Баффет на минималках

2021-06-21 13:35:00 Открыть/Комментировать

2021-06-21 13:33:54 Эксперимент с акциями до 10 $/€. Неделя 5

По результатам голосования победила акция компании Pitney Bowes $PBI - североамериканский производитель программных и аппаратных продуктов. Также предоставляет услуги в областях, связанных с документооборотом, упаковкой, сортировкой и пересылкой почты.

Акции $PBI торговались по цене 1,81 $ за акцию в марте 2020 года, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. С тех пор, акции Pitney Bowes выросли в цене на 355,8% и теперь торгуются по 8,25 $

Рассмотрим основные показатели

Market Cap (стоимость компании) - 1,42 млрд. $
Ebitda (прибыль до вычета расходов) - 292,31 млн. $
P/S (цена акции / выручка) - 0,39
Рост выручки (средний рост за 5 лет) - −0,13%
ROE (доходность капитала) - −3,16%
Debt/Equity (долг / Капитал) - 12726,91%
Дивидендная доходность ~ 2,47 %
Периодичность выплат - квартал
Убыток компании за 2020 г. - 181,54 млн $

Как видно из показателей у компании огромный долг, при этом впервые за 10 лет компания получила убыток по итогам года за 2020 г. Однако, по условиям эксперимента я не обращаю внимание на финансовые и иные показатели компании при выборе акции в свой портфель

Покупка

1 акция компании Pitney Bowes $PBI за 8,15 $, комиссия за сделку - 0,02 $

Остаток на счете: 949,79 руб., 0,38 €, 2,27 $

Не является рекомендацией! Ценные бумаги покупаются в рамках эксперимента!

#ЭкспериментАкцииДо10 Открыть/Комментировать

2021-06-20 18:01:01 Открыть/Комментировать

2021-06-20 18:00:27 Эксперимент с акциями до 10 $/€. Неделя 4. Отчет

На прошедшей неделе я перенес эксперимент с брокерского счета на ВТБ Мои инвестиции на новый брокерский счет от Тинькофф. Почему я это сделал, писал ранее здесь, здесь и здесь

Как я хотел: продать акции на ВТБ Мои инвестиции, вывести средства в $ на валютный счет в Тинькофф, пополнить этими средствами брокерский счет и купить те же самые акции, которые были в портфеле на ВТБ Мои инвестиции, чтобы не начинать эксперимент сначала

Как сделал: продал акции на ВТБ Мои инвестиции, в этот день вывести не смог, так как средства от продажи как бы есть на счете, но их как бы и нет, возможность их вывести появится только на следующий день. На следующий день я не смог вывести средства. Для вывода необходимо выбрать банк (или указать БИК) если у вас нет счета в ВТБ, затем указать номер счета, на который нужно вывести деньги. Я этого сделать не смог, т.к. вводя счет в указанном поле, цифры постоянно заменялись на свои. Так как онлайн-поддержки у ВТБ нет, я написал им на почту с указанием проблемы. Ответ ждал сутки. Ответ: пришлите скриншот проблемы. Как сделать скриншот меняющихся цифр я не знаю, сделал скриншот окна в приложении, описал более детально. Вчера пришел ответ что запрос передан в профильное подразделение. С 16.06 я не могу вывести деньги с брокерского счета ВТБ Мои инвестиции и не знаю смогу ли вообще.

В итоге, я пополнил новый брокерский счет на Тинькофф, созданный для эксперимента (на который ранее я уже покупал акцию Borussia Dortmund GmbH & Co $BVB@DE) на 3000 руб. Купил 21 $ по 71,915238 руб. за шт. Комиссия за сделку 4,53 руб., на сумму 1510,22 руб. Купил 3 акции, которые покупал ранее на ВТБ: Velodyne Lidar $VLDR за 10,85 $, комиссия 0,03 $; Transocean $RIG за 4,18 $, комиссия 0,01 $; Endo $ENDP за 5,47 $, комиссия 0,02 $

Позже для покупки следующей акции в портфель в рамках эксперимента я докупил 10 $ по 72,098 руб. за шт., на сумму 720,98 руб.

С момента покупки все акции ушли в минус (как и по остальным портфелям):

Borussia Dortmund GmbH & Co $BVB@DE 3,64 % (0,24 €)
Endo $ENDP 4,02 % (0,22 $)
Transocean $RIG 5,26 % (0,22 $)
Velodyne Lidar $VLDR 0,28 % (0,03 $)

Портфель просел на 1,58 % (58,45 руб.). На счете 0,38 €, 10,44 $ и 949,79 руб.

