Финам Инвестиции

2023-01-13 14:35:35 Топ доходных сделок 2022 года
 
Мы подвели итоги за прошлый год: на чем зарабатывали инвесторы, какие бумаги чаще всего выбирали, а какие сделки разочаровали. Делимся результатами!
 
Голубые фишки в моменте оказались «неликвидом» — инвесторы начали массово избавляться от ценных бумаг ведущих компаний. Наибольшее число коротких сделок частные инвесторы совершили с акциями таких флагманов российской экономики, как Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель» и «Роснефть».
 
Индексные бумаги также продемонстрировали сильнейшее снижение капитализации. В антирейтинг вошли акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, «Полиметалла» и «Роснефти».
 
Обвал капитализации голубых фишек не помешал инвесторам заработать на сделках с такими акциями, однако наиболее удачными стали операции со вторым эшелоном. В топ-5 вошли бумаги Сбербанка, En+ Group, VK, «Сибирского гостинца» и корпорации «Иркут».
 
На американском рынке предпочтения инвесторов на протяжении всего года практически не изменились. Чаще всего заключались сделки с бумагами технологичных гигантов: Tesla, NVIDIA, AMD, Apple и Alibaba.
 
В пятерку самых доходных на рынке США вошли бумаги биофармацевтических фирм Kintara Therapeutics, Kala Pharmaceuticals Hoth Therapeutics, развлекательной компании Warner Bros. Discovery и онлайн-ритейлера Amazon.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-13 09:41:02 Валютные интервенции ЦБ РФ поддержат рубль

Премаркет от Ярослава Кабакова:

Банк России сегодня должен выйти с интервенциями продажи юаней в основную торговую сессию на Мосбирже. Часть аналитиков предполагает укрепление до 65 рублей за доллар уже в январе, однако при обострении геополитической обстановки мы можем увидеть обратный эффект с бегством капитала.

На российском рынке наиболее интересно с технической точки зрения выглядят котировки «Магнита», сумевшие закрепиться вчера выше 4600 рублей за акцию. Сегодня вполне вероятен откат после роста на 4% накануне, однако перспектива достигнуть значений выше 5200 вполне осязаема в ближайшие недели.

В сегменте девелоперов сложилась неоднозначная ситуация. Статистика по росту количества сделок в декабре омрачена предупреждениями АКРА о потенциальном ипотечном пузыре. Здесь последнее слово будет за ЦБ, что и определит дальнейшую динамику таких бумаг, как «Самолет» и ПИК.

В США сегодня стартуют с квартальными отчетами крупнейшие банки. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo отчитываются перед открытием рынка. Снижения доходов крупных банков уже ожидаемо инвесторами и, вполне вероятно, отчеты могут оказаться лучше ожиданий.

В понедельник биржевые площадки Уолл-Стрит будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Подробнее — в утреннем стриме.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-12 14:00:57 Чего ждать от FinamTrade
 
Наша команда разработчиков делает все, чтобы приложение FinamTrade было одинаково удобным как для профессиональных трейдеров, так и для начинающих инвесторов. И пока подружить мощный функционал с простым и понятным интерфейсом успешно удается
 
Узнайте, какие именно задачи смогла реализовать команда «Финама» в прошлом году, что выгодно отличает FinamTrade от приложений других брокеров, и самое главное – какие фичи появятся в терминале в самом ближайшем будущем

Обо всем этом читайте в тексте по ссылке

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-12 09:29:07 Российский рынок акций оживает

Премаркет от Ярослава Кабакова:

Акции Сбербанка в среду смогли вырасти на 5%, бумаги «Газпрома» укрепились на 2,3%. В ближайшие торговые сессии можно ждать роста в менее ликвидных бумагах, стоит обратить внимание на ИТ-компании.

Минфин РФ на фоне снижения доходов от нефти и газа заявил, что с пятницы возобновит валютные интервенции путем продажи юаня. Бюджет России на 2023 год сверстан при цене Urals 70,1 доллара за баррель, однако сейчас российская нефть торгуется ниже 50 долларов.

Фондовые индексы США резко выросли в среду: S&P 500 и NASDAQ прибавили более 1%. Огромный навес коротких позиций не позволяет индексам снизиться, а публикация позитивных данных по инфляции — хороший повод устроить шорт-сквиз. Долгожданный отчет, который будет опубликован сегодня в 16:30 мск, должен показать, что потребительские цены в США выросли на 6,5% в годовом исчислении в декабре по сравнению с ростом на 7,1% в ноябре.

