G1 Therapeutics $GTHX: снижение представляет возможность для п | HOT STOCKS

G1 Therapeutics $GTHX: снижение представляет возможность для покупки

Ведущим активом компании является трилациклиб (COSELA), который был одобрен в качестве первой терапии в своем классе, чтобы "снизить частоту индуцированной химиотерапией миелосупрессии у взрослых пациентов, при обширной стадии мелкоклеточного рака легких."

Таким образом, помимо одобренных показаний при мелкоклеточном раке легких (SCLC), колоректальный рак первой линии и тройной отрицательный рак молочной железы первой и второй линий (TNBC) являются следующими двумя ведущими показаниями. GTHX проводит 3 испытания фазы 3 по этим показаниям. У них есть второй препарат, пероральный селективный деградатор рецепторов эстрогена (SERD), который проходит испытание фазы 2.
Работа COSELA состоит в том, чтобы уменьшить некоторые последствия побочных эффектов химиотерапии.

Ключевыми моментами COSELA, также были значительное снижение частоты тяжелой нейтропении (что снижает вероятность инфекций) и снижение скорости снижения дозы. Эти аспекты потенциально сделают COSELA стандартом лечения наряду с химиотерапией и ингибиторами контрольных точек, поскольку это может помочь снизить затраты на госпитализацию пациентов, у которых развивается фебрильная нейтропения из-за режимов химиотерапии.

COSELA была оценена по оптовой цене приобретения (WAC) в размере 1417 долларов США за флакон. Пациентам с ES-SCLC потребуется 24 флакона для их терапии, так что это составляет 35 тысяч долларов за лечение пациента.

GTHX делает все правильные шаги для коммерциализации. Важно понять ключевую дифференциацию COSELA, что также отражено на этикетке FDA - это многолинейный механизм миелопротекции, и он не ограничивается, только нейтропенией. Таким образом, он охватывает широкий круг пациентов с ES-SCLC. Компания заключила соглашение с Boehringer Ingelheim об использовании своих отделов продаж. В США насчитывается 30 тысяч пациентов, получающих химиотерапию по поводу ES-SCLC; при цене в 35 тысяч долларов общий адресный рынок здесь составляет 1 миллиард долларов. Если компания сможет хорошо коммерциализироваться, то объявления о доходах в течение следующих нескольких кварталов станут основными катализаторами для акций.

Другой актив компании, оральный SERD rintodestrant, продемонстрировал раннюю активность и профиль безопасности. В настоящее время единственным одобренным СЕРД является фульвестрант, который эффективен, но нуждается в болезненных внутримышечных инъекциях, ограничивая его применение пациентами второй линии. Ряд компаний, в том числе AstraZeneca, Sanofi и Radius Health, разрабатывают оральные СЕРДы, за которыми внимательно следит рынок. Им присваиваются многомиллиардные оценки, поэтому GTHX рассчитывает успешно завершить текущее исследование фазы 2, чтобы обеспечить финансирование исследования фазы 3 с ринтодестрантом.

История GTHX еще не закончена; на самом деле она только начинается. Учитывая одобрение COSELA, история сейчас очень рискованна, и у них есть несколько катализаторов с высоким потенциалом успеха. У них также есть сильная денежная полоса и потенциал для лицензионных сделок.