Клуб инвесторов

2021-03-31 11:15:30 ​​Управляйте своим риском

При выборе акций важно убедиться, что они соответствуют вашей стратегии управления рисками. Все рынки несут определенную степень риска, потому что на акции постоянно влияют внешние факторы, что означает, что ваши инвестиции не всегда будет работать так, как ожидается.

Некоторые риски, с которыми вы можете столкнуться при выборе акций, включают устаревшие бизнес-модели, плохие решения со стороны руководства и появление новых конкурентов. Кроме того, существует общий рыночный риск и риск обменного курса, что особенно важно учитывать, если вы инвестируете в зарубежные акции.

Сколько торгового риска вы берете на себя, зависит от вашей стратегии, риска, который вы берете на себя в отношении своего более широкого портфеля, и соотношения риска и прибыли, которое вы установили для себя. Поэтому важно решить, каким процентом от своего капитала вы готовы рисковать в каждой сделке.

Сосредоточьтесь на создании стратегии выбора акций, которая предназначена для сохранения вашего капитала и контроля рисков.
Существует целый спектр акций для торговли, каждый из которых имеет различные уровни волатильности, цены и объема. Начните с минимизации риска. По мере того как ваши навыки, опыт и успех увеличиваются, вы можете постепенно увеличивать риски, связанные с акциями, которые вы выбираете для торговли.

Одна из худших ошибок, которую могут совершить новые трейдеры, это «просто начать торговать» и «посмотреть, как оно пойдет». Вам необходимо постоянно анализировать и рассчитывать свои действия, принимать обоснованные и обоснованные торговые решения. Так же, как начало или развитие бизнеса, ваш торговый план имеет важное значение для достижения успеха.

Не усложняйте свой торговый план

Будьте проще. Какую бы стратегию выбора акций вы ни выбрали в долгосрочной перспективе, начните с торговли только одной акцией. Смотрите и изучайте выбранную вами компанию. Каждая акция имеет свою индивидуальность и характеристики. Вы должны понимать эти «привычки», чтобы делать правильные шаги.

Изучите графики на многочисленных временных интервалах – внутри дня, дневные и недельные. Со временем начните добавлять еще одну акцию, а потом еще и так далее.

Всегда придерживайтесь своего плана. Изменение плана в процессе торговли позволит вам мысленно «обмануть» самого себя, что приводит к нарушению дисциплины. Открыть/Комментировать

2021-03-30 12:00:33 ​​Что нужно иметь в виду при выборе акций?

Создать торговый план

Составление комплексного торгового плана и стратегии управления рисками начинается с записи ваших целей. Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными во времени.

Ваш торговый план должен быть адаптирован к вашим целям и наметить точные правила, которым нужно следовать при торговле. Начните с выбора вашего торгового стиля. Существует четыре разных стиля, каждый с разными временными рамками, периодом удержания и уровнем торговой активности.

Выбранный вами стиль торговли должен соответствовать вашей индивидуальности, навыкам и опыту.

- Покупка и удержание (инвестирование) или долгосрочная торговля с низкой торговой активностью.
- Свинг-трейдинг – среднесрочная торговля со средней торговой активностью.
- Дейтрейдинг – краткосрочная торговля с высокой торговой активностью.
- Скальпинг – краткосрочная торговля на низких таймфреймах с очень высокой торговой активностью.

Как выбрать лучшие акции для дневной торговли?

Я буду торговать только 5 акциями.
Цена от 20 до 40 долларов.
Средний 30-дневный объем от 1 до 2 миллионов акций.
Средняя степень волатильности.
Я буду изучать свои 5 акций на нескольких таймфреймах.

Как выбрать акции для свинг трейдинга (удержание позиции 2-3 недели)?

Я выберу 50 акций для торговли.
Цена от 25 до 50 долларов.
Средний 30-дневный объем более 500 000 акций в день.
Сильныные фундаментальные факторы (увеличение доходов и доходов, высокая относительная сила в секторе).
Скользящая средняя выше 200.

Понять рынок

Акции котируются на фондовой бирже, что облегчает покупку и продажу акций между отдельными сторонами. Фондовый рынок движется за счет спроса и предложения. Общее состояние экономики, процентные ставки, тенденции в отрасли и настроения рынка также играют роль в изменениях на фондовом рынке.

Используйте скринер акций

Вы можете использовать скринер для поиска акций. Экран скринера позволяет легко сравнивать акции друг с другом. Таким образом, вы можете выбрать акции, которые лучше всего соответствуют вашему профилю риска. Помните, вы должны выбрать акции, о которых вы много знаете. Учитывайте все, в том числе волатильность, часы работы биржи и стоимость. Открыть/Комментировать

2021-03-29 10:53:01 ​​Что делает акции ценными?

