Finanswer

2022-07-28 07:25:07 Открыть/Комментировать

2022-07-28 07:24:51 С Добрым утром, Друзья!

Индексы слабо отреагировали на изменение ставки ФРС, т.к. принятые значения в 2,5% уже были в цене. Дж. Пауэлл также заявил что дальнейшие повышения будут, скорее всего, менее агрессивными, но ФРС небольшими шагами но может повысить ставку до 3,5%, если это потребуется для сдерживания инфляции.
Условный позитив из США сталкивается с проблемами глобальной рецессии, энергетического кризиса в Европе и новых вспышек Ковид в Китае.

Отчёты глобальных компаний свидетельствуют, что замедление идёт со всех сторон:
выручка падает, или медленнее растёт из крепкого доллара, проблем в цепочках поставок и общего депрессивного фона. В частности вчера отчитались:
Facebook , которая сообщила о первом квартальном снижении продаж.
Qualcomm Inc. дала неутешительный прогноз на следующий квартал, но сообщила о продлении на 7 лет своего патентного лицензионного соглашения с Samsung Electronics.
Показатели Ford Motor Co. превзошли оценки.
Best Buy Co. снизила прогноз прибыли, заявив, что инфляция бьет по потребительскому спросу.

Возможно, телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином поможет снизить тарифы на экспорт и геополитическую напряжённость в АТР, но... приближение Авианосной группы США к Тайваню едва ли способствует конструктивному диалогу.
Также усложняет диалог двух лидеров инициатива председателя SEC Гэри Генслер , который заявил, что США и Китай должны «очень скоро» прийти к соглашению о доступе к аудиторским документам китайских фирм. В противном случае им ВНОВЬ грозит изгнание с бирж США .

В России трёх дневный рост индекса ММВБ вчера остановился. Вместе с ним прекратилось ослабление рубля, которое частично и способствовало росту индекса. Как и ранее реальных причин для роста отечественного индекса - нет: отчётность не публикуется, дивидендов не объявляют, кубышка ФНБ - не инвестируется.
Единственный драйвер это снижение ставки и вместе с ней снижение доходности вкладов и переток средств с депозитов на биржу.
Росстат продолжает вселять уверенность в крепости нашей экономики. Предыдущая неделя в очередной раз продемонстрировала дефляцию. Индекс потребительских цен с 16 по 22 июля снизился еще на 0,08%. В годовом выражении инфляция сократилась до 15,37%.
Такая динамика позволит ЦБ на ближайшем заседании вновь снизить ключевую ставку. Поэтому предлагаю обратить внимание на облигации, которые ещё показывают доходность 12%++.

Из негатива для Российского рынка стали предложения от G7, которые намерены ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря. G7 хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась участниками «картеля покупателей» на уровне выше себестоимости добычи в России, но намного ниже нынешних высоких котировок.

Из интересного:
Правительство Черногории объявило, что в стране начали замораживать недвижимость Россиян: в ближайшее время заморозят 44 объекта недвижимости
В прошлом году россияне и компании из РФ инвестировали в экономику Черногории более €129 млн. В недвижимость из этой суммы было вложено €49,46 млн. Всего, за последние 15 лет российские граждане вложили в Черногорию минимум €1,5 млрд . Таким образом, Россия — крупнейший инвестор в черногорскую экономику. .

Отчёты: Русгидро, Юнипро, Магнит и O’Key
Apple, Amazon, Mastercard, Pfizer, Merck, Intel, Sanofi, Comcast

Продажи инсайдеров:
Акционеры $AN - $25 млн.
Технический директор $SNAP - $8.8 млн.
CEO $ISRG - $17.2 млн.
Президент $BLK - $23.8 млн.
Исполнительный директор $VRTX - $37.2 млн.

Покупатели:
Президент $HCCI + $4 млн.
Исполнительный директор $PLAG + $7.2 млн.

