2022 год стал рекордным по дивидендам в США Несмотря на турб | 1 000 долларов дивидендами | Авторский блог
2022 год стал рекордным по дивидендам в США
Несмотря на турбулентность на мировых рынках, войны, инфляцию и опасения рецессии, американские компании выплатили рекордные суммы в виде дивидендов за 2022 год.
Несколько фактов об этом:
1) Дивидендные стратегии США принесли очень хорошую прибыль, когда почти все остальные теряли деньги.
В то время как цена S&P 500 снизилась на 19,78% в 2022 году, дивиденды выросли на 10,82% с 60,40 доллара в 2021 году до 66,92 доллара в 2022 году.
2) Это увеличение было выше, чем инфляция.
3) Выплаты компаний S&P 500 растут 13 лет подряд и устанавливают новые рекорды последние 11 лет.
Таким образом, наиболее очевидный способ оставаться в плюсе — это держать дивидендный портфель и забирать прибыль за счёт выплат.
4) Дивиденды стабильнны к кризисам. За последние 80 лет дивиденды США существенно сократились лишь во время глобального финансового краха рынка 2008 года. До этого во время Великой депрессии 1929–1932 и 1936–1937 годов.
Другими словами, дивиденды уменьшаются очень-очень редко. Только когда капитализм стоит на коленях, компании массово сокращают выплаты.
5) Из-за снижения цен в 2022 году дивидендная доходность S&P 500 выросла с 1,27% до 1,74%.
6) Обратный выкуп акций немного снизился, хотя компании по прежнему тратят на него больше чем на дивиденды.
7) С 1926 по 2022 доходы инвесторов в S&P 500 зависили на:
— 32% за счёт дивидендов,
— 68% за счёт изменения цен.
8) Реинвестирование дивидендов приносит главные долгосрочные доходы.
Инвестиция в 1 доллар с 1930 года выросла бы до 197 долларов к средние 2021 года, если бы мы сосредоточились только на заработке от роста цен.
За тот же период инвестиция в 1 доллар с реинвестированием дивидендов принесла бы 6 430 долларов. То есть в 32 раза больше.
И в конце: Дивиденды присуще лидирующим компаниям на рынке. Не все фирмы могут вложить доходы обратно в бизнес с высокой отдачей, поэтому они раздают их нам. И это хорошо, потому что выплата дивидендов работает в интересах акционеров, иначе эти деньги могли быть потрачены впустую на какой-нибудь любимый проект руководства или корпоративные самолёты.
Конечно, не все дивидендные акции одинаковы. Существует способ получать больше дивидендной пользы, чем просто держать S&P 500. Я показываю, как это выглядит на примере портфеля «1000 долларов дивидендам». Так за прошлый год его результат был выше рынка по всем трём ключевым метрикам: Рост цен, Рост выплат и Дивидендная доходность.
#dvdАнализРынка
