Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2021-04-27 20:52:39 #Дайджест за 27 апреля

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,718.82 ₽ ($36.31) +0.40%, БСИП: 2,523.00 ₽ ($33.99) +0.11%, Премия: -7.21%.

IPO (чат)
● Одобрено участие в IPO:
Vaccitech Plc (VACC) – биотехнологический стартап, стоящий за вакциной против Covid-19, совместно разработанной AstraZeneca PLC и Оксфордским университетом. Цель компании Vaccitech – использовать технологию, лежащую в основе вакцины, для разработки методов лечения рака простаты, гепатита B и вируса папилломы человека. Дедлайн: 28.04.21 до 20:00 мск, торги: 30.04.21

Криптовалюты (чат)
Цена на Btcoin продолжает восстанавливаться, достигнув сегодня отметки $55 тыс. В свою очередь, ETH полностью восстановился после падения и имеет самое высокое дневное закрытие за всю историю, что является бычьим сигналом.

Мировые рынки
● Рынки показывают низкую волатильность в преддверии 28 апреля, когда Джо Байден должен будет внести предложения по увеличению налогов для корпораций и физических лиц. Ожидания этого объявления уже привели к коррекции индексов на прошлой неделе. Также в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Рынок не ожидает принятия существенных решений на апрельской встрече, тем не менее интерес представляет риторика руководителя Федрезерва, так как заседание FOMC проходит на фоне публикации сильных макроэкономических данных.
● Также в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается квартальная отчетность. На текущей неделе финансовые результаты представляют «тяжеловесы» индекса S&P 500: Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Facebook и другие. Мы ожидаем сильных отчетных показателей, но реакция инвесторов может быть неодинаковой. Открыть/Комментировать

2021-04-26 21:25:48 #Дайджест за 26 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,708.01 ₽ ($36.14) +0.81%, БСИП: 2,520.20 ₽ ($34.20) -0.76%, Премия: -6.93%.

IPO
● Подошел к концу локап период по IPO Myt Netherlands Parent (MYTE) – плюс 10%.

Мировые рынки
● Оптимизм инвесторов связан в первую очередь с эффектом фискальных стимулов и реализации отложенного потребительского спроса. Эти два фактора обуславливают сильную макростатистику и дают основания для сильных прогнозов топ-менеджмента корпораций на следующий квартал и текущий год.
● Среди рисков мы отмечаем снижение темпов вакцинации в США. Это связано с приостановкой применения препарата Johnson & Johnson, а также с тем, что большинство желающих уже привиты. Вместе с тем 23 апреля американский регулятор, как и ожидалось, разрешил продолжить использование вакцины J&J. От успехов прививочной кампании зависят нормализация функционирования экономики после локдаунов и темпы роста ВВП в 2021 году.
● Фьючерс на S&P 500 консолидируется после ралли накануне. Отчетность компаний по-прежнему в фокусе внимания инвесторов. На эту неделю приходится пик сезона отчетов. Квартальные результаты представят ведущие эмитенты, входящие в индекс S&P 500: Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Facebook и ряд других. В целом, эти релизы, на наш взгляд, будут сильными, но реакция инвесторов на них может быть смешанной. Открыть/Комментировать

2021-04-23 23:08:54 #Дайджест за 23 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,686.04 ₽ ($35.82) +0.02%, БСИП: 2,539.50 ₽ ($33.99) +0.38%, Премия: -5.46%.

IPO
● IPO Rain Therapeutics Inc. (RAIN) – минус 9%, IPO Treace Medical Concepts (TMCI) – плюс 54% в первый день торгов.

