ENERGY ANALYTICS

2021-12-20 12:09:40 Результаты добычи нефти в октябре и ноябре вселяет надежду на достижение цели на 2021 год

В ноябре добыча нефти и конденсата составила 7,7 млн тонн, а за 11 месяцев - 77,7 млн тонн. Результаты за последние два месяца были выдающимися и скорее всего снимуть все опасения относительно достижения цели 2021 года.

Для достижения цели в 85,3 млн тонн теперь в декабре необходимо добыть 7,6 млн тонн нефти и конденсата, что является показателем 2017 года или ниже на 0,4 млн тонн в 2018-2019 гг.

Будем надеяться, что цель будет достигнута на этот год, а показатели в 2022 году будет еще больше, чем в 2020-2021 гг., а правительственная цель в 100 млн тонн к 2030 году будет достигнута быстрее, чем раньше.

https://t.me/EnergyAnalytics Открыть/Комментировать

2021-12-17 12:19:13 ​Құрметті мұнай-газ және энергетика қауымдастығы!

Сіздерді Bolashaq Petroleum Club атынан, 22 желтоқсан күні Атырау қаласында «Теңізшевройл» ЖШС Бас директоры Кевин Лайонмен «Leadership Talks: Kevin Lyon» өтетін мастер-классқа шақырамыз.

«Шеврон» компаниясындағы 32 жылдық мансабында Кевин Лайон АҚШ, Нигерия, Филиппин, Индонезия, Нидерланды және Бангладеште көптеген жауапты инженерлік-техникалық және басқарушы лауазымдарды атқарды.

Уақыты: 22 желтоқсан, сағат 15.30
Орны: «Ренессанс Атырау» қонақ үйі, Сәтпаев даңғылы 15 B

*Мастер-класс ағылшын тілінде өтеді.

Іс-шараға қатысу үшін тіркеуден өту қажет: https://docs.google.com/forms/d/1tCYd94zwfdnzVL2eI4J2hMiXhavS3YTcznqxnl7kVoc
_______________________________

22 декабря в г. Атырау пройдет мастер-класс «Leadership Talks: Kevin Lyon» с Генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Кевином Лайоном.

За свою 32-летнюю карьеру в компании «Шеврон» Кевин Лайон занимал множество ответственных инженерно-технических и руководящих должностей в США, Нигерии, Филиппинах, Индонезии, Нидерландах и в Бангладеше.

Организатор: Bolashaq Petroleum Club
Время: 22 декабря т.г., 15.30 часов
Место: отель «Ренессанс Атырау», пр-т. Сатпаева 15 B

*Мастер-класс пройдет на английском языке.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/1tCYd94zwfdnzVL2eI4J2hMiXhavS3YTcznqxnl7kVoc Открыть/Комментировать

2021-12-12 14:20:15 ​​Нефтяников в США становится все меньше и меньше, и все дело упирается в эффективности

Согласно данным Бюро статистики труда США и анализу, проведенному компанией Mudrock Energy, занятость в нефтегазовой отрасли США снизилась на 230 тыс. сотрудников, или на 35%, с пикового значения в 650 тыс. в 2014 году.

В компаниях, занимающихся разведкой и добычей, а также нефтесервисным сектором, общая занятость по категориям снизилась (-) или увеличилась (+) с 2012 года, как показано ниже:

Генеральные директора (CEOs) на -79% (слияния, поглощения и банкротства привели к сокращению количества компаний и CEOs)

Геологии-геофизики (geosciences) на -58%

Инженеры на -45%

Буровые рабочие (rig workers) на -36% (наибольшее снижение в численности)

Финансисты на + 18% (по численности превзошли сотрудников геолого-геофизиков в 2020 году)

ИТ-специалисты на + 41% (в цифрах ИТ-специалисты сейчас в 3 раза больше, чем геологов и геофизиков вместе взятых; наверное, еще не поздно научиться ИТ-навыкам или сменить специализацию для геологов и геофизиков)

Продажники на + 45%

Работники, занимающиеся землей и недвижимостью, на + 197% (может быть, названия должностей изменились в отчетности?)

Тем не менее, общая эффективность производства за этот период увеличилась. В 2012 году средняя добыча нефти и газа на одного сотрудника составляла около 1,0 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в месяц, а в 2020 году эта цифра увеличилась более чем вдвое - 2,2 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в месяц).

