Пять правил инвестирования Джека Швагера Нужно быть готов | Бизнес на госимуществе
Пять правил инвестирования Джека Швагера
Нужно быть готовым к убыткам
«Только любители в этой области боятся понести даже небольшую потерю»
Когда Швагер только начинал заниматься биржевой торговлей, у него было недостаточно средств для этого. Тогда он уговорил брата положить 2 тыс. долл. на брокерский счёт. Инвестициями управлял он сам, и, решившись на рискованную сделку, прогорел
Эта неудача научила трейдера: хочешь рисковать, нужно быть готовым к большим финансовым потерям. Впрочем, и те сделки, что кажутся весьма надёжными, могут привести к убыткам. Биржа — это место, где всегда существует риск. Однако это не должно страшить инвестора, желающего добиться успеха: по мере улучшения торговых навыков он научится эффективно управлять активами
Главное — управление капиталом
«Не существует единого способа, который работал бы непрерывно. Если бы это было так, он всё равно перестал бы работать, потому что все последовали бы ему»
Инвесторы часто сосредотачиваются на определённой стратегии или алгоритме трейдинга. Однако «волшебной таблетки» не существует — каждый, кто вступает в биржевую торговлю, должен выработать свою методику. Она зависит от склонности к риску и выбранных инвестиционных инструментов, имеющихся знаний и навыков
В результате трейдер формирует собственную стратегию управления капиталом, что гораздо более ценно, чем следование чужим советам и прогнозам. При этом методика должна обладать каким-то преимуществом — например, человек отлично разбирается в нефтегазовой промышленности и может на основании своих знаний дать оценку будущему отрасли
«Я считаю, что способность развить сильное преимущество на рынках — это врождённый навык, которым, как и любым другим врождённым навыком, будет обладать только меньшинство населения»
Инвестор должен быть гибким
Ситуация на фондовом рынке меняется ежеминутно, и участнику торгов нужно уметь подстраиваться под неё. Чтобы зарабатывать больше, важно научиться оценивать свои действия с разных точек зрения и при необходимости корректировать стратегию. Умение видеть собственные ошибки и признавать их — неотъемлемое качество успешного трейдера
Иногда план действий приходится менять на полностью противоположный — следует учиться быть гибкими и, если это необходимо, быстро принимать решения. Однако инвестор должен руководствоваться не эмоциями, а аргументированными логическими доводами
Нужно пробовать разные варианты
«Не делайте никаких выводов о системе (или индикаторе) на основании отдельных примеров. Единственный способ определить, имеет ли система какую-либо ценность — протестировать её (без оглядки назад) в течение длительного периода времени для широкого круга рынков»
Чтобы понять логику биржевой системы и движения котировок, необходимо рассматривать ситуацию целиком, а не фрагментарно. Вырывать события из контекста и делать на их основе масштабные выводы неправильно. Швагер считает, что трейдеру нужно уметь тестировать различные варианты собственной инвестиционной стратегии, чтобы сделать выбор в пользу наиболее эффективного
При этом планы, которые хорошо выглядели на бумаге, на практике иногда оказываются совершенно бесполезными. И наоборот — нелогичная стратегия может принести отличную прибыль. Понять, что именно сработает, возможно только при проверке методики в реальных условиях
Начинайте с небольшой суммы
«Если вы успешно торгуете реальными деньгами, постепенно увеличивайте их по мере того, как станете чувствовать себя комфортно»
Швагер считает, что новичкам незачем сразу рисковать крупными суммами. Даже в том случае, если они уверены в выбранной стратегии, и особенно тогда, когда следуют чужому алгоритму торговли. Тестируя разные варианты, инвестор постепенно придёт к пониманию, как ему действовать на фондовом рынке. Обретя комфортное психологическое состояние и став увереннее, можно увеличивать сумму вложений. Но при этом ни на минуту нельзя забывать об управлении рисками
