IPO Radar

2021-04-15 15:15:47 IPO: TuSimple Holdings Inc (TSP) Дата IPO: 14 апреля 2021 Ценовой диапазон: $35-$39 Акций к размещению: 33,8 млн. Объем размещения: $1,3 млрд. Капитализация: $8 млрд. Год основания: 2015 Биржа: NASDAQ Сайт: tusimple.com Проспект эмиссии… Открыть/Комментировать

2021-04-15 15:07:24 QuantumScape заявляет, что его технология новых аккумуляторов готова к следующему шагу, перейти из лаборатории в представительства VW.

Очень интересная статья вышла о компании в Bloomberg. Всем кому интересна тема электрокаров, аккумуляторов да и вообще зеленой энергетики, советую обязательно почитать.

Stock Price: $40.85 USD
Pre-market: $41.58 +0.73 (1.79%) Открыть/Комментировать

2021-04-15 13:06:56 Alkami Technology (ALKT) увеличивает ценовой диапазон с $22-25 за акцию, до $26-28. Количество акций остается прежним. Объем размещения увеличен до $168 млн. Открыть/Комментировать

2021-04-13 18:35:00 IPO: Recursion Pharmaceuticals (RXRX)

Дата IPO: 15 апреля 2021
Ценовой диапазон: $16-$18
Акций к размещению: 18 млн.
Объем размещения: $324 млн.
Капитализация: $2,7 млрд.
Год основания: 2013
Биржа: NASDAQ
Сайт: recursion.com
Проспект эмиссии

Recursion Pharmaceuticals - разработка методов лечения по различным показателям с использованием машинного обучения. Алгоритмы и инструменты машинного обучения, которые использует компания для изучения фундаментальной биологии, не ограничены человеческими предубеждениями.

Амбициозные исследования, на выполнение которых потребовалось бы около 1000 лет, используя текущие возможности и поиск методом перебора, теперь можно сделать за несколько месяцев.

В 2020 году выручка RXRX составила 3,96 миллиона долларов, что на 70,85% больше по сравнению с 2,32 миллиона долларов в предыдущем году. Убытки составили 87,01 млн долларов, что на 40,6% больше, чем в 2019 году.

Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, SVB Leerink, Allen & Co. Открыть/Комментировать

2021-04-13 09:25:54 Получается при оценке $100 млрд. и 312 млн. акций, Coinbase должен поступить в продажу по цене $321 за одну акцию. Открыть/Комментировать

2021-04-12 18:35:00 Coinbase приближается к оценке Crypto Frenzy в $100 млрд.

Coinbase Global Inc - быстрорастущая биржа, находящаяся в центре спекулятивного безумия криптовалют, как ожидается, станет публичной на этой неделе с ошеломляющей оценкой примерно в $100 млрд. Это больше, чем почтенная NYSE и NASDAQ вместе взятые.

На прошлой неделе Coinbase заявила, что ожидает отчитаться о прибыли за первый квартал в размере от $730 до $800 млн, что более чем вдвое больше, чем она заработала за весь 2020 год. А выручка за первые три месяца 2021 года, вероятно, превысила все $1,3 млрд. за прошлый год. Для сравнения: в прошлом году NASDAQ выручила $5,6 млн.

В среду ждем запланированный прямой листинг на Nasdaq. Открыть/Комментировать

2021-04-12 17:18:44 Alkami Technology (ALKT) увеличивает ценовой диапазон с $22-25 за акцию, до $26-28. Количество акций остается прежним.

Объем размещения увеличен до $168 млн. Открыть/Комментировать

2021-04-09 14:01:51 ​ IPO: TuSimple Holdings Inc (TSP)

Дата IPO: 14 апреля 2021
Ценовой диапазон: $35-$39
Акций к размещению: 38 млн.
Объем размещения: $1,3 млрд.
Капитализация: $8 млрд.
Год основания: 2015
Биржа: NASDAQ
Сайт: tusimple.com
Проспект эмиссии

TuSimple - компания по разработке автономных транспортных средств, специализирующаяся на создании грузовиков для логистических решений.

Компания привлекла более $400 млн. венчурного капитала от инвесторов, включая Mando, Nvidia, UPS Ventures, IDG Capital, WeiVC и Plug and Play Tech Center. В последний раз привлекла $215 млн в сентябре 2019 года при оценке в $1,25 млрд.

Компания на сегодняшний день управляет самым большим парком автоматизированных грузовиков в США.

Недавно компания объявила о планах разработки полностью автоматизированных грузовиков совместно с Volkswagen Traton Group и Navistar, и в настоящее время имеет около 5700 заказов на такие автомобили, которые будут запущены в производство в 2024 г.

Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, Citigroup. Открыть/Комментировать

2021-04-09 13:35:59 ​ IPO: Applovin Corporation (APP)

Дата IPO: 14 апреля 2021
Ценовой диапазон: $75-$85
Акций к размещению: 25 млн.
Объем размещения: $2,1 млрд.
Капитализация: $30 млрд.
Год основания: 2012
Биржа: NASDAQ
Сайт: applovin.com
Проспект эмиссии

Applovin Corporation - компания предоставляет программные решения для разработчиков мобильных игр для автоматизации и оптимизации маркетинга и монетизации приложения.

Applovin изначально работала со своими клиентами над разработкой, обновлением и точной настройкой взаимодействия со смартфонами для всех пользователей на любом устройстве, которое они выберут. В последние годы стала крупным игроком как в мобильных играх, так и в предоставлении маркетинговых услуг в приложениях.

Большая часть того, что компания делает сейчас, включает в себя помощь разработчикам, многие из которых работают в игровом секторе, в поиске пользователей и монетизации своих приложений.

Выручка в 2020 году выросла на 46% до $1,45 млрд. Процентная доля дохода AppLovin от общей выручки неуклонно росла в последние три года - с 11% в 2018 году до 24% в 2019 году и 38% в 2020 году.

В целом, с 2018 года AppLovin инвестировала $1 млрд. в 15 приобретений и партнерских отношений и в конечном итоге владеет более чем 200 бесплатными мобильными играми от 12 студий. Ее приложениями пользуются почти 32 миллиона человек в день.

Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, JP Morgan, KKR, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse и UBS. Открыть/Комментировать