Довольный капитал / DCP Investment

2023-03-31 05:22:25 ​#рынки

Заморье, продолжили рост в четверг, и вплотную приблизились к завершению первого квартала года.

Каких-то глобальных перестановок ждать не стоит до исполнения опционов. И особое внимание будет на начало следующей недели .

"Это время года, когда профессиональные менеджеры делают свои портфели особенно привлекательными благодаря отзывам клиентов по итогу апреля. В основном они продают своих проигравших, но добавляют тех, у кого отличные продажи и прибыль ". - Луи Навелье, директор по инвестициям Navellier, в записке для клиентов.

Доходность облигаций была неоднозначной. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,54%. На переднем конце кривой доходности доходность за два года подскочила до 4,1%.

Индекс доллара снизился до 102 долларов.
Золото приблизилось вновь к 2000.
#JNUG несмотря на снижение золота в начале недели, вообще не приступал к продажам. +12% по итогам последних 5 сессий .

В качестве ключевого сигнала о стабилизации волатильности VIX опустился ниже 20, трейдеры делают ставку на то, что последствия для банковской системы ушли на задний план, это хорошо для #TNAкоторый с прошлой пятницы плюсует более 8%, но основная развязка, конечно же, впереди. Банки всё ещё не пускают инвесторов к более широкому риску. Банковский индекс KBW Nasdaq (#BKX) снизился более чем на 19% в этом году.
А история с Charles Schwab Corporation (#SCHW) которую мы освещали ранее на этой неделе, продолжилась уже с Morgan Stanley , Майкл Сайприс понизил свой рейтинг на Schwab. Акции упали на 5%.

А вот Nasdaq 100 (#NDX), который отслеживает 100 крупнейших компаний по рыночной капитализации — исключая фирмы финансового сектора — официально вышел на бычий рынок.

#SOXL с отчетом Micron (#MU) начал набирать обороты и плюсует уже более 10% за пару торговых сессий от минимумов недели. Вчера радужных красок подлил Intel (#INTC) компания объявила, что ее новые серверные чипы появятся раньше, чем ожидалось. Акции выросли еще на 2% в четверг. Технически смотрятся великолепно и легко могут прибавить ещё 10%, присмотритесь, уже в портфеле !

Что касается экономики, данные на пособие по безработице, выросло до 198 000, что на 7 000 больше, чем за предыдущую неделю, закончившуюся 25 марта, и немного превысило ожидания в 196 000. Отдельно следует отметить, что американская экономика выросла до 2,6% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года, что немного ниже предыдущих оценок роста на 2,7%.

Мосбиржа. Интрига с 2500 в самом разгаре. Все кому не лень пишут о перегретости в #SBER, рекорды жадности за 15 лет. Не поспорю, в один прекрасный момент может стать очень больно последним покупателям. А вот с какого именно момента пойдут продажи этого мы пока не знаем. Главное чтобы не от 2500 по индексу, а то наш чудобанк утащит все фишки за собой. А многим ещё есть куда расти.
Любителям третьего эшелона, пожалуй, стоит посмотреть за #RENI одна из последних кто не выбился из треугольника.
#SGZH сегодня опубликует отчет за 4 кв. Все ждут слабых цифр, а значит могут быть обратные сюрпризы, например, на заявлениях руководства и слабости рубля в 1 кв 23. Открыть/Комментировать

2023-03-29 09:45:27 +393 млрд.
Всё от чего избавлялся ФРС в течении 4 месяцев , вернули за 2 недели .
Любой пожар по-прежнему заливают деньгами

Хорошо рынку – хорошо инфляции ! Открыть/Комментировать

2023-03-29 09:20:40 ​#рынки

Заморье .
Чуточку подешевели.
S&P 500,Russell и DOW снизились на 0,1%. Контракты на Nasdaq Composite стали доступнее на 0,5%.

First Citizens продолжили расти второй день подряд после приобретения депозитов и займов #SVB. Кстати SVB Financial, которые были исключены из списка на Нью-Йоркской фондовой бирже, начали торговаться на внебиржевом рынке менее чем за 30 центов.
Я начал пробовать продавать #FCNCA от $940, но отдаю честь стойкости компании, продажи туго поддаются пришлось завязать с этой затеей. Куда лучше прошли продажи в #NVDA и #TSLA. А вот ставку на Russell, я начал планомерно увеличивать через #TNA. Вряд ли на конец квартала кто-то ставил ниже 170 по #IWM в опционах. А если так то ценник может ещё и подрасти. Осталось продержаться три дня. И на следующей недельке может случится хороший рост .

Прошли слушания по банкам, федеральные регуляторы во вторник были завалены острыми вопросами законодателей относительно краха SVB и Signature Bank. Все три регулирующих органа согласились с тем, что финансовые правила необходимо ужесточить после недавних потрясений.

Сегодня Комитет Палаты представителей по финансовым услугам США проведет свои собственные слушания и допросит Барра, председателя FDIC Мартина Грюнберга и заместителя министра финансов Нелли Лян.

JPMorgan в заметке клиентам начал рассказывать про то, как мы можем увидеть всплеск спроса на облигаций, и сырьевых товары , если заражение банковского кризиса поутихнут, опять сославшись на рост открывшегося Китая. Однако банковские кризисы, как правило, оказывают широкомасштабное и негативное воздействие на экономический рост и занятость, - предупредила команда.

