Artem Dmitrenko legal & invest

2022-06-03 18:10:23 Санкции к НРД

Закрыл все позиции в $, кроме заблокированных

Фиксировал весь убыток, буду ждать прояснения ситуации

Не хочется застрять из-за блокировки Открыть/Комментировать

2022-06-02 10:37:51 В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СЕГОДНЯ
Дополнительные данные о занятости должны рассказать больше о нехватке рабочей силы.

Данные о запасах сырой нефти будут важны для мониторинга, поскольку предложение остается ограниченным. Ожидается, что спрос укрепится на фоне ослабления ограничений в Китае и в преддверии летнего сезона.

Отчеты после закрытия ОС от Crowdstrike и Okta должны давать представление об устойчивости сектора кибербезопасности, а доходы Lululemon могут быть полезны для понимания потребительских расходов и спортивной одежды.


РЫНКИ ВЧЕРА
Акции упали в течение сессии, так как экономические данные в США указали на признаки того, что ФРС необходимо будет сделать больше, чтобы снизить инфляцию. Комментарии генерального директора JPMorgan, призывающего инвесторов «приготовиться к урагану», также усилили беспокойство рынка.

Акции с высокой бетой и криптовалюты упали больше всего. Тем не менее, волатильность немного снизилась: VIX упал на 1,9%.

В Европе акции закрылись снижением на фоне ухудшения настроений инвесторов, несмотря на позитивные события вокруг ситуации с Covid в Китае. Доллар США вырос на 0,8% по отношению к евро и на 1% по отношению к фунту стерлингов.


Индексы: Russell 2000 -0,49% | Доу-0,54% | Nasdaq 100 -0,74% | S&P 500 -0,75%

Секторы: Энергетика была единственным сектором, который закрылся в плюсе, прибавив +1,63%. Финансовый сектор упал сильнее всех, на -1,61%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть выросли всего на 0,10% до $114,79 за баррель. Фьючерсы на золото выросли всего на 0,06% до 1 850 долларов за унцию.

Валюты: индекс доллара США вырос на 0,75%.

Криптовалюта: биткойн упал на 6,89% до 29 572 долларов. Эфир упал на 7,49% до 1 795 долларов.

Процентные ставки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,911%.


Количественное ужесточение началось. Вчера Федеральная резервная система официально начала сокращать свой баланс, величина которого почти $9 трлн.

При прочих равных условиях этот процесс сократит ликвидность, устранив крупного покупателя казначейских облигаций США и ценных бумаг с ипотечным покрытием, что отразится на ценах и повысит доходность. Это распространится на другие рынки и приводит к ужесточению финансовых условий во всей экономике.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Cooper Cos., CrowdStrike Holdings, Hormel Foods, Lululemon Athletica и Okta сообщают квартальные результаты.

Netflix, Nvidia и PayPal Holdings проводят свои ежегодные собрания акционеров.

ADP опубликует национальный отчет о занятости за май. Ожидается, что занятость в частном секторе увеличится на 350 000 рабочих мест после прироста на 247 000 в апреле. По данным ADP, с начала пандемии в частном секторе появилось 1,1 миллиона рабочих мест. Открыть/Комментировать

2022-06-01 11:13:33 В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СЕГОДНЯ
Сегодня будет первый день сокращения баланса ФРС, начиная с $47,5 млрд в этом месяце до $95 млрд к сентябрю.

Члены ОПЕК встречаются сегодня, и рынки ожидают, что ОПЕК потенциально увеличит добычу. Цены на нефть находятся в центре внимания.

Производственный индекс ISM за май и апрельский отчет JOLTs - Вакансии должны дать больше информации о силе экономики.


РЫНКИ ВЧЕРА
Несмотря на множество новостей, индекс S&P 500 практически не изменился по итогам мая – S&P 500 завершил месяц с повышением на 0,01%, 4131 пункта на конец апреля против отметки 4132 пункта на конец мая.


