Инвестиции и Сбережения

2022-11-04 08:11:00 ​​​​​​​​​​Хедж-фонд предрек худший финансовый кризис со времен Второй Мировой войны

Мир движется к гиперинфляции, которая может привести к мировому социальному коллапсу и гражданским беспорядкам, считают в Elliott Management. Финансовый кризис будет худшим со времен Второй Мировой войны.

Один из крупнейших в мире хедж-фондов — Elliott Management — предупредил инвесторов, что мировая экономика находится на пути к «гиперинфляции» и, возможно, приближается к худшему финансовому кризису со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times. 

Компания, управляющая активами на $56 млрд, предупредила клиентов о «чрезвычайно сложной» ситуации для мировой экономики и финансовых рынков, где инвесторам будет трудно зарабатывать деньги. В Elliott Management считают, что после рыночного обвала в 2022 году у инвесторов будет еще больше проблем.

«Инвесторы не должны думать, что «видели все» только потому, что пережили предыдущие финансовые кризисы, такие как медвежий рынок  1970-х годов и шоковый взлет цен на нефть, крах рынка в 1987 году, крах пузыря доткомов  или финансовый кризис 2008 года», — сообщили в компании. Идея о том, что «мы не будем паниковать, потому что видели это раньше», не соответствует текущей ситуации. Надвигающийся кризис будет еще сильнее, считают в Elliott Management.

Management возлагают большую часть вины за надвигающийся кризис на политику центральных банков, которые были «нечестны» в отношении причин высокой инфляции. Они называли причиной высокой инфляции сложности в цепочке поставок продукции после пандемии COVID-19, а не в сверхмягкой денежно-кредитной политике, проводимой в разгар кризиса, связанного с коронавирусом в 2020 году.

В результате, по мнению экспертов фонда Elliott Management, сейчас мир находится на пути к гиперинфляции, которая может привести к глобальному социальному коллапсу и гражданским беспорядкам или международным конфликтам. Хотя в таком исходе нет полной уверенности, сейчас мир движется именно в этом направлении, считают эксперты.

Рынки упали недостаточно сильно, учитывая множество существующих рисков, полагают в Elliott Management. В фонде предупредили клиентов о дальнейшем развороте во всех рисковых активах. По оценкам хедж-фонда, падение на 50% от максимума рынка было бы «нормальным». В Elliott Management ожидают дальнейшего значительного падения на основных фондовых рынках, но уточнили, что невозможно точно знать вероятность и время такого события.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-03 21:33:00 ​​​​​​​​Банк NY Mellon: Более 90% компаний заинтересованы в токенизации активов

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) объявил, что провел опрос, 86% респондентов которого считают, что токенизация расширяет доступ крупных и розничных инвесторов к цифровым активам.

Согласно опроса, заказанного одним из крупнейших американских банков, 81% респондентов из из 271 опрошенных считают, что преимущества токенизации заключаются в устранении трений при передаче стоимости. Исследование показывает: токенизированные продукты очень популярны среди менеджеров инвестиционных фондов.
«Каждый опрошенный управляющий активами с активами под управлением (AUM) на сумму более $1 трлн заинтересован в инвестировании в токенизированные продукты».

Некоторые из наиболее важных преимуществ процесса токенизации, согласно данным опроса, включают предоставление доступа к новым классам активов, неизменность и прозрачность данных.
Другие преимущества включают повышенную ликвидность и снижение трения (например, более быстрый расчет). Поддержка долевого владения и снижение затрат за счет токенизации в опросе были оценены как «наименее важные».

Согласно опросу, Гонконг и Сингапур в настоящее время являются мировыми лидерами по инвестированию в токенизированные активы. Ясность регулирования в Сингапуре и Гонконге и сложная рыночная инфраструктура, доступная в этих регионах, являются одними из факторов, способствующих высокому освоению токенизированных активов, говорится в исследовании.
В прошлом месяце аналитики аудиторской компании KPMG сообщили, что согласно их исследованию, 58% семейных офисов и инвесторов с высоким доходом в Гонконге и Сингапуре намерены инвестировать в криптовалюты.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-03 20:00:11 Согласно опросам, самая большая проблема для пользователей в Telegram — поиск новых каналов. К счастью, совместно с BettaSMM мы с лёгкостью её решаем:

Рекомендуем авторский канал Ромы Маркаряна.

