Довольный капитал / DCP Investment

2021-11-25 07:18:02 ​​#что_ждем_сегодня

Четверг - 25 ноября

В США выходной из-за празднования Дня благодарения. Торги акциями на NYSE, NASDAQ и СПБ бирже проводиться не будут. Торги на CME фьючерсами на нефть и индексы будут проходить до 21:00 по мск.

Вчера S&P 500 и Nasdaq немного выросли, акции технологических компаний восстановили некоторые недавние потери, а инвесторы переваривали поток экономических данных перед закрытием рынка в праздничные дни.

Инвесторы обратили внимание на новые данные Министерства труда, показывающие, что количество первичных еженедельных обращений за пособием по безработице упало намного больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня с ноября 1969 года, что подчеркивает текущие жесткие условия на рынке труда.

Тем не менее, отдельная печать показывает, что расходы на личное потребление (PCE) в октябре ускорились и вырасли на 5,0%, что является самым быстрым темпом с 1990 года.

«Первоначально рынки были довольны решением FOMC (о повторном назначении председателя ФРС Джерома Пауэлла) в том смысле, что в некоторой степени это было своего рода игрой на преемственность. Но затем доходности начали расти, и многие люди восприняли это как негатив для технологий с большой капитализацией. С одной стороны технологии являются лидером рынка - и ,очевидно, сильный рост прибыли и свободного денежного потока это двигатель для акций США - но если вы верите, что на них будет оказывать давление более высокая доходность, как в них можно в них инвестировать ? Вот такая уловка на для 2022 г.» - Стюарт Кайзер, руководитель отдела исследования производных финансовых инструментов
UBS.

«Акции с более высокой оценкой, не так хорошо работают в условиях повышения процентных ставок и более жестких финансовых условий. Таким образом, работать лучше в тех секторах, которые, возможно, торгуются ближе к их средним оценкам, стремясь к лидерству, например, в финансах и энергетике. Единственное предостережение в том, что когда мы наблюдаем рост числа случаев COVID во всем мире, это, как правило, благоприятствует таким средствам защиты, как технологии. Вот такой парадокс». - Джеффри Кляйнтоп, главный глобальный инвестиционный стратег Чарльз Шваб.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС после резкого отскока во вторник вновь начал выглядеть неуверенно. Продолжить импульс восстановительного роста не получилось и выраженной однонаправленной динамики вчера так и не увидели.

Сейчас стоимость барреля нефти в рублях находится около рекордных отметок на 6150, и странно что подобная конъюнктура не стремится сократить апсайд в нефтяной отрасли. Особенно после публикации сильного отчета от Лукойл . Также для акций российских экспортеров также позитивен тот факт, что российский рубль выглядит относительно слабо на уровне 75.

Сегодня Интер РАО и РусГидро опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 г.

DCP premium - @dcp_private_bot Открыть/Комментировать

2021-11-24 15:55:02 ​​#фавориты
#Evercore

Два интересных фаворита представил Evercore в области накопления энергии .

Ссылаясь на «неоспоримые основы» и сектор, созревший для перемен, Evercore ISI запускает покрытие экосистем хранения энергии, способные решать проблемы прерывистой выработки электроэнергии возобновляемыми источниками.

«Перспективы роста спроса на накопители энергии в следующие три десятилетия обнадеживают, поскольку мир поворачивается к декарбонизации на фоне продолжающегося снижения стоимости батарей», - заявляет компания, глубоко погружаясь в плюсы и минусы «многих форм и вкусов» по местам хранения.

В нем говорится, что хранение является важным фактором перехода благодаря новым технологиям в сочетании с "значительными" попутными ветрами политики.

Сегодня технологии хранения собирают энергию из сети или близлежащей электростанции и передают ее в сеть, когда она позже понадобится. «Несмотря на простоту в теории, сложные правила и схемы компенсации, с которыми в настоящее время борются поставщики аккумуляторов, запрещают полностью использовать технологии в широком спектре приложений», для которых они могут быть развернуты, - заявляет Evercore.

Общий адресный рынок велик и, вероятно, потребует затрат в триллионы до 2050 года, с быстрым ростом поставщиков как аппаратного, так и программного обеспечения для хранения энергии.

Две компании выбрали для извлечения выгоды из мега-темы, и обе были инициированы «Выше рынка»: одна представляет собой «макро» ставку на накопление энергии как тенденцию / концепцию, а другая представляет собой скорее «нишевые» инвестиции в сочетании с быстро растущим отставанием.

Макро-игра - это Fluence Energy (#FLNC), которую он называет "обязательной". Компания представила первую в сети систему хранения энергии от литий-ионных аккумуляторов и с тех пор отработала несколько поколений этой технологии.