На приведенном ниже графике темные столбцы показывают добычу нефти и газа в США на одного сотрудника, а фиолетовая линия показывает общее количество сотрудников в США в разведке, добыче и нефтесервисе за последние 30 лет.

Причин тому может быть несколько: сокращение, эффективность операций, сосредоточение на основных активах и снятие с эксплуатации менее эффективного оборудования.

Учитывая вышеупомянутое сокращение занятости в нефтегазовой отрасли за последнее десятилетие, по Вашему мнению, может ли предстоящая большая автоматизация сократить еще больше сотрудников нефтегазовой отрасли в ближайшем будущем?

https://t.me/EnergyAnalytics Открыть/Комментировать

2021-12-09 07:21:51 ​Инвестиции в нефть и газ с 2014-го по 2020 годы упали на 50% - до $300 млрд

Бурение скважины является основным видом деятельности в нефти и газа для поддержания мирового уровня добычи. О резком сокращении инвестиций в нефтегазовую отрасль можно судить по статистике подсчета буровых установок Baker Hughes.

Например, в прошлом месяце в мире работало 1544 установки, а средняя цена нефти марки Brent составила $81 за баррель. За год цена на нефть увеличилась на 90%, вместе с тем количество буровых установок увеличилось только на 44%. Историческое количество буровых установок при цене на нефть в $80 составляло около 2200.

Капитальные затраты компаний по разведке и добыче (upstream) резко сократились до экстремальных значений в пользу сокращения долга, выплаты дивидендов и декарбонизации, по существу лишив нефтегазовую промышленность необходимого капитала.

Цены на выбросы парниковых газов в пользу декарбонизации в ЕС достигли уже 80 евро за тонну. Возможно, загрязнение в ЕС никогда не стоило так дорого за всю историю человечества.

Тем не менее, мир сталкивается с хаотичным энергетическим переходом. По словам главы Saudi Aramco Амин Нассер, сказанные в ходе Мирового энергетического конгресса (WPC), более 99% мирового автопарка все еще являются традиционным и альтернативные источники энергии не готовы выдерживать эту существенную нагрузку.

"Несмотря на проделанную большую работу, по-настоящему жизнеспособных альтернатив обычным видам топлива в авиации, судоходстве и даже грузовых перевозках пока нет. Когда дело доходит до нефтехимического сырья и смазочных материалов, даже самые агрессивные планы перехода по-прежнему предлагают мало альтернатив. И совокупная доля солнечной и ветровой энергии в мировой структуре первичной энергии по-прежнему составляет менее 2%", - сказал он.

Он также заметил, что развивающийся мир, где живет большая часть человечества, не будет переходить на альтернативные источники энергии с той же скоростью, что и развитый, и существенная часть населения до сих пор не имеет доступа к электричеству. Добавлю от себя, например, более 640 миллионов африканцев не имеют доступа к энергии, что соответствует уровню доступа к электроэнергии для африканских стран чуть более 40%.

Кроме того, поскольку нефть и газ будут необходимы в ближайшие десятилетия, ускорение сокращения связанных с ними выбросов является стратегической и неотложной необходимостью для достижения климатических целей.

Из-за нарастания давления на ископаемые виды топлива инвестиции в нефть и газ с 2014-го по 2020 годы упали на 50% - до $300 млрд, в результате на фоне стабильного роста спроса на нефть поставки начали отставать.

Как ранее писал, еще одним из рисков связанных с недостаточными инвестициями в нефть и газ еще больше смещают баланс на рынках в сторону основных членов ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, и ограничить производственные мощности международных (majors) и независимых (independent) крупных нефтегазовых компаний.

https://t.me/EnergyAnalytics Открыть/Комментировать

2021-12-07 09:09:57 ​Выгодно ли государству продление текущих условий Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК)?

СРПСК истекает в 2041 году, но запасы углеводородов позволяют дальше освоить месторождение и нарастить объемы добычи нефти и газа. В условиях высокой волатильности нефтегазового рынка и влияния активного продвижения зеленого энергоперехода, важно принимать решение по дальнейшей реализации как можно скорее. Вот поэтому Государство заинтересовано в принятии долгосрочного плана реализации проекта и обязательства по инвестициям.