Индексы: Nasdaq 100 -0,31% | S&P 500 -0,63% | Доу-0,67% | Рассел 2000 -1,26%

Секторы: Потребительские товары были единственным сектором, который закрылся в плюсе, прибавив +0,51%. Материалы отстают, падение -1,52%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть подешевели на 0,35% до 114,67 доллара за баррель. Фьючерсы на золото упали на 0,48% до 1848 долларов за унцию.

Валюты: индекс доллара США вырос на 0,48%.

Процентные ставки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,848%.


Потребители, тратящие сейчас больше на предметы первой необходимости и на заправку, при этом тратят меньше на дискреционные товары (то есть не первой необходимости) и другие виды потребления. Это разрушение спроса в экономике, в то время как Федеральная резервная система ужесточает денежно-кредитную политику.

Следующим событием на экономическом фронте будут цифры по количеству рабочих мест за май в пятницу. Экономисты ожидают увидеть рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 317 500 после прироста на 428 000 в апреле. Уровень безработицы снизится с 3,6% до 3,5%, что соответствует полувековому минимуму.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Chewy, GameStop, Hewlett Packard Enterprise, NetApp и PVH опубликуют квартальные результаты.

AmerisourceBergen, LKQ и Paccar проведут встречи с инвесторами.

Alphabet, Comcast, NXP Semiconductors и Walmart проведут свои ежегодные собрания акционеров.

Бюро трудовой статистики опубликует обзор вакансий и текучести кадров. Ожидается, что в последний рабочий день апреля откроется 11,4 миллиона вакансий, что немного меньше, чем 11,55 миллиона в марте, что стало рекордом. Рынок труда остается очень напряженным, но в последнее время все больше и больше компаний объявляют об увольнениях или приостановке найма. И Amazon.com, и Walmart недавно заявили, что у них слишком много сотрудников.

ISM опубликует индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности за май. Консенсус-оценка составляет 54,8 балла, что примерно соответствует апрельскому показателю, который был самым низким с сентября 2020 года. Открыть/Комментировать

2022-05-31 00:03:01 Ну что…

Завтра нам заблокируют почти все акции с листингом в США

Это ….

Рад, что диверсифицировал в последнее время в Гонконг

Перечень акций, которые будут заморожены: https://spbexchange.ru/upload/news300522.pdf Открыть/Комментировать

2022-05-26 10:53:05 Вчера был сотый день торгов 2022 года и праздновать особо нечего.

Nasdaq Composite упал на 26,9% за год. Это худшее 100-дневное начало года для технологического индекса.

Для S&P 500, который упал на 16,5%, это худший старт с 1970 года.

Новости немного лучше для более ориентированного на стоимость промышленного индекса Доу-Джонса, который снизился всего на 11,6%.

Однако вчера все основные индексы закрылись в плюсе: Nasdaq вырос на 1,5%, а S&P 500 — почти на 1%.

Последние отчеты о доходах чуть взбодрили инвесторов и снизили градус постоянных разговоров о рецессии. Nordstrom, ритейлер роскошных универмагов, фактически повысил свой прогноз на 2022 год, что контрастирует с разочарованиями прошлой недели – Target и Walmart.

Генеральный директор Эрик Нордстром сказал инвесторам, что «мы видели, как клиенты делали покупки для долгожданных личных мероприятий, таких как общественные мероприятия, путешествия и возвращение в офис».

Что касается ключевого вопроса инфляции, компания заявила: «На данный момент мы не видели, чтобы инфляционное давление затрат отрицательно влияло на расходы клиентов, что, по нашему мнению, связано с более высоким профилем доходов и устойчивостью нашей клиентской базы».

Акции Nordstrom завершили день ростом на 14%. Акции выросли на 4% за год.

После «кровавой бани» в розничной торговле на прошлой неделе инвесторы сочли новость достаточно позитивной, чтобы вернуться и к другим потребительским акциям. Сектор потребительских товаров показал лучшие результаты за день, поднявшись на 2,8%, во главе с прибылью от Best Buy и Bed Bath & Body Works.