Siemens и AES эти обе компании официально учредили Fluence в качестве совместного предприятия для поддержания лидерства на рынке промышленных и коммунальных услуг. Компания быстро выросла до одного из ведущих поставщиков систем хранения, но в последнее время сталкивается с некоторыми конкурентными угрозами и рисками, связанными с цепочкой поставок, правда Evercore утверждает, что лучший способ оценить его - это сосредоточиться на фундаментальных показателях.

Оценка Evercore по Fluence на уровне $47.

Что касается нишевой игры,
Eos Energy Enterprises (#EOSE) тут компания придерживается подхода «более высокий риск - более высокая прибыль».

«Это история роста выручки в среднесрочной перспективе, поскольку компания фокусируется на коммерциализации, а наращивание производственных мощностей должно обеспечить значительную реализацию выручки в период с 2023 по 2025 годы», - заявляет компания.

Технология длительного хранения Eos имеет конкурентные преимущества, «учитывая ее профиль производительности и меньшую подверженность рискам цепочки поставок литий-ионных аккумуляторов».

Исходя из множителя своей оценки по выручки в 2024 году ~в $539 миллионов, компания установила целевую цену в $21, что подразумевает потенциал более 100%. Открыть/Комментировать

2021-11-23 15:59:02 ​​​​#отчеты

Сегодня коллега ,Сергей Григорян, написал хорошую фразу, что есть понятие «хорошие компании» , а есть понятие «хорошие акции» и это не всегда одно и тоже.

На этом канале мы часто разбирали феноменальные отчеты Zoom Video Communications (#ZM) , в которой я ,действительно, не перестаю восхищаться и восторгаться качеством менеджмента, планами, прогнозами , а самое главное достижение поставленных целей.

11 отчетов представила компания со времён выхода на IPO. Все консенсус прогнозы раздавлены в пух и прах. 100% из 100% случаев (и по ESP , и по выручке), компания перелетала планку.

Что и случилось вчера . В моменте акции добавляли 8%+, но вот закончили на -6%.. Сейчас на премаркете акции снижаются около 8%.

Заглянем в прогнозы и отчет

В четвертом квартале она ожидает заработать от 1,06 до 1,07 доллара на акцию, исключая разовые статьи, при выручке в диапазоне от 1,051 до 1,053 миллиарда долларов, что чуть выше прогнозов аналитиков в размере 1,05 миллиарда долларов.

Если Zoom достигнет своих оценок, это приведет к увеличению выручки на 19% по сравнению с тем же периодом год назад.

Но это также будет означать, что продажи будут расти медленнее от одного квартала к другому.

В третьем квартале Zoom сообщила о прибыли в размере 1,11 доллара на акцию по сравнению с 66 центами на акцию год назад, в то время как выручка выросла на 35% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

«Мы уверенно движемся к тому, чтобы стать незаменимой платформой для предприятий, частных лиц и разработчиков, позволяющей подключаться, сотрудничать и создавать гибкий гибридный мир работы», - исполнительный директор Zoom Эрик Юань

В третьем квартале Zoom заявила, что у нее 2 507 клиентов, каждый из которых внес более 100 000 долларов в виде дохода за 12 месяцев, что примерно на 94% больше, чем за тот же квартал прошлого года.

У Zoom около 512 100 клиентов и более 10 сотрудников, что примерно на 18% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

За полный финансовый год Zoom ожидает, что прибыль, исключая единовременные выплаты, составит от 4,84 до 4,85 долларов на акцию, при выручке в диапазоне от 4,079 до 4,081 млрд долларов.

Ранее в этом месяце компания заявила, что начнет показ видеорекламы в своей базовой бесплатной службе конференц-связи.

Также после того, как сделка с Five9 рухнула, Zoom теперь сосредоточивается на новой услуге под названием Zoom Video Engagement Center, которая будет запущена в 2022 году.
Компания оценивает рост выручки и расширение ТАМ в своей последней презентации (на картинке снизу)

В октябре 2020 года цена акций достигала рекордно высокого уровня в $560, поскольку пандемия привела к тому, что компания испытала значительный всплеск спроса.

Несмотря на реакцию нужно вновь отдать должное менеджменту этой компании и тенденциям развития этой «хорошей компании», но ,видимо, данный отчет всё ещё не смог стать переломным моментов для перехода компаний в разряд «хороших акций».

