Трейдер и точка

2021-10-24 18:42:49 Открыть/Комментировать

2021-10-24 18:41:58 Подборка книг на тему инвестиций, трейдинга и управлением личным капиталом от Денежный поток!
#полезно

Друзья, ваш доход и уровень жизни напрямую зависит от тех знаний, которыми вы владеете!

Человек может прочитать 1000 художественных книг, но так и оставаться с низким уровнем дохода.
А может прочитать 10-15 книг и вырасти финансово в несколько раз.
Почему так?

Всё дело в том, что далеко не все книги чему-то учат и обучают.
Если вы хотите расти личностно и финансово - придется читать не «Анну Каренину», а биографии и труды людей, которые добились значительных результатов в какой-либо сфере.

Сохраняйте эту подборку себе и оправляйте друзьям.
Проводите время с пользой и инвестируйте в свое будущее Открыть/Комментировать

2021-10-24 15:30:21 Продолжение

Московская биржа ( $MOEX)

В кризисные моменты на рынках возрастает волатильность, а это приводит к увеличению объемов торгов и, как следствие, к росту комиссионных доходов биржи.
Коэффициент бета для акций Московской биржи составляет 0,9.

Если Бета равна единице, это значит, что акция колеблется вместе с рынком и ее риск эквивалентен общерыночному. Значение беты больше единицы говорит о повышенном риске, меньше единицы — о пониженном.

Весной 2020 года акции в моменте снижались более чем на 20% вместе с рынком, однако отыграли свое падение уже примерно через месяц. По результатам 2 квартала 2020 года выручка и чистая прибыль компании выросли примерно на 8,5%.

Вывод по всем постам ниже: никакие акции не застрахованы от падения котировок в кризис. Однако на финансовые показатели влияние оказывают несколько факторов. Поэтому, если вы планируете пройти через кризис с портфелем российских акций, то упор следует сделать на отдельные компании, поэтому лучше почитать все посты ниже Открыть/Комментировать

2021-10-24 15:00:12 Продолжение

Сургутнефтегаз ( $SNGSP)
Исключение из нефтегазового сектора. Его акции имеют свойство расти во время девальвации рубля по отношению к доллару.

Все дело в огромном накопленном валютном резерве на счетах компании, который переоценивается по курсу в конце года.
Согласно дивидендной политике компании, на прив. акции направляется 10% прибыли по РСБУ.

В 2020 году прибыль (SNGS) выросла на 694%, что позволило получить дивидендную доходность в 14% даже на пике стоимости акции в 48 ₽.

С данными акциями стоит быть осторожнее, ведь при укреплении ₽ валютный резерв будет переоцениваться уже в другую сторону, и дивиденды станут незначительными. Получается конструкция, напоминающая опцион на ослабление ₽: дающая высокую дивидендную доходность при осуществлении события и незначительную доходность в остальных случаях.


Коэффициент бета для привилегированных акций Сургутнефтегаза составляет 0,89.

Значение беты меньше единицы — говорито пониженном. Открыть/Комментировать

2021-10-24 14:30:21 Продолжение

Телекоммуникационные компании

Во время кризиса 2020 года российские компании этого профиля не только не пострадали, но даже улучшили свои финансовые показатели. Например, у МТС ( $MTSS) выручка по итогам 2020 года выросла на 4%, а чистая прибыль на 13%. У Ростелекома ( $RTKM) ( $RTKMP) выручка +19%, чистая прибыль +15,5%.

В современном мире сложно представить ситуацию, в которой люди бы отказались от услуг сотовой связи или надежного подключения к интернету. А пользоваться цифровыми сервисами во время самоизоляции люди стали только больше.

Однако в момент паники акции телекоммуникационных компаний падали вместе с остальным рынком: МТС на 22% в моменте, Ростелеком на 28%. Именно в этот момент они предоставляли хорошую возможность для долгосрочных покупок.

Коэффициент бета для МТС составляет 0,77. Для привилегированных акций Ростелекома 0,48.

Значение беты больше единицы говорит о повышенном риске, меньше единицы — о пониженном. Открыть/Комментировать

2021-10-24 14:00:23 Продолжение

Электроэнергетика
Из данного сектора возьмём, в первую очередь, электросетевые компании, доходы которых слабо зависят от рыночного цикла и ситуации в экономике. Передача электроэнергии по сетям не останавливается в любом случае. Однако нужно проявлять осторожность при инвестициях в данный сектор, ведь в нем достаточно много финансово слабых или непрозрачных компаний, которые показывают стабильно низкие показатели и во время роста экономики.