Акциям также помог опубликованный вчера протокол последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, состоявшегося 3 и 4 мая. В примечаниях указывалось, что Федеральная резервная система по-прежнему привержена серии повышений процентных ставок на полпроцента, ослабив опасения, что волна более серьезных повышений еще впереди:

Инвесторы обрадовались тому, что протокол не принял более ястребиного тона, чем было заявлено публично. На торгах в Нью-Йорке промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,9% после того, как торговался без изменений до публикации протоколов. S&P 500 вырос на 1,4%, а высокотехнологичный и более чувствительный к курсу Nasdaq Composite вырос на 2,1%. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций недавно составляла 2,75%, что примерно равно уровню до публикации протоколов.

Несмотря на относительный оптимизм дня, опасений по поводу рецессии нельзя было полностью избежать. Эд Ярдени, экономист и рыночный стратег, за которым пристально следят, сказал, что вероятность рецессии растет:

«Возможно, мы могли бы уговорить себя на рецессию», — написал он. Эд по-прежнему прогнозирует рост до конца следующего года, но сказал, что «мы повышаем шансы, которые присваиваем сценарию рецессии, с 30% до 40%».

«Мы все еще ожидаем увидеть новый рекордный максимум в S&P 500, но не раньше конца следующего года».


Индексы: Russell 2000 +1,95% | Nasdaq 100 +1,48% | S&P 500 +0,95% | Доу +0,60%

Сектора: 9 из 11 секторов закрылись в плюсе. Потребительский дискреционный лидер, получив + 2,82%. Коммунальные услуги отставали, снизившись на -0,07%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть выросли на 0,51% до $110,33 за баррель. Фьючерсы на золото упали на -1,02% до 1846 долларов за унцию.

Валюты: индекс доллара США вырос на 0,30%.

Процентные ставки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 2,749%.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Alibaba Group, Autodesk, Burlington Stores, Costco Wholesale, Dell Technologies, Dollar General, Dollar Tree, Gap, Macy’s, Marvell Technology, Medtronic, Toronto-Dominion Bank, Ulta Beauty и Workday сообщают о доходах сегодня.

Бюро экономического анализа сообщит свою оценку валового внутреннего продукта за первый квартал. Согласно консенсус-прогнозу, ВВП снизился с учетом сезонных колебаний на 1,4% в годовом исчислении, что не изменилось по сравнению с предварительной оценкой BEA, опубликованной в конце апреля. Открыть/Комментировать

2022-05-25 12:01:27 Утро на Wall Street (обзор рынка)

Давненько не выпускали обзоры рынка.

На прошлой неделе плохой квартальный отчет от Target обвалил «розничные» акции и рынок в целом. На этой неделе настала очередь Снэп. Предупреждение о прибыли от компании, работающей в секторе социальных сетей, привело к падению всего, что связано с рекламой. И на этом боль не закончилась.

Материнская компания Snapchat заявила, что более слабая экономическая среда и меньшие потребительские расходы будут означать снижение спроса на рекламу в этом квартале со стороны брендов, стремящихся привлечь потенциальных клиентов.

Таким образом, инвесторы смотрели на любую компанию с доходами, связанными с рекламой, и решали сначала продать, а потом задать вопросы.

Snap завершил день с падением на колоссальные 43%, Meta Platforms — на 8%, Alphabet — на 5%, Pinterest — на 24%, Roku — на 14%, Trade Desk — на 19%, а Twitter — почти на 6%. Рекламные агентства, компании, занимающиеся рекламой на билбордах, телеканалы и другие медиа-компании завершили день в минусе. Сектор услуг связи S&P 500 потерял 3,6%.

Но, как и в случае с Target на прошлой неделе, распродажа была более широкой, потому что катализатор предупреждения руководства является макроэкономическим, а не полностью отраслевым или конкретным для компании. Индекс S&P 500 завершил день снижением на 0,8%, а Nasdaq Composite — на 2,4%. Хотя промышленный индекс Доу-Джонса показал небольшой рост.

