#инвестору_на_заметку #Credit_Suisse Credit Suisse во вт | Довольный капитал / DCP Investment
#инвестору_на_заметку
#Credit_Suisse
Credit Suisse во вторник с головой погрузился в сектор программного обеспечения, охват составил 22 компаний-разработчиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как Microsoft (#MSFT), Oracle (#ORCL) и Adobe (#ADBE).
Компания начала свое новое освещение со ссылкой на заявление Марка Андреессена 2011 года, в котором он сказал: «Программное обеспечение пожирает мир», перефразировав на «Программное обеспечение - это жизнь».
«Большая часть дебатов индустрии программного обеспечения, публично торгуемой или частной, все еще кружится вокруг существующей оценки, в отличие от долгосрочного потенциала создания этой самой оценки».- пишет компания
Выше рынка оценки были вручены
Oracle (#ORCL),
ServiceNow (#NOW),
Splunk (#ORCL),
VMware (#VMW),
Zscaler (#ZS),
Snowflake (#SNOW),
Autodesk (#ADSK),
UiPath (#PATH),
MongoDB (#MDB) и
Confluent (#CFLT),
Microsoft (#MSFT),
Salesforce (#CRM) и
Palo Alto Networks (#PANW).
Нейтральные рейтинги пришли на
Adobe (#ADBE),
Workday (#WDAY),
Zendesk (#ZEN),
Palantir Technologies (#PLTR),
Cloudflare (#NET) и
Zeta Global Holdings (#ZETA) .
Покрытие ниже рынка получили
Check Point Software (#CHKP) и
Teradata (#TDC).
Даже с учетом того, что программное обеспечение уже имеет достаточно «чрезмерное влияние» на фондовом рынке, отрасль «все еще находится на ранних стадиях прорывного и мощного технологического прогресса» - по его словам.
Что касается точечных интересных нюансов на которые стоит обратить внимание , кроме его любимцев #MSFT и #ADBE , которые он не перестает восхвалять , это цена акций Splunk (#SPLK) которая, по мнению Credit , явно не отразила рост основных продуктов компании, и ее переход в облако и расширение в сторону потоковой передачи данных, что, должно увеличивать текущую выручку компании на 25–30% ежегодно.
( В понедельник Splunk сообщил, что генеральный директор Дуг Мерритт уходит в отставку после шести лет работы в компании.)
