ЧЕРКАСОВ. Заметки, новости, идеи💡

2021-11-17 14:55:15 Безопасные способы борьбы с инфляцией

Акции, золото и специализированные ETF вроде бы борются с инфляцией, но идеальной защиты от неё не найдено. Это прискорбно, поскольку инфляция в России резко ускорилось, и теперь мы вынуждены искать инструменты, которые будут её обгонять.

Акции
За последние 200 лет акции принесли самый высокий реальный доход по сравнению с любым крупным активом. Поэтому многие считают акции хорошим средством защиты от инфляции. Тем не менее, в краткосрочной перспективе они дают обратную корреляцию с инфляцией — падают, когда инфляция разгоняется, и наоборот.

Золото
Золото не намного лучше акций, несмотря на его репутацию идеального средства защиты от инфляции. С одной стороны, его краткосрочная корреляция с инфляцией интереснее, чем у акций, но отчасти.

Коэффициент корреляции между ежемесячными изменениями в цене золотых слитков и индексом потребительских цен (ИПЦ) составляет всего 0,12 с 1970 года по сравнению с минус 0,06 для S&P 500. Если бы золото было идеально коррелировало с инфляцией, этот коэффициент был бы 1,0.

С другой стороны, золото в долгосрочной перспективе не приносит реальной прибыли, как акции: за последние 50 лет общая годовая доходность S&P 500 была на три процентных пункта выше, чем у золота. Другими словами, золото лучше справляется с одной из двух целей идеального хеджирования инфляции, а с другой — хуже.

ETF
По поводу ETF нет единого мнения, поскольку большую часть их истории они существовали в условиях низкой инфляции. Как они будут работать, в новых реалиях, неизвестно.

Вывод
Вам необходимо решить, какая из двух целей наиболее важна для вас — кратко- или долгосрочная. И только потом найти инструмент с наименьшим риском, который соответствует вашей цели. Открыть/Комментировать

2021-11-17 10:28:42 2 места в стратегии IPO. Приём заявок открыт! Следующий приём заявок будет возможен только в конце года.

-Вход от 10 000$
-Оформляем договор
-Страхуем 70% вашего депозита
-Ориентировочная доходность 30% годовых в валюте (Итоги прошлых лет сильно выше)
-Возможность реинвестировать капитал

Стратегия сочетает в себе высокую доходность, страхование 70% тела инвестиций, низкие комиссии!

Если вам интересно данное предложение, срочно напишите мне @cherkasov_v Открыть/Комментировать

2021-11-16 13:32:47 ​​Rivian оценила свои акции в 78 долларов перед IPO, рассчитывая привлечь колоссальные 11,9 миллиардов долларов Это, господа, значительно превышает ожидаемый диапазон цен. Компания планирует продать 153 миллиона акций и собрать 11,9 миллиарда долларов —… Открыть/Комментировать

2021-11-15 14:13:42 ​​Сезон новогодних отпусков обещает быть тяжелым для многих технологических компаний. И вот что нужно знать инвесторам, прежде чем добавлять техи в списки пожеланий для Деда Мороза)

Как правило, декабрьский квартал — самый крупный квартал года для многих компаний. Он отметится медленным ростом и, возможно, разочарованиями для многих компаний в области потребительских технологий.

Также мы посмотрим, у каких компаний есть силы, чтобы справиться с проблемами в цепочке поставок, и почему продажа технологий предприятиям, а не только потребителям, всегда полезна.

Неутешительные прогнозы по Peloton Interactive Inc. PTON, Amazon.com Inc. AMZN и Apple Inc. указывают на то, что пандемический бум для многих потребителей может закончиться.

Даже если спрос по-прежнему высок, есть постоянные ограничения в цепочках поставок. И они повлияют на сезонный спрос.

Однако не стоит слишком пугаться. В случае с тем же Apple гигант по-прежнему не дал прогнозы по выручке после того, как нехватка компонентов привела к дефициту выручки в размере 6 миллиардов долларов в сентябрьском квартале. Однако купертиновцы предупредили, что нехватка компонентов будет посерьезнее в декабрьском квартале.

Но мы помним, что спрос на продукты Apple, особенно на новый iPhone 13, никуда не денется. Тем более что сети 5G становятся все более распространенными. Об этом писал вчера.

Текущий экономический сдвиг заключается в том, чтобы найти «убежище» в компаниях, которые диверсифицировались в B2B и ПО.

