«Ведомости» узнали о новом размещении еврооблигаций Telegram н | Маржинкольщик

«Ведомости» узнали о новом размещении еврооблигаций Telegram на $750 млн. Telegram разместит второй выпуск конвертируемых бумаг. В марте компания впервые разместила еврооблигации. Тогда ей удалось привлечь от продажи евробондов более $1 млрд.

Telegram Group — владелец мессенджера Telegram — проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций объемом $750 млн, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Источник РБК на финансовом рынке также подтвердил, что получал предложение приобрести новые еврооблигации компании.

Книга заявок на покупку нового выпуска евробондов была закрыта 28 апреля, сообщает газета со ссылкой на закрытую рассылку Bloomberg для инвесторов. По данным источников издания, покупателями 50% бумаг выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и около 10% — на российские компании.

Параметры нового выпуска будут аналогичны первому пятилетнему выпуску, который был размещен в марте 2021 года по закрытой подписке. Тогда минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость еврооблигации — $1 тыс. Срок погашения первого выпуска — 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых, купонный период — полгода.