Сommodities:
Сырая нефть WTI +0,99% (98,22$)
Сырая нефть Urals 79,42$
золото +0,87% (1 734$)
серебро +3,13% (19,177$)
медь +0,45% (3,486$)
bitcoin +9,56% (23 144$)

Хорошего вам дня и удачных сделок Открыть/Комментировать

2022-07-28 00:28:14 ​Инфляция в США давит на розницу

Best Buy $BBY в среду снизила свой прогноз на год и второй квартал, сославшись на более слабый спрос, так как потребители ощущают влияние инфляции.
Ритейлер заявил, что ожидает, что продажи снизятся примерно на 11% в течение финансового года по сравнению с падением от 3% до 6%, которое прогнозировалось в мае.
Генеральный директор подчеркнул, что продажи превышают уровень до пандемии, и компания находится в сильной позиции, несмотря на более сложные экономические условия.
Best Buy в среду снизила свой прогноз на год и второй квартал, заявив, что на фоне инфляции наблюдалось снижение спроса на бытовую электронику.

Ритейлер бытовой электроники заявил, что теперь ожидает, что продажи в тех же магазинах снизятся примерно на 13% во втором квартале. Это ниже, чем было заявлено в мае, когда прогнозировалось, что он будет примерно соответствовать первому кварталу, когда он упал на 8%.

В финансовом году Best Buy заявила, что ожидает снижения продаж в тех же магазинах примерно на 11% по сравнению с падением от 3% до 6%, которое прогнозировалось в мае.

Best Buy заявила, что приостановит выкуп акций, но продолжит выплачивать квартальные дивиденды. В пресс-релизе также говорится, что компания «продолжит активно оценивать дальнейшие действия по управлению прибыльностью».
Best Buy присоединяется к списку розничных продавцов, включая Gap , Adidas , Kohl’s , Target и Walmart , которые предупреждают о снижении продаж или прибыли, поскольку на потребителей влияет инфляция или они переключают внимание на услуги, такие как путешествия, а не чем товары.

Тем не менее, Best Buy заявила, что уровень ее запасов в конце второго квартала останется примерно на том же уровне по сравнению с периодом прошлого года. Это заметное отличие от Walmart, Target и Gap, у которых наблюдается избыток товаров.
Best Buy уже ожидала, что ее продажи снизятся, поскольку во время пандемии у потребителей были стимулирующие выплаты и необычно большие аппетиты на новые ноутбуки, оборудование для домашних кинотеатров и кухонную технику. Компания уже понижала свои прогнозы в мае. В среду генеральный директор сказал, что экономический фон стал более сложным.

«По мере сохранения высокой инфляции и ухудшения потребительских настроений потребительский спрос в отрасли бытовой электроники еще больше снизился, что привело к тому, что финансовые результаты за второй квартал оказались ниже ожиданий, которые мы разделяли в мае», — сказала она в пресс-релизе.

Объявление Best Buy прозвучало после того, как Walmart сократил свои прогнозы по прибыли . Walmart также заявил, что потребители не покупают более дорогие товары, поскольку им приходится платить больше за еду и бензин. Однако компания повысила прогноз продаж, заявив, что покупатели обращаются в ее магазины за недорогими продуктами.

Target дважды снижала свой прогноз прибыли, сначала в мае, а затем в июне , заявив, что предпримет агрессивные шаги, чтобы избавиться от ненужных товаров в преддверии решающих школьных и праздничных сезонов, включая отмену заказов и предложение больших скидок.

Акции Best Buy упали примерно на 2% после закрытие.
Компания представит результаты за второй квартал 30 августа. Открыть/Комментировать

2022-07-28 00:02:27 Отчёт $QCOM - Qualcomm
EPS (прибыль на акцию) = $2.96 (+54%) ожидалось $2.87
Revenue (выручка) = $10.9 млрд (+37.3% г/г) на уровне ожиданий

Прогноз на следующий квартал
EPS (прибыль на акцию) = $3-3.30
Revenue (выручка) = $11-11.8 млрд

Компания объявила о продлении на 7 лет своего патентного лицензионного соглашения с Samsung Electronics для премиум-класса устройств Samsung Galaxy.
QCOM и Samsung продлевают соглашение о патентных лицензиях на мобильные технологии 3G, 4G, 5G и будущие мобильные технологии 6G до конца 2030 года.

