Очередная успешная неделя для Усиленных Инвестиций! Рос. стра | Усиленные Инвестиции

Очередная успешная неделя для Усиленных Инвестиций!

Рос. стратегия +4.3% (с начала года +64.5%), против индекса Мосбиржи +2.4% на фоне следующих факторов:
- Удачно вошли в МТС, ожидая анонса дивидендов за 2022 год – ожидания оправдались, СД рекомендовал 34.29 руб на акцию или 11.1% див. доходности к текущей цене
- Две компании портфеля на неделе отчитались лучше ожиданий за 2023 q1, ждем решения по дивидендам от одной из них
- Позитивно вклад в результат вносит наращивание валютной экспозиции на локальном укреплении рубля – рубль на неделе ослабился на 2.7% к доллару
- На обострении геополитических рисков краткосрочно захеджировали портфель от падения рынка

Еще больше укрепляется вера в ставку на продолжение девальвации рубля – цены на газ в Европе за неделю упали на 9.3% из-за высоких запасов ПХГ и ветряной погоды (позитивно для ВЭС) – нефтегазовые доходы РФ, вероятно, продолжат снижаться, практически единственным вариантом компенсации чего является ослабление рубля

Cправочно (потому что большей части РФ инвесторов US бумаги недоступны), US рынок и наши иностранные портфели в среднем показали позитивную динамику на фоне:
- Байден активно убеждал, что США не допустят дефолта и договорятся по потолку долга
- Несмотря на ястребиные заявления членов ФРС о необходимости повышения ставки / продолжительного сохранения на высоком уровне (1, 2, 3), рынок закладывает 96%-вероятность снижения процентной ставки к концу года

Результаты по стратегиям
➜ RF: +4.3%, против индекса Мосбиржи +2.4%
➜ US Leaders: +7.4% (в одной из компаний портфеля Рэй Далио увеличил позиции в 2023 q1)
➜ Global Commodities: +0.6%
➜ Trending Ideas: -4.4%
➜ Short Strategy: +1.5%, несмотря на растущий рынок – позитив
➜ против S&P500: +1.6%

#performance