Мировые рынки
● Европейские рынки преимущественно находятся в красной зоне, тогда как фьючерс на S&P 500 растет после падения накануне. Отчетность компаний продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов. На текущий момент финансовые результаты опубликовали около 22% эмитентов из индекса S&P 500, причем квартальные отчеты более 86% из них оказались лучше ожиданий. Также в четверг вышли позитивные макроданные по США: число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю на 39 тыс., до 547 тыс., при прогнозируемом уровне — 625 тыс.
● Но ни сильная отчетность компаний, ни позитивная экономическая статистика не смогли остановить распродажи на американском фондовом рынке. Негативная динамика индексов была обусловлена планами президента США по повышению налогов на прирост капитала. По информации Bloomberg, Байден предлагает повысить ставку с 20% до 39,6% для американцев с доходом от $1 млн в год, что может вызвать более существенную коррекцию на рынках, поскольку состоятельные американцы предпочтут зафиксировать прибыль в акциях в текущем году, чтобы заплатить налоги по текущей ставке. Открыть/Комментировать

2021-04-23 00:23:28 #Дайджест за 22 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,685.63 ₽ ($35.60) +0.90%, БСИП: 2,530.00 ₽ ($32.55) +1.00%, Премия: -5.86%. (купить паи)

Freedom Finance
● IPO Zymergen Inc.( ZY) – плюс 21%, IPO KnowBe4, Inc. (KNBE) – плюс 51% в первый день торгов.

Мировые рынки
● Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, нефти и газа и технологий. Открыть/Комментировать

2021-04-21 20:37:02 #Дайджест за 21 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,661.58 ₽ ($34.73) +0.94%, БСИП: 2,505.00 ₽ ($32.43) +0.35%, Премия: -5.81%. (купить паи)

Freedom Finance
● IPO UiPath, Inc. (PATH) – плюс 22%, IPO DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) – плюс 27% в первый день торгов.

Мировые рынки
● Инвесторы все меньше воспринимают COVID-19 как фактор давления на рынок США. Внимание переключается на страны ЕС, в которых динамика заболеваемости COVID-19 демонстрирует замедление. Темпы вакцинации также вызывают надежду на восстановление европейских экономик. При этом глобально коронавирусная инфекция по-прежнему оказывает значительное влияние на макростатистику различных регионов. Открыть/Комментировать

2021-04-20 21:35:45 #Дайджест за 20 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,637.85 ₽ ($34.30) +0.08%, БСИП: 2,496.50 ₽ ($32.52) -0.80%, Премия: -5.34%. (купить паи)

Мировые рынки
● В фокусе внимания инвесторов остаются квартальные отчеты. Компании из индекса S&P 500 преимущественно опережают консенсус-ожидания рынка в части прибыли на 6,9%, что является исторически высоким показателем. Президент Байден и законодатели накануне обсудили возможность менее существенного повышения налоговой ставки на корпоративную прибыль, чем планировалось ранее. Эта возможность может стать краткосрочным драйвером роста широкого рынка. Глобальные тренды по заболеваемости COVID-19 остаются неоднозначными: вчера было выявлено более 657 тыс. заболевших по всему миру, но в центре внимания продолжают оставаться новые штаммы вируса, а также прогресс прививочной кампании в США. Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (European Medicine Agency), вероятнее всего, подтвердит возможность применения вакцины J&J. Открыть/Комментировать

2021-04-19 21:21:11 #Дайджест за 19 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,635.19 ₽ ($34.49) -0.34%, БСИП: 2,516.60 ₽ ($32.95) -2.00%, Премия: -4.48%. (купить паи)

Freedom Finance
● Одобрено участие в IPO:
KnowBe4 (KNBE) – компания разработала ведущую платформу повышения осведомленности о безопасности, позволяющую организациям оценивать, отслеживать и минимизировать текущую угрозу кибербезопасности со стороны атак социальной инженерии. Дедлайн: 20.04.2021, торги: 22.04.2021

Мировые рынки
● Прививочная кампания в США реализуется по намеченному плану, что поддерживает оптимизм инвесторов, однако количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за последнюю неделю достигло пикового уровня с начала пандемии из-за рекордной заболеваемости в Индии. Ситуация с приостановкой использования препарата от J&J также остается в фокусе внимания.
● Ключевым источником волатильности широкого рынка в краткосрочной перспективе является сезон отчетности. Комментарии менеджмента ряда компаний на прошлой неделе укрепили уверенность инвесторов в перспективах быстрого восстановления экономики. По данным FactSet, 81% отчитавшихся компаний (преимущественно банков) в составе S&P 500 продемонстрировали EPS лучше ожиданий.

