IPO Trends I Fedorchuk_Invest

2021-04-08 17:31:33 Завтра, 9 апреля, в 15:00 по Киеву, Тимур Турлов будет в прямом эфире.

Тема: «Фонд первичных размещений» – перспективы 2021 года.

Участвовать можно двумя способами:

1) Оставить заявку на сайте https://frhc.ffin.ru – тогда вы получите ссылку на YouTube в письме и SMS-сообщении.

2) Подключиться к эфиру на Instagram-странице https://www.instagram.com/timurturlov/

Во время эфира, Тимур Русланович, раскроет тезисы:

• Причины коррекции в бумагах ЗПИФа;
• Продолжение весеннего сезона IPO и новый цикл наполнения позиций в фонде;
• Ключевые драйверы роста стоимости фонда в ближайшие месяцы;
• Прогноз доходности и движения котировок ЗПИФа на 2021 год. Открыть/Комментировать

2021-04-08 17:24:47 Одобрено участие в IPO AppLovin (тикер APP) - компании предоставляющей программные решения для разработчиков мобильных игр для автоматизации и оптимизации маркетинга и монетизации приложения.

Компания изначально работала со своими клиентами над разработкой, обновлением и точной настройкой взаимодействия со смартфонами для всех пользователей на любом устройстве, которое они выберут. В последние годы компания стала крупным игроком как в мобильных играх, так и в предоставлении маркетинговых услуг в приложениях. Большая часть того, что компания делает сейчас, включает в себя помощь разработчикам, многие из которых работают в игровом секторе, в поиске пользователей и монетизации своих приложений.

Проблемы маркетинга и монетизации, с которыми сталкиваются разработчики мобильных приложений, особенно остро стоят перед разработчиками мобильных игр, которые являются одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих сегментов экосистемы мобильных приложений. По данным IDC, во всем мире насчитывается более 2 миллиардов мобильных игроков, а по данным Statista, в Apple App Store и Google Play Store имеется более 1,3 миллиона мобильных игровых приложений. По данным Sensor Tower, на мобильные игры приходится 39% загрузок приложений во всем мире и 72% всех потребительских расходов в магазинах приложений в стоимостном выражении.

Вовлеченность пользователей в сектор онлайн-игр, резко вырос после того, как в течение года из-за ограничений, вызванных пандемией, люди застревали дома в поисках развлечений с портативных устройств. В своем проспекте IPO AppLovin сообщает, что выручка к 2020 году выросла на 46% до 1,45 миллиарда долларов. Эти темпы роста опережают рост рынка мобильных игр в целом (по данным исследовательской группы Sensor Tower, рост на 26% в прошлом году до 79,6 млрд фунтов стерлингов).

Процентная доля дохода AppLovin от общей выручки неуклонно росла в последние три года - с 11% в 2018 году до 24% в 2019 году и 38% в 2020 году. В целом, с 2018 года AppLovin инвестировала $1 млрд в 15 приобретений и партнерских отношений и в конечном итоге владеет более чем 200 бесплатными мобильными играми от 12 студий. По данным компании, ее приложениями пользуются почти 32 миллиона человек в день.

Торги акциями компании начнутся 15 апреля.

Дедлайн подачи заявок 13.04

Компания разместит 25 млн акций в диапазоне $75-85, что эквивалентно капитализации $26,9-30,4 млрд.
Объем размещения по мид-поинту составит $2,1 млрд
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, JP Morgan, KKR, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse и UBS. Открыть/Комментировать

2021-04-08 11:36:41 Одобрено участие в IPO TuSimple Holdings Inc. (тикер TSP), компания, занимающаяся автономными технологиями, а в частности производством беспилотных грузовиков класса-8.

TuSimple - это компания по разработке автономных транспортных средств, специализирующаяся на создании грузовиков для логистических решений. Компания привлекла более $400 млн венчурного капитала от инвесторов, включая Mando, Nvidia, UPS Ventures, IDG Capital, WeiVC и Plug and Play Tech Center. В последний раз привлекла $215 млн в сентябре 2019 года при оценке в $1,25 млрд.

Компания на сегодняшний день управляет самым большим парком автоматизированных грузовиков в США. По оценкам компании, ее грузовики преодолели более 2,8 миллиона тестовых миль и поставили перед собой цель: поэтапное проведение испытаний грузовиков без водителя за рулем к концу 2021 года. Недавно компания объявила о планах разработки полностью автоматизированных грузовиков совместно с Volkswagen Traton Group и Navistar, и в настоящее время имеет около 5700 заказов на такие автомобили, которые будут запущены в производство в 2024 г.

