ESG World

2022-06-23 20:19:15 К сожалению, вынуждена присоединиться к коллегам и дополнить их. В сфере ESG-банкинга в России отсутствует пока основа для статистики и серьезной аналитики. И дело даже не в методиках, не размещенных для публичного доступа. Внутри банков - свои таксономии, на основе которых проектам присваивается ESG-статус, а национальная таксономия зеленых и адаптационных проектов, утвержденная в ноябре прошлого года постановлением правительства РФ, по-прежнему воспринимается как таксономия ВЭБа. Поэтому верить цифрам из пресс-релизов банков и авторитетных исследований, думаю, можно. А вот складывать их - ни в коем случае. Банковские ассоциации, к сожалению, к этому вопросу тоже относятся прохладно, возможно, считают, что это дело ЦБ - вычленять зеленую долю в кредитных портфелях. Поэтому сколько денег российские банкиры предоставили зеленым проектам в тот или иной период, и как изменяется эта доля в целом, боюсь, не знает никто - если только ЦБ в закрытой от внешних глаз форме отчетности эту долю не мониторит. Но пока он молчит и данных не публикует.

P.S. С облигациями, кстати, все с точностью наоборот. Все посчитано до рубля, начиная с первого выпуска зеленых облигаций в декабре 2018 года. Полная статистика по зеленым, социальным и адаптационным облигациям российских эмитентов собрана в нашем Реестре ИНФРАГРИН и доступна всем желающим по запросу.

#Реестры_Инфрагрин #ESG_банкинг Открыть/Комментировать

2022-06-23 16:10:01 «Пару лет мы провели в ESG-гонке»: Татьяна Завьялова — о будущем повестки Сегодня хотели бы рассказать о ESG-практиках «Сбера», флагмана российского банкинга, в новых условиях. Согласно предписанию ЦБ РФ, полный ESG-отчёт «Сбера» за 2021 год по крайней мере… Открыть/Комментировать

2022-06-23 08:00:06 Российские климатические проекты в этом году могут получить доступ на зарождающиеся в Китае торговые площадки, анонсировало недавно Минобрнауки.

Насколько перспективно создание Евроазиатской карбоновой биржи? Для России – это едва ли не единственный вариант в нынешних условиях? И будет ли нам что заявлять на биржу в этом году?

По просьбе @esgworld отвечает эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) - руководитель направления "Климат и зелёная энергетика" Ирина Поминова:

"Углеродные рынки проходят этап становления. Сегодня это не только возможности, которые открывают международные договоры – Парижское соглашение, а ранее Киотский протокол – но и всё больше региональные инициативы, причем не только развитого, но и развивающегося мира.

Помимо азиатского региона, довольно активно развиваются углеродные площадки и Ближнего Востока. В конце марта текущего года в ОАЭ была создана первая в мире полностью регулируемая биржа для добровольной торговли выбросами парниковых газов.

Саудовская Аравия подтвердила планы по формированию биржи для добровольной торговли для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Но в свете "разворота на Восток" интерес к китайским инициативам закономерен.

С учётом ведущей роли, которая отведена добровольным климатическим проектам в России, выход на зарубежные площадки выглядит перспективно, это возможности для расширения спроса.

Кроме того, это гармонизация правил – важный шаг на пути признания российских климатических проектов зарубежными торговыми партнерами.

Законодательная база для реализации российских климатических проектов практически готова. Российский бизнес также проявляет интерес к климатическим проектам. В этой связи можно ожидать появления первых российских проектов в ближайшем будущем".

#Экспертиза #Единицы Открыть/Комментировать

2022-06-22 18:10:52 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), регулятор американского фондового рынка, судя по всему, объявила войну гринвошингу - кейс с новыми правилами для ESG-фондов, видимо, станет первым из многих.

Сначала был наложен штраф в $1,5 млн на инвестиционное подразделение Bank of New York Mellon Corp. за "ложное предположение, что его ESG-фонды прошли проверку качества ESG-инвестиций", затем - начата проверка против более "крупной рыбы", ESG-фондов Goldman Sachs.

В данном случае речь также о подозрениях в той или иной форме гринвошинга - насколько действительно "зелёные" фонды гиганта Уолл-Стрит в инвестиционных стратегиях придерживались ESG-стандартов.

