KondrashovInvest

2021-01-30 18:21:55 Первая часть
Вторая часть

Продолжаем тему доходности и аллокаций.

Разрушаем те популярные мифы, которые рассказывают брокеры. Первая картинка - это соотношение прибыли и аллокации. На ней видно, чем выше % удовлетворения заявки, тем ниже средняя доходность по сделкам.

Но чаще рассказывают про статистику, которая на втором скрине. На ней видно, что вне зависимости от периода, акции после IPO растут. Прибыль практически гарантирована, если не заходить в периоды жесткой рецессии. Все красиво, но часто не рассказывают об обратной стороне.

Отсюда появляется основная ошибка неопытных инвесторов — равномерное распределяют денег по всем заявкам. Ии за чего получается прибыль не выше, чем от вложения в надежные ценные бумаги, типа акций и государственных облигаций. Но тогда какой смысл заходить на этот рынок?

Лучше выбирать ниши и иметь высокий процент аллокации. Тогда будет возможность получать те акции, которые вы хотите. В закрытом клубе я стараюсь сразу рассказывать о том, как увеличить аллокацию в FF, и показывать, что я для этого сделал и почему

Плюс, дополнительно для этого мы внедрили торги на вторичном рынке, которыми уже пользуются участники Открыть/Комментировать

2021-01-30 18:21:53 Открыть/Комментировать

2021-01-30 10:44:53 Freedom Finance одобрили два IPO на следующую неделю

Telus International - компания, которая помогает внедрять цифровые технологии для улучшения работы с клиентами. Внедряет облачные решения, делает аналитику и автоматизирует процессы.

Дата IPO: 2 февраля.
Планируют разместить: 33 млн акций.
Ценовой диапазон: $23-$25.
Андеррайтеры: J.P. Morgan и Morgan Stanley.

2. ON24, Inc - компания, которая предоставляет облако для проведения вебинаров и различных онлайн-совещаний. Направление не новое, но техническое решение выглядит неплохо. Есть шансы получить своих клиентов. Сейчас уже более 1900 пользователей, которые пользуются сервисом.

Дата IPO: 2 февраля.
Планируют разместить: 8,6 млн акций.
Ценовой диапазон: $45-$50.
Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets. Открыть/Комментировать

2021-01-29 15:06:39 ИТОГИ IPO ЭТО НЕДЕЛИ

Все три компании были достаточно хорошими. Аллокация порадовала. Примерно 10% на каждую из компаний при рейтинге 2/5. По рейтингу 5/5 аллокация в среднем 20%. Шикарный результат для перспективных компаний.

Qualtrics International Inc. Мы советовали входить большей частью средств сюда. Старт на открытии торгов +40%. Сейчас стоимость ценной бумаги составляет $45 или +50% к цене покупки.

Shoals Technology Group. Рост в первый день торгов +21%. Сейчас акции компании показывают рост в +30% от начала торгов. Стоимость акции - $33.

Vinci Partners Investments Ltd. Торги открылись в минус и на данный момент акции показывают небольшой убыток. Компания потеряла в стоимости 6.39%, и сейчас рыночная цена - $16,90.

Мы участвовали в этом IPO на меньший процент от депозита. Несмотря на падение компания фундаментальная, что может привести к росту акций в течение локап периода

Неделя IPO получилась как обычно прибыльной. Ждем одобрения новых IPO от Фридом Финанс. Открыть/Комментировать

2021-01-29 12:00:53 Продолжение первой части

Реальные аллокации и доходность

На бумаге все выглядит классно: почти 50% доходности за 3 месяца. 70% успешных сделок. Неопытный инвестор сразу подумает: можно вкладываться и получать намного выше рынка. Но так не работает. В IPO есть аллокация, и вот тут большие сложности.

В самые прибыльные сделки вы войдете с низкой аллокацией. Чем выше вероятность большого роста, тем ниже % удовлетворения заявки. И наоборот. Заявки на рисковые IPO будут удовлетворяться практически полностью.

Давайте разберем на примере:

За месяц было 2 IPO. На каждое из них вы подаете заявку в 10 000 долларов. Одно из них очень успешное: 130% за 3 месяца локапа. Одно неудачное -30% за 3 месяца. Теоретически, ваша средняя доходность будет 50%.

Что происходит на практике: на успешное IPO вам дали 10% аллокации. И вышел результат +1300 долларов. Аллокация в неудачное IPO - 90%. И ваш убыток - 2700 долларов. И сверху комиссия в 550 долларов. Получается, ваш прямой убыток будет 1950 долларов, вместо 10 000 долларов прибыли.

Поэтому когда человек только заходит в IPO, без опыта и практики, у него будут нулевые или вообще отрицательные результаты. Без хорошей базы или помощи со стороны, ни о какой прибыли не будет идти речь. И наоборот. Если есть хорошая база знаний - можете делать 100-150% на сделках, как у нас в Закрытом Клубе. Открыть/Комментировать

2021-01-29 12:00:45 Открыть/Комментировать

2021-01-28 22:03:49 Поздравляю всех инвесторов!

IPO XM +41% Открыть/Комментировать

2021-01-28 20:31:41 Докупил на 150 000$ Открыть/Комментировать

2021-01-28 20:28:14 У Фридом Финанс появились опционы

Акциям Freedom Holding (FRHC) сегодня присвоили фьючерсы — это означает, что бумага официально стала ликвидной

Учитывая коррекцию на рынке, акции Фридома смотрятся довольно привлекательно

Особенно для тех, кто хотел купить акции для поднятия аллокации Открыть/Комментировать

2021-01-28 19:33:28 Открыть/Комментировать