График прибыли - о чем расскажет главный помощник? Инструмен | Intelinvest - Учет инвестиций

График прибыли - о чем расскажет главный помощник?

Инструментов аналитики на сервисе множество, но есть один важный инсайдер информации в разделе Аналитики, о котором хотим рассказать сегодня, - это график прибыли портфеля

Брокер показывает нам значение прибыли, но что кроется внутри, как менялся показатель исторически, за счет чего формировалась такая прибыль?

Мы уже разбирали важность учета разных видов прибыли. Вспомним тезисно, у нас есть:

- курсовая прибыль - прибыль от роста цены по открытым позициям;
- прибыль по сделкам - по закрытым позициям;
- прибыль по начислениям - от купонов и дивидендов.

Итак, какие выводы нам поможет сделать наш инсайдер. Рассмотрим период работы портфеля - скажем, полгода. Кривая графика отображает, что суммарная прибыль по портфелю росла На логичный вопрос, чем обусловлен рост прибыли? - сможет ответить наш помощник

В настройках графика есть возможность вывести показатели по каждому отдельному виду прибыли. Что нам дает это представление Например, прибыль по начислениям растет, а курсовая почти не меняется - мы получаем купоны и дивиденды, но текущая стоимость активов, которые есть в портфеле, почти без динамики. Для облигаций - это в порядке вещей, но что касается акций на растущем рынке? Возможно, есть смысл ребалансировать портфель и зарабатывать больше в том числе и на росте цен активов, если не ожидаем падения на рынке

А если видим другую картину и наоборот хотим снизить риски, может быть, есть смысл повысить долю активов с постоянными выплатами - облигаций и дивидендных акций

Вспомним также про действующую валютную переоценку - которая позволяет нам корректно оценивать эффективность вложения в активы в одной валюте по отношению к другой, пересчитывая каждую сделку по курсу на дату ее совершения вместо простой конвертации результата.

График прибыли тоже меняет вид при переключении валюты просмотра портфеля. И опять же анализ динамики прибыли в разных валютах подскажет курс на новые инвестиционные решения - долю активов в какой валюте стоит увеличить, а в какой уменьшить?

Проверьте, о чем расскажет ваш помощник в личном кабинете Intelinvest