Отказ от риска привел к росту цен на облигации, доходность снизилась. Эта динамика способствовала росту акций технологических компаний в отдельные дни последних недель, но не вчера. Распродажа акций цифровой рекламы была слишком сильной.

Рынок жилья США также был в центре внимания после нового отчета о продажах жилья от Бюро переписи населения. Данные показали четвертое снижение подряд, в апреле на 17% по сравнению с мартом и на 27% по сравнению с апрелем 2021 года.

«Это последний признак того, что рынок жилой недвижимости замедляется», — пишет Шайна Мишкин из Barron. «Рост ипотечных ставок и цен на жилье оказали давление на доступность жилья».

Федеральная резервная система повышает процентные ставки и больше не покупает ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Это связано с процентными ставками, которые банки взимают с ипотечных заемщиков: средняя ставка по стране по 30-летней ипотеке подскочила более чем на целый процентный пункт в период с марта по апрель.

Между тем, цены на жилье резко выросли за последние два года, поскольку во время пандемии люди обновили жилье и перешли на работу из дома.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Dick’s Sporting Goods, DXC Technology, Nvidia и Snowflake опубликуют квартальные результаты.

BlackRock, Chevron, Exxon Mobil, Meta Platforms, Twitter и United Airlines Holdings проведут свои ежегодные собрания акционеров.

Федеральный комитет по открытым рынкам опубликует протокол своего заседания по денежно-кредитной политике, которое состоится в начале мая.

Бюро переписи публикует отчет о товарах длительного пользования за апрель. Экономисты прогнозируют, что заказы на промышленные товары длительного пользования выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле до 277 миллиардов долларов. Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:12:11 Утро на Wall Street (обзор рынка)

РЫНКИ ВЧЕРА
Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,6%, S&P 500 — на 4%, Nasdaq Composite — на 4,7%. Все три индекса находятся на самом низком уровне закрытия более чем за год или близки к нему.


Индексы: Russell 2000 -3,56% | Доу-3,57% | S&P 500 -4,04% | Насдак 100 -5,06%

Сектора: Все 11 секторов закрылись в минусе. Коммунальные услуги упали меньше всех, -0,97%. Потребительский дискреционный сектор упал сильнее всех, -6,54%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть упали на 4,92% до 106,87 доллара за баррель. Фьючерсы на золото упали на 0,21% до 1819 долларов за унцию.

Валюты: Индекс доллара США прибавил 0,60%.

Процентные ставки: доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 2,889%.


Спусковым крючком для снижения стал отчет Target за первый квартал, который был полон зловещих показателей для рынка в целом и всей корпоративной Америки. За период, который включал февраль, март и апрель, объем продаж крупного ритейлера превысил ожидаемые 25,1 миллиарда долларов. Это на 4% больше, чем за те же три месяца 2021 года.

Но Target сильно не оправдала ожиданий по итоговому результату. Чистая прибыль составила чуть более 1 миллиарда долларов, что на 50% меньше, чем в прошлом году, и почти на полмиллиарда меньше консенсус-прогноза.

Во всем снова виновата инфляция. Более высокие цены на продукты на полках Target увеличили выручку, как и у других розничных продавцов. Но расходы выросли еще больше, что уменьшило размер прибыли.

«В течение квартала мы столкнулись с неожиданно высокими затратами, обусловленными рядом факторов, в результате чего прибыльность оказалась намного ниже наших ожиданий и значительно ниже того уровня, на который мы рассчитываем в течение долгого времени», — заявил генеральный директор Target Брайан Корнелл.

Руководство сослалось на затраты на транспортировку и цепочку поставок, в частности, как на добавление к расходам. Что еще более тревожно, руководители указали на признаки того, что бережливые потребители переключают свои расходы с выгодных для магазина покупок, таких как товары для дома и одежда, на низкодоходные продукты и др.

