Итоги 2020-го года До конца года осталось несколько дней, а | Блог о надёжных инвестициях
Итоги 2020-го года
До конца года осталось несколько дней, а значит самое время подвести итоги работы наших портфелей!
Начинаем, по традиции, с рынка. Что показал S&P 500 с начала года?
+15.6% с начала года. Рос он, конечно, сквозь тернии к звездам, несмотря ни на что и вопреки всему. Даже для обычного хорошего года со стабильно растущей экономикой это был бы шикарный показатель, а уж для такого выдающегося представителя истории, как 2020, это вообще просто космос. Ну, как есть. Много уже об этом сказано.
Что там с экспериментальным портфелем?
AB International Health Care 16,68%
FT US Opportunities 40,21%
FT Asian Smaller Companies 7,12%
FT Technology 59,22%
iShares MSCI Thailand -12,78%
MFS European Smaller Companies 7,17%
Morgan Stanley US Growth 123,96%
SCH US Small & Mid Cap Equity 5,96%
Итого +40.2% на весь портфель. Это наглядная демонстрация того, что можно было получить в этом году, если собрать диверсифицированный портфель, забить на риски и даже не заглядывать туда. Плюс 40% за год, при максимальной просадке в марте в 32%.
Прошу не соблазняться на эти цифры, т.к. подобный подход чреват известным "легко пришло - легко ушло". Вы же видите соотношение риск-доходность? Следующий год для этого портфеля может быть очень веселым :)
Кстати, в соревновании "Взаимные фонды VS Индекс широкого рынка" вот уже 3 года подряд, с начала эксперимента, выигрывают взаимные фонды
Едем дальше. Результат работы основного портфеля с начала 2020 года:
GE Растущие акции: 9.6%
SA Биржевые фонды - ETF: 7.19%
EWP Волны Эллиотта: 14.72%
Итого +11.68% на весь портфель. При максимальной просадке в -2.1%. Знающим людям такое соотношение говорит о многом
В этих портфелях мы прошли весь год с парадигмой "Как поведет себя наш портфель, если завтра всё рухнет на 50%?". Риск-менеджмент был выкручен на максимум, и пока остается в таком же режиме. До тех пор, когда наконец можно будет расслабиться. Потому что прежде всего - сохранить капиталы клиентов. А приумножить - аккуратненько, продумывая каждую сделку - тогда можно. Таков путь.
Ну и напоследок "Портфель Investbase". Он не един для всех клиентов, поэтому тут диапазон:
Худший результат на клиентском портфеле с начала 2020: 14.91%
Лучший результат на клиентском портфеле с начала 2020: 18.87%
При максимальной просадке -4.3%. Да и то не в марте, а в июле, когда один из активов слишком сильно вырос, потом откатился до уровня умеренной прибыли.
Как по мне, результат по основным портфелям хороший :) Двузначная доходность в валюте практически без просадок. Результат лучше можно было получать только значительно повышая риски, на это я пойти не готов. Мы ведь в долгосрок работаем :) поэтому мы лучше будем стабильно давать 10-15% годовых без просадок, чем +40% в одном году и -50% в следующем...
2020-й год был крайне непростым для меня, как финансового советника, пришлось принимать множество сложных рыночных решений. Да и не только рыночных, многие клиенты прошли через ковид не без последствий, моей задачей было помочь им определиться что и как делать со своими деньгами. Часть из них забирала деньги из инвестиций ввиду потери работы, проблем с бизнесом или здоровьем... Остается только надеяться что всё наладится и они снова смогут вернуться к созданию капитала.
В целом же капитал под управлением почти удвоился, так что можно сделать вывод, что верной дорогой идем, товарищи!
#итоги #2020
