Meros

2022-02-16 10:21:29 IPO Cariloha снова перенесено

Вчера производитель товаров из экологичных материалов Cariloha снова отложил выход на публичный рынок. Тем не менее, компания все еще планирует выйти на биржу NASDAQ под тикером ALOHA до конца текущей недели. Это может произойти сегодня или завтра, 17 февраля.

Текущее предложение Cariloha: 2 млн акций, диапазон размещения $9—$11 с намерением привлечь $20 млн.
#ipo
#ALOHA Открыть/Комментировать

2022-02-15 14:44:47 ​​Рынок IPO против SPAC в начале 2022 г.

Спустя шесть недель, после начала 2022 г., рынок IPO выглядит лучше, чем SPAC. Волатильность на биржах сохраняется, полноценной коррекции не произошло, но рынок IPO пытается вернуться к росту.

На этой неделе издание Bloomberg сообщило об отмене нескольких сделок SPAC. В целом, с середины 2021 г. были отменены 22 сделки. Для сравнения, за пять лет ранее неудачу потерпели 26 сделок. Падение индексов и волатильность сильно повлияли на рынок SPAC, и даже Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) озаботилась защитой прав инвесторов в этом сегменте.

На рынке IPO ситуация лучше благодаря сохраняющемуся интересу к инновационным компаниям. С начала года на публичный рынок через IPO чаще намеревались выйти компании, сосредоточенные на решении прикладных задач.
#ipo
#рынокipo Открыть/Комментировать

2022-02-14 12:14:07 Несостоявшийся запрет на криптовалюты и первые токены в России

В январе 2022 г. вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», который развеял опасения насчет полного запрета криптовалют в России. Криптовалютами и аналогами нельзя платить за товары и услуги, но теперь они более доступны в качестве направления для инвестиций.

Новый закон позволяет регистрировать российские токены. Первыми были зарегистрированы токены фонда «Норникеля» Global Palladium на блокчейн-платформе Atomyze. Фонд предназначен для упрощения доступа к торговле сырьевыми и малоликвидными активами. «Норникель» планирует перевести в «цифру» не менее 10% выручки.

Таким образом, первые записи в российском реестре цифровых финансовых активов ожидаемо появились у крупных игроков. Так, одним из крупнейших инвесторов Atomyze является компания «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина (шестое место в российском списке Forbes в 2021 г.).

Рост сверху-вниз снижает некоторые риски для нового криптовалютного российского рынка, а влияние больших игроков уменьшает вероятность неожиданных изменений в регулировании. Сейчас можно наблюдать привычную картину: крупный капитал захватывает значительную долю перспективного направления, после чего на рынок могут пустить средних и малых участников.

Очевидно, для инвесторов регулирование лучше, чем полный запрет. В будущем в российском реестре появятся новые активы, причем самые разные. Например, в начале февраля Владимир Потанин сообщил о планах по выпуску на Atomyze токенов для покупки квартир в Норильске.
#криптовалюты
#crypto Открыть/Комментировать

2022-02-14 11:11:03 ​​Рынок IPO на прошлой неделе

Рынок IPO на прошлой неделе показал позитивную динамику. Индекс Renaissance IPO ETF $IPO вырос на 1,7%, тогда как S&P 500 снизился на -1,8%. В этом году было шесть крупных IPO, и все они превысили первоначальную цену предложения.

Компании с малой капитализацией показывают более скромные результаты. Крупных сделок на этой неделе не ожидается, но появились сведения о выходе на публичный рынок компании-разработчика квантовых компьютеров D-Wave Quantum через сделку SPAC стоимостью $1,6 млрд. Всего на прошлой неделе было девять сделок SPAC. Интересно, что в сфере квантовых вычислений уже было несколько объявлений о выходе на биржу через SPAC.
#ipo
#рынокipo Открыть/Комментировать

2022-02-12 12:30:00 IPO Cariloha переносится

Дата выхода производителя товаров из экологичных материалов Cariloha перенесена на 15 февраля 2022 г. Компания выйдет на биржу NASDAQ под тикером ALOHA.

Предложение акций было снижено до 2 млн (ранее 2,3 млн), а диапазон размещения уменьшен до $9—$11 с намерением привлечь $20 млн. Ранее это были $12—$14 и $29,9 млн.
#ALOHA
#IPO Открыть/Комментировать

2022-02-11 18:53:11 ​​Direct Digital вышла на биржу со снижением

Direct Digital неудачно вышла на биржу NASDAQ под тикером DRCT. Торги открылись на отметке $4,3, тогда как цена размещения была $5,5 — по нижней границе диапазона.

Direct Digital предлагает комплексные услуги рекламы и маркетинга, специализируясь на рынках, где обычные инструменты малоэффективны.
#ipo Открыть/Комментировать

2022-02-11 13:32:47 ​​Klarna может стать крупнейшим финтехом в Европе

Финансовая технологическая компания Klarna, вероятно, рассматривает возможность привлечения новых институциональных инвесторов, в том числе государственных и пенсионных фондов. Это может увеличить оценку Klarna до $60 млрд по итогам нового раунда финансирования и сделает компанию одной из самых высоко оцененных в отрасли.

Klarna успешно привлекает инвестиции. В начале 2021 г. компания привлекла $1 млрд, и ее оценка превысила $30 млрд, а в июне того же года привлекла почти $640 млн, что приблизило оценку к $46 млрд. Таким образом Klarna опередила финтех Checkout’com, у которого оценка $40 млрд.

По сведениям источников Bloomberg, помимо нового раунда компания Klarna также рассматривает возможность разрешения продажи части акций и привлечение долгового финансирования для ускорения расширения бизнеса.

В Klarna отказались комментировать это сообщение, и назвали его спекуляцией. Но в любом случае интерес к бизнесу Klarna вырос, и компания привлекает внимание большого числа инвесторов, что повышает вероятность успеха возможного IPO.

Основной бизнес Klarna — предоставление цифровых финансовых услуг, включая востребованный сервис «купи сейчас, плати позже», инструменты для сравнения цен и многое другое. Инвестиции в Klarna доступны на OTC (pre-IPO).
#preipo
#Klarna Открыть/Комментировать

2022-02-10 13:24:17 Хорошие итоги IPO и ожидание нового этапа роста

Рынок IPO демонстрирует признаки восстановления, несмотря на волатильность биржевых индексов. Количество IPO увеличилось, и новые успешные сделки привлекают инвесторов.

Клиенты Meros приняли участие в успешных IPO компаний Nu Holdings $NU и Credo Technology $CRDO. Они вышли на публичный рынок в декабре и январе.

Финансовая технологическая компания Nu Holdings показала прибыль почти 13%. Южноамериканский сервис цифрового банкинга демонстрирует трехзначные темпы роста и в прошлом году вышел на прибыльность. Это обеспечило внимание к IPO компании.

Разработчик чипов для телекоммуникаций Credo Technology показал еще более впечатляющую отдачу от инвестиций: прибыль около 47%. Это очень хороший результат всего лишь за двухнедельный период в сделке. Заявка на участие в IPO была доступна с 19 января, а на биржу компания вышла 27 января.

Наша экспертная оценка позволила правильно выбрать направление для инвестиций. В итоге Credo Technology привлекла инвесторов перспективным бизнесом по производству решений для сетевых коммуникаций, в том числе самых быстрых — стандарта 800G.

Meros продолжает внимательно следить за рынком IPO, чтобы клиенты могли с максимальной выгодой использовать момент восстановления рынка и получить предложения по лучшим тикерам.
#ipo
#рынокipo Открыть/Комментировать

2022-02-09 10:25:24 ​​Оценка Flexport превысила $2 млрд

Логистическая платформа Flexport в раунде E подняла $935 млн. Средства поступили от инвестиционных фирм Andreessen Horowitz и MSD Partners, а также шести других инвесторов. Таким образов общий объем финансирования Flexport достиг $2,2 млрд.

Flexport предоставляет инструменты для глобальных логистических операторов, грузоперевозчиков и отправителей грузов. В частности, платформа Flexport позволяет подбирать оптимальные маршруты доставки и продавать места для груза на морском, наземном и воздушном транспорте. Flexport быстро растет на рынке, который сам по себе развивается высокими темпами и уже составляет значительную часть мировой экономики. По данным консалтинговой компании Armstrong & Associates, глобальные расходы на логистику в 2020 г. достигли $9 трлн, или 11% от мирового ВВП.

Flexport становится крупным игроком и теперь имеет оценку около $8 млрд. Вчера глава Flexport Райан Петерсен (на фото) в интервью Forbes Magazine заявил, что на каждом контейнеровозе у западного побережья США есть хотя бы один контейнер, доставка которого обеспечена решениями Flexport.

Инвестиции в Flexport доступны на OTC (pre-IPO).
#preipo
#идея Открыть/Комментировать

2022-02-08 11:25:17 ​​Рекламная платформа Direct Digital на IPO

На этой неделе в пятницу 11 декабря Direct Digital выходит на биржу NASDAQ под тикером DRCT. Компания предлагает 2,75 млн акций и намерена привлечь $17,88 млн. Диапазон размещения $5,5 —$7,5.

Андеррайтерами выступают The Benchmark Company и Roth Capital Partners.

Холдинговая компания Direct Digital Holdings, Inc. объединяет несколько технологических платформ и предлагает комплексные услуги рекламы и маркетинга. В Direct Digital поставляет решения для оптимизации маркетинговых кампаний, в том числе в сегментах аудитории и на рынках, где обычные инструменты малоэффективны.

Например, у Direct Digital есть рекламная площадка Colossus SSP для взаимодействия с аудиторией разного масштаба, маркетинговый сервис Huddled Masses для энергетики, здравоохранения и финансовых компаний. Платформа Orange142 предназначена для анализа спроса в режиме реального времени для направлений потребительских товаров, индустрии красоты, туризма.

Решения Direct Digital ежедневно обслуживают 30 тыс. клиентов и обеспечивают более 60 млрд показов рекламы на кабельном ТВ и других медиаканалах.

За последние 12 месяцев выручка Direct Digital Holdings составила $6,6 млн, прибыль $0,1 млн. Оценка компании превышает $123,04 млн.
#ipo
#идея Открыть/Комментировать