Акции Target завершили день снижением на 25%, в то время как весь сектор упал. Биржевой фонд SPDR S&P Retail (XRT) потерял более 8%.

Настроение среди инвесторов в последнее время было меньше «покупать на падении» и больше «продавать на ралли».

Постмаркет тоже не обрадовал – Cisco Systems представила разочаровывающие результаты и прогнозы на финансовый квартал, который заканчивается в апреле.

Гигант сетевого оборудования обвинил блокировку из-за Covid-19 в Китае в ограничении его способности удовлетворять спрос клиентов, причем проблемы особенно обострились в апреле.

Это плохие новости для акций других производителей технологического оборудования. Уолл-Стрит теперь будет ожидать от них плохих результатов, когда они сообщат данные за второй квартал этим летом. Это последний удар по и без того находящемуся под давлением технологическому сектору.

КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Applied Materials, Palo Alto Networks, Ross Stores и V.F. Corp планирует отчитаться о доходах сегодня.

Национальная ассоциация риелторов отчитается о продажах на вторичном рынке жилья за апрель. Экономисты считают, что с учетом сезонных колебаний они упали до 5,6 млн в годовом исчислении с 5,77 млн ​​в марте. Если оценки окажутся верными, это будет третье ежемесячное снижение подряд.

Conference Board опубликует свой опережающий экономический индекс за апрель. Ожидается, что в месячном исчислении индекс останется на уровне 119,6. В настоящее время совет директоров прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 3% в 2022 году. Открыть/Комментировать

2022-05-18 10:38:55 Утро на Wall Street (обзор рынка)

Walmart, одна из крупнейших компаний в мире, показала, что уязвима для того же корпоративного давления на маржу, которое наносит ущерб большинству компаний.

Компания сообщила о доходах ниже ожиданий, так как ритейлер ощутил давление на себестоимость из-за цен на топливо, более высоких уровней запасов и раздутых штатов. Акции упали на 12%, так как руководство сократило прогноз годовой прибыли.


РЫНКИ ВЧЕРА
Рынок открылся хорошо и в течение дня уверенно держался в положительной зоне, набирая силу в последние несколько часов торгов. Кто-то может назвать это ралли медвежьего рынка, покупками на падении или отскоком дохлой кошки. Но как бы вы это ни называли, акции завершили день немного выше, чем днем ранее.

S&P 500 вырос на 2%, Nasdaq Composite на 2,8%, что стало лучшим днем ​​почти за две недели.

Вероятными причинами роста могли быть, в том числе сильный отчет о розничных продажах и новости о том, что в Шанхае три дня подряд не было новых случаев заболевания Covid в ключевых районах города, что может ослабить блокировку там.

Данные по розничным продажам показали рост на 0,9% по сравнению с прошлым месяцем и на 8,2% по сравнению с прошлым годом. Мартовский показатель в месячном исчислении был пересмотрен в сторону повышения до 1,4% с первоначальных 0,7%. В совокупности эти данные рисуют относительно здоровую экономическую картину.

«Экономика замедляется, но потребитель по-прежнему выглядит хорошо, а это означает, что экономика все еще может избежать рецессии», — написал Эдвард Мойя, занимающийся рыночной стратегией.

«Розничные продажи в апреле показывают, что потребитель справляется с инфляционными препятствиями», — отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.

Стоит отметить, что сильный потребитель может усложнить планы Федеральной резервной системы, поскольку ФРС пытается снизить инфляцию, к этой теме председатель ФРС Джером Пауэлл еще раз обратился вчера, выступая на конференции Wall Street Journal.

Пауэлл, похоже, не открыл ничего нового в своих комментариях, но он продолжает не оставлять сомнений в приверженности ФРС обуздать цены посредством повышения ставок и других действий. Вот одна из ярких цитат его выступления:

«Мы будем идти до тех пор, пока не почувствуем, что находимся в точке, где можем сказать: «Да, финансовые условия в надлежащем состоянии. Мы видим, что инфляция снижается», — сказал г-н Пауэлл, и не будет никакого колебания по этому поводу».