#Рекомендация канала
Канал с полезной информацией об инвестициях в IPO, аллокациях и Фонде первичных размещений. Периодически выходят видео с разбором последних новостей по фонду. Рекомендую подписаться!
@moneyfromipo Открыть/Комментировать

2021-04-17 00:28:07 #Дайджест за 16 апреля

Фонд первичных размещений
●РСИП: 2,643.71 ₽ ($34.97) +0.25%, БСИП: 2,568.00 ₽ ($33.59) -1.86%, Премия: -2.86%. (купить паи)

Freedom Finance
● Одобрено участие в 2 IPO:
Zymergen Inc (ZY) – занимается синтетической биологией. Торги: 21 апреля.
DoubleVerify Holdings (DV) – разработчик платформы для анализа цифрового медиа.
Торги: 20 апреля.
● IPO Recursion Pharmaceuticals (RXRX) – плюс 73%, IPO Akoya Biosciences (AKYA) – плюс 30% в первый день торгов.
● Видео: Тимур Турлов: про Фридом Финанс, Фонд первичных размещений и будущее рынков. Текстовое резюме.

Мировые рынки
● Рост рынков продолжается на фоне ожиданий сильной отчетности компаний за первый квартал 2021 года и восстановления экономики США благодаря успешному ходу прививочной кампании и, как следствие, снятию карантинных ограничений на горизонте нескольких месяцев.
Котировки также поддержала сильная макростатистика. Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 576 тыс. (при консенсусе — 700 тыс.) по сравнению с 769 тыс. неделей ранее. Розничные продажи выросли на 9,8% м/м, тогда как прогноз предполагал увеличение на 5,8%. Открыть/Комментировать

2021-04-15 22:49:18 #Дайджест за 15 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,637.13 ₽ ($34.54) -0.11%, БСИП: 2,616.80 ₽ ($34.29) -2.85%, Премия: -0.88%. (купить паи)

Freedom Finance
● IPO TSP – минус 3%, IPO APP – минус 21% в первый день торгов.

Мировые рынки
● Вчера стартовал сезон отчетности за первый квартал 2021 года. Первыми свои результаты традиционно опубликовали представители финансового сектора. Как и ожидалось, отчеты банков оказались сильными, что в значительной степени было обусловлено0 увеличением выручки. Особенно заметно на фоне роста спроса на жилье повысились доходы от комиссий по ипотеке. Представители финансового сектора прогнозируют активное увеличение спроса на кредитование благодаря восстановлению мировой экономики в 2021 году. Открыть/Комментировать

2021-04-14 21:16:59 #Дайджест за 14 апреля

Фонд первичных размещений
● РСИП: 2,640.10 ₽ ($34.79) +0.65%, БСИП: 2,662.20 ₽ ($35.02) -0.92%, Премия: +0.85%. (купить паи)

Freedom Finance
● Генеральным директором ИК «Фридом Финанс» назначен Владимир Почекуев.
● Alkami Technology (ALKT) – плюс 45% в первый день торгов.

Мировые рынки
Опубликованные во вторник данные по инфляции оказались хуже ожиданий. Мартовский ИПЦ повысился с 0,4% в феврале до 0,6% м/м при прогнозе 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 2,6%, на 0,1% превзойдя консенсус. ИПЦ без учета продуктов питания и энергетики вырос с февральских 0,1% до 0,34% м/м, притом что ожидался результат 0,2%. Синхронный рост ИПЦ и цен на сырье и материалы сигнализирует о том, что бизнес не намерен снижать рентабельность. Повышение цен способно оказать давление на покупательную способность потребителей. Подтверждение этого инвесторы будут искать в квартальных отчетах в прогнозах рентабельности, которые дадут компании. При этом ФРС по-прежнему намерена игнорировать временные всплески инфляции и сохранять текущие параметры монетарной политики. Открыть/Комментировать