Post-Market: $147.49-5.93 (-3.87%)4:46 PM

Компания по-прежнему выглядит интересно, с отличным ростом и низкими мультипликаторами. Открыть/Комментировать

2022-07-27 23:30:21 Отчёт $META - Meta Platforms
EPS (прибыль на акцию) = $2.46 ожидалось $2.51
Revenue (выручка) = $28.82 млрд (-1% г/г) ожидалось $28.95 млрд

По состоянию на 30 июня 2022 года количество активных пользователей в месяц составило 2,93 миллиарда, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом.

Во втором квартале 2022 года количество показов рекламы в нашем семействе приложений увеличилось на 15 % по сравнению с прошлым годом, а средняя цена рекламы снизилась на 14 % по сравнению с прошлым годом.

В этом году компания сократили планы по найму для сокращения общих расходов, чтобы учесть более сложную операционную среду, продолжая при этом направлять ресурсы на приоритеты компании.

Прогноз на 3 квартал:
выручка в третьем квартале в размере $26-28,5 млрд, «отражая сохранение слабого спроса на рекламу, что обусловлено более широкой макроэкономической неопределенностью», компания ожидает, что выручка Reality Labs также упадёт.

Результаты сегментов
Family of Apps (приложения facebook, instagram, whatsapp)
Revenue (выручка) = $28.37 млрд (-1% г/г)
Операционная прибыль = $11.16 млрд (-25% г/г)

Reality Labs (виртуальная реальность - метавселенная)
Revenue (выручка) = $0.452 млрд (+48% г/г)
Операционная прибыль = -$2.8 млрд (-25% г/г)

Таким образом: ключевой бизнес компании сократился по объёму, уменьшив чистую прибыль значительно. "Новое" направление по-прежнему очень далеко от коммерческого успеха и продолжает наращивать убытки.
Прогнозы слабые, не обнадёживающие.

Post-Market: $167.81-1.77 (-1.04%) 4:26 PM Открыть/Комментировать

2022-07-27 21:03:42 ФРС приняли решение поднять ставку на 0,75% и текущее значение составляет 2,50%
прогноз был такой же 2,50%

План по сокращению баланса не меняется - ускорение сокращения баланса с сентября - до $95 млрд в месяц ($60 млрд гос. бонды + $35 млрд закладные на недвижимость).

Джером Пауэлл заявил, что аналогичное повышение возможно снова, отвергая при этом предположения о том, что экономика США находится в рецессии.

Комитет по открытым рынкам «полностью привержен возвращению инфляции к своей цели в 2%, говорится в заявлении , в котором повторяется предыдущая формулировка, что он «очень внимателен к инфляционным рискам». Открыть/Комментировать

2022-07-27 17:32:50 Отчёт $IVZ - Invesco

EPS (прибыль на акцию) = $0,39, ожидалось $0,50
Revenue (выручка) = $1,17 млрд, ожидалось $1,18 млрд
AUM составил 1,39 трлн $ (в 1 кв. был 1,56 трлн$)

Компания показала более слабые результаты чем ожидалось, кроме этого впервые за два года компания зафиксировала чистый отток капитала.
Однако есть и позитив, компания погасила долг в 600 млн$ и, таким образом, текущий долг компании стал самым низким за последние 7 лет.
Стоит отметить, что бизнес компании широко диверсифицирован и низкие финансовые результаты объясняются как общими рыночными настроениями - инвесторы по всему миру выходят в КЭШ, так и валютной переоценкой - доллар на 20ти летних максимумах , что сказывается на переоценке иностранных результатов. Открыть/Комментировать

2022-07-27 15:11:04 Отчёт $BMY - Bristol Myers Squibb
EPS (прибыль на акцию) = $1.93 ожидалось $1.81
Revenue (выручка) = $11.6 млрд (+1.7% г/г) ожидалось $11.2 млрд

Прогноз на конец года:
Ссылаясь на влияние валютных курсов, $BMY понизила прогноз по общему объему чистых продаж на 2022 год до 46,0 млрд $ с 47 млрд $ и повысила прогноз валовой прибыли до ~ 79% с ~ 78%, рассчитанный три месяца назад. Открыть/Комментировать

2022-07-27 05:36:13 Открыть/Комментировать

2022-07-27 05:35:23 С Добрым утром, Друзья!