Инвесторы провели большую часть 2022 года, беспокоясь о том, что эти действия ФРС будут означать для экономики и фондового рынка. Вчерашние торги могут свидетельствовать о том, что рынок примиряется с планами центрального банка.


Индексы: Russell 2000 +3,19% | Nasdaq 100 +2,62% | S&P 500 +2,02% | Доу +1,34%

Сектора: 10 из 11 секторов закрылись в плюсе. Техи лидировали, +2,90%. Потреб товары – единственный сектор, который закрылся в минусе, -0,69%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть упали на 1,58% до 112,40 доллара за баррель. Фьючерсы на золото выросли на 0,27% до 1819 долларов за унцию.

Валюты: индекс доллара США упал на 0,85%.

Процентные ставки: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,995%.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Сегодня компании Analog Devices, Bath & Body Works, Cisco Systems, Lowe’s, Synopsys, Target и TJX Cos. опубликуют квартальные результаты.

Akamai Technologies, Humana и Thermo Fisher Scientific проводят встречи с инвесторами.

Бюро переписи населения США обнародует данные о строительстве жилья за апрель. Консенсус-оценка с учетом сезонных колебаний составляет 1,76 млн единиц жилья в частном владении в год, что немного ниже мартовского показателя. Открыть/Комментировать

2022-05-17 10:38:23 В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СЕГОДНЯ
В центре внимания будут комментарии Пауэлла из ФРС и Лагард из ЕЦБ.

Данные о розничных продажах, промышленном производстве и доходах Walmart и Home Depot должны дать представление о силе экономики США.


РЫНКИ ВЧЕРА
После ощутимого ралли в пятницу акции не смогли поддержать заданный импульс. Технологические инвесторы снова настроены продавать: Nasdaq Composite упал на 1,2%. Это уже не такая уж и существенная потеря по меркам 2022 года; в этом году технологический индекс потерпел 38 больших однодневных потерь, в том числе два снижения на 4% в этом месяце.

Одним из последних поводов для беспокойства стало новое исследование Empire Manufacturing Survey, которое показало, что деловая активность в штате Нью-Йорк снизилась в начале мая. Отгрузки упали самыми быстрыми темпами с начала пандемии.


Индексы: Доу +0,08% | S&P 500 -0,39% | Рассел 2000 -0,52% | Насдак 100 -1,16%

Сектора: 4 из 11 секторов закрылись в плюсе. Сектор Energy лидиров с большим отрывом, +2,64%. Потреб товары отстали, -2,16%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть выросли на 3,36% до $114,20 за баррель. Фьючерсы на золото выросли на 0,32% до $1814 за унцию.

Валюты: Индекс доллара США упал на -0,27%.

Процентные ставки: доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,886%.


Между тем от разговоров об инфляции никуда не деться. Новый анализ от FactSet показывает, что 85% компаний говорили об инфляции во время своих звонков о прибылях и убытках за первый квартал.

Компании успешно переносят более высокие затраты на ... потребителей. Оценки маржи прибыли не сильно изменились с начала сезона отчетности. FactSet отмечает, что средняя оценка рентабельности чистой прибыли для компаний S&P 500 в этом году сейчас составляет 12,5%, что лишь немного ниже, чем 12,7% в конце марта.


РЫНКИ СЕГОДНЯ
Фьючерсные контракты растут и могут повторно протестировать максимумы понедельника. Казначейские облигации и золото немного снижаются, а нефть (WTI) в настоящее время торгуется на основном уровне сопротивления.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Walmart отчитается о доходах за первый квартал 2023 финансового года. Акции розничного гиганта в этом году выросли на 2% и являются одними из немногих акций промышленного индекса Доу-Джонса, которые находятся на положительной территории за год.

Caterpillar и Moderna проведут дни инвесторов.

Национальная ассоциация домостроителей опубликовала индекс рынка жилья за май. Экономисты прогнозируют показатель 75, что на два пункта меньше, чем в апреле. Показатель 77 в апреле был семимесячным минимумом для индекса, поскольку ставки по 30-летней фиксированной ипотеке впервые с 2011 года превысили 5%.