Окончательная стоимость Фазы 2 Кашаганского проекта будет определена по результатам инвестиционного решения (FID) компании-оператора проекта НКОК в течение 2-3 лет, но пока представлю вам аналитику и выводы по продлению СРПСК на основании данных Вуд Маккензи.

Вложенные инвестиции в Фазу 2 могут быть недостаточными для их возврата, что потребует продления сроков СРПСК с 2041 до 2061 года, т. е. на 20 лет. Если смотреть ниже рис.1 при достижении объемного триггера СРПСК в 3 млрд. баррелей происходит изменение распределения добытой нефти в пользу Республики. Это значит, что Партнеры проекта получают меньше, а Республика больше.

В случае реализации Фазы 2, дополнительный объем добычи приведет к ускоренному достижению объемного триггера. С этого момента доля акционеров (Подрядных компаний) начнет уменьшаться с текущих 98% до ~70%, что в свою очередь приведет к увеличению доли Республики. Таким образом, можно предположить, что Партнеры не заинтересованы в реализации Фазы 2 со значительными извлекаемыми запасами, поскольку вместе с дополнительными капзатратами, это приведет к уменьшению их доли в добываемой продукции.

Важно отметить высокую конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы с другими проектами в глобальном портфолио иностранных Партнеров, проекты с быстрыми сроками окупаемости имеют приоритеты над другими менее рентабельными проектами.

На примере отказа Партнеров от разработки месторождения Каламкас-море, можно предположить, что внутренние корпоративные правила не позволяют им принимать положительные решения по финансированию проектов с экономическими показателями внутренней нормой доходности (IRR) ниже 15% при консервативной цене на нефть - 50$ за баррель. На рис. 2 (в комментариях) показан максимальный объем капзатрат для достижения экономической рентабельности (IRR) 15% при 50 $/барр, для разных по объему добычи проектов на месторождении Кашаган.

Источник: @energynavigator Открыть/Комментировать

2021-12-06 14:27:14 Основные производители урана в Казахстане и их доля в общем объеме

Ведущим производителем урана является государственное предприятие "Казатомпром". В 2020 году, на долевой основе, добыл 10,7 тыс. тонн урана - или 57% от совокупного показателя по стране. План в 2021 году добыть от 11,8 до 12,0 тыс. тонн.

Основная часть добычи урана "Казатомпрома" поступает от 11 проектов в совместных предприятиях с партнерами из Канады, Франции, России, Японии, Китая и Кыргызстана.

https://t.me/EnergyAnalytics Открыть/Комментировать

2021-12-03 14:37:46 ​Прогноз производства биотоплива

Согласно вчерашнему свежему отчету МЭА по возобновляемым источникам энергии, в течение 5 лет (2021-2026) мировой спрос на биотопливо вырастет на 41 млрд литров, или 28%.

Биотопливо — топливо из растительного или животного сырья. Транспортное биотопливо существует в основном как этанол и биодизель.

Основным фактором роста является политика правительства стран-потребителей, так как его можно производить с низкой интенсивностью выбросов парниковых газов, а также из-за спроса и затрат на транспортное топливо.

Комбинация вышеупомянутых факторов приведет к тому, что азиатское производство биотоплива превзойдет европейское в течение прогнозируемого периода.

Кроме того, государственная политика в Соединенных Штатах и ​​Европе повысит спрос на возобновляемое дизельное топливо (также известное как гидрогенизированное растительное масло (HVO) в Европе) почти в три раза.

Если помните, на этом канале был пост об успехах финской компании Neste. В 2020 году из-за пандемии спрос на топливо и цены на нефть резко упали. В результате все публичные европейские нефтегазовые компании оказались отрицательными по доходности акционеров (total shareholder return) к концу года. За исключением одной Neste, компания не только имела положительную доходность для акционеров, но и увеличила ее более чем вдвое. Будучи производителем биотоплива номер #1 в мире, компания извлекла максимальную выгоду из разработанной государственной политики в отношении биотоплива.

p.s. На графике ниже показан спрос на биотопливо по регионам (слева) и по видам топлива (справа) в 2018-2026 гг. Открыть/Комментировать

2021-12-02 13:41:41 ​МИРОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА НОВЫХ ПРОЕКТАХ СНИЗИЛАСЬ НА 8% Г./Г.