Большая часть автотранспортных операций TuSimple находится на юго-западе США, с главным инженерным складом в Аризона, и недавно открывшимся производством в Далласе. Цель компании - в конечном итоге работать автономно от побережья до побережья. Компания масштабирует (автономную грузовую сеть) с помощью экосистемного подхода, сотрудничая с грузоотправителями мирового класса, перевозчиками, железными дорогами и поставщиками услуг, чтобы снизить риски и ускорить темпы расширения.

Торги акциями компании начнутся 15 апреля.

Дедлайн подачи заявок 13.04

Компания разместит около 38 млн акций в диапазоне $35-39, что эквивалентно капитализации $7,4-8,3 млрд.
Объем размещения по мид-поинту составит $1,3 млрд.
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, Citigroup, J.P. Morgan. Открыть/Комментировать

2021-04-06 15:22:01 Межрыночные индикаторы отразили динамику рынка, и для продолжения роста индикатору VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 18,6 и также пробить поддержку на уровне 17,3.


Обсуждаемые на рынке темы

Байден говорит, что повышение корпоративного налога не повредит экономике.

- Джо Байден заявил, что его не беспокоит, что план увеличения корпоративных налоговых платежей в Америке ослабит экономику США, поскольку она выйдет из пандемии Covid-19.

- На вопрос, обеспокоен ли он тем, что план Белого дома по повышению корпоративной ставки до 28% может нанести ущерб и без того хрупкому восстановлению экономики, Байден ответил: «Вовсе нет».

- Предлагаемое повышение корпоративной ставки является частью усилий администрации по финансированию своего предложения по инфраструктуре на 2 триллиона долларов, плана, который многие демократы обещали принять в ходе избирательного цикла 2020 года. Открыть/Комментировать

2021-04-06 15:22:01 Консолидация на уровне 4070 пунктов

Что происходит сегодня на рынке?

Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал довольно солидный рост с движением на уровне 4077 пунктов таким образом обновляя исторический максимум вторую сессию подряд, продолжив динамику в рамках локального канала роста.

Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует консолидацию на уровне 4070 пунктов после роста, с движением у нижней границы локального растущего канала.

На чем сейчас двигается рынок?

В центре внимания: план инфраструктуры, макро-данные.

Триггеры:

(1) Отчет о резком увеличении числа рабочих мест и рост активности в сфере услуг показывают, что экономический подъем набирает силу на фоне ускоренного внедрения вакцины.

(2) Байден говорит, что повышение корпоративного налога не повредит экономике.

Что ждать?

Учитывая попытки консолидации, рынку будет важно удерживаться в рамках текущего локального канала роста с сохранением нижней границы, также важно удерживаться выше ближайшей поддержки на уровне 4063 пунктов, чтобы не допустить формирования локального отката, и для продолжения растущей динамики необходим пробой сопротивления на уровне 4085 пунктов.

Сектора

Сектора также продемонстрировали рост в основном, с лидерами роста XLK, XLY и XLC.

Технологический сектор (XLK) 2,07%

Финансовый сектор (XLF) 0,78%

Сектор коммунальных услуг (XLU) 1,09%

Энергетический сектор (XLE) -2,39%

Промышленный сектор (XLI) 1,24%

Сектор здравоохранения (XLV) 0,70%

Потребительский сектор (XLP) 1,28%

Сектор товаров длительного пользования (XLY) 2,27%

Сектор базовых материалов (XLB) 1,23%

Сектор коммуникационных услуг (XLC) 2,11%

Новости по акциям

(+) LUV - Southwest Airlines отзывает 209 пилотов из продолжительного отпуска.

(=) QS - Baird сохраняет рейтинг Neutral и целевую цену в $52.

(+) FB - Facebook запускает динамическую рекламу для потоковых сервисов.

(+) PFE - Pfizer подписывает с Израилем новое соглашение о вакцине против COVID-19.

(+) AAPL - Тим Кук намекнул, что компания планирует создание Apple Car и добавил про дополненную реальность как основу будущего технологий.

(=) TWTR - Россия отказалась от угрозы заблокировать Twitter в стране, дав ей еще несколько недель на удаление запрещенного контента.

(+) PFE - CEO BioNTech Угур Сахин говорит, что для поддержания защиты от COVID-19 людям может потребоваться повторная диагностика через 6-9 месяцев после приема второй дозы.