Стоимость акций измеряется соотношением спроса и предложения. Высокий спрос обычно означает более высокую цену, и наоборот. Кроме того, стоимость акции является неотъемлемой частью получения прибыли, которую она может предложить трейдеру или инвестору.

Некоторые инвесторы выбирают компании с сильными фундаментальными показателями, тогда как другие выбирают небольшие, недооцененные компании с потенциалом быстрого роста. Существуют различные методы оценки, которые можно использовать для определения того, являются ли акции недооцененными или переоцененными.

Как определить недооцененные и переоцененные акции?

Если вы хотите определить недооцененные или переоцененные акции, вам следует начать с фундаментального и технического анализа. Вы можете использовать восемь популярных коэффициентов, которые являются частью фундаментального анализа, чтобы найти недооцененные или переоцененные акции и определить их истинную стоимость. Тем не менее, вы должны использовать как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы получить наиболее полную картину рынка.

Поиск недооцененных или переоцененных акций – это не поиск дешевых или дорогих акций. Вместо этого вы должны искать качественные акции, которые оценены ниже или выше их справедливой стоимости. Предполагается, что рыночные цены со временем будут корректироваться, отражая истинную стоимость, что означает, что вы можете получить прибыль. Вы могли бы сделать это, открыв длинную позицию по недооцененной акции или короткую позицию по переоцененной акции.

Акции могут быть недооценены или переоценены, если есть изменения в рыночных условиях из-за динамики рынка, новостей, циклических колебаний или ошибочных прогнозов.

Как занять позицию по акциям?

Вы можете занять позицию по акциям двумя способами – инвестируя или торгуя деривативами. Если вы хотите купить акции и владеть ими, вы можете открыть счет у подходящего брокера. Вам понадобится достаточный капитал для покупки акций, и вы можете получить прибыль только в том случае, если цена акций возрастет. Если вы владеете акциями, вы можете получать дивиденды (если компания их выплачивает) и иметь право голоса.

Если вы не хотите владеть акцией или хотите спекулировать на восходящем или нисходящем движении цены, вы можете сделать это посредством торговли CFD. С CFD ивам не нужна полная стоимость акций заранее, потому что вы будете торговать, используя кредитное плечо. И, поскольку вы не владеете акциями, вы можете открывать длинные или короткие позиции. Открыть/Комментировать

2021-03-27 11:45:25 ​​Коэффициенты при выборе акций

Качественные факторы могут быть измерены с помощью различных коэффициентов. Коэффициенты фундаментального анализа включают в себя:

Соотношение цены и прибыли (P/E), которое измеряет стоимость акции, показывая вам, сколько вам придется потратить, чтобы получить 1 доллар прибыли. Отношение P/E помогает сравнивать стоимость одной акции в секторе с другой. Его также можно использовать в качестве руководства для определения того, является ли компания в настоящее время переоцененной или недооцененной по сравнению с ее историческими средними показателями.

Соотношение долга к собственному капиталу (D/E), которое измеряет долг компании по отношению к ее активам и дает вам представление о том, как компания работает по отношению к своим конкурентам. Низкий коэффициент может означать, что компания получает большую часть финансирования от своих акционеров. Важно отметить, что соотношение «хорошо» или «плохо» зависит от каждой конкретной отрасли.

Рентабельность собственного капитала (ROE), которая измеряет прибыльность компании по отношению к ее собственному капиталу и выражается в процентах. Это показывает вам, приносит ли компания достаточный доход относительно суммы инвестиций акционера.

Общая доходность, которая измеряет прибыль путем деления прибыли на акцию (EPS) на цену акции. Общая доходность также является показателем стоимости – чем выше доход, тем больше вероятность того, что акции недооценены.

Относительная дивидендная доходность, которая измеряет дивидендную доходность компании по сравнению с индексом в целом. Если вы хотите купить акции, вы должны учитывать относительную дивидендную доходность, потому что она может показать, переоценены или недооценены акции по сравнению с акциями конкурентов.

Коэффициент текущей ликвидности, который измеряет способность компании погасить долг. Он показывает, могут ли обязательства быть адекватно покрыты имеющимися активами. Существует связь между этим соотношением и ценой акций. Чем ниже коэффициент текущей ликвидности, тем выше вероятность того, что цена акций продолжит снижаться.

