​​#Инвестидеи #Wainwright #TFFP TFF Pharmaceuticals (#TFFP) | Довольный капитал / DCP Investment

​​#Инвестидеи #Wainwright #TFFP

TFF Pharmaceuticals (#TFFP)

TFF расшифровывается как Thin Film Freezing, запатентованная технологическая платформа биофармацевтики, на которой она основывает разработку своих инновационных лекарственных препаратов.

Платформа позволяет создавать препараты на основе сухих порошков, которые в настоящее время вводятся перорально, превращая их в ингаляционные препараты.

Среди множества версий доступных лекарств следующего поколения два наиболее продвинутых кандидата готовы пройти промежуточные испытания в среднесрочной перспективе.

Аналитик Wainwright Рам Селвараджу занимающий 3-е место среди аналитиков Уолл-стрит по качественным прогнозам считает, что новые исследования могут стать основным катализатором роста акций.

Одним из кандидатов является TFF VORI, ингаляционная версия вориконазола в виде сухого порошка, предназначенная для лечения инвазивного легочного аспергиллеза (IPA), опасного грибкового заболевания легких, смертность от которого в некоторых группах пациентов может достигать 90%.

Сельвараджу ожидает, что TFF начнет Фазу 2 разработки TFF Vori в 1П21, и ожидает, что основные данные будут получены в середине-конце 2022 года. Это может привести к Фазе 3 также в следующем году или регистрации NDA, «если будет определена основная программа, не требующая FDA ».
Второй прогрессивный кандидат - TFF Tac-Lac, вдыхаемый сухой порошок, содержащий такролимус, разработанный для предотвращения отторжения трансплантата органа.

Программа Фазы 2 может начаться где-то в этом году с возможностью считывания данных в 2022 году. Если данные Фазы 2 окажутся «достаточно эффективными», говорит Сельвараджу, программа Фазы 3 может не потребоваться.

Сельвараджу считает, что компания может запустить как TFF Vori, так и TFF TacLac в 2024 году и очень быстро достичь прибыльности.

Резюмируя свой оптимистичный тезис, аналитик сказал: «Мы убеждены, что всё ещё существует значительный потенциал роста в отношении наиболее продвинутых кандидатов на клиническую стадию, и что возможности компании на ранней стадии разработки и применимость платформы остаются весьма недооцененными».

Соответственно, Сельвараджу оценивает акции #TFFP как «Покупать» вместе с целевой ценой в $31, что с нынешних уровней около 100% прибыльности, если тезис аналитика подтвердится.

Сейчас у TFF есть несколько аналитиков, отслеживающих его прогресс, но все поддерживают его успех. Основываясь на 3 обзорах, акции имеют консенсус-рейтинг «Strong Buy». Средняя целевая цена составляет $28,33 , что предполагает рост примерно на 78% к следующему году.

DCP premium - @dcp_private_bot