Краудэксперт (Crowdexpert)

2022-03-01 18:43:55 #текущий_портфель

ПОРТФЕЛЬ на 01 марта 22.
ФИНИШ

Уважаемые подписчики!
Хотел бы подвести итог управления портфеля краудинвестиций на протяжении почти полутора лет.

Результаты полностью оправдали ожидания:
Фактическая доходность 15,3% годовых
Отсутствие волатильности по телу инвестиций
Легкость в управлении инвестициями: 2-5 сделок в неделю
Приятное ощущение фактической пользы для реального бизнеса

Почему закрываю портфель?
Все очень просто и прагматично. Ввиду последних событий на фондовом рынке мы увидим отличные возможности покупки отдельных эмитентов ВДО с доходностью 30-50% годовых.

Как квалифицированный инвестор я не могу не воспользоваться сложившейся ситуацией!

Останусь ли я в крауде?
Конечно. Прекрасный инструмент, долю которого я рекомендую в портфеле на уровне 10-30%.

ИТОГИ:

Чистая текущая доходность портфеля = 15,3% годовых

NPL (15+) = 0,24% от портфеля Открыть/Комментировать

2022-02-22 18:19:33 #анализ_заемщика ООО "АЛЬФА ТРЕЙД" (ИНН 9701091549) / Поток Деятельность автомобильного грузового транспорта По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование: Заемщик ведет деятельность около 3.5 лет Микропредприятие, оф. число сотрудников… Открыть/Комментировать

2022-02-21 08:51:05 #анализ_заемщика

ООО "ТД "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" (ИНН 4705055285) / MD-Finance
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
http://rkrgroup.ru/

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
Заемщик ведет деятельность около 10 лет
Малое предприятие, оф. число сотрудников = 57 человек
Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
Участвует в закупках (6219шт), выиграл в 2428шт по основному виду деятельности
Поручитель (бенефициар) – присутствует

Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
Приостановки по р/счету – отсутствуют
Учредитель/директор – является серийным предпринимателем, без «хвостов» в прошлом
Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
Положительный опыт привлечения в краудлендинге – присутствует

Выручка за 2020 = 562 млн
Собственный капитал компании = 73,5 млн
Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 51,7%
Краткосрочная ликвидность ≈ 1,74
Положительная чистая рентабельность ≈ 8,5%
Объем привлекаемого займа значительно менее капитала (0,17х)

Резюме по проекту:
Финансовое состояние компании можно оценить как хорошее
Отсутствие промежуточной отчетности на платформе значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена. В связи с этим приходится понижать потенциальные оценки заемщика.
Присваиваем средний уровень риска (В), включаем в портфель с лимитом 3%
Реинвестируем текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ
≈3 % от портфеля = 55 т.р.
Ставка = 20% годовых от суммы займа,
Срок = 4 мес. Открыть/Комментировать

2022-02-20 13:59:31 #просрочка

Отражаем операции списания займов на графике динамики NPL (15+) и дефолтов Открыть/Комментировать

2022-02-20 13:58:28 #текущий_портфель

ПОРТФЕЛЬ на 20 февраля 22

На платформах сохраняется нехватка качественных заемщиков. Особенно остро избыток средств наблюдается на Потоке и JetLend. В проекты этих платформ просто не поднимается рука инвестировать.

На текущий момент мы списываем еще два проекта в дефолт (2,1% от портфеля). Теперь портфель по-настоящему чист, хоть и произошло резкое падение текущей доходности.

Ср. концентрация на одного заемщика составляет около 1,1% от портфеля на текущей неделе.

Количество займов = 83шт.

Чистая текущая доходность портфеля = 14,9% годовых

NPL (15+) = 0,24% от портфеля

Списан в дефолт заем РЕАЛ на MD-Finance по достижении 180+ дней просрочки (1.2% от портфеля).
Списан в дефолт заем СТРОЙАЛЬЯНС на MF по достижении 180+ дней просрочки (0,9% от портфеля).
______
Чистая текущая доходность портфеля – фактическая доходность портфеля в годовых уже после удержания НДФЛ.

