​​ Финансовый советник. Кто он? Зачем нужен? В чем выгода раб | 🦄Дорога к Ярду | Денис Финансист

​​ Финансовый советник. Кто он? Зачем нужен? В чем выгода работы с ним?

Привет друзья. Встречаю некое недопонимание касательно деятельности финансовых советников. Сегодня раскрою эту тему.

Финансовый советник - это консультант с практическим опытом в финансах и инвестициях, задача которого вместе с клиентом определить финансовые цели и декомпозировать их на простые шаги, следуя которым клиент достигнет результата быстрее и комфортнее.

Есть два варианта как двигаться к целям:
Разобраться во всем самостоятельно.
Обратиться к финансовому советнику.

Самостоятельное освоение темы - рабочий инструмент, но требует временных затрат

Я даю много бесплатных материалов, освоив которые вы поймете базу и сможете продолжить развитие. Даже сами сможете стать финансовым советником пройдя обучение в ШФС.

Но, если вы цените время - можно обратиться за помощью к финансовому советнику. Тут важно не ошибиться и не попасть к мошеннику или финансовомк агенту, который будет навязывать продукты, выгодные лишь ему, получая за это комиссионные.

Наша команда - это независимые советники у которых нет необходимости навязывать клиенту сомнительные продукты и инструменты. Мы подходим к работе с клиентом не от инструмента, а от цели.

Сотрудничество с нами подразумевает составление личного финансового плана (ЛФП). Это пошаговый алгоритм, который предусматривает:

Определение, оцифровку и контроль достижения финансовых целей;
Учет доходов/расходов;
Распределения активов/пассивов;
Анализ и разбор риск-профиля клиента;
Подбор инвестиционных стратегий под цели и риск-профиль;
Рекомендации - куда, как, сколько и когда инвестировать;
Сопровождение клиента.

Идеальный результат для клиента при работе с финансовым советников:

Составлен личный финансовый план и решены задачи клиента в области управления личными финансами.
Построена и реализуется стратегия по достижению финансовых целей клиента.

Наши клиенты уже неоднократно ощутили преимущества работы по ЛФП. Такой подход с лихвой перекрывает вознаграждение за наши услуги.

Вот лишь небольшой перечень услуг, которые мы оказываем:

Cоставление личного финансового плана
Помощь в корректной постановке цели и правильная декомпозиция их
ведение учета дохода и расходов.
Сопровождение по ЛФП.
Помощь с налогообложением.
Ведение документооборота.
Помощь с страхованием жизни и здоровья.
Вопросы наследования капитала.
Защита от мошенников и пирамид.

И это еще не все….

Сегодня в 20:00 на прямом эфире мы поговорим про личный финансовый план и определим, какую роль финансовый советник играет в грамотном его составлении.

Хоть праздники и закончились, но я не с пустыми руками.

Мы разработали табличку-шаблон финансового плана, которая поможет с достижением ваших целей. Я подарю ее всем желающим, кто придет на эфир.

Не пропустите. Всех жду.