часы наблюдаемую картину нельзя называть однозначной. Американский фьючерс S&P 500 находится в "зеленой" зоне. Фьючерс на акции "Газпрома" также сейчас прибавляет (почти 6%). Хорошо на срочном рынке также смотрится "Сбер" (+0,42%) и "ЛУКОЙЛ" (+0,17%). А вот фьючерсы на индексы: RTS и МосБиржи показывают следующую динамику: +1,7% и -1,02 соответственно. Открыть/Комментировать