2021-02-01 11:40:32
Рубрика «В центре внимания»
В этой рубрике мы обращаем внимания на ключевые события рынков РФ и США.
США. Пик сезона отчетности. Красная волна распродаж.
На неделе на
рынке США наблюдалась экстремальная волатильность –
новый исторический максимум S&P500 (3870пп) сменился
красной волной распродаж - самое сильное
падение основных индексов за последние 3 мес. Объемы торгов были выше самых напряженных дней кризисного 2008г. Повод для фиксации прибыли – отсутствие новых драйверов роста, в т.ч. заявления
FOMC. По итогам недели –
коррекция -3,6%.
Экономика:
ФРС сохранил стимулирующий курс: ставка без изменения (0-0,25%), сохранение программы выкупа облигаций $120 млрд/мес.
Федрезерв отметил замедление восстановления экономики США и дальнейшую неопределенность из-за пандемии.
ВВП США – по итогам 2020г. экономика упала на 3,5% - рекорд со времен Второй мировой войны (2008г. -2,5%).
Согласование в Сенате фискального пакета на $1,9 трлн. может
продлиться до марта.
Сезон отчетности. Более 200 компаний
S&P500 представили свою отчетность, из них около 70% превзошли прогнозы аналитиков. На неделе отчеты представили следующие
тяжеловесы рынка США:
Facebook – выручка +22%, прибыль 58% (г/г), рост числа ежедневных пользователей на 11%. На 2021г. компания расширила программу
buyback и планирует нарастить расходы на сервера, дата-центры и др. инфраструктуру.
Apple - запуск нового
iPhone 12 резко повысил продажи, по году рекордная выручка +10% (г/г), прибыль +11% (г/г).
Tesla - прибыль 6-ой квартал подряд. Выручка +28% (г/г), объемы продаж 2020г. превзошли объем производства.
Microsoft – рост доходов от облачный вычислений, выручка +14%, прибыль +16% (г/г).
AMD – выручка +45%, рост прибыли в 7 раз (г/г). Оптимистичный прогноз на 2021г.: выручка +47% г/г, закрытие сделки с Xilinx, отвоевывание доли рынка у Intel.
Chevron выручка -35%.
События недели.
Публикация данных по безработице США за январь.
Корпоративные отчеты: Amazon, Alphabet, Activision Blizzard, Alibaba, QUALCOMM, PayPal.
Фарма - Pfizer, AbbVie, Merck, Biogen, Amgen.
Нефть - Exxon Mobil, Shell.
РФ: Статистика и прогнозы восстановления экономики. Производственные отчеты
Вслед за коррекцией на мировых фондовых рынках, Индекс Мосбиржи по итогам недели сократился на 3,1%.
ЭКОНОМИКА. По данным
Росстата, годовая инфляция ускорилась до 5,3%, впервые с марта 2019г. Ранее ЦБ ожидал пика инфляции в 1 кв. 2021г. около 5%, а далее постепенное снижение – к концу года до 3,5-4%.
ПРОГНОЗЫ МВФ. На прошлой неделе
МВФ обновил октябрьские прогнозы. Ожидается, что мировая экономика по итогам 2021г. вырастет на 5,5%, в 2022г. - без изменений: на 4,2%. По экономике РФ прогноз также повышен с 2,8 до 3,0%.
Отчеты:
Фосагро – рекордные производственные результаты и исторические
max котировок. Объем производства вырос на 5% гг и впервые превысил 10 млн тонн.
Драйверы - девальвация рубля, рост объемов продаж и цен на фосфорные удобрения.
Лента – выручка +6,7%, онлайн-продажи выросли в 6,7 раза, LFL - продажи +5,4%, трафик упал на 5,5%, средний чек +11,6%. Также
Лента планирует
перерегистрацию с Кипра в Россию в 1 кв. 2021 г.
ЛСР – для строителей 2020г. был благоприятным: стоимость новых контрактов +12%, средняя цена реализации +14%, доля ипотечных сделок 64%.
Акрон – хороший отчет о росте объемов производства на 6,9% гг: минеральные удобрения +5,9%, аммиак +5,7%, сложные удобрения +17,1%, азотные удобрения -4,6%.
Норникель – снижение производства за счет запуска производства
драгметаллов по новой технологии на
Кольской ГМК и эффекта высокой базы 2019г: никель +3%, медь -2%, палладий -3%, платина -1%.
ВСМПО-АВИСМА – США признало санкции ошибочными, компания заключила контракт с Boeing на поставку титана.
Сбер намерен получить контрольный пакет
маркетплейса goods.ru. Итого доля
Сбера составит 85%, М.Видео - 10%, а 5% останется у основателя.
На неделе:
Отчеты по МСФО – ММК (вторник), Северсталь, Магнит (четверг)
Подробнее по списком отчетов вы можете ознакомиться в календаре.
https://fin-plan.org/lk/daily_events/
1.8K views08:40
В