Роман довольно интересно освещает важные события из мира экономики, власти и финансов.

У него на канале много занимательной статистики, экспертных оценок, полезных ссылок, в том числе из платных источников. Welcome».

Простым языком рассказываю об инвестициях и личных финансах.
Подпишись @kpitll

Как добиться финансового процветания?
Где открыть резервный счет для бизнеса?
Можно ли не платить проценты по кредитке?
 
 Ответ на эти и другие интересующие тебя вопросы собраны в Telegram Канале STARTAP |Business Подписывайся прямо сейчас и будь в курсе новостей финансового мира.
 
ЩЕДРЫЙ БИЗНЕСМЕН создал свой канал в ТЕЛЕГРАМ!

Хочешь быть успешным? Много зарабатывать? Ежедневно получать знания о построении бизнеса?

Успей подписаться @deldengy

В моём канале Вы узнаете:
• как заставить деньги работать;
• что такое подушка безопасности, и зачем она нужна;
• как оптимизировать доходы и расходы;
• как правильно ставить финансовые цели;

Банки - здесь самые актуальные новости в банковской сфере .
Курсы валют, банки, Мосбиржа, Форекс, ЦБ РФ.

R.E.I Россия - канал, в котором собраны лучшие, актуальные и свежие новости о недвижимости в России.
Финансы, инвестиционные предложения, и многое многое другое вы найдёте здесь!
Обязательно подпишись!

BettaSMM — продвижение Telegram-каналов под ключ. Помощь с ведением(контентом) и оформлением. Открыть/Комментировать

2022-11-03 16:22:00 ​​​​​​Цены на пшеницу резко упали после возвращения России к зерновой сделке

Стоимость зерна резко снизилась после заявления Минобороны России о возвращении к зерновой сделке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже по состоянию на 13:33 мск снизилась на 6,32% — до $8,45 за бушель. К 13:38 мск рост замедлился до 5,55%, фьючерсы торговались по $8,52 за бушель, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьский фьючерс  на кукурузу на максимуме дешевел на 2,4%, до $6,8 за бушель. Цена фьючерса на овес с поставкой в декабре в моменте упала на 2,61%, до $3,89 за бушель.

Цены на зерно падают на фоне заявления Минобороны РФ о возвращении России к участию в зерновой сделке.

Россия возобновила участие в зерновой сделке после гарантий Киева
«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — следует из сообщения ведомства.

В субботу, 29 октября, Минобороны заявило о приостановке участия в зерновой сделке в связи с атаками против кораблей Черноморского флота и гражданских судов с украинской стороны. В результате в понедельник, 31 октября, стоимость пшеницы подскочила на открытии торгов в Чикаго почти на 8%. Кукуруза и овес подорожали почти на 3% и на 6% соответственно.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашения о создании коридора для украинского зерна, также известные как «зерновая сделка», 22 июля. Предполагалось, что это позволит вывозить из украинских портов зерно, заблокированное из-за боевых действий. Согласно условиям сделки, ООН, в свою очередь, должна способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать на мировой рынок свои продовольствие и удобрения.

«Как раз ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути экспорта российских удобрений — это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена. Трудности сохраняются, и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 2 ноября, комментируя ситуацию вокруг зернового коридора.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-03 12:44:00 ​​​​Профессор Уортона предсказал рекордный рост рынка США в течение двух лет

По прогнозам Сигела, в 2024 году индекс S&P 500 впервые в истории может превысить 5000 пунктов.

Профессор финансов Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании Джереми Сигел спрогнозировал рост индекса S&P 500 на 20–30% в течение следующих двух лет. Комментарий Сигела прозвучал в подкасте Bloomberg, выдержки из которого приводит Business Insider.