Бюро переписи населения США опубликует данные о розничных продажах за апрель. Ожидается, что он вырастет на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как розничные продажи, за исключением автомобилей, вероятно, вырастут на 0,4%. Это сопоставимо с ростом на 0,75% и 1,4% соответственно в марте.


ОТЧЕТЫ СЕГОДНЯ
Addtech, Euronext

Walmart, Home Depot, JD.com

Sea, Sonova, Engie Открыть/Комментировать

2022-05-13 10:59:38 В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СЕГОДНЯ
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета даст представление о текущих и будущих экономических условиях.

В центре внимания будут де Гиндос из ЕЦБ и Кашкари и Местер из ФРС.


РЫНКИ ВЧЕРА
Распродажа замедляется – открывшись в минусе, рынок резко вырос, упал во второй половине дня, а затем подскочил к закрытию. Nasdaq Composite прибавил менее 0,1%, а индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%. Индекс S&P 500 упал на 0,1%, едва избежав закрытия на медвежьей территории — снижение как минимум на 20% по сравнению с январским пиком. Индекс находится на самом низком уровне с марта 2021 года.

Торговый день начался с данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в США. Индекс цен производителей в апреле вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это чуть ниже мартовских 11,2% и выше средней оценки экономистов в 10,7%. Инфляция, возможно, достигла своего пика, но она все еще достаточно высока.

Рост издержек производителей вызывает озабоченность в краткосрочной перспективе, поскольку снижают размер прибыли компаний, а в среднесрочной перспективе издержки превращаются в потребительскую инфляцию, если фирмы повышают цены. Это топливо для большего или более быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, что сказывается на мультипликаторах оценки акций и рискует спровоцировать рецессию в экономике.

На рынке облигаций доходность становится достаточно высокой, чтобы привлечь покупателей. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снова упала значительно ниже 3%, достигнув сегодня около 2,8%. Это круглое число несколько раз оказывало сопротивление доходности в последние месяцы.

Падение доходности облигаций помогло росту Nasdaq за последние несколько дней. А снижение индексов Dow и S&P 500 с каждым днем ​​становилось меньше.



Индексы: Russell 2000 +1,24% | S&P 500 -0,13% | Nasdaq 100 -0,18% | Доу -0,33%

Сектора: 6 из 11 секторов закрылись в плюсе. Коммуникации лидировали, набрав +1,09%. Технологии отстали, упав на -1,03%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть выросли на 0,40% до 106,13 доллара за баррель. Фьючерсы на золото упали на -1,57% до трехмесячного минимума в $1825 за унцию.

Валюты: индекс доллара США вырос на 0,72% до самого высокого уровня с 2002 года.

Процентные ставки: доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась четвертый день подряд до 2,852%.

Стратеги J.P. Morgan отметили, что индикаторы настроений инвесторов и потоки средств начинают демонстрировать признаки «капитуляции». Есть еще много возможностей для снижения до экстремальных уровней, наблюдавшихся во время распродажи в марте 2020 года, но резкое падение акций за последние несколько недель также может начать привлекать покупателей.

Сегодня — пятница, 13-е. Согласно рыночным данным Dow Jones, индекс S&P 500 повышался четыре раза подряд в пятницу, 13-е, начиная с 2019 года. Эй, это что-то.



РЫНКИ СЕГОДНЯ
Фьючерсы на S&P500 и Stoxx50 растут на 1% на фоне затишья на мировых рынках. Нефть «ползет» выше. Рынки криптовалют стабилизируются: биткойн и эфир торгуются на уровне 30 800 долларов США и 2 120 долларов США соответственно.


ОТЧЕТЫ СЕГОДНЯ
Exor, KDDI,

Deutsche Telekom

Honda, Isuzu

Carl Zeiss,

Reply, Orpea Открыть/Комментировать