Из электросетевых компаний можно выделить привилегированные акции Ленэнерго ( $LSNG) ( $LSNGP) и акции ФСК ЕЭС ( $FEES).

В 2020 году акции падали вместе со всем рынком: Ленэнерго примерно на 20%, ФСК ЕЭС на 38%. Но потери выручки во 2 квартале 2020 были не такие значительные: -5,5% у Ленэнерго и -2,5% у ФСК. Уже в следующих кварталах показатели восстановились.

Коэффициент бета для привилегированных акций Ленэнерго составляет 0,92. Для акций ФСК ЕЭС 1,05.

Значение беты больше единицы говорит о повышенном риске, меньше единицы — о пониженном. Открыть/Комментировать

2021-10-24 13:30:13 Продолжение поста

Ритейл
Данный сектор достаточно неоднороден. Не все акции его компаний могут выполнять защитную роль.
Это зависит, в первую очередь, от двух факторов:

1. Категория товаров, которую продает данный ритейлер. Чем она ближе к товарам первой необходимости, тем лучше.
2. Ценовой сегмент. Чем дешевле товары, тем надёжнее акции.

Эффект данных факторов хорошо заметен в фазе падения реальных доходов населения.
С учётом этого, из данного сектора можно выделить компанию Магнит, которая соответствует таким условиям. Мы уже видели, как Акции пробивали свои хаи.

А финансовые показатели за 20 год оказались рекордными.
Кризис и самоизоляция только сыграли на руку доходам компании.

Коэффициент бета для акций Магнита составляет 0,64 -Это значит, что динамика акции коррелирует с динамикой фондового индекса. Т.е , акция движется в одном направлении со всем рынком. Фондовый индекс растет=> акция тоже. Но также акция менее чувствительно реагирует на движения рынка в целом. Открыть/Комментировать

2021-10-24 12:44:39 Совсем недавно ЦБ подняли процентную ставку, однако удивлению нет предела, потому что произошло это на целых 0,75 п.

Если поднять архивы, то можно вспомнить, что увеличение ставки началось в 2020г. с 4.25 и на данный момент составляет 7.5 пункта.
Рекорда за последние годы ставка достигала в конце 2014 года, когда составляла 17%, ну, ничего, не за горами и эти значения

Инфляция, естественно, продолжает ускоряться и регуляторы пытаются бороться.
Но кто сможет быть защитным активом в данной ситуации?

Банки
Им выгодно, если ставка ЦБ растёт, можно давать ипотеки и кредиты более выгодные в свою сторону.
Отсюда следует обратить внимание на весь сектор включая не только наши банки( $SBER, $VTBR), на которые, мы уже давали свои прогнозы недавно, но и зарубежные

По ТА:
Здесь получается ещё более заманчивая картинка, банки формируют паттерны продолжения тренда »Прямоугольник», «Восходящий треугольник», в среднесрочной перспективе можно ждать хороший рост более 15% - 20% Открыть/Комментировать

2021-10-23 17:51:06 Открыть/Комментировать

2021-10-20 17:10:02 Покупка IRobot
Тикер: $IRBT

Цена входа: 84,8$
Цель для отскока: 98$
Цель для среднесрока: 109$
Цель долгосрочная: 140 $
Потенциальная доходность на сделку: до 64%
Обьем на сделку: до 1-2% от портфеля.

Данную акцию лучше брать на среднесрок.
Для краткосрока и спекуляций рекомендуем выставить стоп-лосс на 80,6$

Уровень риска: средний

Данная компания имеет сильный фундаментал: обслуживает клиентов из частного сектора, а также имеет заказы от госсектора.
Эту акцию можно смело держать на среднесрок и докупать на просадках.
Компания не имеет долгов и постоянно наращивает выручку и прибыль.
Автоматизация всех процессов долгосрочно будет также играть на пользу.

По мультипликаторам компания оценивается ниже рынка: P/E ~21 , P/S ~1,4 - что недорого для IT компании.

По техническому анализу в акции намечается первые признаки на разворот.
Акция пробила вверх 20 и 50 - дневные скользящие средние и теперь ожидаем скорый импульс до 98$, где находится 200 - дневная скользящая. Открыть/Комментировать