Соотношение цена-прибыль к росту (PEG), которое измеряет соотношение P/E по сравнению с процентным ростом в годовом EPS. Если вы решаете, какие акции выбрать, вы должны рассмотреть коэффициент PEG, поскольку он может дать вам представление о справедливой стоимости акций.

Соотношение (P/B) измеряет текущую рыночную цену по отношению к балансовой стоимости компании. Соотношение выше единицы часто указывает на переоцененные акции. Открыть/Комментировать

2021-03-26 10:41:53 ​​Как выбрать акции, используя фундаментальный анализ

Есть несколько шагов, которым вы можете следовать, если вы хотите выбрать акции, используя фундаментальный анализ. Во-первых, имейте в виду, что фундаментальный анализ сосредоточен вокруг оценки внутренней стоимости акций. Это означает, что вы должны проанализировать как качественные, так и количественные аспекты отраслей экономики и отдельных компаний, составляющих выбранную вами отрасль.

Качественные факторы

Новости компании

Новости, касающиеся компании, в которую вы хотите инвестировать, могут привести к росту или падению цен на акции. Это происходит потому, что хорошие новости часто заставляют людей покупать акции, в то время как плохие новости заставляют их продавать акции. Это влияет на спрос и предложение и, в конечном итоге, на цену акций.

Кадровые изменения

Кадровые изменения, в том числе реструктуризация управления, чрезвычайно актуальны для тех, кто ищет акции, потому что это влияет на восприятие компании рынком. На репутацию бизнеса могут повлиять любые кадровые изменения, которые напрямую влияют на цены акций.

Финансовые события

При выборе акций важно учитывать финансовые события, поскольку они могут вызвать неопределенность на рынке и повышенную волатильность. Экономические события включают в себя решения по процентной ставке, запланированные изменения в управлении и масштабные события, такие как Brexit.

Количественные факторы

Отчеты о доходах

Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за изменениями в доходах компании в рамках своего фундаментального анализа. Если прибыль компании упадет, а цена акций не адаптируется к новому уровню прибыли, цена акции компании может не отражать истинную стоимость.

Баланс компании

На балансе компании будут перечислены все ее активы и обязательства. Более сильный баланс обычно означает высокую цену акций, потому что он отражает потенциальную прибыль. Как уже упоминалось, прибыль также напрямую влияет на цены акций.

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли компании, которую она решает вернуть своим акционерам. Это один из способов, с помощью которых акционер может зарабатывать деньги на инвестициях без необходимости продавать акции. Вы можете использовать дивиденды в качестве решающего фактора при выборе акций, потому что они указывают на то, что компания прибыльна и что существует хорошая вероятность будущих доходов. Открыть/Комментировать

2021-03-25 10:54:03 ​​Выбор акций на основе вашей личности

Ваш тип личности будет играть роль в типах акций, которыми вы торгуете. Например, если вам 23 года, вы выросли на видеоиграх, у вас быстрое мышление и вам нужно много действий, чтобы оставаться сосредоточенным, то краткосрочный агрессивный скальпинг может быть правильным выбором для вас.

С другой стороны, если вам 65 лет, вам нравится все обдумывать, прежде чем принимать решение, и вы просто хотите зарабатывать немного больше денег каждый месяц, тогда, возможно, более уместной будет выбрать акции с низкой волатильностью.

Какое бы решение вы ни приняли, обязательно тщательно обдумайте его. Вы должны понимать, что акции имеют разные уровни волатильности и скорость движения цены. Открыть/Комментировать

2021-03-24 11:37:10 ​​Как выбрать лучшие акции для инвестиций?

Правильный выбор акций необходим для успеха любого трейдера или инвестора. Я составил пошаговое руководство, которое поможет вам выбрать лучшие акции на выбранном вами рынке.

Ваш выбор акций для торговли будет зависеть от ряда факторов, включая ваш уровень опыта, размера вашего капитала и вашего стиля торговли. Если вы пытаетесь найти лучшую акцию для дневной торговли или предпочитаете свинг-трейдинг, ваши критерии выбора акций должны быть записаны как часть торгового плана.

Ваш торговый план должен оставаться динамичным и, таким образом, он может развиваться по мере того, как вы будете продолжать учиться и раскрывать свои сильные и слабые стороны как трейдера или инвестора.

Не существует единого подхода к выбору лучших акций для инвестирования. Это зависит от нескольких факторов, таких как результат, которого вы пытаетесь достичь, ваше отношение к риску, а также время и капитал, которые у вас есть. Вы можете выполнить следующие действия:

1) Проведите исследование и разберитесь в бизнесе или отрасле выбранной вами компании. Это включает в себя фундаментальный и технический анализ для определения справедливой стоимости акций, а также понимание перспектив бизнеса, чтобы убедиться, что он соответствует вашей стратегии и целям.