Средняя цена безубыточности (IRR равен 7,5%) для новых нефтяных проектов снизилась в мире примерно на 8% г./г. и на 40% к 2014 г., до $47/барр.

Согласно оценкам Rystad Energy, еще в 2014 г. расчеты для 2030 г. показывали, что для безубыточной добычи 100 мбс к этому времени цена на нефть должна быть в районе $100/барр. К 2018 г. эта цена уже приближалась к $55/барр., а в 2020 г. упала до $45/барр. В 2021 г. аналитики сохранили оценку предыдущего года, несмотря на снижение средней цены безубыточности новых нефтяных проектов.

Потенциальное предложение нефти на 2030 г. сократилось относительно прошлогоднего прогноза на фоне сдержанного восстановления рынка после кризиса, вызванного пандемией. В 2014 г. прогноз объема потенциальной добычи ЖУВ на 2030 г. составлял 104 мбс, а в 2018 г. этот показатель возрос до 135 мбс, главным образом за счет увеличения потенциальных объемов добычи сланцевой нефти в США. Однако низкая экономическая активность в 2020-2021 гг. в связи с пандемией и усиление климатической повестки привели к снижению прогноза объемов добычи ЖУВ на 2030 г.: в 2020 г. – до 116 мбс, в 2021 г. – до 113 мбс.

Источником самой дешевой нефти, по оценкам Rystad Energy, является Ближний Восток, где средняя цена безубыточности проектов составляет $32/барр. Также этот регион является одним из самых перспективных с точки зрения ресурсной базы.

Сланцевая нефть. В период 2014-2018 гг. наиболее динамично развивающимися рынками стали США и страны ОПЕК, где наблюдалось значительное снижение цены безубыточности и увеличение потенциальных объемов добычи. В 2014 г. Rystad Energy оценивало среднюю цену безубыточности для сланцевой нефти в $82/барр., а потенциальное предложение в 2025 г. – в 12 мбс. К 2018 г. оценка средней цены безубыточности для сланца снизилась до $47/барр., а потенциальное предложение возросло до 22 мбс. Сейчас прогноз безубыточности цены сохранил тенденцию к снижению, достигнув $37/барр., однако уровень прогнозируемой добычи к 2025 г. сократился до 16 мбс.

Шельф. Несмотря на то, что точка безубыточности шельфовой нефти остается одной из самых высоких, за период 2014-2018 гг. затраты на добычу снизились примерно на 30%. Более того, с 2018 г. цена безубыточности для глубоководной добычи снизилась на 30%, в результате чего break-even point глубоководных месторождений составил $36/барр. Однако отсутствие новых проектов в тот же период сократило потенциальные поставки в 2025 г. Шельф является сегментом с наибольшим ресурсным потенциалом в 126 млрд барр. неразведанных запасов.

Нефтеносные пески. Еще одним важным сегментом являются нефтеносные пески, для которых в период с 2014 г. средняя цена безубыточности снизилась со $100/барр. до $55/барр. Основная причина заключается в том, что большая часть будущих проектов будет разрабатываться в качестве расширений уже функционирующих месторождений, для которых не требуются существенные инвестиции в инфраструктуру.

Источник: АЦ ТЭК. Аналитика Открыть/Комментировать

2021-11-29 13:47:42 Казахстан выиграл арбитраж против американской компании Big Sky Energy Corporation на $460 млн

"24 ноября арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров вынес решение в пользу Казахстана по иску, инициированному американской компанией Big Sky Energy Corporation против РК. Сумма иска составила 460,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении Министерства юстиции РК.

Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области.

Требования истца полностью отклонены. При этом трибунал обязал истца возместить Казахстану арбитражные расходы.

Вернемся в прошлое...

В 2000-е Big Sky Energy Corporation владела в Казахстане ТОО «Кожан» с нефтяными блоками "Морское", "Даулеталы", "Каратал" и ТОО "Вектор энерджи вест", заявляющим контроль над блоками "Атырау" и "Лиман-2". В 2004 году Big Sky Energy купила "Вектор" с обоими блоками "Атырау" и "Лиман-2" за $4.4 млн.