Напоминаю, на канале проходит голосование по покупке следующей акции в рамках эксперимента »» ТУТ ««

Правила эксперимента

Цель - собрать портфель акций, каждая из которых на момент покупки стоит не дороже 10 $/€, в конце срока посмотреть что будет в итоге с портфелем

Основные условия

по возможности выбирать определенный сектор (т.к. в одном секторе может быть только одна ценная бумага до 10 $/€) и устраивать голосование по покупке следующей акции в портфель

по результатам голосования победившую ценную бумагу покупать в портфель по понедельникам каждой недели

не продавать/докупать на взлетах/падениях

победившая акция покупается в портфель без всевозможных анализов, без учёта мультипликаторов, в просадке или на хаях - не важно

во время отбора акций до 10 $/€ для голосования определенная акция может торговаться близко к 10 $/€, и если такая акция победит в голосовании, но на момент покупки (понедельник) ее цена будет выше 10 $/€ но не выше 11 $/€ акция будет куплена в портфель, в противном случае будет куплена акция, занявшая 2 место в голосовании.

отчет по результатам каждую неделю в субботу или воскресенье

валюта покупается при необходимости по четвергам

здесь могла бы быть ваша реклама

В общем это не является никакой рекомендацией, бумаги покупаются спонтанно, без анализа рынка! Инвестируйте с умом, а не как я)

#ЭкспериментАкцииДо10 Открыть/Комментировать

2021-06-20 15:03:01 Второй брокерский счет Открыть/Комментировать

2021-06-20 15:02:01 ИИС Открыть/Комментировать

2021-06-20 15:01:01 Основной брокерский счет Открыть/Комментировать

2021-06-20 15:00:28 Напоминаю, что вы можете открыть брокерский счёт в Тинькофф по моей реферальной ссылке и получите месяц торговли без комиссии. Ссылка в профиле.

Не является рекомендацией!

Ниже скрины по счетам

#отчет Открыть/Комментировать

2021-06-20 15:00:28 Отчет за неделю (12.06 - 18.06) и за весь период (основной брокерский, ИИС - с 11.01.2021 г.; второй брокерский - с 16.03.2021 г.)

Отчет по предыдущему периоду здесь

За неделю основной брокерский счёт и ИИС пополнился автоматически на 525 руб. и 700 руб. соответственно. Дополнительно основной брокерский счёт я пополнил на 2500 руб., ИИС на 500 руб.

Статистика за неделю без учета пополнений:

Основной брокерский счет: 2,63 % (40 221,18 руб. -> 39 162,57 руб.);

ИИС: 1,65 % (21 698,56 руб. -> 21 340,09 руб.);

Второй брокерский счет: 0,68 % (20 920,25 руб. -> 20 778,37 руб.).

Основной брокерский счет

Падали все акции, все фонды кроме ВТБ Ликвидность $VTBM 0,08 % и Тинькофф NASDAQ $TECH 0,68 %. Облигации немного выросли (значит упала доходность): Обувь России 0,34 %, ПИК БО 0,16 %, ПИК корп. 0,25 %

Лидеры по падению акций за неделю в портфеле:

АЛРОСА $ALRS 17,35 %
ММК $MAGN 7,68 %
Activision Blizzard $ATVI 6,97 %
Polymetal $POLY 6,06 %

Остальные ценные бумаги падали в пределах 0,11-5,93 %

Бумаги АЛРОСА упали в т.ч. из-за их усреднения в портфеле. Фонды падали меньше всего, в пределах 2 %, кроме фонда Тинькофф Золото $TGLD 5,18 %.

Основной брокерский счет за весь период

За весь период рост портфеля составил 1 % (423,98 руб. ).

Лидеры по росту в портфеле за все время (из тех что сейчас в портфеле):

Банк СПБ $BSPB 15,22 %
АЛРОСА $ALRS 14,37 %
Детский мир $DSKY 13,51 %

Лидеры по падению в портфеле за все время (из тех что сейчас в портфеле):

АФК Система $AFKS 12,12 %
Банк ВТБ $VTBR 8,22 %
Momo $MOMO 4,68 %
Polymetal $POLY 4,68 %

ИИС за неделю

За неделю упали практически все ценные бумаги в портфеле, кроме Татнефть $TATN 0,62 %, фонда Альфа Капитал Управляемые облигации $AKMB 0,61 % и облигаций Евроторг вып.1, ОФЗ 26235 0,46 % каждый

Лидеры по падению за неделю:

Фонд FinEx Золото $FXGD 5,06 %
Энел Россия $ENRU 4,66 %
Аэрофлот $AFLT 3,24 %

Остальные бумаги падали в пределах 0,03-1,69 %

ИИС за весь период

За весь период рост портфеля составил 2,7 % (608,84 руб.)