Стратеги инвестиционного института BlackRock, в том числе Вэй Ли, написали в записке для клиентов, что ФРС и ее коллеги ясно дали понять, что проблемы в банковском секторе не помешают ее борьбе с инфляцией.

Bloomberg, высказал предположения, что #SCHW может стать следующим, за которым последуют проблемы банковского сектора. Ссылаясь на то, что более высокие процентные ставки подтолкнули некоторых инвесторов к снятию наличных со счетов.

Мосбиржа.
Традиционный спокойный день после бури эмоций в понедельник. Небольшая консолидация, которая не должна навевать грусть в отношении российских фишек. Вчера начал добавил сталилитейщиков #MAGN. В остальном все вчерашние размышления оставляем в силе. Открыть/Комментировать

2023-03-28 09:33:20 ​#рынки

Заморье .
S&P 500 вырос на 0,2%, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,6%. Nasdaq Composite снизился почти на 0,5%. В лидеры забега вывели Russell с +1,1% на фоне покупки Silicon Valley Bank.

Банки, кстати, сегодня также будут доминировать в заголовках газет. С сегодняшнего дня начинаются слушания о банкротствах банков в сенате США.

Заместитель председателя ФОС Майкл Барр, он входит в комиссию на слушаниях, написал, что банкротство банка попахивало «бесхозяйственностью. Провал SVB - это хрестоматийный случай неправильного управления.»

Другой представитель, по совместительству председатель FDIC Мартин Грюнберг сказал, что «учитывая риски для финансовой стабильности, вызванные двумя обанкротившимися банками, методы планирования и проведения санации банков с активами в 100 миллиардов долларов и более, заслуживают особого внимания, включая рассмотрение новых требований и реструктуризацию задолженностей».

Настроения в банках чуть-чуть улучшились , и региональные банки добавили в среднем скромные 3%. Лидером неожиданно стал First Citizens Bank заключивший соглашение о покупке всех кредитов и депозитов Silicon Valley Bank. На чем акции устремились ввысь более 50%. Вроде бы активы кредитора из Северной Каролины после приобретения увеличатся почти вдвое. Вопросов нет, а вот откуда такие деньги у банка с капитализацией чуть больше 8 млрд.. и заработавшему за весь 2022 около 4 млрд. тут у меня большой вопрос. Хотя шортить я его не стал, руки чесались признаюсь сразу . История мутная, посмотрим, как будет работать эта новость сегодня, там и можно будет принять решение.

Мосбиржа.
Снова понедельник - и снова отличный день. Ожидаемо, но очень быстро мы приблизились к заветному и зловещему 2500.
Вполне возможна новая консолидация.
Но, если вас не оставляет жгучее желание продать всё здесь и сейчас. Вероятно мы вырастим выше..
Подумаем, если нам суждено сломать сопротивления, то чем ?
Можно петь хором про то как #SBERу, не страшен мировой банковский кризис, можно.
Но перекладка или перераспределение 100% неминуемо в какой-то момент произойдет.
А что у нас не так сильно выросло, но занимает весомые доли в индексе.
Да-да тот самый (фу-фу-фу) Газпром.
Металлурги, которые начали восстановление и ранее относительно неплохо откорректировались. #MAGN и #CHMF.
Ряд нефтяных компаний, на фоне восстановления нефти, как вариант #LKOH и #ROSN.
Можно посыпать это смесью девелоперов #LSRG #ETLN , чего уж там #SMLT и #PIKK тоже в деле.
Добавить для вкуса #AFKS.
Тем более все те о ком говорили в субботу ещё нам вполне пригодятся.
Я прекрасно понимаю, что нынешнее сопротивление эта большая зона продаж, но те фишки которые мы с вами отметили, далеко находятся от перекупленного состояния и вполне ещё могут повести за собой !
Наблюдаем, страхуемся, не увлекаемся. Открыть/Комментировать

2023-03-27 10:38:04 Холдинг First Citizens (#FCNCA) выкупит депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (#SVB). Об этом сообщила корпорация страхования вкладов США (FDIC).

К 10 марта общая сумма активов SVB составляла около $167 млрд, депозитов — $119 млрд. First Citizens получит активы стоимостью около $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд. Акции и другие активы на сумму $90 млрд останутся под управлением FDIC.- пишет Комерсантъ .

Новость с одной стороны хорошая, с другой, глобального позитива в банках не прибавляет.
Точно можно сказать одно
#FCNCA сегодня должны быть под давлением.

UPD : А вот начало премаркета наоборот показывает позитивный настрой акционеров First . Странно. По заморским традициям растет тот кого покупают, а падает тот кто тратит на это деньги. Особенно если покупают убыточные активы. О каких-то глобальных дисконтах мы тут не услышали, неужели компания отобрала себе все самые сладкие кусочки ?! Шортить точно не будем, дождемся основную сессию. Открыть/Комментировать

2023-03-27 10:30:54 #AFLT
Птичка завтра рассмотрит вопрос по дивидендам.
А вот будут ли они назначены или нет это другой вопрос . Открыть/Комментировать

2023-03-25 21:35:59 Открыть/Комментировать

2023-03-25 20:32:57 Открыть/Комментировать

2023-03-25 19:20:56 Открыть/Комментировать

2023-03-25 19:19:00 Открыть/Комментировать