По оценке экспертов, опрошенных Bloomberg Green, это "первая волна регуляторных вмешательств, которые мы, вероятно, увидим в ближайшие месяцы".

Дело Bank of New York Mellon, предполагает агентство, может стать шаблоном для последующих: отдел экспертизы SEC тщательно проверяет достоверность всех утверждений той или иной компании касательно ESG-инвестиций и налагает штраф.

В случае с Bank of New York Mellon вскрыты "существенные искажения и упущения", прямо нарушающие Закон об инвестиционных компаниях, и хотя сумма штрафа мизерна относительно масштабов Уолл-Стрит - всего $1,5 млн, вероятно, это лишь начало.

Так что с большой долей вероятности можно предсказать, что дальше будет больше. Проблема при этом касается не только Штатов - вспомним недавние обыски в инвестиционном подразделении Deutsche Bank в Германии из-за гринвошинга.

#Инвестиции Открыть/Комментировать

2022-06-22 09:01:31 ESG World pinned ««Пару лет мы провели в ESG-гонке»: Татьяна Завьялова — о будущем повестки Сегодня хотели бы рассказать о ESG-практиках «Сбера», флагмана российского банкинга, в новых условиях. Согласно предписанию ЦБ РФ, полный ESG-отчёт «Сбера» за 2021 год по крайней мере…» Открыть/Комментировать

2022-06-22 08:05:15 А что касается Востока, куда мы все собираемся поворачивать: как там ситуация с ESG?

— Мы начали в марте пристально следить за этой темой. Готового отчёта пока нет, работаем.

Сразу надо сказать, что в Китае ESG-инструментарий сильно развит, больше того, там принята первая в мире национальная таксономия в 2015 году — раньше, чем в Евросоюзе. Она ориентирована на внутреннее пользование, но в прошлом году был запущен процесс синхронизации с европейской таксономией.

По факту они не особо отличаются друг от друга. Это даёт нам оптимизм и надежду, что наша система тоже может быть интегрирована (с китайской, с учётом того что таксономия ВЭБа признана в Европе. — Прим. @esgworld). Разрыв здесь будет не слишком большой, но это очень специфическая, отдельная работа.

Мы посмотрели на биржи, которые работают на Востоке, и понимаем, что в некоторой части там гораздо более строгие ESG-требования, чем в Европе.

Например, на Гонконгской бирже в части прозрачности и подотчётности набор требований, на наш взгляд, очень сложный для российских эмитентов. Нужно быть очень продвинутой компанией, чтобы туда оперативно вывести свои бумаги.

Как сейчас меняется мотивация клиентов следовать ESG-принципам? Одними из ключевых мотиваторов был доступ к иностранным клиентам и инвесторам и ТУР; как сейчас?

— Глобально мотивации не изменились. Трансграничное углеродное регулирование как было, так и сохраняется. Сейчас мы оцениваем потери от него в меньших объёмах в связи с эмбарго: примерно $80 млрд в период с 2026 по 2050 год.

Но дальше мы понимаем, что трансграничное углеродное регулирование будет включено со стороны Китая уже к 2030 году: на нас, как участников международной торговли, будут транслировать эти практики. Это первая система мотивации.

Вторая — устойчивость как таковая. Мы понимаем, что предприятия, учитывающие экологические и климатические риски в долгосрочной перспективе однозначно более устойчивые.

И что важно, у нас, в России, государство не поменяло свою точку зрения [на ESG]. Все мы переживали про возврат к «Евро-0» [временное разрешение выпускать автомобили низких экологических классов из-за перебоев с комплектующими. — Прим. @esgworld], но мы понимаем, что это краткосрочная мера.

Чувствуете ли Вы, что в повестке акцент смещается с E- на S-сегмент? Об этом много говорят в контексте последних событий.

— Да, чувствуем и очень ждём, когда Минэкономразвития утвердит таксономию социальных проектов. Мы со своей стороны сейчас запустили новый социальный проект — «Сберегаем то, что любим. Вместе».

Будем собирать там для наших клиентов, попавших в сложную ситуацию, все возможные решения как со стороны Сбера, так и со стороны наших партнёров, членов Национального ESG-альянса. Рассчитываем, что этот проект станет единым хабом, где можно получить помощь или подключиться к возможности помочь — через акции верифицированных фондов, волонтёрство, партнёрские проекты.