Джереми Сигел известен точностью своих прогнозов. Он предсказал достижение индексом Dow Jones Industrial Average отметки 20 000 пунктов в конце 2015 года. В январе 2021 года профессор спрогнозировал рост индекса до 35 000 пунктов, что было на 14% выше значений начала того года. 16 августа индекс действительно достиг исторического максимума в 35 631,19 пункта.
С начала года индекс широкого рынка S&P 500 упал на 19% и опустился ниже отметки 3900 пунктов. NASDAQ Composite за это же время обвалился на 30% и упал ниже 11 000 пунктов. Однако Сигел ожидает, что S&P 500 в 2024 году впервые в истории может превысить 5000 пунктов, а NASDAQ Composite может вырасти примерно до 14 000 пунктов.

Профессор подчеркнул, что в настоящее время американские акции недооценены. «Если вы купите акции, через пару лет вы будете очень счастливы», — отметил он.

В то же время эксперт гораздо более скептически настроен по отношению к сектору недвижимости. По оценкам Сигела, если процентные ставки в США сохранятся на текущих уровнях до 2023 года, это приведет ко второму по величине кризису на рынке жилья в послевоенные годы.

Профессор Сигел неоднократно критиковал ФРС за промедление в борьбе с ростом цен. Вследствие этого инфляция в июне достигла рекордных за 40 лет 9,1% в годовом исчислении. Для замедления роста цен ФРС с марта этого начала ужесточать денежно-кредитную политику, и с тех пор ставки выросли с почти околонулевого уровня до более чем 3% годовых. Однако по итогам сентября инфляция замедлилась лишь до 8,2%, что все еще значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Сигел заявил, что регулятор не уделяет достаточного внимания резкому росту курса доллара или сокращению денежной массы в США в этом году, что указывает на замедление экономического роста и снижение ликвидности  . Эксперт предупредил, что дальнейший рост ставок или удерживание их на высоких уровнях приведет к наступлению рецессии  .

По мнению профессора, ФРС следует ориентироваться на снижение, а не повышение ставок. На заседании на этой неделе стоит поднять ставки всего лишь на 50 б.п., а потом подождать и оценить, исчезла ли угроза инфляции, уверен Сигел. Между тем некоторые участники рынка ожидают, что в ноябре и декабре ФРС может повысить ставки на 75 б.п.

Ранее аналитики Goldman Sachs предупредили, что в случае наступления глубокого экономического спада в США индекс S&P 500 может рухнуть еще более чем на 20%.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-03 08:16:00 ​​В Goldman Sachs предсказали обвал цен на газ в Европе на 30% и новый рост

Биржевые цены на газ в Европе обвалятся в ближайшие месяцы, прогнозируют в Goldman Sachs. Снижению цен будут способствовать избыток СПГ, аномально теплая погода и высокий уровень заполненности газовых хранилищ в Европе.

Goldman Sachs ожидает, что цена на природный газ на бирже в Европе обвалится на 30% по сравнению с текущими котировками и опустится до €85 за МВт·ч, или $884 за 1 тыс. куб. м в первом квартале 2023 года, пишет CNBC.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня растет на 7%, достигнув €124,4 за МВт·ч, или $1293 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 14:17 мск. Котировки на хабе TTF в Нидерландах являются основным ориентиром цен на природный газ в Европе.

В августе биржевые цены на газ в Европе поднимались выше €334 за МВт·ч, или $3500 за 1 тыс. кубометров, на фоне сообщений о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток», по которому транспортировался газ из России в Европу. С тех пор котировки значительно скорректировались  , но все еще остаются более чем в три раза выше, чем в среднем за пять лет для этого времени года.

Недавнее снижение цен на газ было вызвано несколькими факторами: европейские газовые хранилища в основном заполнены перед началом зимнего сезона, температура этой осенью выше, чем ожидалось, что задержало начало периода интенсивного отбора газа из хранилищ, а кроме того, сейчас в Европе наблюдается избыток поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас около 60 газовозов ожидают разгрузки СПГ в Европе, пишет издание. Они не могут разгрузиться. «Волна танкеров с СПГ превзошла возможности европейских предприятий по регазификации», — рассказал президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу. Некоторые из этих партий были закуплены летом и только сейчас прибыли к местам доставки. Последние данные отраслевой группы Gas Infrastructure Europe показывают, что уровень заполненности газовых хранилищ в Европе составляет около 94%.

