Всем привет, на рынках происходят интересные вещи S&P 5 | InvestDimension
Всем привет, на рынках происходят интересные вещи
S&P 500 ушел ниже 3800 пунктов. Основной причиной распродаж на рынке стало ускорение инфляции США в мае до 8,6% с апрельских 8,3%. Показатель превысил ожидания экспертов и оказался на 40-летнем максимуме. На этом фоне инвесторы опасаются ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и возможной рецессии.
Очередной заседание ФРС состоится уже на этой неделе, итоги его станут известны в среду, 15 июня. Эксперты ожидали повышения ставки на 0,5 процентного пункта, до 1,25-1,5%, при этом некоторые не исключали повышения и сразу на 0,75 п.п. И сейчас рынок прайсит именно этот вариант! В таком случае решение регулятора может принести серьезный негатив на рынки.
Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз поздно вечером в понедельник на повышение на 75 базисных пунктов как в июне, так и в июле, сославшись на намеки в статье Wall Street Journal.
Также мы видим в США инверсию кривой доходности облигаций. Инверсия считается сигналом предстоящей рецессии. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман вчера заявил, что риски рецессии 50/50. Или будет или не будет. Очень полезно, спасибо. Но также отметил, что «на данном этапе маловероятно, что мы войдем в глубокую или длительную рецессию».
Обо всем этом я говорил и предупреджал почти в каждом посте, что для покупок еще не время. И эта позиция полностью оправдывается. Лучше собирать кэш для покупок и не спешить с инвестициями на рынке США. Тем более учитывая санкционную составляющую и инфраструктурные проблемы. Российских клиентов IB, кстати, обрадовали запретом покупки европейских инструментов, но об этом еще напишем отдельно.
Что у нас на российском рынке? Сегодня мы видим индекс Мосбиржи около 0, динамика в разных бумагах разнонаправленная. Рубль укрепляется, доллар уже 56 с лишним рублей. На этом фоне плюсует долларовый индекс РТС.
Московская биржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком
В лидерах роста сегодня Юнипро $UPRO , был огромный скачок цены, даже сейчас котировки почти +20% к открытию. Финская Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО» $IRAO , структуры «Газпрома» и СУЭК.
По сообщениям, покупателем активов Fortum может стать «Газпром» через Газпромбанк. По их оценкам, за пакет в «Юнипро» банк может заплатить около $1,5–2 млрд, что предполагает ₽1,5–2 за акцию «Юнипро». Причем рост акции начали еще до этих новостей. Инсайд?
Также в лидерах роста сегодня Газпром $GAZP . Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере 52,53 руб. на акцию. С учетом режима торгов Т+2 последний день для покупки акций с дивидендами — 18 июля 2022 г. Ну и рост цен на газ в Европе добавляет уверенности котировкам. Газпром я в портфеле держу и буду ждать дивидендов.
Чуть более 2% также добавляют акции $VTBR и $UPRO .
А в лидерах падения расписки QIWI $QIWI , Петропавловск $POGR , TCS Group $TCGS .
По рынку РФ, как и ранее, считаю что сейчас можно неплохо пересидеть в облигациях. Покупать акции РФ до выхода нерезидентов не хочется, рынок выглядит медвежьим, его поддерживают высокие цены на нефть (которые не всегда такими будут) и т.д. Хотя, если кэша много, как и говорил ранее, по чуть-чуть подкупать можно если инвестируете в долгосрок.
#обзоррынка #новости