(+) NFLX - Историческая драма Netflix «Суд над чикагской семёркой» получила высшие награды Гильдии киноактеров.

(+) GOOGL - Верховный суд США принял решение в пользу Google в споре с Oracle. Oracle требовала до $9 млрд в иске о нарушении авторских прав против Google, но суд постановил, что Google добросовестно использовала авторские права Oracle.

(+) AMAT - Applied Materials запускает платформу AI для ускорения открытия и разработки новых чиповых технологий.

(=) PLUG - Plug Power намеревается выделить 160 млн евро, а Chart Industries и Baker Hughes намерены выделить по 50 млн евро соответственно, чтобы стать ключевыми инвесторами в формировании FiveT Hydrogen Fund.

(+) DKNG - По данным Bank of America, в марте количество загрузок приложений для ставок на спорт с платформы iOS резко выросло на 559% г/г.

(+) VZ, AMZN - Verizon и Amazon Web Services запускают решение для частных мобильных периферийных вычислений.

(=) DAL - Delta Air Lines отменяет 100 рейсов из-за нехватки персонала.

(+) AMAT - Stifel сохраняет рейтинг Buy и повышает целевую цену AMAT со $140 до $160.

(+) LLY - Министерство здравоохранения Канады одобрило препарат Lilly's Taltz.

Межрыночный анализ

VIX продемонстрировал небольшой рост до уровня 17,9, после теста поддержки на 17,3.

Золото продолжает демонстрировать попытки отскока, с движением на уровне 1735.

Доходность 10-летних облигаций демонстрирует попытки отката на уровне 1,693, после теста сопротивления 1,750.

Нефть демонстрирует продолжение консолидации в целом, с локальными попытками отскока в моменте на уровне 59,4. Открыть/Комментировать

2021-04-06 12:04:42 Одобрено участие в IPO

Alkami Technology Inc. (тикер ALKT) - компании разработчика платформы облачного программного обеспечения для решений цифрового банкинга для банков и кредитных союзов.

При поддержке инвесторов, включая General Atlantic и D1 Capital, Alkami Technology предоставляет облачную платформу, посредством которой банки и кредитные союзы могут конструировать собственные цифровые предложения для розничных и бизнес-клиентов.

Услугами Alkami пользуются более 160 финансовых институтов. Пандемия COVID-19 показала, что банкам и компаниям, предоставляющим финансовые услуги, необходимы безопасные и эффективные цифровые платформы на фоне массивного перехода в онлайн с марта 2020 года. У более мелких банков обычно нет достаточных ресурсов для инвестирования в разработку таких систем внутри страны, и они вместо этого
обращаются к сторонним поставщикам, таким как Alkami.

Компания поддерживает отношения с клиентами на основе многолетних контрактов, средний срок которых составляет сейчас порядка 70 месяцев. Большую часть доходов Alkami получается от подписке по модели SaaS.

Торги акциями компании начнутся 14 апреля.

Дедлайн подачи заявки 13.04

Компания разместит 6 млн акций в диапазоне $22-25, что эквивалентно капитализации $1,8-2,1 млрд.
Объем размещения по мид-поинту составит $141 млн.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays. Открыть/Комментировать

2021-04-05 14:59:05 Нефть демонстрирует продолжение консолидации в целом под сопротивлением 61,7, с локальными попытками отскока.

Межрыночные индикаторы отразили динамику рынка, и для продолжения роста индикатору VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 18,5 и также пробить поддержку на уровне 17.

Обсуждаемые на рынке темы

Ожидается, что американские компании увидят самый сильный рост прибыли почти за 20 лет.

- Согласно данным FactSet, прибыль компаний из списка S&P 500 в первом квартале 2021 года вырастет на 6%. Ожидания по квартальному росту прибыли являются самыми сильными за последние два десятилетия, поскольку аналитики фиксируют влияние ускорения выхода экономики США из рецессии, в основе которого лежат прогнозы увеличения доходов в энергетическом секторе более чем вдвое.

- Увеличение на 6% станет самым большим ростом с начала 2002 года, когда компания начала отслеживать восходящую оценку прибыли на акцию.

- В секторах энергетики и материалов рост доходов выражается двузначными числами. FactSet также прогнозирует рост ВВП США на 5,7% в 2021 году, что выше прогнозируемых 4% на 31 декабря. Открыть/Комментировать

2021-04-05 14:59:05 Попытки продолжить рост на уровне 4045 пунктов

Что происходит сегодня на рынке?

