Продолжаем разбирать мой экспериментальный портфель и на оче | |MONEY MARKET|
Продолжаем разбирать мой экспериментальный портфель и на очереди у нас следующий фонд.
PIMCO StockPlus
Американский фонд PIMCO, который еще в 2000 г был выкуплен крупнейшей страховой корпорацией Allianz. И данный портфель, это свою очередь, эксперимент из эксперимента. Тут я даже не буду расписывать топ-10 активов портфеля, потому что описывается это всё в двух строчках.
Фьючерс на SP&500 с небольшим плечом, плюс различные облигационные фонды.
То есть динамика данного портфеля повторяет динамику SP&500, но с более высокой волатильностью, т.е. в моменты роста данный фонд растёт выше рынка, в моменты падения фонд падает сильнее рынка.
Фонд существует всего с 2006 года, поэтому из кризисов только 2009 и 2020 и в эти моменты фонд конечно просаживался сильнее индекса из-за небольшого плеча, видать и облигации даже не спасали.
Управляющий неожиданно девушка. Цзин Ян. Специалист по ипотечным кредитам, связанных с ними инвестиций и прочих структурных продуктов. До присоединения к PIMCO в 2006 работала в Morgan Stanley. Имеет степень доктора философии в области экологии и эволюции с акцентом на биоинформатику и степень магистра статистики в Чикагском университете.
А дальше странно. В разных источниках указан разный инвестиционный опыт, в одном написано, что имеет 16-летний инвестиционный опыт, в другой – 8-летний. Вряд ли это писалось в разницей в 8 лет.
В любом случае из всех управляющих она мне нравится меньше всех, честно говоря. Но и портфель, прямо скажем, максимально простой и экспериментальный среди экспериментальных.
Доходность последних лет:
2016 – 11.4%
2017 – 21.09%
2018 – -6.67%
2019 – 31.41%
2020 – 17.5%
Как и говорил в годы роста рынка портфель рос выше рынка, а в годы падения падал сильнее рынка. Особенно интересно как он будет себя вести в грядущем кризисе.
А на этом пока всё, осталось разобрать всего 2 фонда.