Лидеры по росту в портфеле за все время (из тех что сейчас в портфеле):

Фонд Тинькофф IMOEX $TMOS 9,2 %
Аэрофлот $AFLT 6,06 %
и фонд Тинькофф Вечный портфель EUR 2,11 %

Лидеры по падению акций в портфеле за все время (из тех что сейчас в портфеле):

ОФЗ 26235 5,87 %
Фонд FinEx Золото $FXGD 4,64 %
Татнефть $TATN 3,85 %

Второй брокерский счет за неделю

На втором брокерском счете падали все ценные бумаги кроме Li Auto $LI 9,97%, фонда FinEx казначейские облигации США $FXMM 0,09 %, ОФЗ 24020 0,01 %

Лидеры по падению за неделю:

КАМАЗ $KMAZ 3,29 %
Coca-Cola $KO (с момента покупки) 3,15%
Vale SA $VALE (с момента покупки) 2,85 %
Газпром $GAZP 2,77 %

Остальные бумаги падали в пределах 0,02-1,81 %

Второй брокерский счет за весь период

За весь период рост портфеля составил 1,5 % (312,99 руб.)

Лидеры по росту в портфеле за все время (из тех что сейчас в портфеле):

Li Auto $LI (с момента покупки) 9,97%
Газпром $GAZP 7,17 %
КАМАЗ $KMAZ 4,56 %

Лидеры по падению в портфеле за все время (из тех что сейчас в портфеле):

Группа ЛСР $LSRG 7,46 %
Coca-Cola $KO (с момента покупки) 3,15%
Vale SA $VALE (с момента покупки) 2,85 %

Итог

Самая неудачная неделя с начала инвестирования. Падали практически все сектора. Больше всего обидно за Activision Blizzard $ATVI, в моменте рост составлял 9 %, сейчас - 0,72 %. Упало золото, за ним посыпались акции золотодобыдчиков и фонды на золото. Это еще даже не коррекция, а простая фиксация прибыли игроков после заявлений ФРС. Риторика ужесточается, инвесторы выходят из активов, за США валяться все рынки. По сути, одна организация манипулирует всем фондовым рынком и им за это ничего нет и не будет.

Ну да ладно. Мы люди маленькие и можем только плыть по течению. В любом случае,я не жалею что начал инвестировать, в первую очередь потому, что это помогло мне откладывать деньги. Ну а со временем приходит опыт и накапливаются знания. Всем удачных инвестиций. Открыть/Комментировать

2021-06-19 14:22:04 Большинство людей хотят получить от инвестиций в фондовый рынок финансовую свободу, чтобы больше никогда не работать и выйти на раннюю пенсию.

При этом большинство финансовых блогеров обычно советуют просто инвестировать в рост стоимости капитала и покупать индексные ETF или же ростовые акции, аргументируя тем, что фондовые рынки всегда растут. Но кто из них советует как потом жить от этих инвестиций? Как эффективно использовать накопленный капитал? Вообще даст ли этот подход Вам возможность выйти на пассивный доход? А если Вы перестали работать и решили жить от инвестиций, а тут наступил кризис и Ваш портфель упал на 50%, что будете дальше делать?

Приглашаю на Telegram-канал дивидендного инвестора
t.me/safe_dividends

Цель автора канала: 3000 в месяц дивидендами с акций США.
На своем личном примере он показывает как построить пассивный доход на фондовом рынке США.
Основная стратегия автора - инвестирование в дивидендный рост (dividend growth investing) , суть которой заключается в том, чтобы создать капитал, который будет генерировать растущий денежный поток дивидендов независимо от рыночных условий
Для этого инвестору всего лишь нужно собрать высокодиверсифицированный портфель, который состоит из дивидендных акций компаний США , которые выплачивают дивиденды с ежегодным повышением

t.me/safe_dividends
Присоединяйся

Кроме того, на канале автор большое внимание уделяет тематике дивидендного инвестирования на фондовом рынке США и фундаментальному анализу акций, что даст возможность любому научиться самостоятельно инвестировать.

На канале можно следить за движением автора к своей цели, так как его портфель находится в открытом доступе, а также начать формировать свой собственый дивидендный портфель и начать движение к своей финансовой свободе.

Подписываемся здесь
t.me/safe_dividends Открыть/Комментировать