Вслед за ростом индексов Уолл-Стрит преимущественно положительную динамику показывают азиатские индексы. Китайские индексы торгуются у нулевых значений, начинает расти обеспокоенность ростом заражений коронавирусом на праздниках — китайский Новый год уже 22 января. Не стоит упускать возможности зафиксировать краткосрочную прибыль.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром сумели показать рост выше 83 доллара. Цены на черное золото поддержал оптимизм в отношении роста спроса в Китае.

Подробнее — в утреннем стриме.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-11 20:47:41 Потолок цен на нефть: первые итоги

Западные исследовательские центры и СМИ оценивают потери России от введения потолка цен на нефть. Ограничения обходятся РФ в 172 млн долларов ежедневно.

Также появляются сообщения, что Индия — один из основных импортеров российской нефти — может поддержать введенный ЕС и G7 потолок цен.

Россия — крупнейший экспортер черного золота в мире после Саудовской Аравии, и доходы от продажи нефти и газа составляют почти половину бюджета страны, поэтому власти работают на над ограничением вынужденных скидок на нефть из РФ.

Какого эффекта ожидать от контрмер РФ? Будет ли российское черное золото и дальше пользоваться спросом на мировом рынке? Сильно ли сократится экспорт нефти из РФ в 2023 году? Какое будущее ждет нефтяные компании?

На эти и другие вопросы ответят участники онлайн-конференции «Российская нефть: горькие плоды западных санкций», которая пройдет в четверг, 12 января, с 13:00 до 15:00 мск. Переходите по ссылке и задайте свой вопрос эксперту.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-11 09:43:42 Китайские бумаги возвращают статус фаворита

Премаркет от Ярослава Кабакова:

Акции на китайском фондовом рынке снова растут. Очередная порция стимулов от китайского регулятора и позитивные прогнозы по выходу из пандемии улучшили настроение инвесторов. Более того, теперь и Morgan Stanley поддерживает бычий настрой Goldman Sachs по Китаю и делает ставку на то, что китайские акции станут лучшими по приросту за 2023 год.

Китайская тема также преобладает и в прогнозах по ценам на нефть. Аналитики прогнозируют дефицит нефти во втором полугодии 2023 года и рост до 100-110 долларов за баррель к концу года, связывая это с восстановлением производственной активности именно в Китае.

На рынке США ожидание рецессии и ухудшение прогнозов по корпоративным прибылям толкают инвесторов хеджировать позиции, а спекулянтов — на отчаянные попытки заработать на снижении. В итоге наблюдаем подрастающие индексы, даже несмотря на ястребиные заявления представителей ФРС.

В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к прогнозам по индексу потребительских цен, данные будут опубликованы в четверг. Ожидается, что ИПЦ покажет замедление до 6,5% в годовом исчислении по сравнению с 7,1% в ноябре. Учитывая текущие реалии, на позитиве индексы могут показать снижение.

Российский рынок пока интересен в сегменте мем-акций и акций малой капитализации. Однако по индексу Мосбиржи возможен очередной рост к уровню 2200 пунктов. Продолжаем следить за акциями Сбербанка — лучшая кандидатура на рост.

Подробнее — в утреннем стриме.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-10 15:48:40 Разблокировка ИЦБ: последние новости  

В новогодние праздники команда «Финама» продолжила принимать меры, направленные на разблокировку иностранных активов клиентов.

В рамках генеральной лицензии, полученной ранее Национальным расчетным депозитарием (НРД), «Финам» в начале января подготовил и передал дополнительную заявку в Минфин Бельгии для разморозки активов клиентов в Euroclear. 

9 января стало известно, что Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок на разблокировку активов от российских брокеров.

Напоминаем, что «Финам» также обращался в органы ЕС с индивидуальными заявками на разблокировку активов. Все необходимые сведения были направлены европейским регуляторам 23 декабря 2022 года, однако ответа по индивидуальным заявкам пока не поступало. Мы продолжим информировать о развитии ситуации.

Для вашего удобства вся актуальная информация о разблокировке ИЦБ собрана на этой странице.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-10 09:36:38 Позитив на рынках утихает

Премаркет от Ярослава Кабакова:

Российский фондовый рынок остается в боковике, однако вчера сумел закрыться в плюсе. В лидерах роста оказались «Сегежа» (+3,2%), TCS Group (+2,3%), «М.Видео» (+2,1%), «Аэрофлот» (+2,5%), «Совкомфлот» (+1,9%) и «Интер РАО» (+1,9%).