Надеемся, что запросы о помощи и готовность помочь смогут там найти друг друга.

Такой подход, возможно, применим и в чуть другом контексте: как показал недавний опрос ESG World, большинство, около двух третей, наших читателей с экспертизой по различным аспектам ESG-повестки готовы и хотели бы делиться ею.

— Предложение есть: нужно его аккумулировать посредством нашей платформы (или любой другой) так или иначе.

При этом в обществе остаётся запрос и на экологичность. По всем социологическим опросам экология — один из аспектов, наиболее тревожащих россиян. И среди бизнеса тоже.

То есть нужно состыковать не только чисто социальные инициативы, но и просветительские, и экологические, и для индивидуальных предпринимателей в среде обычных людей, малого бизнеса. Это то, чего, на наш взгляд, сейчас не хватает.

Спасибо за разговор.

P.S. Полный текст беседы также опубликован в нашем Medium-аккаунте - вот ссылка. Возможно, там читать удобнее.

#Интервью #Финансы Открыть/Комментировать

2022-06-22 08:05:15 А сама методология верифицировалась? Или это внутренняя история?

— Внутренняя. Тут надо напомнить, что методология ВЭБа была опубликована в сентябре прошлого года, а мы начали свою работу гораздо раньше, у нас на оценку всего портфеля ушло больше года.

Если бы мы ждали, мы бы просто ничего не успели. Практика применения у нас значительно больше, чем в среднем на рынке, поэтому нас и привлекали ВЭБ и Минэкономразвития к разработке.

Хорошо. Главная ESG-задача для банка на сегодня: что это?

— Для нас вопрос № 1: как нам адаптироваться в части ESG-требований в новой для наших клиентов реальности и наших новых целевых направлениях (страны Востока и Юга. — Прим. @esgworld)?

Наша страна — неотъемлемая часть современного мира и значительная часть Евразийского континента. Без реализации на нашей территории стратегии низкоуглеродного развития невозможно будет достичь глобальных целей в области климата и зелёной трансформации экономики мира в целом. Мы понимаем, что эту задачу надо решать со всей страной.

Решая это для себя, мы готовы всеми нашими идеями, наработками делиться с государством <…> Запрос государства очень большой <…> В связи с этим совсем другое звучание приобретает Национальный ESG-альянс (Сбер выступил организатором и идеологом объединения. — Прим. @esgworld).

Со всей страной? Но что поменялось, на ваш взгляд?

— Последние пару лет мы [ESG-сообщество в России. — Прим. @esgworld] провели в ESG-гонке, на перегретом рынке. У нас было много привнесённых готовых решений.

Это, с одной стороны, затрудняло возможность учитывать наши, российские особенности, с другой — позволяло нам минимизировать свои трудозатраты.

Сегодняшний момент прекрасен тем, что мы уже всё — или очень многое — умеем и понимаем, но, с другой стороны, этих инструментов у нас уже и нет. Нет рейтингов, критериев и статистики.

Нам нужно создавать своё. Следующий шаг (разработав эти инструменты): мы сможем синхронизироваться с Китаем и другими целевыми странами.

Но кто выступит драйвером? Традиционно ESG-повестка в России продвигалась экспортным бизнесом.

— Именно. В нашей стране именно бизнес подталкивал к изменениям, хотя во всех странах, наоборот, государство было драйвером. Поэтому у нас есть историческая возможность гармонизировать это движение, придав государству больший вес.

Глобально ситуация, в которой мы находимся, предполагает гораздо бóльшее участие государства [в национальной ESG-повестке].

А какая самая перспективная область приложения ESG в России?

— Инфраструктурные проекты. Поставленная президентом задача сформулировать ESG-критерии для их финансирования — вообще задача № 1.

Перестройка экономической системы России потребует очень серьёзных инфраструктурных инвестиций, импортозамещения, обновления производственных баз.

Очень важно, чтобы это инвестиционное окно реализовывалось с учётом необходимых — не излишних, но необходимых ESG-факторов. Без них не сохранить конкурентоспособность.

Нужно понимать, что мы всё равно остаёмся в мировой торговой системе, будем ли работать через Китай, Индию или другие страны АТЭС, в мировой торговой системе ESG-критерии — это случившийся факт. Открыть/Комментировать

2022-06-22 08:01:54 «Пару лет мы провели в ESG-гонке»: Татьяна Завьялова — о будущем повестки

Сегодня хотели бы рассказать о ESG-практиках «Сбера», флагмана российского банкинга, в новых условиях.

Согласно предписанию ЦБ РФ, полный ESG-отчёт «Сбера» за 2021 год по крайней мере пока публиковаться не будет, размещены лишь краткие результаты работы банка по ESG-направлению (и то хорошо).

Так что прямая речь представителей Сбербанка остаётся одним из немногих источников информации по нашей любимой теме.

Точки над «i» на встрече с основателем ESG World Константином Зарецким и профильными журналистами расставила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова, которая поделилась итогами работы Сбера по ESG-направлению за 2021 год.

Отобрали для вас самое интересное.

Пересматриваются ли ESG-цели Сбера?

— Мы сохранили наши внутренние цели в части снижения воздействия на окружающую среду и по-прежнему планируем прийти к углеродной нейтральности к 2030 году по операционной деятельности (Scope 1. и Scope 2. — Прим. @esgworld). Вопрос скорости. Будем смотреть.

Какие-то цели, конечно, пересматриваются. Мы отложили историю с оценкой и выставлением целей по декарбонизации портфеля [Scope 3]. Когда вернёмся к этому? В лучшем случае вопрос 2023 года. Будем в следующем году готовить новую ESG-стратегию (у нас трёхлетний цикл стратегического планирования, действующая стратегия утверждена в 2020 году) и уточнять наши климатические цели.

Но глобально у нас ничего не поменялось, мы продолжаем заниматься тем же, чем занимались: увеличили долю возобновляемых источников энергии по Scope 1 [то есть источников энергии самой компании, а не закупаемых извне, которые относятся к Scope 2. — Прим. @esgworld] до 22%, это прилично.

Мы продолжаем экономить бумагу, установили энергосберегающие лампы, внедрили большое количество решений по автоматическому использованию, более 30% нашего мусора перерабатываем.

Что касается Scope 2, мы по понятным причинам не можем покупать сейчас зелёные сертификаты [система I-REC приостановила работу в России, а национальный стандарт зелёных сертификатов до сих пор не введён, более того, «Совет рынка» пока не может договориться на эту тему. — Прим. @esgworld].

В общем, принципиально у нас все векторы сохранены. Может быть, чуть-чуть замедлим скорость, но задачи остаются.

А насчёт зелёного кредитного портфеля "Сбера" — развивается?

— Да, на начало июня он составляет 395 млрд рублей.

То есть вы разработали свою внутреннюю методику, в соответствии с которой признаёте эти кредиты зелёными? А внешняя верификация?

— Внешняя верификация происходит по необходимости (в основном справляемся пока сами, у нас есть внутренняя экспертиза). Наша система синхронизирована с таксономией ВЭБа, у нас есть свои особенности, но, в принципе, это слаженная история. Открыть/Комментировать

2022-06-21 18:37:45 Росприроднадзор анонсировал две июльские обучающие конференции на тему ESG в Москве - как пояснила федеральная служба, это первый в своём роде эксперимент по консультированию бизнеса.

4-5 июля состоится конференция "Особенности реализации требований природоохранного законодательства: актуальные проблемы и шаги к открытом диалогу. Путь к ESG или гринвошинг?".

18-19 июля - "Экологическая безопасность новых технологий в различных отраслях промышленности, технологий по утилизации и обезвреживанию отходов. Генеральная уборка объектов накопленного экологического вреда: как сделать правильный выбор?".

Спикеры: обещают участие главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и ведущих специалистов её ведомства.

Формат: очно, насчёт онлайн-трансляции и записи пока информации нет, как/если появится - дадим знать. Место также пока не объявлено.

Регистрация: заявки принимаются в свободной форме на почту сonf-rpn2022@fcao.ru. Телефон - +7 909 665 43 60.

#События Открыть/Комментировать

2022-06-21 17:52:33 Полный текст доклада Международного энергетического агентства насчёт ESG-приемлемых способах нарастить предложение газа на мировом рынке

#Доклады #неВИЭ Открыть/Комментировать