Насколько важен дивидендный стаж? Хотелось бы знать заранее, | 1 000 долларов дивидендами | Авторский блог

Насколько важен дивидендный стаж?

Хотелось бы знать заранее, будет ли компания сокращать выплаты при первых признаках неприятностей. Мы не можем заглянуть в будущее, зато способны обернуться в прошлое. Инвесторов должно волновать, как долго компания повышала дивиденды, потому что это подскажет, насколько она способна придерживаться плана и дальше.

Возьмём, к примеру, 2020 год. Пандемия подпортила бизнес, и сотни компаний сократили дивиденды. В списке из 866 позиций c повышением выплат более 5 лет 119 их сократили или полностью отменили. Однако, если мы внимательно посмотрим на историю этих акций, то увидим интересную картину:

Уменьшали выплаты в основном компании, с ростом дивидендов менее 12 лет.

Хотите знать, что произошло за 12 лет до 2020?

Очередной финансовый кризис.

— То есть 20% компаний, сократившие дивиденды во время Великой рецессии 2008 года повторили понижение в период COVID-19.
— А среди компаний с ростом выплат от 12 лет таких было менее 5%. Они, как правило, имеют сильные бизнес-модели и опытную команду управлявших.

Хотя мы не можем быть уверены, что долгая история роста дивидендов гарантирует их выплаты в будущем, высоки шансы, что в тяжёлые времена компании повторят успех и продолжат не только выплачивать, но и увеличивать дивиденды.

Другими словами, информация о компаниях с постоянным ростом выплат приведёт нас к более надёжному потоку пассивного дохода и спокойному сну по ночам.

Я регулярно возвращаюсь к работе со списками «акций, повысивших выплаты в кризис 2008 год», для поиска инвестиционных идей. Поскольку их количество велико, я просматриваю регулярно только те, которые повысили дивиденды в прошлую неделю. Такой подход даёт мне возможность неспешно пересматривать всех в течение года и получать картину о состоянии здоровья компании оперативно в момент очередного повышения. Также, это даёт возможность успеть купить акции, чтобы первым получить подросший дивиденд.

К сожалению, я не нашёл ресурсов, которые показывают недавние повышения среди компаний с ростом выплат более 13 лет. Есть общие списки обо всех изменениях, например, на сайте streetinsider.com, но они просят денег. Поэтому я решил составлять нужные подборки для себя и для вас на регулярной основе.

Я также планирую создать автоматическую загрузку списков у себя на сайте. Но пока этого нет, буду публиковать подборки в ручном режиме на канале каждый четверг.

Итак, первая стопка акций, переживших кризис 2008 и 2020 года и недавно снова увеличивших дивиденды: