Обзор важных событий на утро 9 июня: #новости Рынок акций РФ | Мастерская финансов

Обзор важных событий на утро 9 июня:

#новости
Рынок акций РФ в четверг подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и некоторого ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2700 пунктов во главе с акциями "Яндекса" (+5%), подогретыми корпоративными новостями. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли "префов" банка "Санкт-Петербург" (+40%) без новостей, также выросли бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,3%) на фоне рекомендаций по дивидендам.

Яндекс обновил максимумы с февраля 2023 г. (+3,9%).  Акции выглядят перегретыми, хотя фундаментальный потенциал для подъема сохраняется. Ключевой среднесрочный драйвер — раскрытие схемы разделения бизнеса компании. Инвесторы рассчитывают на справедливое распределение долей в новом выделяемом российском подразделении среди акционеров, удерживающих сейчас акции Yandex N.V. на Мосбирже. Вчера также вышла новость, что Яндекс добился отмены решения NASDAQ о делистинге. Вероятно, это как раз связано с планом реорганизации, ведь другой компании Ozon, которая также оспаривала аналогичное решение, биржа отказала.

Совет директоров  НМТП (+6,3%) рекомендовал дивиденды 0,798 руб. Новость в целом позитивная для бумаг, что отразилось в росте котировок. Дивдоходность составляет 8,7%.

На фоне дивидендов НМТП уверенный рост вчера отмечался и в привилегированных акциях материнской Транснефти (+3,8%). Эта компания наряду с Ростелекомом — последние крупные эмитенты, кто пока еще не раскрыл информацию о размере дивидендных выплат за 2022 г.

В красной зоне торгуются бумаги Самолета. Совет директоров девелопера рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. Решение стало негативным сюрпризом, при этом возврат к рассмотрению вопроса по дивидендам в III квартале 2023 г. — позитивный сигнал. Кроме того, компания недавно объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 10 млрд руб. до конца 2023 г. Считаем эффект от новости по дивидендам нейтральным для акций Самолета.

Продолжают движение вниз акции ЛУКОЙЛа. Ближайшая область торможения снизу находится около 5000–5100 руб. Эта зона отделяет бумаги от еще более важных поддержек, расположенных на 4800 руб. Предполагаем, что чуть позже, ближе к концу месяца, бумаги могут начать постепенно отыгрывать просадку за счет притока дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа.

Акции Совкомфлота второй день подряд стали аутсайдерами среди относительно ликвидных бумаг, умеренно ускорив снижение. Тем не менее потери последних двух сессий по-прежнему достаточно небольшие в сравнении с мощным ростом предыдущих нескольких недель. Его ускорению способствовали сильные данные компании по МСФО за I кв. 2023 г.

Рубль упал в основных валютных парах по итогам четверга, обновил минимальные отметки с апреля к доллару, евро и юаню на фоне обвалившейся нефти. Ее котировки упали более чем на 4% после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по рынку труда США и снижения ожиданий относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Сложившаяся картина выглядит опасной для рубля, так как после отметки 83,5 следующие сильные уровни сопротивления находятся лишь на 87–89.

Сегодня:
ГОСА проведут:
• Акрон
• Россети Сибирь
• Россети Урал
• Россети Центр
• Россети Центр и Приволжье
• Россети Юг
• Северсталь

Сбербанк — финансовые результаты по РПБУ за май
Банк России по итогам заседания опубликует решение по ключевой ставке сегодня в 13:30 МСК.
В 15:00 МСК ожидается пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около $75,5.