Продкорпорация, «дочка» КазАгро, а теперь уже «внучка» Байте | Диванная правда
Продкорпорация, «дочка» КазАгро, а теперь уже «внучка» Байтерека (который на днях получил контроль над всем аграрным нацхолдингом) снова пересмотрела объемы размещения рублевых бондов, вернувшись к первоначальным 7 млрд рублей. Мы за этой эпопеей не без интереса наблюдали последние несколько недель.
О том, что корпорация намерена занять на рынке 7 млрд рублей через выпуск облигаций стало известно еще в ноябре прошлого года. Номинал бумаг составлял 1 тыс. рублей со сроком обращения 5 лет и размером купона от 8% до 9% годовых. Размещаться планировалось на двух биржах – Казахстанской и Московской. В феврале андеррайтеры Halyk Finance (KASE) и ВТБ Капитал (МОЕХ) провели презентацию выпуска для потенциальных инвесторов. В первой половине марта бумаги были включены в списки обеих площадок. Как говорится ничего не предвещало. Но.
17 марта Продкорпорация сообщила о старте сбора заявок на тот же объем 7 млрд рублей
19 марта Интерфакс сообщил, что «дочка» КазАгро сократила объем бондов до ориентира в 5 млрд рублей и доходностью к погашению 9,15% годовых.
На следующий день Продкорпорация снизила объем размещаемых бумаг до 2,45 млрд рублей с доходностью к погашению уже 9,19% годовых.
Последнее снижение объема заявок произошло на фоне выросшей в РФ базовой ставки и, что греха-то таить, на фоне отсутствия какой-либо маркетинговой кампании. А для эмитента, являющегося частью структуры с довольно скандальной репутацией, хороший паблисити перед выходом на биржу, важная составляющая успеха.
Но судя по всему новые хозяева продкорпорации решили этот недуг превратить в подвиг и вернулись к первоначальному объему в 7 млрд рублей, с листингом на 5,25 млрд рублей в Москве и 1,75 млрд рублей на Казахстанской бирже. Мы подозреваем, что подавляющая часть бондов из этого объема уйдет все тому же Байтереку. В общем хотели поиграть в рыночек, а получилось как всегда.@divanakikaty
