Что я купил на фонде и куда смотрю с интересом? Всем привет | Мультипликатор

Что я купил на фонде и куда смотрю с интересом?

Всем привет, на связи Эван!

Давайте сегодня пройдемся по фонде. Сначала расскажу, что купил в концептуальный портфель, потом - куда смотрю с интересом и что важно для стратегии на текущем рынке.

Пристегнулись? Тогда начинаем!

Справка, для тех кто со мной недавно: по вторникам я делаю покупки в концептуальный публичный портфель на фондовом рынке. Его цель быть простым, понятным и доступным - поэтому я просто пополняю каждый вторник счет в Тинькофф Инвестиции на $100 и делаю покупки. Подробно про концепцию писал тут. А по четвергам делаем тоже самое на крипто-рынке!

Что я сегодня купил:

0. Купил $100 за 6116,75р.

1. Купил 1 акцию British American Tobacco $BTI за $44,8

2. Купил 1 акцию Wheaton Precious Metals $WPM за $41,93

Почему купил именно их, вы поймете дальше по тексту.

Вот скрины данных операций
Вот ссылка на публичный портфель - там можно увидеть сделки, набор инструментов и тд

О стратегии на текущем рынке:

0. Подготовительный шаг
С осени, я отмечал в основном материалы и энергетиков. Ожидания удалось превзойти, а геополитика стала дополнительным драйвером. Даже сейчас сектор Energy - лидер роста с начала года, почти +60%! Тут писал про распределение. Сейчас я хочу сказать о том, что изменилось и на что я обращаю внимание теперь.

1. Cash (деньги) - тоже инструмент.

Даже в публичном портфеле, где пополнения идут каждую неделю - я закрепил Cash на доле +-10% от портфеля. Это позволит “расчехлить кубышку”, если на рынке произойдет что-то интересное. Дополнительно на долю Cash можно обратить внимание тем, кто переживает при падениях рынка. Переживать снижение, когда в портфеле есть деньжата, комфортно психологически - а это важно.
Не забывайте держать Cash и о силе DCA.

2. Сейчас рынок отскакивает, надолго ли?

S&P500 и NASDAQ100 отскочили с локального дна в середине мая. Причем в авангарде отскока были, в том числе техи, которым сильно досталось с начала года.
Рынок развернулся и теперь все снова побегут колбасить техи и Галю (так называют SPCE)?

Далеко не факт, ведь мировые экономические проблемы никуда не ушли, а технологические акции с оторванной от реальности оценкой - среднесрочно попросту могут не найти драйверов роста. Хотя краткосрочно сейчас вроде как зеленые.

Чтобы не заниматься бесконечным усреднением чего попало. Стоит обращать внимание на позиции, которые реально интересны долгосрочно. Кстати, об этом в недавнем видео тоже говорил.

3. Что мне сейчас интересно?

Перечислю некоторые сектора/индустрии.

Энергетики
По фундаментальным показателям многие энергетические компании по прежнему дешевые. Однако, в этом секторе сейчас имеется явный перегрев. Ему надо спустить пар!
Вырос сильнее всего против рынка, а теперь еще и Байден раскупорил стратегический резерв с черным золотом. Да так, что уровень резервов упал до минимумов 1987 года.

C такими интервенциями энергетический рынок может быть непредсказуем, поэтому если уж не вошли раньше, то можно пока присматриваться.

Золото, Серебро, добытчики драгоценных металлов.
Если ETFкой, то $GDX, $GDXJ, $SIL. Тут рассказывал как находить акции из ETF. По этой же причине в концептуальном портфеле присутствует $WPM. Есть драйверы, которые могут привести к переоценке рынка данных индустрий.

Компании, НЕ чувствительные к инфляции и падению спроса.
Для решения подобной задачи я добавил в портфель $BTI,э. Табачные компании, несмотря на долгосрочное сокращение бизнеса, умеют зарабатывать в любых условиях. А от плохих привычек люди отказываются в последнюю очередь.

Большинству людей легче бросить велосипед Peloton $PTON (Причем, судя по графику бросить в окно), нежели бросить курить или баловаться конфетками от Mondelez $MDLZ.

Ладно, побежал дальше, хорошего вам вечера. Завтра задам вам очень важный вопрос…