Bugs Bunny investor

2022-08-17 15:43:49 В период повышенной волатильности на рынках многие долгосрочные инвесторы ищут спокойную бухту без резких просадок и взлётов. И такая гавань есть — сектор потребительских товаров первой необходимости.
 
Что это за сектор?
Потребительские товары первой необходимости (consumer staples) — такая категория продуктов, от которых потребители не могут отказаться, независимо от финансовой ситуации. Всего к этой категории относят 6 отраслей:
продукты питания;
товары для дома;
напитки, включая алкоголь;
предметы личной гигиены;
табак;
ритейлеры, которые продают всё вышеперечисленное.
Таким образом, становится понятно, что сектор товаров первой необходимости — нецикличный, то есть котировки компаний не так сильно снижаются на фоне общего падения экономики и не так сильно увеличиваются с её восстановлением.
На это есть несколько причин:
Во-первых, что бы ни случилось в экономике, люди не перестанут потреблять пищу и следить за собой. Конечно, потребитель может купить товар меньшего качества, но потреблять он не перестанет.
Во-вторых, товары первой необходимости имеют некоторый стабильный уровень потребления, независимо от их цены. Например, если человеку нужна одна упаковка шампуня на месяц, и он покупал её за 400 рублей, то рост цены до 420 рублей в следующем месяце не приведет к снижению уровня потребления — человек так и будет, следуя привычке, покупать 1 упаковку шампуня в месяц.
Consumer Staples — защита в случае обвала рынка
Поддерживаемые постоянным спросом на свою продукцию, компании по производству потребительских товаров первой необходимости получают стабильную прибыль даже в периоды рецессии. На медвежьих рынках, то есть в период рецессии, акции таких компаний снижаются гораздо меньше, чем акции из других секторов. Спрос на некоторые продукты — еду, алкоголь и табак — иногда даже увеличивается во время экономических спадов, так как потребители отказываются от походов в рестораны.
Это отлично видно на графике ниже — сектор потребительских товаров первой необходимости значительно превосходил индекс S&P 500.

Однако, в то же самое время, при буме рынков сектор потребительских товаров первой необходимости растёт куда менее интенсивно, чем остальной рынок. Именно стабильная потребительская корзина избавляет сектор от высокой волатильности, то есть сдерживает как падение, так и рост. Открыть/Комментировать

2022-08-14 08:35:49 Открыть/Комментировать

2022-08-13 16:47:43 Покупки 2023 Soros Fund Managment Джорджа Сороса
Soros Fund Managment — частная американская инвестиционная компания. Ранее имела структуру хедж-фонда. Основана Джорджем Соросом в 1970 г. В настоящий момент CIO фонда является одна из молодых звезд современных финансов Дон Фицпатрик.

Что покупал и продавал

Фонд нарастил позиции в 31 активах. Самые крупные доли в портфеле были увеличены в бумагах Cerner (CERN), Alphabet (GOOGL) и MGM Growth Properties (MGP). Кроме того, Soros Fund нарастил количество put-опционов на индекс S&P 500 и NASDAQ на 169% и 40% соответственно. Ставка на снижение широкого рынка оправдалась — с начала года оба индекса продемонстрировали значительное снижение.

Soros Fund приобрел 53 новых актива. Самыми крупными покупками по результатам отчета стали акции разработчика видеоигр Zynga (ZNGA), облачного сервиса Freshworks (FRSH) и производителя электромобилей Lucid (LCID).

Также были приобретены call-опционы на бумаги Rivian на общую стоимость около $300 млн, в дополнение к уже имеющейся позиции из акции производителя электропикапов на сумму в почти $1 млрд. Итого на активы, связанные с Rivian, теперь приходится примерно 20% от общего портфеля фонда. Команда Soros Fund, видимо, уверена в успехе компании, несмотря на сильное снижение котировок в последние месяцы.

Фонд также поставил на коррекцию энергетического сектора, приобретя put-опционы на секторальный EFT Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

Уменьшены позиции в 24 активах. Фонд сократил на 17% вложения в Liberty Broadband (LBRDK), на 16% — в D.R. Horton (DHI) и на 33% — в Aramark (ARMR).

Фонд вышел из 59 активов, полностью продав крупные доли бумаг IHS Markit (INFO) после слияния последних с S&P 500; Nuance Communications (NUAN) и Activision Blizzard (ATVI) после покупки со стороны Microsoft. Открыть/Комментировать

2022-08-10 13:29:27 Как заработать на технологии LIDAR для беспилотных автомобилей.
Что это такое
LIDAR (light detection and ranging) — технология, которая использует импульсные лазерные лучи для сканирования окружающей среды и создания высокоточных 3D-карт. Беспилотный транспорт должен быть оснащен лазерными датчиками восприятия света, чтобы «видеть» вокруг себя объекты: дорогу, дорожные знаки, пешеходов, велосипеды. Технология действует как «глаза» беспилотного автомобиля.

Перспективы технологии
- Согласно данным ReportLinker, в период 2021–2028 гг. ожидается среднегодовой темп роста рынка LIDAR на 22,5%.
- Приближающаяся эра беспилотных авто должна привести к продажам миллионов датчиков LIDAR. Однако на развитие рынка потребуются годы. Разработчики технологии нацелены на массовое производство автомобильных систем в период 2024–2025 гг. Однако потребность в промышленных масштабах может сместиться в сторону 2030 г.
В ближайшее время в автомобильной индустрии есть риски низких объемов производства. Ожидания в отношении объемов и выручки, генерируемой лидаром в автомобилестроении, слишком высоки.
- Помимо авто, есть другие рынки. Например, неавтомобильные ПО для лидарных систем должны помочь в масштабировании производства и снижении цены технологии. Оно включает в себя промышленных и коммерческих роботов. Также они используются в системе умных городов для управления дорожным движением и обеспечением безопасности пешеходов.

