Как недавно говорила, мой портфель я решила обнулить и начать | Kaliko.finance

Как недавно говорила, мой портфель я решила обнулить и начать инвестиции с чистого листа, по-другому масштаб потерь пережить было бы трудно.

А сейчас, когда моя инвестиционная деятельность начинает оживать, я решила вести еженедельные заметки. Будет постоянной рубрикой. Все действия внутри недели с учетом спекуляций будут описаны постфактум, поэтому изменения будут видны только на моих отчетах перед вами.

Постепенно, как я смотрела за рынком, я имею 6-8 компаний, которыми планирую наполнять свой портфель.
Сегодня портфель с огромными перекосами, но дело пойдет, по мере того, как я частично буду выводить прибыль со сбербанка, ВТБ и прироста доллара.

Как вы можете видеть, нет совсем хваленного мною OZON, более того, жаль, что я пропустила все эти панические расписочные распродажи, потому как рисков для бизнеса я действительно не вижу, но в % отношении OZON дорог мне по сравнению с АФК системой, ну и в добавок там мы имеем медси, Эталон, МТС и ряд других бизнесов.

В будущем АФК система начнет платить дивиденды. Планы на АФК были у меня еще до СВО, но сейчас еще и цена интереснее.



Сбербанк:
глава Сбербанка Герман Греф уже заявил, что Сбербанку дополнительная капитализация не нужна, хватит заработанной за 2021 год прибыли. 

В настоящий момент P/BV Сбера 0,5, при том что средняя по нему всегда стремилась к 2…сегодня Сбер уже не тот, закрывает непрофильные направления, да и менеджерам придется изрядно поугрожать увольнениями и отсутствием работы за пределами Сбера, чтобы выполнить планы по кредитному портфелю. Однако, уверена, Сбер справится.

Отчетность мы увидим в сентябре, к тому моменту как раз и ожидаю приближения к 200Р за акцию, сейчас легко дождемся 135-140, на фоне фиксации прибыли инвесторами Газпрома и ребалансировкой индекса ММВБ.

На этой же ребалансировке должен воспрять и Новатэк. Еще одна газовая ставка спасающая от инфляции и при этом экспортер, что защитит рублевый портфель. Позиция по новатэк спекулятивная.

Русгидро:

Гидростанции это супернадежный актив и у нас таких немного: Русгидро, Эн+ груп, ТГК-1 и Богучанская ГЭС.
На сегодняшний день это почти единственная акция, которая в плюсе аж с начала 2022, долг минимальный, денег на балансе хватило б на ТГК-1, списаний практически нет. Тут не будет никакого впечатляющего роста, не та рентабельность, но парковка для денег хорошая. Планирую продавать чуть позже, так как роста тарифов на электричество очень надеюсь не будет.

Пока выходит много текста, следующий четверг обсудим остальные позиции.
Ну и чтобы было проще следить за результатом, текущая оценка портфеля
5 136 531р.