2021-03-22 14:35:10
#IPO
Три новых IPO
Отказываюсь от участия в доп.эмиссии ФПР (фонда IPO), лучше куплю с рынка. Сегодня премия составляет всего 3% (разницы рыночной цены от расчетной). К тому же, сейчас на новых размещениях премии может и не быть. Мне действительно проще купить с рынка, даже переплатив 3%, но за то сохраню аллокацию во Фридоме и избегу лишних переводов.
1. IPO ACV Auctions Inc. Дедлайн сегодня до 20:00
Высокий рейтинг агенств (3 из 3)
● Объем размещения: $806.4 млн
● Ценовой диапазон: $18-20
● Капитализация: $2,9 млрд
● Андеррайтеры: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Canaccord Genuity, Guggenheim Securities, JMP Securities, Piper Sandler, Raymond James
● Выручка на 31.12.2020: $208,4 млн
● EBIT на 31.12.2020: -$41 млн
● Чистая прибыль на 31.12.2020: -$41 млн
● Чистый долг на 31.12.2020: 0
ACV Auctions Inc — создателя онлайн-площадки для оптовых продаж автомобилей. ACV помогает дилерам управлять запасами и оценивать автомобили, предоставляя точную и прозрачную информацию; обрабатывать платежи и передавать права собственности. Компания была основана в 2004 году, с тех пор на ее площадке было заключено более 750 тысяч оптовых сделок при участии 21 тысячи дилеров и коммерческих партнеров. В 2020 году через ACV было продано 391 466 единиц товаров; оборот площадки за этот период составил $3,3 млрд. При этом компания в прошлом году заработала $208 млн, а рост выручки составил 95%. По данным ACV, потенциальный объем рынка для компании в США составляет $10,7 млрд. При этом компания намерена расширить границы бизнеса и к 2022 году выйти на рынок Канады.
2. IPO DigitalOcean Holdings. Дедлайн сегодня до 20:00
Высокий рейтинг агенств (3 из 3)
● Объем размещения: $750.8 млн
● Ценовой диапазон: $44-47
● Капитализация: $4,7 млрд
● Андеррайтеры: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Keybanc Capital Markets, Canaccord Genuity, JMP Securities, Stifel
● Выручка на 31.12.2020: $318 млн
● EBIT на 31.12.2020: -$16 млн
● Чистая прибыль на 31.12.2020: -$44 млн
● Чистый долг на 31.12.2020: $142 млн
Компания предоставляет инфраструктуру облачных вычислений для бизнеса и разработчиков. Благодаря сервисам DigitalOcean, клиенты сокращают время на разработку своих продуктов, а также получают возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. Услугами DigitalOcean пользуется более 570 000 компаний из 185 стран. Рынки IaaS- и PaaS-решений в 2020 году оценивались в $31,9 млрд и $12,5 млрд соответственно. По данным International Data Corporation, к 2024 году суммарный объем этих рынков составит $115,5 млрд, ежегодно демонстрируя, по прогнозам, 27% роста.
3. IPO IPO Vizio. Дедлайн завтра до 20:00
Высокий рейтинг агенств (3 из 3)
● Объем размещения: $332.6 млн
● Ценовой диапазон: $21-23
● Капитализация: $4 млрд
● Андеррайтеры: J.P.Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Guggenheim Securities, Needham & Co., Piper Sandler, Roth Capital Partners
● Выручка на 31.12.2020: $2,04 млрд
● EBIT на 31.12.2020: $132 млн
● Чистая прибыль на 31.12.2020: $102,48 млн
● Чистый долг на 31.12.2020: $208 млн
Vizio — производитель смарт-ТВ на базе Foxconn Technology Group. Все телевизоры Vizio работают на платформе Platform +, состоящей из собственной операционной системы SmartCast и провайдера Inscape, который поддерживает аналитику данных и сервисы. Благодаря этому в телевизорах Vizio доступны все все современные функции Smart TV: доступ в интернет, воспроизведение потокового видео, доступ к умным колонкам. На конец 2020 года у компании было 12,2 млн учетных записей.
В 2020 году объем продаж компании составил 7,1 млн смарт-телевизоров — это на 20% больше, чем годом ранее. По данным аналитической компании Omdia, Vizio занимает второе место на рынке Северной Америки по количеству отгрузок телевизоров с января 2018 года по декабрь 2020 года.
222 views11:35
И