В 2005 году Министерство энергетики РК приостановило действие контрактов, полученных компаниями "Кожан" и "Вектор", за невыполнение минимальных рабочих программ в 2003, 2004, 2005 годах в части капитальных расходов. Судя по публикации, компания не выполнила свое обязательство по вложению 13 миллионов долларов в разработку блока «Атырау».

Позднее компания ТОО «Кожан» досталась International Mineral Resources II B.V., бенефициарами которой с равными долями в 33,3% являлись: Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов.

В 2014 году "Евразийская группа" продала 100% долю в ТОО «Кожан» китайской Geo-Jade Petroleum Corporation за $350 млн.

В те годы наблюдался "бум" китайских инвестиций в нефтегазовую отрасль. Geo-Jade Petroleum Corporation также купила 95% долю в ТОО "Матен Петролеум": Динмухамет Идрисов (доля 60%), Бахаридин Аблазимов (30%) и Ержан Достыбаев (10%). Алазимов оставил 5%-ную долю в компании. Сумма сделки составила $526 млн.

В этой истории повезло "Евразийской группе" и Идрисову, которые на буме нефтяных цен успели продать доли компаний. Не повезло китайским инвесторам. К примеру, сегодня рыночная капитализация "Матен Петролеум" оценивается в $177 млн Открыть/Комментировать

2021-11-26 08:40:11 ​Крипто-майнерам в Казахстане предстоит суровая зима отключений электроэнергии - FT

Казахстан изо всех сил пытается справиться с огромной популярностью майнинга криптовалют, чему в этом году способствовал отчасти резкий рост стоимости криптовалют, а отчасти - массовая миграция майнеров к своим границам после того, как в мае Китай объявил майнинг незаконным.

По данным FT, не менее 87 849 энергоемких майнинговых машин было доставлено в Казахстан из Китая.

После того, как в прошлом месяце три крупных электростанции на севере страны были аварийно остановлены, KEGOC предупредил, что начнет нормировать электроэнергию 50 криптомайнеров, зарегистрированных в правительстве, и будут «отключены первыми» если в сети возникнут проблемы.

Например, у компании Enegix доход упал с $1,200 в день в биткойнах до $800 в октябре, а на прошлой неделе его машины были включены только 55% времени. Владельцев машин не уведомляют, когда отключатся или когда вернутся в сеть.

По оценкам Министерства энергетики РК, спрос на электроэнергию увеличился на 8% с начала 2021 года, после того как майнинговые компании начали мигрировать из Китая, по сравнению с ежегодным ростом от 1% до 2% в предыдущие годы.

Казахская майнинговая компания Xive.io в среду закрыла крупную крипто-майнинговую ферму и разобрала 2500 майнинговых установок после того, как из-за перебоев в электроснабжении ее работа стала нежизнеспособной.

Соучредитель Xive.io Дидар Бекбау 24 ноября опубликовал в Твиттере видео (внизу) о разборке последних майнинговых установок с надписью «Так много работы было сделано, теперь наши надежды рушатся». В октябрьском интервью в прямом эфире на YouTube он предупредил, что компания «испытывает некоторый стресс», потому что она инвестировала в строительство новых контейнеров и ферм до того, как узнала о нехватке энергии.

По оценкам Минэнерго, «серые майнеры» выкачивают из электросети 1200 МВт электроэнергии - в два раза больше, чем зарегистрированные «белые майнеры».

Чтобы восполнить дефицит, с 2022 года законные майнеры должны будут платить надбавку в размере 1 тенге ($0,0023) за кВтч.

16 ноября заместитель премьер-министра России Александр Новак объявил, что российские компании будут поставлять электроэнергию ее южному соседу, заявив, что сделка «должна быть основана на коммерческих условиях». Точную стоимость он не назвал.

Лука Анчески, профессор евразийских исследований в университете Глазго, сказал, что акцент правительства на «серых майнеров» был попыткой затушевать более широкие структурные проблемы, такие как отсутствие технического обслуживания сети и неспособность передавать электроэнергию с богатого углем севера на юг.

Он утверждал, что правительство считало добычу биткойнов прибыльной, но не «позаботилось о создании производственных мощностей, которые могли бы фактически удовлетворить существующий или перспективный спрос».

«Это одна из самых богатых энергоресурсами стран Азии», - сказал Анчески. «На бумаге этого не должно было случиться». Открыть/Комментировать