Разработчики технологии LIDAR
Помимо производства лидаров для автомобилей и использования технологий в других отраслях, эти компании объединяет то, что все они убыточны. Различие — в применяемых ими лидарных технологиях.
Акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже.
Luminar (LAZR) — производитель датчиков и программного обеспечения для легковых и грузовых автомобилей.
Velodyne (VLDR) была одной из первых компаний на рынке, продающей лидарные датчики. Сейчас она остается лидером благодаря преимуществу первопроходца, широкому ассортименту продукции и клиентскому портфелю из 300 компаний, включая крупных представителей автомобильной и IT отраслей.
Veoneer (VNE) — шведский производитель автомобильных систем LIDAR. Выпускает масштабируемый датчик LIDAR ближнего действия с технологией трехмерного ПО. Компания использует технологию Velodyne — это партнерство укрепило позиции Veoneer на рынке. А сотрудничество с IT-гигантом Qualcomm является хорошим плюсом для будущих продаж. Открыть/Комментировать

2022-08-09 14:16:59 В конце июля акции российских технологических компаний на Мосбирже подорожали от 13,4 до 25% всего за несколько дней. Главную роль сыграла позитивная отчетность «Яндекса». Согласно опубликованному отчету компании, ее выручка выросла на 45% год к году, маржинальность в рекламном сегменте по EBITDA выросла до 56% и многие сервисы вышли в прибыль. Для таких результатов нынешний рост выглядит даже скромно, при позитивном фоне на рынке «Яндекс» может уйти и выше, к 3 тыс, по крайней мере, наши модели фундаментальной оценки указывают именно на эту отметку. Основной причиной таких положительных результатов она называет уход иностранных компаний с российского рынка, который позволяет отечественным компаниям быстро занимать их прежние доли. Открыть/Комментировать

2022-08-09 14:10:44 ЭКОНОМИКА
Россиянам стали предлагать разблокировать иностранные акции. С конца июля на платформу «Мошеловка» (проект фонда «За права заемщиков») стали поступать сигналы о звонках и сообщениях частным инвесторам с предложением выкупа заблокированных ценных бумаг или их разморозки. Об этом «Известиям» рассказала директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она убеждена, что такие предложения исходят от мошенников, которые подстроились под информационную повестку.

«Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями. Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов». Этот элемент часто встречается в легендах, связанных с инвестированием. Также существует риск, что злоумышленники вынудят взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг», — рассказала Евгения Лазарева.

Участникам профильных групп в Telegram поступали звонки с предложением выкупа замороженных ценных бумаг, подтвердила «Известиям» создатель чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. По ее словам, люди на том конце провода представлялись сотрудниками брокера. Также были предложения продать заблокированные активы. Открыть/Комментировать

2022-08-08 20:04:51 Сет Кларман самый скромный миллиардер. За всю карьеру Клармана в инвестиционном бизнесе у него было всего два года, 1998 и 2008, с отрицательной доходностью это удивительное достижение по меркам хедж-менеджмента. Интересные акции в портфеле Сета Клармана на 2022 год.
1.Noble Corporation (NYSE: NE) 2.Trilogy Metals Inc. (NYSE: TMQ) 3.Joby Aviation, Inc. (NYSE: JOBY) 4.Archaea Energy Inc. (NYSE: LFG) 5.DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) Позже мы поговорим про каждую отдельно. Открыть/Комментировать

2022-08-08 19:15:53 СПБ Биржа возобновит открытие основной торговой сессии для 200 бумаг с 10 августа

Согласно данным пресс-службы СПБ Биржи, начиная с 10 августа площадка возобновит утренние торги для ценных бумаг 200 иностранных компаний. Сделки будут доступны с 10 утра по мск.

Ценные бумаги остальных международных компаний, которые попадают в категорию «иностранные ценные бумаги», будут торговаться начиная с 15:30 мск. Речь идет о порядка 1700 акций и депозитарных расписок. А период стандартной дополнительной (международной) ликвидности будет открыт для участников рынка с 14:30 до 01:45 мск следующего календарного дня.

Время торговой сессии бумагами с листингом на Гонконгской бирже не изменится. Торги будут начитаться с 08:00 мск и заканчиваться в 18:00 мск. Время торгов российскими ценными бумагами также останется без изменений. Открыть/Комментировать

2022-08-08 19:07:56 Сегодня рассмотрим компанию Zipline Pre-IPO Zipline компания по доставке беспилотных летательных аппаратов (по требованию). Zipline использует авиационные технологии по распределению медицинских принадлежностей работникам медицины в Африке и во всем мире. Американская компания в настоящее время оценивается в 1,2 миллиарда долларов и рассматривается Fast Company, как одна из самых инновационных компаний 2020 года.
Zipline отвечает, что ее цель состоит в том, чтобы каждому человеку на Земле обеспечить мгновенный доступ к жизненно важным медицинским материалам — и она сделает это, объединив опыт в области здравоохранения и передовыми технологиями (руандийское кровопролитие, является отличным примером такой миссии). ФИНАНССОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Привлеченный капитал Zipline
Сводные показатели (объем привлеченных средств)
Общее финансирование Zipline – $222,1 млн.
Последний размер финансирования Zipline – $190 млн.
Время с момента последнего финансирования – 2 года назад. Конкуренция
Nightingale Security
PRENAV
Droneua
Space Leap Открыть/Комментировать