Инвестиции для начинающих

2021-12-03 21:58:28 Продолжая вчерашнюю тему разговора, сегодня хочу раскрыть вам своё виденье ближайшего будущего фондового рынка.

Как уже говорилось вчера, многие авторитетные аналитики предрекают серьёзное падение финансового рынка в силу его крайней перегретости, некоторые из них считают, что рынок упадёт на 80%, что приведёт к самой глубокой за всю историю депрессии.

Кроме того, возможное банкротство китайских компаний застройщиков (Evergrande Group и др.) может стать спусковым крючком падения фондового рынка. Здесь важно понимать, что банкротство китайских застройщиков может вызвать серьёзный экономический кризис Китая, однако в силу масштабов экономики КНР, а также ее глубокой взаимосвязанности с экономиками других стран все экономические проблемы Китая перенесутся на весь мир, что ознаменует повторение 2007, 2008 годов. Конечно, здесь можно много спорить, лично я сам считаю, что Правительству КНР удастся сохранить темпы роста экономики, но моя задача изложить вам все возможные риски. Открыть/Комментировать

2021-12-02 18:31:56 Как же я справляюсь с рыночной коррекцией?

Как я уже говорил, падение фондового рынка - это лучше время для докупа хороших компаний по скидке. Именно поэтому я усредняю свои позиции по следующим компаниям: #CCL #CNK #VIPS #AAL

Все эти компании сильно пострадали от коронакризиса, однако они все обладают хорошим запасом финансовой прочности. Я убеждён, что их бизнесы выстоят и, в конечном счёте, принесут нам отличную прибыль. Особенно хочется отметить Vipshop, акции которого вместе с Alibaba стали жертвами иррациональности инвесторов. Эти бизнесы как генерировали, так и генерируют денежные потоки, поэтому для стоимостного инвестора подобные просадки открывают отличные возможности для заработка. Открыть/Комментировать

2021-12-02 18:07:54 Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я хочу с вами обсудить недавнюю коррекцию фондового рынка, какие действия я предпринимаю, а также, что ждёт рынок акций в ближайшем будущем.

Начнём, пожалуй, с рыночной коррекции, которую мы могли недавно лицезреть. Я уже выкладывал пост выше о ней, но сейчас хочу немного дополнить и раскрыть свои рассуждения. Причиной коррекции в первую очередь является новый штамм Covid-19, который оказался куда опаснее предыдущих его разновидностей. Здесь также стоит отметить, что неопределённость медицинского сообщества, касающаяся эффективность вакцин, угроз и последствий, вызванных новым штаммом, создаёт панику на фондовом рынке. Такое иррациональное поведение отражается в первую очередь на реальном и потребительском секторе экономики.

Кроме того, глубину рыночной коррекции усиливает перегретость фондового рынка, о которой говорят все фундаментальные показатели (индикатор Баффета, рыночный P/E, коэффициент Шиллера, а также рыночный P/B). Перегретость рынка говорит о том, что операционные результаты компаний сильно отрываются от оценки компаний инвесторов, т.е. инвесторы слишком оптимистичны, они создают финансовые пузыри, раскручивают хайп и вкладываются в откровенно паршивые компании. На рынке появляется искусственная эйфория, так как каждый инвестор пытается получить быстрый и легкий доход. В этих условиях любые негативные новости ударяют по рынку с двойной силой, так как помимо рисков внешней среды существует рыночный риск (перегретый рынок). Открыть/Комментировать

2021-11-26 16:29:20 Что происходим с рынком акций сегодня?

Если вы сегодня посмотрите на топ растущих и падающих акций в своих брокерских приложениях, то так или иначе увидите там такие акции как: Carnival, TripAdvisor, Delta Air Lines (падающие) и Moderna, Zoom, Peloton, Pfizer (растущие).

Что же случилось с рынком, почему мы видим такой резкий обвал?

Ответ достаточно прост - недавно в Африке был обнаружен новый более опасный штамм коронавируса, который распространяется по всему миру. В связи с этим, акции компаний, ориентированные на удалённую работу и жизнь, а также компании из сферы здравоохранения подскочили в стоимости. В свою очередь, компании, которые нацелены на туризм, упали в своей стоимости.

Моя позиция в этом плане заключается в том, что просадка Carnival и других авиационных компаний - это отличная возможность для докупки хороших активов со скидкой. Открыть/Комментировать

2021-11-26 16:06:58 #ZUMZ
Ещё одна компания которая достигла своей целевой цены, а именно 53,8$

Надо сказать, что акции после этого немножко просели до 47$, однако это не особо важно, так как, на мой взгляд, компанию ещё рано продавать.

