2021-02-05 00:44:45
Одобрено участие в 3 IPO.
Bumble - это приложение для знакомств с более чем 100 миллионами пользователей. Само приложение отличается тем, что ориентирована на женщин, позволяя им сделать первый шаг при знакомстве.
IPO компании пройдет 10 февраля. Компания разместит 34,5 млн акций в диапазоне 28-30 (объем размещения 1 млрд). Капитализация на IPO составляет $5,5 млрд.
Приложение Bumble создала в 2014 году Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble, — её оценили в $3 млрд.
В 3 квартале 2020 года у компании было 42 млн пользователей в месяц. Уникальность приложения заключается в том, что женщинам требуется начинать разговор с мужчинами в течение 24 часов после взаимных лайков.
Viant Technology Inc (DSP) - компания является разработчиком рекламного ПО. Продукт компании позволяет осуществлять программную закупку рекламы (программная реклама быстро отнимает долю рынка у традиционных каналов продаж рекламы, которые требуют большего количества сотрудников, обеспечивают меньшую прозрачность и требуют более высоких затрат для покупателей). Платформа компании используется маркетологами и их рекламными агентствами для централизации планирования, покупки и измерения их рекламы по большинству каналов. С помощью ПО можно легко купить рекламу на всех ресурсах.
IPO пройдет 9 февраля. Компания привлекает $150 млн путем размещения 7,5 млн акций в диапазоне $19-$21. Капитализация на IPO составляет $978 млн.
Андеррайтеры размещения: BofA Securities/ UBS Investment Bank.
Signify Health (SGFY) - компания является медицинской платформой, которая использует аналитику, технологии и сеть поставщиков медицинских услуг для переноса медицинских услуг на дом.
Компания обслуживает 47 планов медицинского страхования Medicare Advantage, начиная от крупнейших национальных организаций и заканчивая небольшими региональными организациями. Также обслуживает тысячи организаций-поставщиков медицинских услуг, от крупных интегрированных систем оказания услуг до средних и малых городских и сельских предприятий. Signify Health увеличила количество ежегодных посещений на дому с примерно 390 тысяч в 2015 году до почти 1,1 миллиона в 2019 году.
IPO пройдет 10 февраля. Компания привлекает $423 млн путем размещения 23,5 млн акций в диапазоне $17-$19. Капитализация на IPO составляет $4 млрд.
Андеррайтеры размещения: Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/BofA Securities/UBS Investment Bank/Baird/Piper Sandler/William Blair.
2.1K views21:44
Б