Предыдущий торговый день. Рынок продемонстрировал растущую динамику до уровня 4019,8 пунктов, таким образом обновляя исторический максимум, после пробоя довольно важной психологической отметки на уровне 4000 пунктов.

Сегодня. Фьючерс S&P 500 демонстрирует попытки продолжения растущей динамики на уровне максимума в 4045 пунктов, с движением в рамках локального растущего канала, с текущей консолидацией в моменте у нижней границы.

На чем сейчас двигается рынок?

В центре внимания: план инфраструктуры, макро-данные.

Триггеры:

(1) Увеличение количества рабочих мест в США в прошлом месяце на фоне ускоренного развертывания вакцины, а уровень безработицы упал до 6%.

(2) Положительная реакция на план инфраструктуры Байдена.

Что ждать?

В локальной перспективе рынку будет важно продолжать удерживаться в рамках локального растущего канала и выше ближайшей поддержки на 4030 пунктов, чтобы удерживать текущий тренд роста, и для продолжения растущей динамики необходимо пробить сопротивление на 4049 пунктов, с выходом вверх из текущей локальной консолидации.

Ожидаемые события

05.04 - 20:00 ALT - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар).

06.04 - 18:00 ALT - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

06.04 - 20:00 ALT - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев).

07.04 - 20:30 ALT - Запасы сырой нефти.

08.04 - 00:00 ALT - Публикация протоколов FOMC.

08.04 - 18:30 ALT - Число первичных заявок на получение пособий по безработице.

08.04 - 22:00 ALT - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

09.04 - 18:30 ALT - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар).

# Сектора

В основном сектора поддержали растущую динамику рынка с лидерами роста XLK, XLF и XLE.

Технологический сектор (XLK) 2,01%

Финансовый сектор (XLF) 1,23%

Сектор коммунальных услуг (XLU) -0,09%

Энергетический сектор (XLE) 2,55%

Промышленный сектор (XLI) 0,34%

Сектор здравоохранения (XLV) -0,30%

Потребительский сектор (XLP) -0,48%

Сектор товаров длительного пользования (XLY) 0,80%

Сектор базовых материалов (XLB) 0,88%

Сектор коммуникационных услуг (XLC) 1,72%

# Новости по акциям


(+) TSLA - Wedbush Securities повысил Tesla до рейтинга Outperform, целевая цена повышена до $1000.

(+) DIS - Согласно данным Hub, 77% потребителей в США, подключивших потоковые сервисы во время пандемии COVID-19, сохранят Disney Plus, и только 7% заявили, что они откажутся от него.

(+) JETS - Полностью вакцинированные против COVID-19 люди могут безопасно путешествовать в пределах США - заявило CDC.

(+) BAC - Bank of America приобретает Axia Technologies, компанию, занимающуюся платежами и технологиями в сфере здравоохранения.

(+) TSLA - Tesla превзошла ожидания по поставкам в первом квартале, Tesla произвела 180 338 автомобилей и поставила 184 800 автомобилей, что превзошло ожидания консенсуса в 168 000.

(+) MSFT - Wedbush поддерживает рейтинг «Outperform» и целевую цену в $300 для Microsoft.

(=) XLE - ОПЕК+ соглашается постепенно увеличивать добычу нефти с мая.

(+) IBM - IBM формирует стратегическое партнерство со стартапом Celonis, который занимается "Process Mining".

(=) SQ - Square сотрудничает с Майли Сайрус и раздаёт акции на $1 миллион. Победители выбираются случайным образом.

(+) NFLX - Piper Sandler повышает рейтинг Netflix до Overweight, целевая цена Piper составляет $605.

(+) TSLA, AAPL - Apple будет использовать батареи Tesla для своей штаб-квартиры.

(+) VZ - Verizon подписывает первую частную сделку по 5G в Европе.

(+) PFE - Вакцина Pfizer/BioNTech имеет долгосрочную эффективность в 91%.

Межрыночный анализ

VIX продемонстрировал неплохой откат до уровня 17,3, пробив важную поддержку на 18,9.

Золото продемонстрировало попытки отскока от уровня 1680, с локальными попытками пробить наклонную линию на уровне 1725.

Доходность 10-летних облигаций демонстрирует попытки роста на уровне 1,722, с движением под локальным максимумом. Открыть/Комментировать