Я советую вам следить за долгосрочными перспективами и не зацикливаться на компаниях, спрос на которые может радикально измениться в зависимости от текущей турбулентности. Открыть/Комментировать

2021-11-14 20:10:58 ​​4 компании, которые дадут плюсы во время бума 5G технологий

Господа, по оценкам Bank of America, цикл развертывания беспроводной сети 5G УЖЕ составляет менее трех лет, а модернизация беспроводной сети. Решил собрать для вас 4 лучшие акции, которые выиграют с развитием 5G.

Marvell Technology Inc. — $MRVL

Компания, которая предоставляет решения для хранения данных, связи и потребительских рынков. С кино не связаны)

У ребят хорошие возможности для обеспечения как минимум 15% роста годовой выручки и 25% годовой прибыли за акцию до 2024 года. Bank of America ставит вердикт «покупать».

Analog Devices Inc. — $ADI

Analog Devices производит интегральные схемы, используемые в приложениях для обработки сигналов. Компания должна получить долю рынка RAN у Китая по мере развертывания 5G. Прогнозируется долгосрочный годовой объем продаж в размере 10 миллиардов долларов. Также ожидаем, что избыточный денежный поток будет возвращён инвесторам в виде дивидендов.

Qualcomm Inc. — $QCOM

Qualcomm — полупроводниковая компания, которая специализируется на беспроводном широкополосном доступе и является лидером рынка по производству модемов 5G.

Впечатляющий рост выручки Qualcomm в области радиочастот (RF) на 114% за последний квартал был обусловлен развертыванием 5G и миллиметровых волн. В 2022 году обе тенденции будут ускоряться. Увеличение доходов Qualcomm от автомобильных микросхем и Интернета вещей также был значительным. Это два источника роста, которые устойчивы в долгосрочной перспективе.

Broadcom Inc. — $AVGO

Broadcom - один из крупнейших в мире поставщиков аналоговых полупроводниковых устройств. Broadcom — лучший выбор акций 5G, потому что компания имеет серьёзный вклад в развитие этой инфраструктуры.

Впечатляющая валовая прибыль в 75% и прогнозируемый свободный денежный поток в размере 13,77 млрд долларов в 2021 году делают компанию одной из крупнейших дойных коров в сфере технологий.

Итого имеем «Best 5G stocks to buy in 2021»

- Marvell Technology Inc. (MRVL)
- Analog Devices Inc. (ADI)
- Qualcomm Inc. (QCOM)
- Broadcom Inc. (AVGO)

Рекомендацией к покупке не является. Просто размышления в телеграм-канале) Открыть/Комментировать

2021-11-14 12:23:43 ​​Итоги переговоров по климату в Глазго: будет ли обеспечена исковая сила сделки и насколько перспективны вклады в зелёную энергетику?

В прошлом году страны объявили о целой серии обещаний о нулевых выбросах. Соединенные Штаты обещали обеспечить чистый ноль к 2050 году, Китай и Саудовская Аравия - к 2060 году, а Индия - к 2070 году. Многие другие страны представили официальные обещания по сокращению выбросов уже в этом десятилетии.

Казалось бы. Идёт тренд на озеленение энергетики и пора нести свои кровные в эту сферу? Но вопрос — являются ли эти цели юридически обязательными, решает каждая страна.

Международные договоры, не грозят санкциями, а вместо этого полагаются на политические игры и тактику давления.

Некоторые эксперты говорят, что на переговорах нужно юридически требовать обязательного сокращения выбросов, учитывая, что десятилетия климатических саммитов ООН и добровольных обязательств не смогли остановить рост выбросов.

Я не думаю, что мы добьемся значительного прогресса, если не будут введены юридически обязательные ограничения на выбросы, которые будут наложены на развивающиеся и развитые страны.

Нет никакого международного или наднационального органа, который заставит правительства мира делать то, что они не хотят делать. А энергетический кризис в Европе только показывает на ущербное состояние зелёной энергетики. Открыть/Комментировать

2021-11-12 19:34:55 ​​Тревожный звоночек из ФРС для любителей индексов

Фондовый рынок во время пандемии достиг рекордных максимумов. Индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average, и Nasdaq Composite, закрылись в понедельник на новых пиках.

И вот такая любопытная новость для желающих закотлетить сиплого.

«ФРС сократит ежемесячные покупки казначейских облигаций США на 120 миллиардов долларов на 10 миллиардов долларов в месяц и на 5 миллиардов долларов в месяц для ценных бумаг с ипотечным покрытием, сигнализируя о своем намерении оставить процентные ставки практически неизменными до июня».