2) Используйте смесь количественного и качественного анализа акций для создания вашего портфеля. Создайте подход к формированию портфеля, который будет работать именно для вас.

3) Избегайте эмоций при принятии инвестиционных решений. Не просто покупайте акции, потому что вокруг них много шумихи, и не спешите с решениями о покупке или продаже.

4) Убедитесь, что вы грамотно распределили свои риски, диверсифицировав свой портфель.

Многие инвесторы предпочитают акции, которые выплачивают дивиденды , потому что их можно реинвестировать, чтобы увеличить размер своего капитала. В результате доходность инвестиций зависит не только от прироста капитала, относящегося к первоначальной депонированной сумме, но и от любых дивидендов, которые накапливаются при открытой позиции.

Другие инвесторы меньше заботятся о дивидендах и любят выбирать акции с сильными фундаментальными показателями, следуя стилю инвестирования Уоррена Баффета. Открыть/Комментировать

2021-03-23 10:41:10 ​​Начальный капитал, необходимый для инвестирования

Когда вы инвестируете, вы должны будете готовы оплатить полную стоимость актива, чтобы открыть позицию. Таким образом, если вы хотите купить пять акций, которые в настоящее время стоят 100$ стерлингов каждая, вам придется заплатить 500$.

Также некоторые брокера могут предоставить вам кредитное плечо, которое однако не будет слишком большим по сравнению с трейдингом.

Возврат от инвестиций

Большинство инвесторов будут стремиться к достижению доходности 10%-15% в течение года. Есть два основных способа получения прибыли для инвесторов:

Выплата дивидендов – которые могут выплачивать компании своим акционерам, в зависимости от результатов деятельности компании.

Прирост капитала – это разница между ценой, по которой вы купили актив, и ценой, по которой вы его продали. Это известно как возврат инвестиций (ROI).

Выплата дивидендов будет варьироваться от компании к компании и может меняться в течение года в зависимости от результатов деятельности компании. Иногда дивиденды могут вообще не выплачиваться.

Возврат ваших инвестиций будет получен только после того, как вы закроете свою позицию, продав соответствующий актив. После того, как вы продали свои акции, вы сможете сразу же реинвестировать полученную прибыль или вывести деньги на свой счет.

Стоимость инвестирования

Важно помнить, что вам также необходимо учитывать комиссионные, связанные с инвестированием – высокие комиссионные брокера могут влиять на любые ваши доходы. Вот почему так важно сравнивать своего брокера с другими, чтобы убедиться, что вы получите лучший сервис за свои деньги.

Риски инвестирования

Когда вы инвестируете, ваш риск ограничен ценой покупки актива. Вы не потеряете больше, чем заплатили за актив.

Продолжая предыдущий пример, если вы заплатили 500$ за открытие позиции по пяти акциям стоимостью 100$ , а стоимость акций упала до нуля, вы потеряете 500$. Это известно как риск банкротства компании.

У каждого инвестора разный уровень приемлемого риска. Вы должны рассчитать свой риск-аппетит на основе ваших финансовых целей, сколько времени вы можете посвятить управлению портфелем, а также учитывать размер капитала.

Стили инвестирования

Вы можете использовать два стиля инвестиций: пассивный и активный.
Пассивное инвестирование предполагает использование эталонных фондов, таких как ETF и паевые инвестиционные фонды, которые будут имитировать доходность базового актива. Этот стиль инвестирования имеет тенденцию быть более долгосрочным и не связан с краткосрочными движениями базового актива.

Активное инвестирование требует более практического подхода, поэтому многие люди предпочитают использовать управляющего фондом, который принимает большинство решений от их имени. Активные инвесторы будут стремиться превзойти среднюю доходность рынка и поэтому используют фундаментальный и технический анализ, чтобы определить наиболее выгодные точки покупки и продажи. Открыть/Комментировать

2021-03-22 13:09:27 ​​Основы инвестиций

Инвестиции – это традиционная стратегия «покупай и держи», при которой инвестор будет покупать актив с намерением удерживать его в течение длительного периода времени и продавать его с целью получения прибыли в более долгосрочный период времени.

Инвестирование используется в качестве альтернативного средства для получения дохода. Хотя вы можете оставить свои сбережения в банке и зарабатывать проценты, вы можете рискнуть своим капиталом и инвестировать их в акции каких-либо компаний. Хотя инвестиции могут привести к убыткам, они также могут принести вам гораздо больший доход по сравнению с банковскими депозитами или покупкой облигаций.