Держите в портфеле #ZM ? Открыть/Комментировать

2021-11-23 09:36:57 ​​#что_ждем_сегодня

Вторник - 23 ноября

Истекают периоды затишья IPO для
HireRight (#HRT),
Udemy (#UDMY),
Entrada Therapeutics (#TRDA),
Sonendo (#SONX),
AirSculpt Technologies (#AIRS),
Aura Biosciences (#AURA) и
Biofrontera (#BFRI). Исследования показывает, что 60% недавних истечений периода затишья привели к однодневному падению акций. Неделю спустя 39% этих акций снизились на двузначные числа.

Четырехдневная выставка мотоциклов в Милане начинается на фоне повышения интереса к электромобилям. Ожидается, что Harley-Davidson (#HOG) будет использовать это мероприятие, чтобы осветить запуск обновленного бренда LiveWire в Европе. Ожидается, что Kawasaki представит свой полностью электрический мотоцикл, а также ожидаются новые электрические предложения от Soriano Motori и стартапа Vmoto. Компания Niu Technologies (#NIU) также сделала большое объявление. В секторе электромобилей Niu Technologies торгуется с одним из самых больших дисконтов по сравнению со средней целевой ценой аналитиков.

На премаркете Organigram Holdings (#OGI) и Genius Sports (#GENI) сообщают о прибыли с торговлей опционами, подразумевающей скачок вверх или вниз на 20%. Обе акции превзошли консенсус-прогноз в последние дни отчетности о прибылях и убытках.

16:00 Best Buy (#BBY) объявление о прибылях и убытках. Некоторые аналитики предупреждают, что в квартальном росте цены уже учтены, и за последние шесть недель акции #BBY выросли на 15%. Услышим ставки руководства в отношении постпандемии на 2022 год и потенциальные препятствия для маржи.

На постмаркете Clearsign Technologies (#CLIR) сообщает о доходах с опционной активностью по акциям, отмеченной как необычно высокой.

С утра явно преобладает негативный фон сулящий сделать вчерашнее безумие продолжением. Падение сопровождалось огромными объемами торгов. Обороты в акциях индекса МосБиржи с учетом вечерней сессии составили 228,3 млрд руб. Это третий результат в истории. Нагнетание вбросов о вторжении в Украину зашкаливает. Отойдя от цифр, хочу сказать что я живу на самой границе трех государств (Украина, Беларусь и Россия.)
Могу заверить , что ни единого танка за последнее время у нас не мелькало, может они конечно лесами пробираются напролом, я не знаю или с парашютов сбрасывают, у военных, конечно, своя тактика, но любые телодвижения в первую очередь замечают люди. Война это страшно, и это не может остаться не замеченным. Также хочется отметить, что нервозность была не только на наших рынках. Крипта и все быстрорастущие акции Америки также резко упали , некоторые снизились аж на 10% и на 20% , несмотря на ровное закрытие индексов. Что-то мне подсказывает что подобные вбросы лишь обоснование и формат давления на акции, возможно кто-то решил устроить черную пятницу чуть ранее запланированного. Но кто, зачем и как всё это закончится мы пока не знаем.


DCP premium - @dcp_private_bot Открыть/Комментировать

2021-11-22 18:30:00 За 14 лет проведённых на фондовом рынке, он многое чего повидал:
"Народное" IPO ВТБ в 2007 по 13.6 коп;
Сбербанк до сплита 113 000р;
"Тихую гавань" 2008 и последующий обвал, крики "шеф, всё пропало" и отскок в 2009 под крики "рост ненастоящий";
"Крымский" провал 2014 и "Нефтяной шок" 2020..
Короче много чего.

Автор канала @trader_book Олег Лукоев - квалифицированный инвестор-трейдер, продолжает торговать и сегодня, а в канале он делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте и с подкастом

Почитать и послушать:
https://t.me/trader_book Открыть/Комментировать

2021-11-22 17:05:44 Джером Пауэлл остается главой ФРС Открыть/Комментировать

2021-11-22 06:58:44 ​​#что_ждем_сегодня

Понедельник - 22 ноября

На прошлой неделе торговля опционами резко возросла на
Bitfarms (#BITF),
IonQ Inc. (#IONQ) и
Lucid Group (#LCID).

Акции, вызывающие большой интерес к WallStreetBets Reddit, включают
Coinbase Global (#COIN) и
PayPal Holdings (#PYPL),

AMC Entertainment (#AMC) являются наиболее цитируемыми акциями на Stocktwits.

Короткие процентные позиции значительно повысились по
Romeo Power (#RMO) и
Wayfair (#W).

Некоторые известные компании из сектора спортивных ставок будут появляться на виртуальной конференции Needham Consumer Tech / E-Commerce. Имена, за которыми стоит следить с интересными новостями, включают
Esports Technologies (#EBET),
DraftKings (#DKNG) и
Penn National Gaming (#PENN). Генеральный директор Esports Technologies Аарон Спич сообщил, что может коснуться планов приобретения, стратегий роста и передовых технологий на встрече.

