Группа компаний «ТФН» объявляет о размещении на МосБирже 9 фев | InvestFuture

Группа компаний «ТФН» объявляет о размещении на МосБирже 9 февраля выпуска 3-летних облигаций объемом 1 млрд рублей.

Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Размещение – по открытой подписке. Ориентир ставки 1-го купона - 11,5-12,0%, ему соответствует доходность к погашению на уровне 11,5-12,0%.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны 3-месячные. Организатором выступит BCS Global Markets.

Книга заявок закрывается 5 февраля в 15-00.

Агентство АКРА ранее присвоило ООО "ТФН" кредитный рейтинг "BB(RU)" со "стабильным" прогнозом. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

"ТФН" специализируется в области оптовых и крупнооптовых поставок средств связи, мобильной электроники, гаджетов, охранных автомобильных комплексов. Компания имеет 65 региональных офисов по всей России, 54 склада и штат сотрудников в количестве 550 человек.

Выручка компании выросла с 9 млрд рублей в 2011 году до 17 млрд в 2019 году. Объем продаж по итогам 2020 года составил 25 млрд рублей. Прибыль компании до обязательных вычетов (EBIT) выросла с 29,8 млн рублей в 2012 году до 529 млн рублей в 2019 году.