Рынки для инвестиций

Наиболее распространенным рынком для инвесторов является фондовый рынок, на котором происходит покупка или продажа акций. Акции являются частями собственности в компании, поэтому когда вы владеете акцией, у вас появляются определенные права. Они могут включать голоса по решениям компании и часть прибыли компании в форме выплаты дивидендов.

Другие рынки, доступные для инвестирования – это ETF и инвестиционные фонды.

ETF отслеживают эффективность базовой корзины активов, будь то группа акций, целый индекс, сектор или группа товаров или валют.

Инвестиционные фонды – это фонды, которые позволяют инвесторам объединять свои деньги вместе с другими инвесторами и получать доступ к широкому кругу активов через открытие одной позиции. Они создаются так же как публичные компании и торгуются на бирже. У них есть совет директоров и команда менеджеров, которые принимают решения о том, как именно распределить капитал фонда.

Инвесторы также могут выбрать для изучения рынки физических активов, таких как недвижимость, драгоценные металлы и ювелирные изделия.

Как правило, инвесторы верят в диверсификацию своих активов, чтобы снизить риск того, что весь их портфель окажется неэффективным. Идея состоит в том, что, если вы распределите свой капитал по разным классам активов. Если один из них получит убыток, другие активы останутся достаточно прибыльными, чтобы сбалансировать общую доходность вашего портфеля.

Большинство инвесторов используют брокера для совершения сделок на бирже и исполнения позиций от их имени.

Сроки инвестирования

Традиционно инвестирование имеет более длительный период времени, чем трейдинг, поскольку для накопления желаемой прибыли могут потребоваться годы.

Тем не менее, у индивидуальных инвесторов будут разные «временные горизонты» – этот термин используется для описания того, как долго инвестор хочет удерживать свои позиции. Эти временные горизонты будут продиктованы выбранным способом инвестирования, его целями и стилем инвестирования, которого он придерживается.

Чем дольше временной интервал, тем более агрессивным может быть инвестор в управлении своим портфелем. Как правило, если инвестор имеет более короткий временной интервал (то есть он хочет зарабатывать деньги быстрее), он должен быть более консервативным в выборе активов – выбирая акции или ETF, которые принесут необходимую прибыль. С более длительным временным горизонтом инвесторы могут смотреть на более широкий спектр акций. Хотя это и более рискованно, это может привести к гораздо большим прибылям.

Поскольку сроки инвестирования могут быть достаточно большими, время для изучения ситуации на рынке обязательства будет значительно меньше, чем требуется для трейдинга. Поскольку отчеты компаний публикуются ежеквартально, фундаментальный анализ, необходимый для долгосрочного инвестирования, может быть проведен в отношении только самых важных моментов в году.

Также инвесторам не придется уделять слишком много внимания новостным сводкам и экономическому календарю, которые могут вызвать временную волатильность на рынке. Открыть/Комментировать

2021-03-21 12:43:01 ​​Трейдинг и инвестиции: что выбрать для получения прибыли?

Термины трейдинг и инвестиции часто используются взаимозаменяемо, но между этими двумя способами получения прибыли на финансовых рынках существуют ключевые различия.

Трейдинг и инвестиции предполагают открытие позиции на каком-либо финансовом рынке с целью получения прибыли от изменений цен. Однако они преследуют эту цель совершенно разными способами. В то время как инвесторы часто будут физически покупать данный актив, трейдеры чаще всего занимают спекулятивную позицию по базовой рыночной цене.

Инвесторы будут смотреть на рынки в более долгосрочной перспективе, оценивая перспективы роста компании в течение многих лет и даже десятилетий. Трейдеры или спекулянты будут смотреть на растущие или падающие рынки в течение более короткого периода времени, чтобы получить прибыль от текущей волатильности.

Трейдинг и инвестиции подразумевают получение прибыли, но они преследуют эту цель по-разному.

Трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение недель, дней, даже минут с целью получения краткосрочной прибыли. Они часто фокусируются на техническом анализе рынка, а не на долгосрочных перспективах компании. Для трейдеров важно то, в каком направлении будет двигаться акция и как трейдер может получить прибыль от этого движения.

Инвесторы имеют более долгосрочные планы. Они думают с точки зрения перспектив развития компании и часто продолжают удерживать свои позиции несмотря на взлеты и падения рынка.

Инвесторы изучают потенциал компании для долгосрочного роста или роста стоимости, но трейдеры часто пользуются всплесками волатильности на рынке, например, когда возникает политическая неопределенность, что понижает стоимость акций. Открыть/Комментировать