Целевая цена - 100,08$
Срок исполнения - 12, 14 месяцев

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2021-11-24 14:25:47 #MOV
Данная компания уже принесла 37% и это всего лишь за полтора месяца

Компания достигла своей целевой цены, а именно цены в 39,3$, и даже переплюнула целевое значение.

На мой взгляд, компания исчерпала фундаментальные основы роста, поэтому я выхожу из данной акции, так как сейчас стоимость данной компании оценена справедливо. Открыть/Комментировать

2021-11-23 11:16:00 Сравните показатели ближайшего конкурента Открыть/Комментировать

2021-11-23 11:09:49 Таким образом, данная компания обладает большим потенциалом роста. На рынке трудно найти компанию, занимающуюся зелёной энергетикой, с хорошим фундаменталом, и этим данная фирма особенно ценна.

Данная компания отлично подойдёт инвесторам толерантным к рискам, терпеливым, а также обладающих кэшем для усреднения.

Целевая цена (краткосрочная) - 55,5$
Срок исполнения - 2, 3 месяца

Целевая цена (дисконтированная) - 66,44$
Срок исполнения - 12 месяцев

Целевая цена (долгосрочная) - 120$
Срок исполнения - 24, 28 месяцев Открыть/Комментировать

2021-11-23 09:45:07 Прежде чем подводить итоги, хочу отметить следующие моменты:

Я верю в большие перспективы компании, так как рано или поздно ее продукция станет не одним из очередных благ, а необходимостью, без которой нам не жить. Мое мнение основано не только на моих личных взглядах, но и на основании позиции научного сообщества, которое однозначно считает данное направление перспективным.

В кратко-среднесрочном периоде я готов к возможной коррекции, хотя фундаментальных причин для этого не вижу, поэтому предупреждаю, что данная инвестиция является высокорискованной и необходимо подходить к ней с особой осторожностью (отложите кэш).

Конкурентными преимуществам фирмы являются: возможность производства недорогого дизельного топлива на основе биомассы с низким содержанием углерода, обработка большого количества сырья, в том числе сырья второго поколения, такие как водоросли и камелина, сильная логистическая база в США и в некоторой части Европы, высокое качество продукции, доминирующее положение в отрасли.

Основными клиентами являются: НПЗ и другие клиенты с контрактными обязательствами 37%, магазины и перевалочные пункты 31%, трейдеры и оптовые покупатели 28%.

Продолжение ковидных ограничений по всему миру снижает спрос на продукцию компании, что может в дальнейшем повлиять на выручку.

Компания обладает хорошим финансовым здоровьем. Краткосрочные активы 1,56 млрд$ в 7 раз превышают краткосрочные обязательства 200 млн$. Долгосрочные активы 886 млн$ в полтора раза превышают долгосрочные обязательства 568 млн$. Все это свидетельствует о здоровом балансе компании.

Опытный менеджмент. Средний стаж управления команды менеджеров составляет 3,2 года.

За последние 12 месяцев инсайдер продали больше акций чем купили, однако это не существенные продажи, которые, на мой взгляд, были вызваны не снижением перспективности компании, а необходимостью высвободить наличные средства. Также здесь стоит отметить, что крупнейшие институциональные акционеры, такие как BlackRock и Vanguard Group, увеличили свои позиции. Открыть/Комментировать

2021-11-23 08:43:38 Обратите внимание на графики выручки и прибыли. Изучив их, можно сделать следующие выводы:

Прибыль компании достаточна нестабильна. Это связано с тем, что периодически разные программы поддержки сворачивались, а в последующем восстанавливались. Также стоит отметить, что компания стабильно увеличивала выручку до 2020 года. Это связано с тем, что по мере роста ограничительных мер спрос на биотопливо, как и на любое другое топливо падает, что и повлияло на снижение выручки.

Что касается денежных средств на балансе данной фирмы, то здесь также можно заметить непостоянство компании. Отчасти это связано с тем, что компания периодически погашает свои долговые обязательства. С другой стороны, бизнес компании достаточно нестабилен, поэтому часть издержек покрывается за счёт собственных средств на счетах. Поэтому, на мой взгляд, компания достаточно рисковая но при этом перспективная. Как бы мы скептически не относились к альтернативным источникам энергии, они рано или поздно заменят традиционные источники. Открыть/Комментировать