Шесть правил инвестирования Джима Брейера Сегодня наиболе | Бизнес на госимуществе
Шесть правил инвестирования Джима Брейера
Сегодня наиболее перспективна сфера разработки искусственного интеллекта
«Я никогда не был так уверен в том, что искусственный интеллект поможет компаниям, институтам и отдельным людям совершать экстраординарные вещи на благо человечества»
Джим Брейер считает, что в ближайшие годы мы окажемся свидетелями удивительных открытий в данной отрасли. Приложения, использующие искусственный интеллект, распространятся и их мощности увеличатся. Инвесторы должны обратить особое внимание на пересечение сфер здравоохранения и искусственного интеллекта. Развитие этого направления способно привести к технологическим прорывам, сопоставимым по значимости с изобретением социальных сетей и интернета
У компании должна быть простая идея
«Большинство лучших компаний в Кремниевой долине начинали с очень простой концепции и распространились на соседние сегменты рынка, а также на мировые рынки»
Опираясь на многолетний опыт инвестирования, Брейер пришёл к выводу, что компании необходима максимально доступная концепция. Её основная идея должна способствовать удовлетворению потребностей широкой целевой аудитории. Такое сочетание обеспечивает компании успех. По мере её роста и развития, концепция будет усложняться, а сферы деятельности — расширяться
Не стоит ограничиваться только местными компаниями
«Инновационные отрасли стремительно развиваются. Через пять лет более 50% прибыли венчурного капитала будет приходить с рынков за пределами США, включая Китай, Индию, Бразилию и Австралию»
Инвестиционный фонд Брейера сейчас специализируется на IT-отрасли, поэтому вкладывает деньги не только в американские компании. Согласно прогнозам финансиста, «топ-20 компаний в мире по рыночной капитализации будут в США и Китае, 18 из 20 будут ориентированы на технологии»
Инвестор ищет перспективные стартапы по всему миру. Его интересуют новейшие разработки в сфере интеллектуальных компьютерных программ и облачных сервисов, реализуемые в Китае, Японии и Корее. Он выделяет Индию как страну, чьи стартапы перспективны, хотя до лидирующих позиций ей ещё далеко
Инвестиции должны быть длительными
Джим Брейер вкладывает деньги в новые компании. Длительность его инвестиций составляет от трёх до пяти лет, а иногда достигает 7–10 лет. Финансист убеждён, что только так можно получать наибольшую прибыль. Правительства должны поощрять долгосрочное инвестирование, предоставляя участникам биржевых торгов налоговые льготы: финансовые вливания в перспективные отрасли полезны для национальной экономики
90% IT-компаний уйдут с рынка, останутся только лучшие из них
В своих интервью Брейер рассказывает о том, что период бурного развития сферы искусственного интеллекта похож на время расцвета социальных сетей, которые полностью изменили цифровое пространство и жизнь людей. Нечто подобное происходит и сейчас: сам он вкладывает деньги преимущественно в IT-компании
По мнению финансиста, на рынке останется десятая часть всех компаний данного направления. Причина этого — завышенная оценка стартапов и недальновидность некоторых крупных инвесторов. Подобно тому, как в 2000 г. произошёл крах доткомов, в будущем возможно массовое разорение IT-компаний. Это пойдёт только на пользу экономике — уцелеют сильнейшие участники рынка, ведущие действительно важные инновационные разработки
Успех компании зависит от суждений инвесторов и интуиции рынка, но в большей степени — от удачи
«В каждой сделке, которую я могу себе представить, есть тёмный день, когда члены правления сидят за столом и просто удивляются, как мы можем выбраться из той ямы, в которой оказались»
Джим Брейер признаётся, что в его работе случаются моменты, когда он сам не понимает, что конкретно способно помочь компании выйти из кризиса. Тогда именно удача становится определяющим фактором: от неё может зависеть перспективность вложений. Готовясь к сделке, не стоит забывать о базовых вещах — фундаментальном анализе, оценке перспектив компании и отрасли в целом
