2024-04-19 13:10:23
Рубрика «на серьезных щах» от ЗФ Постараюсь быть краток. Какие две топ-темы драйвили российские нефтегазовые компании за последнее время, скажем за последний год? Дивиденды и вероятность обратного выкупа акций в некоторых компаниях. Окей, согласились.
Дивиденды. Кто-то может сказать, что в моменте ROSN не дает такой же жирный див как условный Лукойл. Будет прав,
НО! Есть ли у кого-то в РФ нефтегазе кроме Роснефти проекты, которые кратно могут увеличить объемы бизнеса и прочее? У Роснефти есть Восток Ойл, просто сука межгалактических масштабов проект, таких просто нет в моменте больше по нефтянке в мире. Из крупного еще есть у Новатэка, но основные проекты подугандошили санкциями.
Вывод следующий: если пойдет активная движуха вокруг Восток Ойл, например, китайцы купят долю или может быть индусы ебаные очнутся — это ж охуевших масштабов переоценка Роснефти всей, там уже всем будет похуй кто какие дивы платит.
Выкуп нерезов. А кто-то помнит ваще, что доля BP в Роснефти почти 20%? Они еще в 2022 году выражали желание продать. Я думаю Игорь Иваныч точно дисконтик намутит охуевший для ROSN, если это все в итоге состоится
Итого получаем — охуенная оценка, есть ебнутый проект роста, есть понятная мотивация выкупить нереза. Ни на что не намекаю, но ЗФ считает ROSN топ-пиком в нефтянке на ближайшие 2-3 года. Дай-ка возьму пару бумаг
16.6K views10:10
З