За снижением цен на газ в первом квартале 2023 года последует их резкий рост, который начнется после того, как вновь понадобится заполнять газовые хранилища, предупредили аналитики Goldman Sachs. По их прогнозам, цены могут приблизиться примерно к €250 за МВт·ч (около $2600 за 1 тыс. куб. м) к концу июля следующего года.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил CNBC, что в следующем году на рынке газа появится лишь очень небольшое количество нового доступного СПГ. «Если экономика Китая восстановится в следующем году, импорт СПГ в Китай может также увеличиться», — сказал он. Увеличение спроса на СПГ со стороны КНР приведет к повышению цен для европейских покупателей.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-02 21:19:00 ​​В супермаркетах южноафриканского ретейлера Pick n Pay начинают принимать к оплате биткоины

Одна из крупнейших торговых сетей в Южной Африке собирается предложить покупателям оплачивать товары биткоинами через любое приложение с поддержкой Lightning Network.

Южноафриканский гигант сетевой торговли Pick n Pay расписал в официальном сообщении, что оплачивать товары в супермаркетах биткоинами это удобно:
«Транзакция так же проста и безопасна, как считывание дебетовой или кредитной карты. Клиенты сканируют QR-код из приложения и принимают курс конвертации рандов на своем смартфоне во время транзакции. Плата за каждую транзакцию минимальна, обходится клиенту в среднем в 0.7 рэнда (около $0.04) и занимает менее 30 секунд».
Ретейлер в течение последних пяти месяцев опробовал метод оплаты биткоинами в десяти магазинах Western Cape и, удовлетворенный результатами теста, принял решение запустить оплату BTC во всех своих магазинах. В ближайшие месяцы Pick n Pay планирует внедрить новый способ оплаты в 1 628 торговых точках.

С ростом уровня принятия криптовалют все больше торговых сетей и магазинов из самых разных сегментов рынка переходит на оплату товаров и услуг цифровыми активами. В октябре сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в швейцарском городе Лугано начала принимать в качестве оплаты биткоины и Tether (USDT). В сентябре крупнейшая телекоммуникационная компания Испании Telefonica заключила соглашение с местной биржей Bit2Me, в рамках которого на маркетплейсе Tu.com вскоре появится возможность платежей в криптовалютах. Модный дом Gucci в мае добавил поддержку криптовалютных платежей в американских магазинах.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-02 16:17:00 ​​СПБ Биржа разъяснила порядок выплат инвесторам средств за акции Twitter

СПБ Биржа прекратит торги бумагами Twitter с 3 ноября. Нью-Йоркская фондовая биржа проведет делистинг акций Twitter 8 ноября. Владельцы акций должны получить по $54,2 за бумагу.

СПБ Биржа выполняет стандартные процедуры в рамках завершения глобального корпоративного действия в отношении акций компании Twitter Inc. (принадлежащая компании социальная сеть заблокирована в России), сообщила «РБК Инвестициям» пресс-служба биржи.

СПБ Биржа  с четверга, 3 ноября, прекратит торги бумагами компании Twitter. Ценные бумаги будут исключены из списка ценных бумаг  , допущенных к торгам. По условиям сделки владельцы акций Twitter (ISIN US90184L1026) получат по $54,2 за каждую обыкновенную акцию компании.

По акциям Twitter, находящимся на торговых разделах субсчетов депо, владельцы бумаг получат выплаты после получения соответствующих денежных средств СПБ Банком от вышестоящих международных депозитариев. Деньги будут переведены инвесторам автоматически, уточнили представители биржи.

По акциям, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, средства поступят после разблокировки данных акций зарубежными учетными организациями, пояснили в пресс-службе СПБ Биржи.

СПБ Биржа прекратит торги бумагами Twitter с 3 ноября
Twitter , Слияния и поглощения , Илон Маск , США
25 апреля 2022 года между Twitter и принадлежащей Илону Маску компанией X Holdings II был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger). Сделка по покупке социальной сети Twitter за $44 млрд, или $54,2 за одну обыкновенную акцию, была завершена 27 октября 2022 года.