NPL (15+) - отражает долю срочной и просроченной задолженности в портфеле займов, по которым не выполняют Открыть/Комментировать

2022-02-18 09:11:24 #сделка Известный нам заемщик ООО "ГЕЛИОС" (ИНН 9721068202) привлекает средства на Потоке. Текущий заем обслуживается без задержек. Актуализируем показатели по итогам 2020г : Выручка 2020 = 86,9 млн (+29% г/г) Собственный капитал компании = 5,8 млн… Открыть/Комментировать

2022-02-15 17:54:59 #сделка Известный нам заемщик ООО "РУСКАРТОН" (ИНН 2309153662 ) привлекает средства на Потоке. Прошлый заем обслуживался без существенных просрочек. Динамика бизнеса по итогам 2020г положительная: Выручка = 283 млн (+15,9% г/г) Капитал = 12,5 млн… Открыть/Комментировать

2022-02-12 13:53:15 #анализ_заемщика

ООО "ТАНКЕР" (ИНН 6168104650) / Поток
Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
Заемщик ведет деятельность около 3,5 лет
Микропредприятие, оф. число сотрудников = 5 человек
Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
Поручитель (бенефициар) – присутствует

Судебная и исполнительная нагрузка – отсутствует
Приостановки по р/счету – отсутствуют
Учредитель/директор – не является массовым руководителем
Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
Положительный опыт привлечения в краудлендинге – присутствует

Выручка за 2020 = 79,5 млн
Собственный капитал компании = 1 млн
Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 2,9%
Краткосрочная ликвидность ≈ 1,06
Положительная чистая рентабельность ≈ 1,6%
Объем привлекаемого займа сопоставим с капиталом (1х)

Резюме по проекту:
Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
Отсутствие промежуточной отчетности на платформе значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена
Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
Реинвестируем текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ
≈1,5 % от портфеля = 28 т.р.
Ставка = 19% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес. Открыть/Комментировать

2022-02-12 13:45:12 #анализ_заемщика

ООО "ТЕХНОЗИС" (ИНН 1660329851) / Поток
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
https://tehnozis.ru/
https://vmaxrus.ru/

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
Заемщик ведет деятельность около 3 лет
Микропредприятие, оф. число сотрудников = 7 человек
Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
Поручитель (бенефициар) – присутствует

Судебная и исполнительная нагрузка – незначительная
Приостановки по р/счету – отсутствуют
Учредитель/директор – не является массовым руководителем
Платежная дисциплина юридического лица и физических лиц (учредителей) за последние 12 месяцев: количество просроченных статусов до 30 дней - 2, до 60 дней - 0, согласно данным БКИ.
Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
Положительный опыт привлечения в краудлендинге – н/д

Выручка за 2020 = 203,9 млн
Собственный капитал компании = 2,8 млн
Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 5,7%
Краткосрочная ликвидность ≈ 1,07
Положительная чистая рентабельность ≈ 0,9%
Объем привлекаемого займа значительно более капитала (1,74х)

Резюме по проекту:
Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
Отсутствие промежуточной отчетности на платформе значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена
Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
Реинвестируем текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ
≈1,5 % от портфеля = 28 т.р.
Ставка = 22% годовых от суммы займа,
Срок = 12 мес. Открыть/Комментировать

2022-02-12 13:34:45 #анализ_заемщика

ООО "Гефест-2" (ИНН 7708083631) / Поток
Строительство жилых и нежилых зданий

По результатам рассмотрения данной заявки на финансирование:
Заемщик ведет деятельность около 25 лет
Микропредприятие, оф. число сотрудников = 4 человека
Отчисления в фонды и оплата налогов – подтверждены
Участвует в закупках (7шт), выиграл в 2шт по основному виду деятельности
Поручитель (бенефициар) – присутствует

Судебная и исполнительная нагрузка – незначительная
Приостановки по р/счету – отсутствуют
Учредитель/директор – не является массовым руководителем
Имеются лизинговые договоры, без судов по просрочке
Положительный опыт привлечения в краудлендинге – присутствует

Выручка за 2020 = 66,7 млн
Собственный капитал компании = 2,1 млн
Достаточность капитала (собственных средств) ≈ 2,4%
Краткосрочная ликвидность ≈ 1,05
Положительная чистая рентабельность ≈ 0,5%
Объем привлекаемого займа сопоставим с капиталом (0,93х)

Резюме по проекту:
Финансовое состояние компании можно оценить как удовлетворительное
Отсутствие промежуточной отчетности на платформе значительно осложняет и искажает оценку, т.к. ее актуальность утрачена
Присваиваем высокий уровень риска (С), включаем в портфель с лимитом 1,5%
Реинвестируем текущие остатки в данную оферту:

ИНВЕСТИРУЕМ
≈1,5 % от портфеля = 28 т.р.
Ставка = 19% годовых от суммы займа,
Срок = 6 мес. Открыть/Комментировать