Наибольшее влияние на рынок оказала новость об изменении политики государства в отношении дополнительного НДПИ и возможного роста дивидендов компаний с госучастием.

Ралли акций на рынках США, которое мы наблюдали на открытии торгов, к завершению сошло на нет. Это произошло после того, как два чиновника ФРС дали понять, что процентные ставки могут превысить 5%. S&P 500 не смог удержаться выше ключевого уровня 3900 пунктов, растеряв весь рост и закрывшись в символическом минусе, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,34%, в то время как Nasdaq Composite сумел укрепиться на 0,63% благодаря росту акций крупных технологических компаний, в том числе отскоку в акциях Tesla Inc. на 6%.

Сегодня в 17:00 мск ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, что во многом определит открытие американских рынков.

Азиатские рынки сегодня утром также оказались под давлением после выступлений представителей ФРС и преимущественно снижаются. Однако Китай продолжает демонстрировать рост шестую торговую сессию подряд, индекс голубых фишек Китая прибавляет 0,34%.

Подробнее — в утреннем стриме.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-09 18:14:01 Новые перспективы «Финама»

Прошедший год на финансовых рынках оказался очень насыщенным, и нередко - негативными событиями. «Финам» справился со всеми вызовами, продолжил улучшать свои сервисы и уверенно вступает в новый год.

Вот что рассказал о планах финансовой группы член правления «Финама» Дмитрий Леснов:

«В 2023 году мы продолжим инфраструктурные изменения, главной целью которых является обеспечение максимальной безопасности вложений. Помимо этого, будем расширять линейку инструментов и решений для квалифицированных инвесторов — на российском и зарубежных рынках, и откроем доступ к новым перспективным инвестидеям».

О том, какое будущее ждет российский фондовый рынок, начинать ли сейчас инвестировать и как меняются предпочтения участников торгов — читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Леснова для «ФедералПресс».

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать

2023-01-09 09:40:55 Новый год начинается с бычьего тренда

Премаркет от Ярослава Кабакова:

Развивающиеся рынки выходят из своего самого длинного и одного из сильнейших медвежьих циклов. На фондовых рынках формируется бычий тренд. Китай, Корея и Тайвань начинают активно восстанавливаться.

В последние недели азиатские рынки продемонстрировали снижение чувствительности к тенденциям на рынках США и Европы. Особенно это заметно по рынку акций Китая, что типично для ранних фаз восстановления.

Ослабление коронавирусных ограничений подкрепляет более позитивные прогнозы стратегов в отношении экономики Поднебесной, которая должна ускориться до более чем 5% роста ВВП в 2023 году. С 8 января Китай снял карантинные ограничения для прибывающих в страну международными рейсами. «Жизнь снова движется вперед!», — написала официальная газета Коммунистической партии Китая People's Daily в редакционной статье, восхваляющей политику правительства в отношении вирусов. На этом фоне основные китайские индексы заметно укрепились.

В США на этой неделе стартует сезон отчетности крупных американских банков. Уолл-Стрит опасается отсутствия роста прибыли в годовом исчислении. По прогнозам, компании, включенные в S&P 500 (за исключением энергетического сектора), снизят свою прибыль на акцию на 5%.

Впрочем, настроения на фондовом рынке США на прошлой неделе улучшились благодаря замедлению роста заработной платы в сочетании с резким падением активности в сфере услуг. Рынок уменьшил ожидания повышения ставок ФРС. Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются с небольшим повышением.

Американская валюта начала ослабевать, что позволило котировкам золота подняться к уровню 1877 долларов за унцию. Цена на нефть марки Brent сумела подрасти на 80 центов до 79,37 доллара за баррель.

Российский рынок на праздниках оставался в боковике без выраженной динамики. Отсутствие ликвидности и крупных игроков не позволило индексам существенно отклониться от декабрьского закрытия.

Валютная пара доллар/рубль закрепилась выше уровня 71,5. Для российских экспортеров открывается новая реальность — ослабление рубля и рост отчислений в бюджет. Под ударом окажутся производители минеральных удобрений и угольщики.

Для российских частных инвесторов есть и позитивные новости — государство планирует нарастить дивиденды в компаниях с госучастием.

Подробнее — в утреннем стриме.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок. Открыть/Комментировать