Что это, как не продолжение накачки пузыря?

Мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы и резкий рост инфляции оставили инвесторам отрицательные процентные ставки, которые буквально являются топливом для пузырей.

В общем, держателям индексов стоит обеспокоиться тем, что политика ФРС оторвана от фундаментальных показателей.

Как следует из отчета Morgan Stanley Wealth Management, разница между ставкой федерального фонда и индексом потребительских цен, который измеряет инфляцию, является самой большой за последние 60 лет (см. картинку ниже).

Чтобы вы понимали, господа, отрицательные ставки поддерживают долгосрочные активы, ориентированные на рост, но способствуют возникновению пузырей и неправильному распределению капитала.

А что бывает с пузырями, мы прекрасно помним по доткомам и ипотечному кризису в США.

Будьте осторожны и приятных выходных) Открыть/Комментировать

2021-11-11 22:19:37 ​​Всё-таки продал

Согласно финансовой отчетности, опубликованной в среду вечером, генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции Tesla на сумму почти 5 миллиардов долларов. Однако, ему по-прежнему принадлежит 166 миллионов акций.А проданы акции для выполнения налоговых обязательств, связанных с исполнением опционов.

Перед тем, как Маск обнародовал свой план, он попросил своих 62,5 млн подписчиков в Твиттере проголосовать в неофициальном опросе: продавать или нет.

После опроса в Twitter, акции Tesla упали более чем на 15% в понедельник и вторник, а затем выросли более чем на 4% в среду. Однако, в четверг акции слегка отскочили.

В итоге его траст продал более 3,5 миллионов акций на сумму более 3,88 миллиарда долларов. Эти транзакции не были помечены как 10b5, что означало, что они не были запланированными продажами.

Лично я был против этой сделки. Такие люди, как Илон Маск и Джефф Безос, меняют жизни целого мира, и многие инвесторы хотят, чтобы они контролировали свои компании, пока у них есть энергия и амбиции для развития бизнеса.

Ну а в целом, неплохой шанс зайти в $TSLA чуть дешевле, чем обычно. Это просто мои мысли, а не инвестиционная рекомендация Открыть/Комментировать

2021-11-10 18:00:56 ​​Может ли Биткойн улететь до 150 000 долларов? Спойлер: может, но есть загвоздки

Я думаю, что биткойн давно должен быть частью портфеля среднестатистического инвестора, но небольшой его частью.

Есть неподтверждённые мнения, что не будет сопротивления примерно до 125.000 - 150.000 долларов. Нет явных причин, почему он не достигнет цели. И вот, почему.

Apple изучает криптотехнологии, майнинг в США растет в результате запретов в Китае и расширения метавселенной Цукерберга. Для роста BTC есть несколько катализаторов роста, несмотря на его удивительную волатильность.

Но есть и угрозы.

По мере того, как экономика отрастает, рано или поздно ФРС США отступит от безудержной печати доллара, сократив ликвидность на рынках и потенциально задушив криптовалюту.

А когда дело дойдёт до регулирования «неофициальных криптовалют», преимущество могут получить цифровые валюты центральных банков.

В общем и целом, крипта — это одна большая неизвестность. В ней может быть много больших победителей и проигравших. Поэтому котлетить в BTC крайне не рекомендую, но на 5-7% от депозита держать нужно. Открыть/Комментировать

2021-11-10 16:55:00 ​​Rivian оценила свои акции в 78 долларов перед IPO, рассчитывая привлечь колоссальные 11,9 миллиардов долларов

Это, господа, значительно превышает ожидаемый диапазон цен.

Компания планирует продать 153 миллиона акций и собрать 11,9 миллиарда долларов — по данным Bloomberg News. Так мы получаем крупнейшее IPO года и шестое по величине IPO на бирже США.

На прошлой неделе компания из Калифорнии увеличила свой предполагаемый ценовой диапазон до 72–74 долларов с первоначальных 57–62 долларов за акцию. Ожидаем, что сегодня торги Rivian начнутся на Nasdaq под тикером RIVN RIVN.

Amazon.com Inc. и Ford Motor Co. активно поддерживают это IPO. Только от них производитель электромобилей привлек 10,5 млрд долларов с 2019 года после нескольких инвестиционных раундов.

Помимо электрического пикапа и электрического внедорожника, Rivian планирует производить для Amazon электрические грузовые автофургоны и создать собственную сеть станций зарядки. Выглядит многообещающе.

Андеррайтеры IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Открыть/Комментировать