Вчерашний день начался с двух негативных событий, который обвалили рынки в течении основной сессии (ОС).
Первое это слабый отчёт:
Продажи новых домов (м/м) (июнь): факт: -8,1% ; пред: 6,3%
Второе это также слабый отчёт Walmart . Ритейлер снизил свой годовой прогноз прибыли поздно вечером в понедельник. Walmart сослался на инфляцию и заявил, что ему приходится снижать маржинальность, чтобы удерживать низкие цены. После этого во вторник обвалились акции остальных ритейлеров: Target Corp упал на 3,6%, Amazon.com Inc - на 5,2%.

Однако после закрытия ОС свои сильные отчёты предоставили Alphabet (Google) и оптимистичный прогноз от Microsoft Corp, что помогло смягчить улучшить настроения инвесторов.
Dow Jones упал на 0,71%,
S&P 500 — на 1,15%,
Nasdaq — на 1,87%.

Тем не менее, рынки по-прежнему нервничают в преддверии долгожданного повышения процентной ставки ФРС, что является частью глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики для смягчения инфляции. Двухдневное заседание ФРС началось уже вчера, а в 19-00 (мск) Дж. Пауэлл выступит с решением о ставке.
Если ФРС поднимет ставку на 0,75%, то общее повышение ставки за июнь-июль составит 1,5% — самый резкий рост ставок с 1980-х годов, когда тогдашний председатель Пол Волкер боролся с заоблачной инфляцией.
Самое главное, что ждут инвесторы это сигналы Пауэлла, о том как долго ставка будет повышаться и где предел прочности доллара. Аналитики ожидают рост ставки до 3,4% в конце года и начало цикла сокращения уже в 2023 году.

И для перспектив смягчения ДКП есть причины: сезон отчётности показывает сильные доходы американских компаний: более 75% компаний превзошли ожидания, либо оправдали их. Но есть сомнения в том, как долго они смогут сопротивляться экономическим вызовам. Хотя в прошлом году компании сетовали на пресловутые цепочки поставок, в этом году все как одна обвиняют крепкий доллар в снижение своей рентабельности.

После неудачной поездки в Саудовскую Аравию, президент США готовится к телефонным переговорам с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг на фоне новой напряженности из-за Тайваня. Белый дом также рассматривает возможность отмены некоторых тарифов на китайский импорт для сдерживания инфляции.

Российский рынок вновь радует своих инвесторов, ММВБ прибавил почти 3%, рубль наконец ослаб к доллару до 60,5 руб/$. Как долго продолжится укрепление рубля не понятно, т.к. текущий рост связан с ожиданиями начала действия нового валютного правила, но когда оно начнёт действовать, и хватит ли терпения у инвесторов покупать доллары и платить комиссии у брокеров в ожидании чуда от ЦБ - большой вопрос.

Нефть вчера в начале торгов сделала попытку подорожать, но позже было объявлено, что США продадут из стратегических запасов 20 млн брл, и на этой новости цены на нефть несколько скорректировались. Этот шаг США этот шаг направлен на решение проблем, касающихся «серьезных перебоев поставок» энергоносителей.

Продажи крупных инсайдеров не наблюдалось

Покупатели:
Директор $RVMD + $5 млн.
Директор $TCBI + $4.7 млн.

ситуация на рынках по состоянию на 05:30 утра мск:
Индексы Азии:
Индия -0.04%
Тайвань -0.30%
Шанхай -0.04%
Гонконг -1.24%
Япония +0.20%
Фьючерсы на Европейские индексы :
FTSI100 +0.41%
Dax +0.11%
Фьючерсы на индексы :
S&P500 +0.68% (3 949 п.)
Dow +0.26%
NasDaq +1.29%
Russel -0.02%
VIX -1.43% (25,58п.)
Сommodities:
Сырая нефть WTI +0.11% (95,05$)
Сырая нефть Urals 78.80$
золото -0.19% (1 714$)
серебро -0.17% (18,505$)
медь -0.49% (3,375$)
bitcoin +0.27% (21 120$)

Хорошего вам дня и удачных сделок Открыть/Комментировать