Истекают периоды затишья IPO на
Globalfoundries (#GFS),
Fluence Energy (#FLNC),
Informatica (#INFA),
Rent the Runway (#RENT),
Solo Brands (#DTC),
Arteris (#AIP),
Augmedix (#AUGX) и
Marpai (#MRAI).
GlobalFoundies может привлечь наибольшее внимание аналитиков после заключения полупроводникового партнерства с Ford (#F).

Периоды блокировки IPO истекают на Flywire (#FLYW) и
Paymentus Holdings (#PAY).
Акции Flywire выросли на 75% по сравнению с ценой IPO, Paymentus выросла более чем на 40%.

Merck (#MRK) планирует провести телеконференцию по НИОКР. Акции Merck росли три из последних четырех дней проведения аналогичного мероприятия.

В 18:00 отчет о продажах вторичного жилья, Bank of America ожидает неутешительных результатов. Компания прогнозирует, что продажи вторичного жилья в октябре упадут до 6,10 млн с 6,29 млн ранее и упадут ниже консенсус-прогноза в 6,20 млн. BofA отмечает, что некоторые потенциальные покупатели временно приостановили поиск жилья, чтобы возобновить его в 2022 году.

На посмаркете Zoom Video (#ZM), Urban Outfitters (#URBN) и Arrowhead (#ARWR) сообщают о доходах с вариантами, предполагающими движение вверх или вниз не менее чем на 9%. В последний раз в день отчетности все три акции упали. Morgan Stanley считает, что на этот раз акции Zoom могут вырасти, если обновленная информация об оттоке компаний из малого и среднего бизнеса окажется лучше, чем ожидалось.

Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:

Avaya Holdings Corp #AVYA 15:00
Spire Inc. #SR 16:00
Niu Technologies #NIU
Cerence Inc. #CRNC 15:00
Kamada Ltd. #KMDA 15:00
Twist Bioscience Corporation #TWST 15:35

Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

Agilent Technologies, Inc. #A 00:05
Keysight Technologies, Inc. #KEYS 00:05
Urban Outfitters, Inc #URBN 00:05
Zoom Video Communications, Inc. #ZM 00:05
Central Garden & Pet Co. #CENT 00:00
IBEX Limited #IBEX 00:05
Afya Limited #AFYA 00:05
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. #ARWR 00:00 и др.


DCP premium - @dcp_private_bot Открыть/Комментировать

2021-11-21 15:05:00 Пока рынки переписывают ATH
Компании которые отъехали от своих максимальных отметок .

#PYPL: -37%
#TWTR: -38%
#SNAP: -38%
#DKNG: -50%
#PINS: -50%
#ROKU: -51%
#PAGS: -51%
#BIDU: -55%
#ZM: -56%
#BABA: -56%
#TDOC: -60%
#CRSP: -61%
#PENN: -61%
#BYND: -67%
#PTON: -71%
#Z: -71%
#LMND: -71%
#SFIX: -73%
#CHGG: -76%
#AI: -77%
#STNE: -79%

Держите что-то из перечисленных ?) Открыть/Комментировать

2021-11-20 17:40:25 ​​По оценкам Wedbush Securities, Apple планирует продать около 40 миллионов iPhone в период между Черной пятницей и Рождеством, что станет рекордным темпом для компании в праздничные дни, несмотря на сохраняющуюся нехватку микросхем, ограничивающую предложение.

Киноиндустрия надеется на большие выходные, Sony (#SONY) выпустит сверхъестественное продолжение «Охотники за привидениями: Загробная жизнь» в кинотеатрах. По прогнозам, фильм принесет от 27 до 28 миллионов долларов в США и Канаде за продленные выходные и до 45 миллионов долларов во всем мире. Прогнозируется, что спортивная драма Warner Bros. (#T) «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли принесет от 8 до 10 миллионов долларов, даже если она будет транслироваться одновременно на HBO Max.

На предстоящей неделе будут отмечены ежегодные собрания Tilray (#TLRY) и StoneCo (#STNE) 22 ноября. В прошлом Tilray подвергалась тщательной проверке на предмет наличия пакетов вознаграждения для руководителей, которые раскрывались во время встреч.

Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
Design Therapeutics #DSGN
Information Services Group #III
Xilinx #XLNX
ADP #ADP
Entegris #ENTG

Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#ZM #DKS #BBY #NIU #XPEV #HPQ #DE #AEO #DLTR #ANF #CRNC #PDO #FUTU #MDT #GPS #TWST #URBN #AVYA #BURL #ADI #JWN #OGI #ZH #DELL #A #CBRL #ADSK #JACK #KMDA #GENI #KEYS #SR #ROAD #SJM #ARWR #TITN #NTNX #AMWD #VMW #PSG #KC #MOV #J


Ждем Всех на DCP premium - @dcp_private_bot Открыть/Комментировать

2021-11-20 17:40:24 #что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

На следующей неделе торговля будет облегчена Днем Благодарения в США, и инвесторам не нужно будет отслеживать множество событий.

Экономический календарь включает обновленную информацию о продажах жилья, товарах длительного пользования, ВВП, а также о тщательно отслеживаемых протоколах FOMC с последнего заседания центрального банка.

В конце недели ожидается начало рекордного роста продаж в период с Черной пятницы до Киберпонедельника.

Два самых интересных отчета о доходах за неделю наверное от Zoom Video (#ZM) и Best Buy (#BBY). Обе компании стремятся заверить инвесторов в том, что они хорошо подготовлены к работе в постпандемической среде.
Аналитики в целом настроены оптимистично по отношению к отчету #ZM. Morgan Stanley считает, что акции Zoom могут вырасти, если обновленная информация об оттоке предприятий малого и среднего бизнеса окажется лучше, чем ожидалось. Оценки JPMorgan предполагают рост примерно на 31% в этом квартале и дальнейшее замедление до 15% роста в первом квартале 2022 года, прежде чем компания выйдет из жестких прошлогодичных сравнений и возобновит ускорение до конца следующего финансового года. «Мы полагаем, что это будет комбинация роста Zoom phone, международного проникновения и внедрения дополнительных возможностей, таких как Zoom Rooms, которые могут стимулировать этот рост. Кроме того, нам будет интересно узнать, какие комментарии поступают от руководства вокруг возможности монетизации бесплатной базы пользователей и внедрения таких решений, как Zoom Events», - сообщает #JPM.
Фирма отмечает, что акции торгуются как средняя SaaS-компания с точки зрения мультипликатора выручки, но напоминает, что Zoom далеко не средняя компания. Zoom Video превышала оценки продаж и прибыли на акцию десять кварталов подряд.

Инвесторы вряд ли позволят акциям электромобилей отдохнуть на следующей неделе, даже несмотря на то, что выходные сокращают торговые часы. Одними из самых крупных компаний, выросших за последнюю неделю, стали
Rivian Automotive (#RIVN),
Canoo (#GOEV),
Lucid Group (#LCID),
Hyzon Motors (#HYZN),
Mullen Automotive (#MULN),
Proterra (#PTRA),
General Motors (#GM) и
Aurora Innovation (#AUR).
Забегая вперед, ожидайте больше спекуляций о планах Apple (#AAPL) по автономным авто и о том, какие акции могут от этого выиграть.
Первыми кандидатами были
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (#TSM),
Aeva Technologies (#AEVA),
Innoviz Technologies (#INVZ) и
Ouster (#OUST).

Период покупок с Черной пятницы до Киберпонедельника в этом году будет выглядеть по-другому: ожидается, что за эти три дня на два миллиона больше людей, чем в прошлом году, сделают покупки, несмотря на то, что розничные продавцы начали свои рекламные акции раньше, чем когда-либо. Национальная федерация розничной торговли США прогнозирует, что праздничные продажи в ноябре и декабре вырастут на 8,5–10,5% до 843,4–859 млрд долларов. Опрос NRF показывает, что одежда занимает первое место в списке покупок, за ней следуют подарочные карты, игрушки, книги / музыка / фильмы / видеоигры и еда / конфеты. Многие торговые центры планируют вернуться к традиционным праздникам с украшениями и впечатлениями, такими как фотографии с Дедом Морозом и станциями упаковки рождественских подарков. Пара интересных историй о Черной пятнице, которые стоит посмотреть, - это отчеты о трафике от таких игроков торговых центров, как
Macy's (#M),
Nordstrom (#JWN) и
Kohl's (#KSS).
В преддверии периода больших покупок Bank of America сообщает, что расходы на одежду в обычных магазинах выросли на 18,6% по сравнению с уровнем до пандемии, наблюдавшимся в 2019 году. Аналитики также обращают внимание на рекламную позицию
Peloton Interactive (#PTON) и
Lululemon (#LULU) со своим продуктом Mirror.
Yeti Holdings (#YETI) - лучший выбор на праздники в Bank of America.

Наконец, будут внимательно отслеживаться ранние тенденции продаж Apple (#AAPL). Открыть/Комментировать