По условиям соглашения, после завершения корпоративного события компания Twitter стала дочерней компанией X Holdings I, которая не является публичной. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) проведет делистинг акций Twitter 8 ноября.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-02 12:22:00 ​​​​Акции китайских компаний подорожали на ожиданиях восстановления экономики

Бумаги китайских компаний, торгующиеся на биржах в США, резко выросли на фоне ожиданий постепенного отказа Китая от политики COVID Zero.

Бумаги онлайн-гиганта Alibaba и других китайских компаний, котирующихся на биржах США, оказались в лидерах роста на торгах во вторник, 1 ноября. Бумаги Alibaba взлетели на 6,7% — до $67,83 за расписку — на торгах Нью-Йоркской биржи по состоянию на 17:36 мск. Бумаги производителя электрокаров Nio прибавили 3%, до $9,96. Бумаги онлайн-ретейлера JD.com на бирже NASDAQ выросли на 5,7%, до $39,3.

Индекс NASDAQ Golden Dragon (HXC), включающий бумаги 65 китайских компаний, на максимуме поднимался на 7,6% в Нью-Йорке, что стало самым большим показателем роста более чем за пять месяцев.

Бумаги китайских компаний, торгующихся в США, выросли на торгах во вторник после неподтвержденного сообщения о том, что правительство Китая, возможно, планирует смягчить свою стратегию борьбы с COVID-19, пишет Business Insider.

«Открытие экономики Китая — это самый труднопрогрозируемый фактор на 2023 год, и его было труднее всего смоделировать для рынков. Но когда это произойдет, то будет иметь огромное значение для акций и роста экономики», — сообщил глава отдела валютных операций Jefferies Брэд Бектел.

«Сегодняшнее движение — это комбинация действий людей, покупающих акции, и, вероятно, некоторое закрытие коротких позиций  », — считает глава отдела инвестиций HB Investments Шариф Фарха. Сохранится ралли в акциях или нет, зависит от того, будет ли официально подтверждена китайская политика COVID Zero, добавил он.

Как полагает инвестиционный директор по глобальным акциям развивающихся рынков Abrdn Адам Монтанаро, сильная реакция цен на акции показывает, что многие китайские акции «имеют значительный потенциал роста в случае, если слухи об отказе от политики COVID Zero превратятся в реальность.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Китае вводились карантины в рамках стратегии COVID Zero. Экономика Китая сейчас переживает самый медленный рост примерно за три десятилетия, пишет издание Business Insider. ВВП Китая в третьем квартале увеличился на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Данные вышли лучше, чем ожидалось, но оказались меньше целевого показателя правительства страны в 5,5%.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать

2022-11-02 08:18:00 ​​СПБ Биржа согласовала новую дату разблокировки части бумаг

Торги иностранными активами начнутся 7 ноября. Ранее ожидалось, что инвесторы смогут возобновить сделки с частью заблокированных активов 31 октября. Площадка сократила число позиций, подлежащих разблокировке.

СПБ Биржа согласовала с ЦБ и брокерами новую дату перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета. Брокеры и их клиенты смогут заключать сделки с разблокированными бумагами начиная с 7 ноября. СПБ Банк — расчетный депозитарий биржи — переведет часть иностранных ценных бумаг с неторговых на торговые разделы субсчетов депо брокеров.

Список бумаг, доступных для совершения сделок, изменится. Из списка, который ранее насчитывал 680 позиций, будут исключены:

«Яндекс»,
Ozon,
Cian,
HeadHunter,
Softline Holding,
X5 Group.

Всего инвесторам станут доступны 674 наименования ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ Банк распределит среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у брокеров на неторговых разделах. Брокеры по тому же принципу распределят полученные ценные бумаги  среди своих клиентов — инвесторов.

Ранее ожидалось, что инвесторы смогут возобновить сделки с заблокированными активами 31 октября. Это стало возможным благодаря обмену заблокированных в НРД бумаг на незаблокированные с иностранным институциональным инвестором. По подсчетам биржи, стоимость подлежащих обмену активов на 19 октября составила около $312 млн. Позднее площадка предупредила, что вынуждена перенести эту дату на несколько дней, чтобы завершить технические процедуры.

​​Инвестиции и Сбережения | Подписаться Открыть/Комментировать